大数据潮起 三领域争抢蛋糕

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国内大数据应用潮起 三大领域上市公司争抢2万亿蛋糕 编者按：大数据是继云计算、物联网之后IT产业面临又一次颠覆性的技术变革。权威数据显示，2012年大数据对全球IT开支直接或间接推动达960亿美元，而到2016年，这一数字预计将达到2320亿美元。据国内有关机构初步预算，未来中国大数据潜在市场规模有望达到近2万亿元，将给IT行业开拓了一个新的黄金时代。 分析人士指出，大数据时代来临，行业变革才刚刚开始，未来前景广阔。就目前发展来看，国内对大数据的应用领域还较为狭窄，主要集中在金融、物流、公共等三个领域。本版特对以上三大领域运用大数据的现状和前景进行梳理和分析，并发掘相关龙头股投资机会，供广大投资者借鉴参考。 公共领域：交通司法等行业领衔大数据运用 大数据将给各行各业带来变革性机会，但真正大数据运用仍处于发展初级阶段。据美国麦肯锡咨询机构在其一份关于大数据研报中指出，大数据已经对美国健康医疗、欧洲的政府公共管理、个人位置数据、美国的零售业及制造业等五个部门产生了重大的经济影响，其中在公共管理领域，每年产生约2500亿美的潜在价值。 据市场研究中心统计分析发现，目前我国在公共领域对大数据的运用主要集中在电力行业、智能交通、电子政务、司法系统等四个方面。 电力行业：大数据对该行业的应用主要体现在智能电网上，通过获取人们的用电行为信息，智能电网能够实现优化电的生产、分配以及消耗，有利于电网安全检测与控制(包括大灾难预警与处理、供电与电力调度决策支持和更准确的用电量预测)、客户用电行为分析与客户细分，电力企业精细化运营管理等多方面，实现更科学的电力需求管理。该领域A股龙头上市公司主要有：电科院、理工监测、远光软件、天玑科技和华胜天成等。 智能交通：交通运输部今年7月份下发通知，将对公共交通信息化应用系统建设、相关支撑系统建设、数据资源与交换系统建设提供资金支持。在政策利好支撑下，可以从以下三方面掘金智能交通领域。一、从事城市交通系统建设、高速公路信息化建设等领域的上市公司，例如银江股份、易华录、中海科技、皖通科技和捷顺科技；二、智能交通发展必需的视频监控设备供应商，例如大华股份、海康威视和迪威视讯等；三、提供导航地图、地理信息系统软件建设的内容提供商，例如：四维图新、超图软件和数字政通等。 电子政务：通过政府信息化，大数据能够提高政府决策的科学性和精准性，提高政府预测预警能力以及应急响应能力，节约决策的成本。以财政部门为例，基于云计算、大数据技术，财政部门可以按需掌握各个部门的数据，并对数据进行分析，做出的决策可以更准确、更高效。另外，也可以依据数据推动财政创新，使财政工作更有效率、更加开放、更加透明。目前为政府信息化提供服务的上市公司有：天玑科技、太极股份、立思辰、数字政通等。 司法系统：公安市场大规模的信息化和装备投资产生了海量的非结构化数据，公安的实战应用是大数据的重要应用领域。该领域大数据类上市公司有：华宇软件、美亚柏科等。美亚柏科在公安市场的电子大数据领域具备强大的综合实力。公司业务包括电子数据取证、电子数据鉴定、网络舆情分析、数字维权、公证云、搜索云以及取证云服务。今年8月份公司发布公司称，拟使用超募资金5854.80万元收购珠海新德汇51%的股权。珠海新德汇是国内公安刑侦市场信息分析软件和设备的领导厂商，主要面向刑侦、经侦、检察院和海关等行政执法部门提供行业信息的采集及分析的软件、硬件及服务，核心产品包括标准化信息采集系统、情报信息分析软件、网上作战平台、信息整合处理清洗技术服务等，此次并购增加美亚柏科在司法领域海量数据处理和分析能力。 金融领域：中科金财等7只股票受关注 大数据所带来的社会变革已经深入到人们生活的各个方面，日常的出行、购物、运动、理财等等。金融业面临众多前所未有的跨界竞争对手，市场格局、业务流程将发生巨大改变。宏源证券表示，未来的金融业将开展新一轮围绕大数据的IT建设投资。 据悉，目前，中国的金融行业数据量已经超过100TB，非结构化数据迅速增长。分析人士认为，中国金融行业正在步入大数据时代的初级阶段。优秀的数据分析能力是当今金融市场创新的关键，资本管理、交易执行、安全和反欺诈等相关的数据洞察力，成为金融企业运作和发展的核心竞争力。 目前，以大数据为代表的新型技术将在两个层面改造金融业。宏源证券表示，一是金融交易形式的电子化和数字化，具体表现为支付电子化、渠道网络化、信用数字化，是运营效率的提升；二是金融交易结构的变化，其中一个重要表现便是交易中介脱媒化，服务中介功能弱化，是结构效率的提升。 伴随着大数据应用、技术革新及商业模式创新，金融业中的银行和券商也迎来巨大的转变。此外，腾讯、阿里巴巴等互联网企业也在凭借其强大的数据积累和客户基础，进军金融业，开拓新的盈利点，这也成为金融产品在线销售的一大推动力。 从银行业来看，业内人士表示，互联网环境改变了金融客户的行为习惯，并且促进交易信息透明化，交易成本显著降低。此外，交易行为和信息数据的掌握方拥有更多的话语权。在互联网技术的推动下，金融行业、互联网行业之间的界线日渐模糊，行业融合日渐深入。 数据显示，2012年年末，四大行网银客户数量已经超过了4.3亿户，招行个人电子银行交易替代率达到了90.66%。交通银行电子银行分流率现已超过76%，而三年前的这一比例还在50%。 从证券业来看，分析人士认为，互联网证券并不是传统证券行业在互联网上的外延化扩张，它将会借助网络技术打造出新的网络证券模式，颠覆性地改变券商的传统经营模式。 光大证券分析认为，在大数据的冲击下，券商现有的业务将各有进退。经纪业务首当其冲，将最先面临转型压力。另外，投行通道中介重要性逐渐衰弱，历史上作为投行收入核心的IPO业务利润贡献度将有所下降。还有，券商资管的下一个爆发点在于集合理财业务、资产证券化和信用业务。大数据将进一步加深资管业务的精细化和专业化，助力这些板块获得新的突破。 总之，随着大资管时代的来临，证券、基金等金融机构迫切需要打通渠道通路，平衡渠道体系格局，低成本高效率的网络渠道有助于帮助证券、基金实现这一目标。 在A股市场中，服务于金融业方面的大数据公司主要有，中科金财、银信科技、同花顺、荣科科技、华胜天成、东华软件和南天信息。 中科金财是国内领先的高端IT综合服务商，公司主要面向数据中心、银行影像和IT服务管理三个细分市场，为企业、政府、银行等客户提供解决方案。 荣科科技主营业务为IT服务，公司主要针对金融、社保医疗、电力、电信、交通运输及政府部门等重点行业用户提供数据中心集成建设与运营维护服务。分析人士认为，公司加大研发储备，社保医疗市场前景广阔。 值得关注的是，8月2日南天信息发布公告称，公司拟合计出资1275万元对海捷科技增资扩股，海捷科技是一家专门从事商业智能领域（BI）、数据仓库领域、数据库领域的专业咨询、项目实施、软件开发、系统集成的专业软件公司。长江证券表示，并购大数据公司，将增强南天信息主业优势。公司的核心业务系统（OFP CoreBanking）推出至今，先后在中国建设银行、中国银行、民生银行、光大银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用社等多家金融机构成功推广使用，具备一定客户基础，本次并购大数据公司则有望形成客户和技术的互补效应，夯实公司在金融业务建模、高端咨询等领域的优势，并创造进一步延伸目标客户群的可能。 物流领域：中储股份等龙头股亲密接触大数据 物流是贯穿经济发展和社会生活全局的重要活动。信息化正在全面渗透和融合到物流活动中，成为现代物流最重要的核心特征和时代特征。经过多年努力，尽管我国物流信息化取得了重要进展，但仍存在诸多问题。在此背景下，工业和信息化部在今年年初发布了《关于推进物流信息化工作的指导意见》。《意见》提出，到“十二五”末期，要初步建立起与国家现代物流体系相适应和协调发展的物流信息化体系，为信息化带动物流发展奠定基础。 数据显示，2012年全国社会物流总额达到177.3万亿元，物流总额约是GDP的3.4倍。与1991年相比，我国物流总额增加58倍。2012年，我国物流业增加值达3.5万亿元，年均增幅为4.5%。分析人士指出，当前整个物流业尤其是电商领域已呈现爆发式增长，若应用大数据分析技术，仓储运输的空间将被系统化布置，物流车行程路径将被最短化、最畅化定制，未来运营成本将进一步降低。 今天，当大数据时代到来的时候，国内物流行业规则能否因此改变，应当拭目以待。因为大数据试水物流行业，游戏才刚刚开始。 在国外，亚马逊早在2009年就推出大规模数据集并行计算的技术——MapReduce，并实现了云计算与大数据的结合，成为其打造庞大帝国的重要力量。而在国内由阿里巴巴集团牵头的物流项目“中国智能骨干网”日前正式启动。阿里联合了银泰集团、复星集团、富春集团、顺丰、申通、圆通、中通、韵达组建了一个新公司，名为“菜鸟网络科技有限公司”，马云任董事长，银泰集团董事长沈国军任CEO，建成一张能支撑日均300亿元网络零售额的智能物流骨干网络，让全国任何一个地区做到24小时内送货上门。马云在A股市场上掀起一股风潮，大物流概念被投资者追逐。 业内人士指出，现阶段的我国物流产业做得很辛苦，单价低，整体物流成本仍然很高；虽然景气度在持续提升，上市公司2012年的净利润增速仅为1.5%。放眼国外，其物流成本下降源于社会化分工背景下的大规模外包、服务的标准化、行业的快速整合以及信息技术的大范围使用。马云的“大物流”可能会给物流行业带来又一个高速发展的机遇，相关的物流概念股会中长期受益，中储股份、象屿股份、恒基达鑫等都可关注。 中储股份，拥有核心竞争力的国内第一大仓储物流企业。公司拥有完善的物流资源和现代化的物流网络，物流基地占地总面积650万平米。覆盖全国、历史成本低廉、重置成本高昂的物流网络和物流资产及40年经营所形成的良好品牌，构成了中储股份在物流行业的核心竞争力。安信证券预计，公司2013年综合物流业务利润将在2010年基础上翻一番，2010年至2013年物流业务年复合增速达到30%左右，驱动力量将主要来自扩大规模、提升收费、优化结构、创新业务模式等，给予“买入-A”评级。 象屿股份，大宗商品采购分销及综合物流服务商。大宗商品传统的贸易方式正逐渐向供应链管理的方式转变，从简单的赚取行情差价转向更注重于管理计划性，信息技术服务，资金、物流等综合配套服务。公司具有丰富的大宗商品采购分销管理经验，拥有强大的信息技术服务能力和资金优势，通过持续的业务模式创新，为客户创造增值服务。 恒基达鑫，华南沿海化工物流服务龙头。公司是专业的第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区和长三角地区，是华南沿海地区规模最大的石化产品码头之一和仓储设施最好、规模能力最大的石化产品仓储基地之一。2013年6月份，公司收购嘉盛投资77%股权，可实际控制嘉盛投资，利用嘉盛投资的约250亩土地，预计可建设40万立方米石化液体储罐，可拓展公司在长江下游地区的市场。兴业证券认为，考虑到未来两年内公司有珠海三期一阶段、扬州扩建等项目逐步投产，业绩保持稳定增长的概率较大，预计2013年至2015年每股收益分别为0.63元、0.74元、0.82元，短期内估值较为合理，给予“增持”评级。 　积极拥抱大数据时代 ■中国科学院软件研究所邓攀韩坪良 文字、声音、图片以及用户的行为习惯和关系网络构成了互联网上这些庞大的数据资源，伴随着国内外互联网、移动互联网的大爆发，数据量也相应地剧增，而越发成熟的云计算带来的计算能力革命，使得对于这些大数据资源的挖掘处理以及商业变现成为可能。大数据的时代正扑面而来。 大数据向传统行业延伸 大数据的发展从以Google、Amazon、Yahoo!为代表的互联网大公司，蔓延到越来越多的创业公司以及金融、电力、电信等各种传统行业，这些公司和行业在不同的维度进行数据挖掘和分析，创造出更多的商业模式和经济增长点。同时，包括美国在内的诸多国家，都将大数据管理上升到国家战略层面，从国家层面通盘考虑其发展战略。 从目前国内外大数据发展历程和趋势来看，掌握海量有效数据和具有强大数据处理分析能力的公司和企业将走在大数据发展的前沿。为了掌握更多数据，各大企业均在抢占互联网入口，包括移动浏览器、搜索引擎、操作系统、应用商店等。在数据处理分析上，包括Cloudera、拓尔思、中科嘉速等综合处理公司，天玑科技、荣之联等数据中心建设和维护公司以及从事信息安全类的启明星辰等公司。 当前，关注企业级大数据解决方案的IBM、Oracle等公司已经提供了商业化的产品；基于自己业务和互联网特点的Google、百度、腾讯、阿里巴巴等公司都在构建自己的大数据体系；同时，一些研究机构或者学术机构，也开始投入更多的经历从事相关理论和实际研究。“大数据”中的数据主要包括“在线”大数据和“离线”大数据，虽然从事大数据研究和开发的公司及研究单位对于这些数据有不同的业务逻辑，但是大的处理技术基本类似，包括数据采集、导入和预处理、统计和分析、挖掘。 　大数据商业模式初步形成 大数据在国内外各大企业中已经有了成熟和广泛的应用。作为中国最大的电子商务平台，淘宝有海量的商业数据，现今淘宝面临数据量大、内容多样、维度丰富（涵盖近百个不同行业的商品维度，五级商品类目体系、近十万个品牌）、源数据质量不高（非法交易、恶意评价、用于自定义属性）等问题。对于淘宝面临的挑战，分布式存储计算、实时计算、实时流处理、基于云计算的数据挖掘、数据可视化和数据产品实践等是应对大数据浪潮的关键技术。 对于中国最大的搜索公司百度，凭借入口优势，拥有了中国最大的消费者行为数据库，覆盖95%的中国网民，日均响应50亿次搜索请求，搜索市场占比达67%。百度副总裁王湛介绍，百度已经建成了包括百度指数、司南、风云榜、数据研究中心和百度统计在内的五大数据体系平台，帮助企业实时了解消费者行为、兴趣变化，以及行业发展状况、市场动态和趋势、竞争对手动向等信息，以便适时调整营销策略。 腾讯是在大数据时代下，最令人期待和遐想的一家互联网公司。腾讯更加完整的记录了人们在互联网上的行为轨迹和社会属性。根据腾讯披露的信息显示，截至目前，腾讯拥有超过8.254亿QQIM活跃账户，6亿的空间用户，5.4亿微博注册用户和5亿微信用户。这些海量信息汇聚在一起，就能够获取到用户的兴趣爱好、归属地、社会关系链等一系列有价值的信息。然后，利用大数据和关系链，腾讯就能为用户筛选、推荐最适合他的内容。 雅虎作为一个老牌互联网企业，在大数据领域有着深厚的技术积累和影响力。雅虎有全球最大的Hadoop集群，大约25000个节点，主要用于支持广告系统和个性化新闻系统。而且雅虎也是Hadoop开源社区最主要的贡献者，贡献率超过70%。另外，雅虎也非常注重在大数据其它领域的投资，其在中国刚刚收购了大数据分析公司智拓通达，完成了新CEO梅耶尔上任以来的首次真正意义上的海外收购。 随着大数据在各个企业扎根应用，相应的商业模式也慢慢浮出水面。 在大数据时代，营销将会更多地依赖海量的数据，从而更精准地找到用户。根据来自不同平台的数据作进一步挖掘和分析，找到这些数据相对应的人群，再将这些群体进行个性化的分析、总结，并以此展开个性化的营销服务。 通过海量的数据，还可以给用户提供更好的、更具个性化的服务。国内最大的门户新浪最近推出了新版的首页，最显著的变化，就是增加了一个“猜你喜欢”的栏目。新浪通过对微博上海量数据进行收集、挖掘，然后给每个用户推荐个性化的新闻。

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