Messari 2023 DePIN 报告解读：AI 融合新方向，亚洲项目将加速涌现
原文：https://messari.io/report/state-of-depin-2023
作者：Messari Crypto & Escape Velocity
编译：TinTinLand
近期，Messari Crypto 和 Escape Velocity（EV3）近期共同发布了《State of DePIN 2023》研究报告，细致且全面了阐述了当前 DePIN 赛道的现状、应用、供需情况、技术变更和地区之间的发展差异。TinTinLand 结合报告原文，为你编译梳理了这份报告的核心内容，一起前瞻 DePIN 赛道的 2024 新机遇吧！
亮点
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去中心化物理基础设施网络（DePIN）利用加密激励来高效协调关键基础设施的建设和运营。
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截至 2023 年，DePIN 生态已发展到 650 多个项目，涵盖六个子领域：计算（250个），人工智能（200个），无线（100个），传感器（50个），能源（50个），服务（25个）。
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具有流动性代币的 DePIN 的市值总额超过 200 亿美元，年化链上收入约 1500 万美元。
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与基于投机而非实用的其他收入相比，DePIN 的收入在上一个市场周期中表现最为坚韧。在整个加密市场经历急剧 70-90%的下跌的情况下，DePIN 的收入仅从峰值下降了 20-60%。
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DePIN 新增了 60 万多个节点，主要来自利用手机中的先进传感器、基于软件的 DePIN。
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展望 2024 年，DePIN 可能会开始尝试 ZK 技术、meme 币集成、链上人工智能和链上游戏。
DePIN 赛道解读：扩展全球基础设施
DePIN 即分布式物理基础设施网络，使用加密激励机制高效协调关键基础设施的建设和运营。由于 DePIN 可以比中心化基础设施更高效、更具韧性和更好的性能，因此可能会是扩展全球基础设施最好的方式。
DePIN 具有众筹资本支出、链上结算、去中心化韧性、拥抱创新的优势，且基础设施网络会随着规模的扩大而变得更强大。因此，预计 DePIN 的飞轮效应强大到足以在未来十年为全球 GDP 增加 10 万亿美元, 之后的十年增加 100 万亿美元。
除了技术创新，DePIN 能赋予并激励公民改善周围的公共基础设施的权利。未来，在一个不可信的机构和无能的官僚主义者的世界中，DePIN 将财富和权力重新交还给公民和社区，为去中心化世界做出进一步贡献。
超过 650 个项目，融资情况火热
六大类别
报告将 DePIN 赛道分为计算、无线、能源、AI、服务、感应六个类别，每个类别都将会颠覆了一个价值超过一万亿美元的行业。值得注意的是，RWAs（现实世界资产）和区块链基础设施网络（预言机和 RPC）是 DePIN 的相关领域，但不在本报告的范围内。
目前，DePIN 赛道的项目数量超过 650 个：这是一个令人震惊的数字。并且，2023 年下半年开始，似乎出现了向 Web2 领域外流的现象，这种情况还将持续到 2024 年。
融资情况
DePIN 赛道的融资情况也相当火热。加密货币中的聪明钱正在对 DePIN 赛道进行数十次的下注，风投基金也进行了大手笔的融资。
在 DePIN 赛道投资数前五的 VC 依次为：EV3 Ventures (15)、Multicoin Capital (12)、Borderless Capital (11)、CoinFund (9)、a16z Crypto (6)。
去年融资最多的 DePIN 项目分别是：Filecoin（$250M）、Helium（$250M）、Render Network（$110M），前 10 大项目总共积累了约 100 亿美元的资金储备。
实用性驱动收入，创新用例涌现
市场收入
DePIN 依赖于链上验证和或结算，以向愿意为其付费的消费者、开发者和代理商提供关键的网络资源。因此，DePIN 的核心收入应是由实用性驱动的，而不是来自投机。
在上一个周期中，DePIN 的收入情况体现出它是所有赛道中在链上收入中最有韧性的其中一个，DePIN 在六个核心商业模式中产生了超过 1500 万美元的年化链上收入。
实际用例
DePIN 正在转变为具有多样化用例的平台。2023 年，DePIN 在无线、计算和传感器网络中新增了 60 多万个节点。去年，数十个新兴的 DePIN 网络增加了 100-500 个节点，并还会迅速在 2024 年扩展。这都表明 DePIN 正处于快速增长的轨迹上。报告中提到，在 2024 年我们将看到更多的在移动性、地理空间、健康科技、天气等应用方向上的 DePIN 涌现和扩展。
不断提高扩展效率，构建基础设施
提高供应效率
DePIN 正在大力提高在扩展供应方面的效率。随着新的 DePIN 项目和技术的迭代，未来的 DePIN 发展将更注重效率提升，即使有可能牺牲一定的去中心化。
对于硬件 DePIN 效率提高的做法包括：通过链下数据和决策，针对性地突发/增强挖矿奖励, 以激励高价值部署，资本需求较高的 DePIN 或可以从中受益。对于软件 DePIN 提效的有效做法包括：在实际发布 token 之前，先采用可能转变为代币的积分机制来吸引用户，从而再扩展到数万乃至数十万的活跃用户。
扩展基础设施
DePIN 基础设施的优胜者开始崭露头角，Solana 生态目前处于领先地位，其集成基础设施和以性能为重点的开发者社区，正在吸引各个阶段的 DePIN 项目加入。其次是 IoTeX 生态，其对于 DePIN 模块化设施的专注，将加速更多开发者更轻松加入 DePIN 赛道的开发。
目前大多数 DePIN 都建立在通用链上，但到 2024 年，DePIN 特定基础设施将在 Layer1 上启动并扩展。
2024 年的 DePIN 融合新方向
2024 年，我们将看到 DePIN 开始更深入地尝试包括零知识证明、Meme、链上 AI 和链上游戏在内的新型加密基础：
DePIN x AI
去年，已经有多个去中心化 AI 相关项目获得了大额融资。ZK 可验证的 GPU 云计算平台预计在 1-2 年内将实现链上推理经济，而中心化提供商无法提供这项服务，这将为 DePIN 带来新的机遇。
报告特别提到 Bittensor 项目的发展。Bittensor 由 Substrate 提供支持，是一个令人兴奋的 AI DePIN 项目，它创建了一个由比特币式代币经济学（Bitcoin-style tokenomics）驱动的激励层，以捕获最大计算能力并打通 AI 孤岛。
DePIN x Memecoins
Meme 币显然正在成为推动 DePIN 大众采用的真正催化剂。
DePIN x ZK
Web3 对 Web2 的吸血攻击将成为下一波淘金热潮，开发者将在由新型高性能 ZK 基础设施构建的项目上创建与用户利益一致的最流行 Web2 应用的克隆。
DePIN x Gaming
随着越来越多的 DePIN 活动转移到链上，现实世界基础设施与链上游戏的设计空间将比任何人预期的都要快速增长。
DePIN x Privacy
ATOR 将在 2024 年分叉 Tor 网络，旨在创建一个可扩展、高性能的生态系统，供注重隐私的开发者构建。
DePIN x Asia
DePIN 是一场全球性的运动，而亚洲的 DePIN 生态系统正在迅速发展，报告预计在 2024-2025 年间将有多个排名前十的 DePIN 项目在亚洲涌现。
终端设备
未来，终端 DePIN 设备或许就在口袋里：Silencio、Helium Mobile、NATIX Network 等公司的创始人在这一方面处于领先地位。报告提到，未来还会有更多 DePIN 创始人发现这一点，或效仿已有的做法，创造出更多不需要用户购买新设备 / 专用设备的 DePIN 项目，并迅速扩大规模。
总体而言，DePIN 目前仍处于早期阶段，现在正是参与其中，成为早期采用者并获得回报的最佳机会。DePIN 赛道项目正日益增多，尤其是近期市场的火热态势，说明了市场对这一赛道的认可。未来，DePIN 的日趋成熟，需要市场、机构和开发者长期深耕，才能逐步走进人们的生活和广泛应用中。