我国电信业市场秩序现状分析(转)

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一、 我国电信市场现状分析
　　 我国电信行业继续保持持续增长。信息产业部综合规划司副司长韦俊在上海开幕的“2007中国半导体市场年会”上透露，中国目前电话用户数已突破8.4亿户，到2010年前，这个数字将突破10亿。随着中国信息产业的高速发展，中国电话用户正在不断增长，目前以每年1亿户的速度增加，新增用户中60%为移动电话用户。
　　 电信业务结构日趋多元化、个性化。随着通信技术和电信运营业务的快速发展，我国电信运营业务市场结构发生了巨大的变化，新的业务增长点逐渐形成，并取得了突破性的进展，主要表现为：传统业务收入不断下滑；移动通信成为电信市场的亮点；新的业务增长点逐渐形成。特别是第三代移动通信技术的推广和应用，极大的推动了网络技术的进步和产业的发展。
　　 电信改革持续进行，已形成了全方位的市场竞争格局。固定电话运营商有中国电信、中国网通、中国联通和中国铁通4家。移动电话运营商有中国移动和中国联通两家。在增值电信运营业务领域，已有近8000家企业获得了经营许可证，其中民营企业及含有民营经济成分企业的比重约占70%，有效的市场竞争格局进一步形成。
　　 二、 我国电信市场存在的突出问题
　　 按照国家整体部署，我国电信业在国际电信改革浪潮的背景中，经历了打破垄断、引入竞争的历程。但是从整体上来看，目前国内电信业务发展能力正逐渐走缓，外延、粗放式经营还在加剧，电信市场的公平、有效、有序的竞争也还远未实。这种增长方式必然会削弱运营商的赢利能力，也无法提高其核心竞争力。其中存在的问题具体表现在以下几个方面：
　　 (一) 通信网络重复建设
　　 我国实行第二次电信重组后，自然垄断特征很强的固定网特别是接入网运营商目前达到了四家以上，如果包括变相经营的小运营商则数量更多。各通信企业各自为政，一味地上规模、扩大网络。这使目前国内的通信网络容量出现相当程度的供大于求的状况，资源利用率也很低。干线传输网网络资源浪费也尤为严重。据统计，目前我国许多干线传输网光缆芯数在100芯以上。据测算，现有的全国网络传输资源可以满足五年甚至更长一段时间的容量需求。如果全网统一按照25％利用率、10万元／公里综合造价估算，约300亿元的干线网络资源处于闲置状态。这种无效的重复建设不仅浪费了大量的投资，而且也更加剧了国内电信企业间的价格战，最终削弱民族通信业的健康、稳定发展。
　　 (二) ARPU值不断下降
　　 无论是固定业务还是移动业务，ARPU曲线都在不断地下滑。造成ARPU不断下降的主要原因有：其一，规模经济因素。国内的几大运营商，无论是用户数量，还是企业收入等方面，都已经形成较大的规模经济，因而降低通话费用的竞争策略成为了它们的首选，事实也表明如此。而这就直接导致移动ARPU值的不断下降。其二，边际效用递减因素。边际递减效应相对于运营商来说，表现为低端客户的大量增加。大量低端用户的增加，导致用户数量增加的幅度大于总的消费额上升幅度，尽管两者都在上升，但是反映的移动ARPU 值却呈现下降趋势。其三，通信行业之间的竞争因素。竞争因素是影响ARPU值下降的最主要因素。由于我国现有极大运营商之间的竞争仍在向网络竞争和服务竞争的过渡中，因此主要表现在价格竞争上，或是直接降价策略，或是一系列的优惠促销措施，这种恶性的直接或变向的价格竞争，是ARPU值下降的直接因素。其四，技术的替代效应。对于运营商来说，新技术的不断出现，一方面保证了通信市场向前发展，为客户提供更好的服务，同时也使运营商在网络维护、经营管理和成本控制等方面都具有一定优势；但另一方面其所产生的技术替代效应，也引起了话费的降低和对主流移动通信业务的分流作用，从而直接或间接的在某种程度上导致了ARPU值的下降。
　　 (三) 移动通讯替代性（FMS）不断增强
　　 移动与固定话音价格差的缩小在一定程度上导致了移动替代固定形势的严峻。近几年来，移动通信价格不断走低，从2001年底到2006年6月底，中国移动平均每分钟收入从0.6元左右下降到0.2元左右，全面逼近固网，甚至在部分领域已经低于固网。各地移动、联通推出的商旅套餐使得长途费、漫游费也被变相取消。因此，语音资费将越来越便宜，移动语音和固定语音从价格上将不再有区别，并且本地、长途、漫游的价格区别也将越来越模糊，可能最终走向全国一张网、全网一个价，而移动话音依靠技术上的先进性和便利性将加速对固网的替代。无论对移动通信还是对固定通信来说，未来单靠语音业务都将只是基本的、微利的业务。
　　 (四) 恶性竞争、价格战愈演愈烈
　　 由于国内各电信企业粗放型的低水平竞争，目前国内电信业的价格竞争日趋白热化，价格战不仅向各种业务、各个市场漫延，而且逐渐从隐蔽走向公开，从短期走向长期，局面越来越严重。例如联通公司的如意通每分钟话费不同的地区就有极大的差异，在广州每分钟只有0.27元（包括折扣），而在北京每分钟却达0.5元（包括折扣）。其他各公司及各业务的话费竞争更是多不胜数，电信监管部门屡禁不止，电信业务总量和电信业务收入之间的差距继续拉大。
　　 (五) 单一融资方式和高负债率增加了企业的财务问题
　　 各电信运营商融资手段较为单一，主要依靠银行贷款，在目前银根较松，电信投资效益较高的情况下贷款并不困难。但如果上述因素有所改变，运营商贷款就变得困难起来，须引起必要的警惕。各运营公司普遍高负债率，有些甚至超过50％。高负债率不仅不利于企业在海外上市，也将加重企业的债务负担，构成企业发展的隐患。
　　 (六) 东西差距、城乡差距仍旧存在
　　 目前，我国东中西部之间，尤其是城乡之间的电信服务差距仍然很大，根据信息产业部最新公布的数据显示，截止到2007年2月，我国城市固定电话达到25200.4万户，城市固定电话普及率高出全球固定电话普及率平均水平近10％，但我国农村通信发展却较为滞后。目前我国农村固定电话为11785.5万户，只是城市水平的47%。与东部地区相比，中西部地区的电信城乡差距更为明显，东部地区城市固定电话普及率是农村的1.7倍，中部为3.2倍，西部为6.7倍。这说明，我国电信发展的城乡差距已明显大于东中西部之间的差距。
　　 三、我国电信业的未来发展趋势展望
　　 （一） 国际化战略步伐进一步加快
　　 伴随着世界经济一体化进程的加快，竞争逐渐跨越国界的限制。电信管制政策放松后，国际竞争对手必将登陆国内电信市场。在这种情况下，我国电信企业的国际化战略是其海外上市、实现战略目标的必然要求，也是我国国内电信市场竞争的需要，实施国际化战略或许是国内运营商的上上之策。目前，有相当一部分海外电信企业看好中国市场，我国的电信运营商也渴望已经外国电信企业先进的运营管理理念和经验，以提升自身的核心竞争力。
　　 （二） 电信市场的融资需求将不断增大
　　 现在，全世界每年新增的固定电话和移动电话有三分之一左右在中国。除电话以外，主要以互联网为载体的各种增值电信与信息服务业务正在蓬勃发展，在新业务需求的推动下，未来十年内，中国电信网络将进入更新换代时期。可以想象，今后一段时间内电信建设的资金需求将是巨大的。与此同时，由于电信用户ARPU值下降，中国电信业的融资形式发生了很大变化。近十几年世界通信技术飞速发展，中国在电信改革、引入竞争并参与全球化进程的背景下，资本的推动作用将更加凸显。以科学、有效的方式融集、管理与运作资本已成为建设国际一流电信企业、加快中国电信业的发展的重要课题。
　　 （三） 基础电信运营商面临转型
　　 随着中国电信市场竞争的加剧，业务结构的进一步变化，业务替代性异质竞争日益明显，使得国内主导的基础电信运营商进一步加快向多业务或全业务经营转变的步伐，基础电信运营商进一步实现从传统的电话语音通信到综合信息服务通信的转变。全业务经营是电信产业发展的大势所趋。全业务经营不仅能为客户提供一揽子解决方案和一站式服务，有利于企业规避经营单一业务所产生的风险，而且为形成真正公平的市场竞争格局提供了必要的条件。
　　 （四） 电信市场发展重点向农村和中西部转移
　　 电信业务仍以电话业务为重点，固定电话网是实现普遍服务的主要方式。固定电话网络将根据市场需求继续发展。发展的重点将转向农村和中西部地区。电信市场发展重点在转移，电信投资重点也会有所转移。中国电信业的投资重点之一将是广大农村和中西部地区的固定电话网的发展。固定电话网络的发展同时会大量增加电信市场的投资机会。另外，在建设中还将注重宽带互联网用户的发展，推动光缆到行政村、自然村的步伐。目前中国西部大开发战略的启动将在一定程度上刺激电信市场的发展，同时也会加快“三网”融合，推进国民经济和社会信息化。
　　 （五） 政府将加强对电信市场的监管
　　 我国加入“WTO”以后，政府及国家通信主管部门先后发布了一系列与此相配套的行政法规和行政规章，同时不断按照国际规则修改相应的法律法规，逐步完善电信市场管理法规，为进一步开放中国电信市场，提供了良好的政策环境。与此同时，中国政府主管部门将依法加强对电信市场的监管，对于电信市场中一些不规范的或不正当的经营行为，要予以及时纠正；对于以欺诈手段牟取暴利或者利用通信网络传送有害信息内容的经营企业，将依法给予打击（作者单位：重庆邮电大学经管学院） 

文/黄友兰 解 娜