在线CRM系统哪个简单好用？

在当今数字化的商业世界里，CRM系统已成为企业的必备工具。在线CRM系统，以其灵活性和易用性，正成为越来越多企业的首选。但在众多选择中，如何找到既简单又高效的CRM系统呢？这不仅是寻找一个工具的问题，更是一场对企业未来发展至关重要的探索。今天我们就来详细聊聊在线CRM系统哪个简单好用。

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一、CRM系统是什么

CRM系统，即Customer Relationship Management客户关系管理系统，是一种用于管理企业与客户间互动的软件工具。CRM系统通常包括销售管理、客户服务、市场营销和数据分析等功能，旨在优化客户关系管理，规范销售流程，提升销售业绩，增强客户满意度和忠诚度。通过这种系统，企业能够更有效地管理客户数据，实现个性化的客户沟通和服务，最终推动业务增长。

二、在线CRM系统哪个简单好用

在开发在线CRM系统时，企业通常面临着几种方式：

• 自主研发：企业内部团队从零开始打造一个CRM系统。这种方式可以确保系统完全符合企业的独特需求，但需要较长的时间和较高的开发成本，同时还需要持续的维护和更新。
• 购买标准化CRM系统：选择购买市场上现有的标准化CRM软件，如Salesforce、SAP CRM、Microsoft Dynamics等。这些系统通常拥有全面的功能，可以满足大部分企业的需求，相比于自主研发来说部署时间更快，成本也相对低一些。然而，标准化系统一般最多覆盖企业80%的业务需求，如果有其他特定流程和需求，标准化产品就会有所局限了，可能需要额外的定制和配置。
• 外包定制CRM系统：将CRM系统的开发和维护外包给专业的软件开发公司，专属定制公司的CRM系统。这种方式可以节省企业的内部资源，但需要与外包供应商保持紧密的合作关系，并可能涉及较高的成本和沟通问题。并且虽然能够较好地满足个性化需求，但依赖于外部供应商。

那么有没有一种方法，可以不用代码开发，也能自主定制满足个性化管理需求的CRM系统呢？

当然有！答案就是越来越多企业的选择——SaaS零代码应用搭建平台。

零代码平台是一种快速应用开发的软件开发工具，允许用户无需传统编程技能，就能创建应用程序的开发环境，可以有效降低应用程序开发的技术门槛。零代码平台通常提供图形化、可视化的用户界面、应用工具和预设组建，用户可以通过拖放组件、配置工作流、设置规则等来搭建应用系统，如CRM客户管理系统、ERP系统、进销存系统等。即使是非技术背景的人员也能快速开发出符合特定业务需求的应用，从而降低了开发成本，加快了部署速度，并提高了业务敏捷性。零代码平台适合快速构建原型、开发简单应用或进行业务流程自动化。

在选择零代码平台进行CRM开发时，需要考虑以下关键属性：

• 易用性和用户界面：平台应当提供直观、易于导航的用户界面，以及是否支持拖放等简单操作，以便于非技术人员进行系统设计和定制。
• 灵活性和定制能力：平台应允许用户根据自身业务需求定制CRM功能，包括字段、工作流程、报告和仪表板等。
• 集成能力：平台应能够与其他企业应用程序（如ERP系统、进销存系统、社交工具等）集成，以便于数据共享和流程自动化。
• 安全性：平台是否提供强大的数据安全措施，包括数据加密、访问控制和定期安全审计。

我们公司在尝试了市场上几乎所有的CRM系统之后，最终也像大多数企业一样，选择了简道云开发自己的客户管理系统，加入了零代码平台搭建CRM系统的行列，实现了市场获客、客户跟进、招标成单的销售管理闭环。

三、在线CRM系统的功能

下面我将以简道云CRM系统为例，来具体分析在线CRM系统的功能。

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1、核心功能——必须要有

核心功能决定了这个系统是否能被纳入CRM客户关系管理系统的类别，这些功能通常是所有CRM软件的标配，确保基本的企业客户管理需求得到满足。

（1）客户信息管理

客户信息管理是CRM系统的核心，它包括客户基本信息的录入、查询、修改和删除等功能，以便企业能够建立客户画像，全面了解客户，提供个性化服务。

（2）商机管理

对企业与客户之间可能产生的商业机会进行跟踪、评估和分类，以帮助企业抓住商机，提高销售业绩。商机管理通常包括商机创建、商机跟进、商机转化等功能。

（3）销售管理

对企业的销售过程进行全面监控和管理，记录上传合同订单、销售业绩、财务信息，规范销售流程。

2、常用功能——最好能有

这部分功能是我们评判产品之间差距的功能，有这些功能的CRM系统通常会更强大，适用性更强，体验感更好。

（1）消息通知集成

与企业微信、微信、钉钉、邮箱等消息通知集成，允许管理和解读联系人列表，以及用于内部交叉协作的集中中心。

比如的【一键外呼】【群机器人集成】等功能，能够实现实时的消息推送，有新的用户信息进来，会自动推送给销售，方便及时跟进。

（2）产品报价管理

销售过程中当客户意向比较明确时，销售人员向客户提供的产品报价清单，即销售订单的基本价格信息，通过CRM系统进行对接。

（3）销售漏斗管理

销售漏斗是一种直观的商机状态统计工具，它以阶段作为维度，以每个阶段商机数量作为量化指标，创建了一个可视化的漏斗形统计图表。在拥有多样化销售渠道的企业中，购买CRM软件时，需要重视这一功能。全面审视销售漏斗能够帮助企业避免潜在客户的营销延误或遗漏，确保营销活动的有效性和连贯性。

（4）工作流程自动化

通过设计工作流程，实现自动化的触发操作或发送后续提醒，高效处理重复性任务。当跟进计划被添加到CRM系统后，首页的日程提醒功能将在预定的日期对相关成员发出提醒，从而确保跟进计划不会被遗漏，保持工作的连续性和及时性。

3、扩展功能——更为理想

（1）数据分析可视化

将CRM系统中存储的大量数据通过图表、仪表盘等方式直观地展示出来，帮助企业快速理解和分析数据，从而做出更加明智的决策。通过数据分析可视化，企业可以更好地监控销售趋势、客户行为和市场变化，为战略规划提供支持。

（2）售后管理

售后管理涉及到对客户服务请求、投诉、保修等售后服务的处理。通过CRM系统的售后管理功能，企业可以有效地跟踪和管理客户的售后问题，确保问题得到及时解决，提高客户满意度和忠诚度。此外，售后管理功能还可以帮助企业分析售后服务中的问题，从而改进产品和服务，减少售后问题的发生。

四、优秀落地案例：拥有20W存量线索的财税企业，如何实现有效的客户管理？

景缘企业服务（苏州）有限公司自2018年6月10日成立以来，致力于为中小微企业提供包括融资咨询、工商服务、财税服务、法律咨询、知识产权保护、企业管理、市场营销策划等在内的全方位一站式企业运营服务。公司依托长三角中心城市的优势，为企业咨询服务树立了行业标杆，并凭借一流的客户融资咨询价值体系，在市场中赢得了卓越的业绩和口碑。近年来，公司发展势头迅猛。

随着企业规模的持续扩张，景缘企服在客户开发与对接过程中却遇到了业绩增长瓶颈。

• 线索量激增导致有效线索筛选难度加大：庞大的线索量虽为景缘企服带来了丰富的客户资源，但同时也加剧了筛选有效客户的挑战。此时，提高跟进效率和缩短跟进周期变得至关重要。
• 客户量增加带来数据维护压力：传统的Excel管理方式在效率和协作上存在不足，无法应对快速增长的客户数据维护需求。没有合理的客户资料管理体系，使得客户价值挖掘变得困难。

为了解决这些问题，公司负责人引入了简道云CRM系统，希望能够以此提高员工工作效率，高效转化有效线索。简道云CRM的公海池、客户管理、跟进记录等预设功能和专业模块满足了企业的大部分需求；加之自定义功能，负责人搭建了营销中心，实现了销售业务流程的闭环管理。

1、战区公海池的设立和客户批量分配

销售主管定期批量分配客户给销售人员的方式，不仅避免了销售人员重复领取客户，提高了效率，也避免销售会自己挑选客户跟进，确保了客户资源分配的公平性和合理性。

 

2、客户分层标签和回收管理

销售人员根据客户特征打上标签，并根据不同类型客户的更新时间将他们回收至公海池，保证了每个战区20个销售人员持续跟进20万客户，确保每位客户都能得到及时的跟进。

3、客户与跟进记录结合的客资管理

从线索录入到合同签订的整个过程，客户信息都被记录在简道云CRM系统中。这不仅使客户转化率提升了20%，也为后续的二次营销奠定了基础。

4、自定义营销中心流程

客户到店来访后的流程繁杂，企业通过简道云流程设计，实现了各节点根据预设条件自动流转，提升了工作效率。

使用简道云CRM系统半年多来，景缘企服的客户管理体系日臻完善，为企业业绩的提升做出了显著贡献。

• 客户跟进效率提高了4倍：使用简道云CRM之前，客户基本上要每两个月才跟进一次，而现在，尽管有效线索量增加到20万，跟进周期却缩短至至少半个月，保证了每个客户都能在短期被多次跟进，提高了客户利用率，降低了撞单率。

以上，希望对大家有所帮助。