一.前言：
2019年，分公司紧跟总公司战略，坚持“稳中求进”工作总基调，紧密围绕“稳定、发展、协调”的经营主题，巩固转型发展成果，加快核心业务发展，力争在新的一年，工作开拓出新局面。
分公司教培条线按照分公司全年工作规划，狠抓各项管理制度建设，持续推动制式及非制式培训，不断加强专、兼职讲师队伍建设，坚持“服务公司战略、服务业务发展、服务员工成长、服务基层一线”的工作原则，为公司达成战略目标不断努力。
二.2019年的工作思路和工作重点
（一）工作思路：
1.立足公司战略，围绕一线需求
打造“正规化、专业化、系统化”的教培体系。
2.立足提高员工、队伍能力素质
明确各类人员培训重点，帮助干部员工提升专业工作能力、管理经营能力，帮助业务销售人员提高市场开拓、服务客户能力。
3.立足体系化为目标
坚持以制度建设为基础、以课程教材开发为载体、以讲师队伍建设为重点、以组织实施为关键的“四位一体”培训体系，四个环节互相影响、相互联系，建立科学规范的教育培训体系。
4.立足学习，坚持创新
围绕一线需求，结合市场环境变化，与时俱进；向专业标杆企业学习，借助互联网技术，丰富教育培训实践，开创教培工作新局面。
（二）.2019年工作重点
1.强化制度执行，完善组织架构，推动制式培训落地
在做好执行总公司《教育培训纲要》以及8项配套制度基础上，围绕分公司发展战略和业务发展实际需求对部分制度进行细化，确保培训制度有效落地。
按照分公司人力资源部最新发布的，分支机构教育培训条线组织架构设置标准，积极推动机构充实教培条线各标准岗位，确保分层分级制式培训有效落实与可持续提升。
2.围绕需求，推进重点项目，助力战略达成
2019年公司上下要继续夯实转型基础，大力发展健康险、附加险业务，积极促进核心业务发展。18年分公司个险出现队伍迅速扩张的良好局面，在销售队伍中新增了大量的新生代人员，培训需求量增加，银团渠道也将人力发展作为核心工作来推动，公司现在比以往任何时候都更加需要发挥教育培训的作用，全方位提高销售队伍素质，提高产能、提升留存率。
教培条线要与业务渠道积极沟通，根据业务发展需求、队伍发展需要，配合一线单位做好培训支持。围绕个险渠道主管年发展思路，配合完成标准主管培训项目的课程开发与传承工作，继续做好部经理、组训两大管理论坛，不断提升队伍管理层经营视野和管理能力。围绕银团渠道队伍发展需要，做好准总监、总监培养及兼职讲师建设。为一线队伍的业务发展保驾护航。
3.建立讲师培养体系，打造训练师队伍
按照素质优良、规模适当、结构合理的原则，建设一支专职讲师、兼职讲师结合的讲师队伍。
专职讲师方面：对现有各机构专职讲师要加大内部培养和外部培训力度，提高讲师队伍素质；与人资沟通，提高专讲待遇，积极推进机构参与总分公司初、中、高级专职讲师评审，逐步扩大专讲比例；
兼职讲师方面：根据总公司兼职讲师课程体系，建立分公司层面兼职讲师六级培训体系建设，与信息沟通，结合总公司TMS讲师管理系统，开发山东分公司兼职讲师管理考评系统，做到晋升有培训，考核有制度，管控有数据，不断提升兼职讲师技能素质。
4.固化员工制式培训 提升职业素养
坚持“统筹规划、分级分类、覆盖全员”的原则，在扎实做好员工制式培训的基础上，推动内勤干部、员工借助在线学习、“新华大讲堂”“员工成长日”等方式，使得员工培训的组织实施更加丰富有效。
选送更多中青年管理干部参加总公司高端培训，提升管理能力。与人力资源部配合，继续操作好基层经理管理论坛，在帮助干部、员工成长的同时，也进一步促进公司的发展。
5.推广线上培训， 丰富培训形式
强化新科技运用，充分发挥网络培训覆盖面广、共享性好、灵活性强、成本低廉等优势，推动员工及销售队伍参加公司在线学习平台学习，积极参与总公司在线教育直播栏目及分公司空中课堂课程讲授、课程制作，推动销售队伍养成利用业余时间、碎片时间进行学习、提升队伍专业销售能力。
6.增强合规意识，风险管控常抓不懈
日常要做好风险排查工作，按照总公司外请讲师制度要求，规范对外培训合作流程，定期开展机关及三、四级机构课程课件的合规自查，确保待签约及在职销售人员合规考试全覆盖，按照公司规定培训经费使用制度合理进行培训预算管理，杜绝挤占、挪用、套用教育培训经费。
7.加快培训中心建设，提升培训能力
按照总公司《省级(区域)培训中心建设指导意见》和《分支公司培训中心和培训教室标准化建设管理细则》提出的标准和要求，结合山分实际及未来中长期发展目标，调动各方力量，加快山东分公司培训中心建设，为培训实施提供实体支持。
三.制式培训落地实施方案
（一）制度管理
1.制度建设：
根据总公司《新华人寿保险股份有限公司教育培训纲要（试行）》及总公司的相关培训制度，分公司为确保培训实施质量，围绕培训核心内容全面建立管理标准，计划修改并完善相关管理细则共计9篇，细则名录及管理内容如下：
序号 培训名称 内容
1 基础管理实施细则 对培训基础管理内容、实施操作进行要求
2 讲师管理实施细则 明确专兼职讲师考核标准，评估培训实施效果
3 教育经费管理实施细则 制定教育培训经费使用标准和使用规范
4 课程管理实施细则 制定培训课程开发和使用标准，确保合规操作
5 TMS系统实施管理细则 规范TMS系统操作标准、明确使用要求
6 培训班操作实施细则 制定培训班操作标准，确保流畅、高效
7 档案管理实施细则 建立分公司及机构的培训档案管理规定
8 三级机构教育培训部垂直管理细则 明确中支培训管理标准，规范管理动作
9 三级机构教育培训工作考核细则 明确中支培训室考核标准，评估培训实施效果
2.制度执行：
（1）认真解读、深刻理解总公司的各项教育培训制度；
（2）统一思想，加强学习，编制成册，逢会必考；
（3）分公司追踪把控，以季度为单位进行制度的实施评估和意见的搜集反馈；
（4）对执行效果持续追踪，召开专项研讨会，最终对制度进行合理化修订。
（二）讲师队伍管理
分为专职讲师和兼职讲师管理两部分。
1.专职讲师队伍建设
（1)制度建设
在总公司针对专职讲师认定资格评定细则的基础上，根据山东分公司专职讲师队伍的现状，建立山东分公司专职讲师管理细则，就人员选拔、评定标准、考核范围及工作流程做详细要求。
（2)队伍建设
目前山东分公司的专职讲师有16人，专职讲师队伍人力配备不足，处于刚刚起步阶段，根据队伍发展需求情况，专职讲师队伍将按照中支队伍需求合理配置，确保专职讲师数量与机构培训需求相匹配。
2.兼职讲师队伍建设
（1）队伍现状
目前山东分公司的兼职讲师队伍建设分为内勤兼职讲师和外勤兼职讲师，内勤兼职讲师指的是参加过PTT讲师认证且具有一定授课资格的内勤人员；外勤兼职讲师目前有6000余人，销售主管是目前兼职讲师队伍的主要力量。
（2）制度建设
根据山东分公司目前队伍实际情况，制定《内勤兼职讲师管理细则》和《外勤兼职讲师管理细则》，细则包含选拔条件、评定标准、考核要求等，兼职讲师管理细则，按照细则要求，业务渠道主管及以上职级人员PTT认证人员最低要达成60%，分公司及中支机构分别针对一星至五星兼职讲师进行分类培养认证。并在TMS系统上做好培训计划、培训实施、讲师档案、培训档案管理工作。
（3）队伍培养
分公司负责四级兼职讲师认证晋级培训，总公司负责五级兼讲认证培训；每次培训时间为3天，安排通关考试，考试成绩录入TMS系统，作为兼职讲师认证晋级的主要依据。分公司教育培训部通过TMS系统掌控中支培训情况，每半年一次通报培训进度并对培训效果进行排名。
中支主要负责PPT入阶培训，一、二、三级兼职讲师认证晋级培训。中支于培训所在季度首月上报培训行事例，经分公司教育培训部审核后实施。培训时长不少于3天，安排通关考试，考试成绩录入TMS系统，作为兼职讲师认证晋级的主要依据。
专、兼职讲师晋升制式培训课程：
培训项目 培训课程 培训实施
内外勤兼职讲师
岗前培训 PTT培训 中支
外勤一级兼职讲师晋级认证培训 《PPT制作入门》《专题课件制作》《专题课件讲授》 中支
外勤二级兼职讲师晋级认证培训 《有声语言》
《无声语言》
《主持技巧》 中支
外勤三级兼职讲师晋级认证培训 《三三训练法》《PESOS训练法》《七步训练法》 中支
外勤四级兼职讲师晋级认证培训 《模压“八步”》 分公司
外勤五级兼职讲师晋级认证培训 《职场训练》
《角色扮演法》
《讨论教学法》
《游戏训练法》 总公司
名人堂培训 专讲授课、萃取典范分享 分公司
内勤兼职讲师
专业技能培训 参照公司专兼讲师晋级认证课程 总公司
（4）荣誉体系建设
借助讲师年会平台，策划全省兼职讲师系列活动方案激活讲师队伍。方案侧重于讲师日常授课课时、授课效果等方面，并以此为标准评选优秀讲师，提升讲师荣誉感与使命感，突出讲师贡献度，更好服务队伍。
在年初规划本年度讲师年会的奖项，并设计方案，通过奖项对讲师队伍进行引导。利用讲师年会平台激活讲师活动，从而建立讲师队伍积极学习，不断进取的氛围。通过专兼职讲师比武活动及演讲活动，调动讲师队伍的积极性，扩大活动的影响面与参与面，同时营造队伍学习、销售、增员的热情。
（5）高级兼讲培养
分公司教育培训部从全省挑选最顶尖、最专业、最具备培养潜力的优秀兼职讲师成立“讲师名人堂”，并给予专属荣誉表彰。首批48人入围，2018年又增加17位入围。2019年计划再增加10位讲师入围，同时对原有名人堂成员进行考核，优胜劣汰，从而打造顶尖的讲师队伍，使“讲师名人堂”成为山东讲师的一面旗帜。
19年计划在6月、10月对名人堂讲师进行两次专项培训，拓展思维、提高认知、增强技能，打造一支具有一定专长、权威性和实战性的讲师团队，使其承担起公司全渠道各类培训授课的重任。
（三） 制式培训实施的统筹安排
1.制式培训制度
明确营销员在不同时段固定接受不同的培训，加强基础培训、晋升培训，以晋升促留存，以晋升促发展。与各渠道部门充分沟通，严格执行总公司制式培训的相关要求，反复宣导参训制度：不参训不上岗、不培训不晋升。
2.制式培训课程
严格执行总公司制式课表课程，下发PDF版本课件；开班核心课程要求微信图文播报，保证课程按规定执行；分公司不定期下机构检查，保证制式课程不被篡改。
制定并严格执行培训计划，固化各类制式培训班：
(1)个险渠道制式培训
主办单位 培训项目 培训对象 培训时间
分公司培训部 新人岗前和新人衔训 拟授权的班主任 二季度初
新人岗前和新人衔训 拟授权的内外勤兼讲 二季度初
主任晋升培训班 考核期内达到晋升A201标准的正式营销员或客户经理 每季度首月中旬
中支培训部 新人培训班 待签约新人 每月7/17/23日
营销员转正班 考核期内达到晋升A103标准的正式营销员 每月中旬
客经晋升班 考核期内达到晋升A103标准的新晋升客户经理 每季度首月中旬
风险管理师培训 考核期内达到晋升A103标准的正式营销员
分公司营销部 准主任一阶培训 A103以上（1+1） 每两月一次
准主任二阶培训 A103以上（1+3） 每两月一次
(2).员工层面制式培训
主办单位 培训项目 培训对象 培训时间
分公司培训部 新员工入职培训班 新入职的一年内员工 8月
基层经理晋升培训 拟晋升的基层经理 9月
(3)银团渠道制式培训
主办单位 培训项目 培训对象 培训时间
分公司培训部 部经理晋升培训班 业绩达到或将达到部经理晋升标准的人员 2月/5月/8月
新人转正授权讲师培训 拟授权的内外勤兼讲 2月/7月
中支培训部 新人岗前培训 待签约新人 每月7/17/23日
渠道（财富）经理晋升培训 业绩达到晋升标准的渠道销售人员 每季度
分公司银代部 财富总监及银代部经理培训 财富总监及渠道部经理 3月/6月/9月/11月
员工技能提升 绩优外勤 每季度
合作渠道专项培训 外部渠道培训 不定期
分公司团体部 员工技能提升 外勤员工技能提升培训 5月/8月/11月
3、制式培训讲师
(1)班主任培养
制式化培训班的操班要做到正规划、体系化、专业化，对操班老师要求很高。鉴于目前机构的操班老师大部分是以内勤为主，他们很多人司龄较短、经验不足，在2019年计划通过“新人岗前、新人衔训、双晋升班主任授权班”，培养一批会班级管理、会讲师管理、会学员管理、会系统管理的专业带班老师，确保制式培训运作质量.
（2）执行严格的备课和通课制度
针对制式培训授课讲师要实现不备课不上讲台，不通课不上讲台，要求各培训主题要通过备课稿、通课照片、现场视频的方式严抓讲师的备课和通课。
(3)讲师梯队建设
为了能够更快更有效的培养制式培训讲师队伍，全省教育培训条线实行讲师老带新的制度，通过讲师的传帮带，能让老讲师对课程更加认真准备，让新讲师不断从授课实践进行学习成长，从而建立更好的讲师梯队。
4.制式培训实施
（1）日常管控措施
与各渠道部门充分沟通，共同制定营销员参训制度，严格执行总公司制式培训的相关要求，否则不享受相关基本法利益，不给予基本法层级的晋升：
个险、银团岗前班：新人未完成岗前班结训，则无法上岗；
衔接训练：新人未完成15天衔训，则不享受训练津贴；
营销员晋升和客户经理晋升培训：新人未完成晋升培训则无法晋升，不享受基本法中转正和晋升后的利益；
个险主管三阶培训：未完成主管三阶培训，则无法晋升，不享受基本法中转正和晋升后的利益；
银团总监、部经理：未完成晋升培训，则无法晋升；
内勤新员工培训：未完成入职培训，则无法晋升更高层级；
内勤基层经理培训：未完成晋升培训，则无法晋升；
(2)工作检视会，及时总结提升
分公司教育培训部每月召开组织制式培训检视会议，每季度召开全省培训经理现场会，对当月、当季各机构各类制式培训班开班计划执行率、培训覆盖率及培训效果等指标进行评估，并邀请典范机构分享作法，针对制式培训覆盖率低的机构要进行问责、述职，推动其快速整改到位，达到标准值。
各分支培训部根据达成情况，针对四级机构、营业部、营业组进行电话追踪、实地恳谈推动，取保制式培训全面落地。
（四）.分、支公司教育培训预算分配管理
1.分公司层面：
年底教育培训部与各渠道沟通次年培训计划，确定次年的由教育培训部主办的制式及非制式培训计划及预算，财务计划部与教育培训部针对渠道及各部门预算进行合理性评估，并给予调整建议。确定预算后。各渠道会根据培训计划一次性或分批次将预算额度划拨给教育培训部进行培训经费使用。
2.中支层面：
各中支机构教育培训部年底也会确定次年的由教育培训部主办的制式及非制式培训计划及预算，教育培训部会与各渠道就次年计划进行沟通，根据沟通情况，以及中支财务资源的统筹规划进行预算分配。
经过统计汇总,分公司及所辖各级机构2019年度教育培训总预算81071134元,较2018年同比增幅28%.其中由分公司2019年度教育培训预算28062200元,占总预算35%.
三.非制式培训的主要侧重和基本措施
（一）个险非制式培训计划
2019年个险的非制式培训，根据个险渠道“打造高质量主管成长年”的工作思路，主要集中在主管以上人员的培养上，具体有两点：
1.部经理的轮训
2019年将针对全体在册营业部经理以上职级，举办两期培训，时间拟定在5月和11月，工作主题是“绩优建设”和“基础管理”，采取的授课方式是主旨报告+案例萃取+营销的工作启动，通过培训改变部经理认知，逐步引导自主经营，落实营销的当前具体工作举措。
2.标准主管的培养
山东个险渠道2019年的重要工作是培养一批标准主任（即一个季度增2人，月3000C，2件），为达到到这个目标，教培部将配合个险部在全省选出两千余位，意愿强，素质高、年轻化、能力出众，并在未来几年有成长空间的主任，进入专项培养的体系，通过一年四次的轮训，逐步建立一批高意愿、高素质、高产能的主管队伍。
（二）银团渠道非制式培训计划
银团渠道非制式培训主要侧重以下方面：
1.将星培养计划
一线团队长的能力提升是2019年银团渠道培训的重点，教育培训部与银团渠道共同制定将星培养计划,该计划分为将星培养和晋升两个层面。
将星培养计划以制式培训中,部经理晋升培训为基础，在制式班操作的基础上加入氛围营造、训后追踪和荣誉体系建造等环节，将培训工作延伸到课堂外，用数据检测培训效果。
将星晋升计划受训对象为业务队伍现任团队长层级，教育培训部协助进行课程的制定、培训组织，并加入业务推动手段，不断提升现任团队长的专业技能和管理能力。
2.银团兼职讲师队伍建设
银团渠道讲师队伍紧缺，技能不足，绝大多数人员未能接受标准的讲师课程培训。2019年银团讲师队伍的建设将是分公司教育培训部的重点工作，讲师队伍将以部经理层级为对象，培训内容以兼讲课程为主体，以业务序列特色课程为辅助.
首先进行现有银团兼职讲师队伍梳理工作，合并进入分公司兼职讲师体系进行统一管理,，按兼讲管理办法进行考核和晋升。
针对技能差别较大的情况，将为银团渠道单独开设讲师培训班，补齐基础授课知识差距。
3.其他培训支持
银保渠道由于受政策和市场的影响较大，在全年经营过程中可能会发生产品结构、队伍策略等方面的转型。在此过程中，业务部门所提交的培训支持也将做为非制式培训的侧重点。
（三）内勤员工非制式培训计划
1.组训技能提升培训
2019年将针对全体在册营组训，分公司教育培训部与个险部联合举办两期组训技能提升培训，时间拟定在4月和12月，围绕个险“主管年”经营思路，培训主题是“主管能力培养”和“主管讲师化培养”，采取的授课方式是课程+案例萃取+个险的工作安排，通过培训提升组训专业技能，达成个险全年整体战略目标。
2.基层经理管理论坛
基层经理在落实公司制度、完成公司战略目标、培养一线员工方面起到关键性作用，所以公司为了未来应对激烈的市场竞争，每年快速的发展，要着眼培养又博又专、底蕴深厚的基层复合型干部，组织开展务实管用的专业能力培训，在此背景下，教育培训部与人力资源部在18年联合举办基层经理管理论坛，论坛取得了理想的效果，19年，两部门将继续联手举办两届论坛，为公司长远的发展培养一线管理干部的综合能力。
3.各部门技能提升培训
分公司各部门围绕干部、员工业务技能提升、管理能力提升19年计划运作83个非制式班，参训人次10698人次，为公司的长远发展及年度任务的达成打好基础。
公司经营就是人才的经营,在知识更新周期日趋缩短的时代背景下,教育培训即是公司对员工、营销员应尽的责任,也是公司在人力资源领域有效的投资。教育培训体现了“以人为本”理念。是实现员工、营销员与公司事业和谐发展的重要途径。