2017-11-02 股市早餐
一、新股申购
怡达股份(300721)
怡达股份此次发行总数2005万股，网上发行为802万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：300721，申购价格：16.71元，单一帐户申购上限0.8万股，申购数量500股整数倍。公司主营：醇醚、醇醚醋酸酯系列产品研发、生产及销售。
盘龙药业(002864)
盘龙药业此次发行总数2167万股，网上发行为866.8万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：002864，申购价格：10.03元，单一帐户申购上限0.85万股，申购数量500股整数倍。公司主营：片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、散剂、颗粒剂、茶剂合剂、酒剂、原料药(醋酸棉酚)的生产、销售。
二、全球股市
机构最新净买入金额排行
（根据当日机构席位净买入金额排名）
两家机构买入奇信股份
奇信股份(002781)因涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示，买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计10764.98万元，占总成交比例96.79%；卖出资金合计6025.43万元，占总成交比例54.18%。报收32.33元，涨幅10.00%，成交量344.01万股，成交金额11121.91万元。
点评：公司加大对文旅地产、轨道交通、综合办公等公装领域的开拓力度并呈现良好发展态势；进一步巩固与金地、万科、万达等国内大型房地产开发商合作优势，成功开拓招商、泛海、金茂等大型房地产开发商资源，特别在高端楼盘精装修领域形成了较强的竞争力。“奇信”品牌被认定为“深圳知名品牌”，“奇信集团”商标被认定为“广东省着名商标”。
四家机构买入中金环境
中金环境(300145)因涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示，买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计9892.65万元，占总成交比例25.41%；卖出资金合计11854.12万元，占总成交比例30.45%。报收16.90元，涨幅10.03%，成交量2380.22万股，成交金额38933.67万元。
点评：公司目前拟收购浙江金泰莱，有望布局目前景气度较高的危废处理行业，若收购完成，公司业务将实现从上游通用设备到下游治理端全产业链覆盖，以及从污水、污泥、PPP 到危废的多领域覆盖，公司“环境医院”持续打造，一站式服务能力持续增强，增强公司拿单实力。公司环保咨询业务发展向好，17 年上半年，中咨华宇实现收入2.79 亿元，同比增长224.68%，实现净利润5900 万元。公司环保咨询业务能够为公司下游治理业务起到项目“引流”作用。公司环境工程业务拿单不断，根据公司公告整理，公司2017 年以来新增治理项目总金额超过27 亿元。公司各个业务板块均实现良好增长态势，随着公司进一步推进各业务的协同与整合，未来有望持续获得发展动力。
四、要闻精选
人社部表示截至9月底已有9个省份与社保 基金理事会签署委托投资合同，1800亿元资金已经到账并开始投资。
第十九届工博会将于11月7日至11日在上海举行，据介绍本届工博会将首设“AI人工智能”专区。
商务部1日发布《长江中游区域市场发展规划》（2017－2020年），提出将该区域打造成为全国重要的商贸物流枢纽。
机构预计即将发布的10月份工业增加值、固定资产投资同比增速将有所回落，土地成交大增将支撑房地产投资保持强劲。
续航超2小时的国产电动双座飞机11月1日首飞成功，资料显示该系列电动飞机由锂电池 驱动。
五、重大事件
固废污染防治报告提请审议 危险废物管理待强化
固体废物污染环境防治法执法检查报告于11月1日提请全国人大常委会审议。报告提出，我国危险废物管理工作中还存在不少薄弱环节，每年有超过一半以上危险废物由产生单位自行利用处置，大部分游离于监管之外。报告建议完善危险废物集中处置设施建设规划，并通过政府购买服务等方式，加大对第三方治理的支持力度，强化市场监管，推动行业健康发展。
点评：危险废物往往具有放射性、毒性、腐蚀性和致病性，一旦发生污染事故，后果十分严重。东江环保（ 002672 ）此前在接受调研时表示，目前危废行业实际处理量不足行业总规模的一半，随着环保监管趋严，危废处理需求逐渐爆发，大量危废处置设施亟待兴建，预计未来3年产能将保持30%至40%的较高增速。万邦达（ 300055 ）、上海环境（ 601200 ）等也在危废处理领域进行着积极拓展。
智能网联汽车大会将召开 多项最新成果有望亮相
由上海市政府、工信部主办的2017年世界智能网联汽车大会将于11月6日至7日在上海嘉定举行。大会的主题为“联接世界，智创未来”，将致力于建立智能网联汽车领域最权威的国际交流合作平台，展示世界智能网联汽车的最新研究成果和商业模式，研讨智能网联汽车相关的政策法规和标准规范。会上，奥迪中国、特斯拉 、宝马等将就各自领域发表主题报告，上汽、蔚来汽车等将展示其先进的无人驾驶 技术及自动驾驶领域的最新科技产品。
点评：目前我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，有望从顶层设计层面考虑智能汽车发展战略，相关法律法规将得以完善，从而推动我国智能汽车产业发展。券商研报看好汽车智能化 、网联化的发展趋势以及其所带动的ADAS、车联网 、高精度地图等下游产业的崛起。东软集团（ 600718 ）为车载 系统整体供应商，发布了基于NXP最新自动驾驶芯片 S32V的自动驾驶中央域控制器；四维图新（ 002405 ）已在自动驾驶领域进行全方位布局。
网络安全 需求与日俱增 央企网安联盟将成立
近日中央企业网络安全产业联盟发起单位筹备会在中国网安北京总部基地召开。国务院国资委 信息处处长陈建刚表示，中央企业对于网络安全风险防范的需求与日俱增，开展中央企业网络安全保障专项工程建设的需求日益迫切。据介绍，中央企业网络安全产业联盟的成立，将为顺利实施中央企业网络安全专项工程提供大力支撑，打通中央企业网络安全需求侧与供给侧的交流合作通道，有效聚集用户资源。
点评：中国网安作为联盟主要发起单位，将积极开展联盟组建第二阶段筹备工作，尽快完成联盟组建工作，支撑国家网络安全战略。机构认为，在移动互联网等技术的快速发展下，网络安全需求快速提升。目前我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅约2%，远低于欧美国家10%左右的水平，在国家政策大力推动和下游需求提升推动下，行业潜在市场空间达千亿。公司方面，任子行、拓尔思、启明星辰等均在积极布局网络安全业务。
环保新标签 “地沟油”摇身变柴油首次面向社会供应
据《新民晚报》今日报道，继公交车“喝”上餐厨废弃油脂制成的生物柴油 后，10月30日，上海中石化奉贤庄行加油站和浦东机场纬三加油站启动试点，特设窗口开放供应地沟油制生物柴油B5。这是地沟油制生物柴油首次面向社会，不仅可以变废为宝，而且能有效解决地沟油回流餐桌问题。
点评：生物柴油属于清洁可再生燃料，可直接替代或与化石柴油调合使用，有效改善低硫柴油润滑性，有利于降低柴油发动机 尾气颗粒物、一氧化碳、碳氢化合物、硫化物等污染物排放。由于其环保型，世界上许多国家出台了生物柴油的扶持政策。国家能源局印发的《生物柴油产业发展政策》指出，发展生物柴油产业对于改善大气质量和生态 环境，提高绿色清洁燃料应用比重、探索石油替代途径，促进能源农林业 发展具有重要意义，是解决“地沟油”回流餐桌问题、切实保障食品安全 、维护公众身体健康的重大举措，是变废为宝、化害为利，促进循环经济 发展，提高生态文明 水平的必然要求。
上市公司中，嘉澳环保（ 603822 ）公告，已成功研发“符合欧盟市场需求的可再生生物质 燃料”。公司自2016年潜心研发符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品，目前已研制成功，并已成功签署1300吨试单合同。天邦股份（ 002124 ）旗下湖南金德意饲料 油脂公司拥有利用废弃食用油 制造饲料营养油和生物柴油的技术。悦达投资（ 600805 ）控股的江苏悦达卡特新能源有限公司主要以废油脂为原料，从事生物柴油及其深加。
阿里称双11不再是网购节 开启线上线下协同新零售模式
10月31日，天猫双11全球狂欢节发布会在上海举行，宣布今年双11不再是“网购节”，将开启线上线下协同的新零售“智慧门店”。 阿里巴巴集团CEO张勇在发布会上表示，今年的双11是阿里经济生态的全景大展示，涉及了从实物商品、数字商品到娱乐，地面门店和线上的互动。天猫将联合百余品牌在全国12个城市的52大核心商圈开出60家新零售快闪店，线上线下互联互通。
点评：线上线下融合的“新零售”业态，有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。此前国务院《关于推动实体零售创新转型 的意见》明确在新的消费 理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当创新转型。中国零售行业 的总规模已达到4.5万亿美元，并正以每年10%的速度增长，“新零售”空间巨大。
阿里推出对线下超市 完全重构的新零售业态——盒马鲜生。对于今年双11，盒马鲜生正在部署更深入的数据协同体系，用新零售基础设施全面赋能超市。上市公司中，三江购物（ 601116 ）阿里是公司第二大股东。公司已与盒马鲜生联手在宁波开设盒马鲜生店。盒马鲜生创始人侯毅透露，未来盒马鲜生整个浙江的门店都由三江代理和负责管理，盒马鲜生输出品牌、系统、技术、大数据 等。同时，今年双11，三江购物将携手盒马鲜生，在旗下的三江超市提供无人收银快速通道，结完账可以享受1小时送货到家服务。百联股份（600827）控股股东百联集团与阿里签署战略合作协议，双方将整合资源共同建设新型的智能化网络化布局。从阿里平台到百联全业态门店的全渠道链路将在双11迎来爆发。
六、政策、行业指向热点
世界智能网联汽车大会即将召开
智能网联汽车概念股：索菱股份（002766）、兴民智通（002355）、星宇股份（601799）、四维图新（002405）
环保新标签，“地沟油”摇身变柴油首次面向社会供应
生物柴油概念股：嘉澳环保（603822）、天邦股份（002124）、悦达投资（600805）
多城市住房租赁新政密集推进，市场“蓝海”初步形成
房屋租赁概念股：三六五网(300295) 、世联行（002285）、国创高新（002377）、昆百大A（000560）
国内水泥市场“南强北弱”，华东华中供需明显改善
南方水泥股：万年青（000789）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）、福建水泥（600802）
资本密集布局大健康，卫计委正组建国家队
大健康概念股：美康生物（300439）、迪安诊断（300244）、大博医疗（002902）、乐金健康（300247）
阿里称双11不再是网购节，开启线上线下协同新零售模式
新零售概念股：三江购物（601116）、百联股份（600827）、新华都（002264）、苏宁云商（002024）
木浆断货致废纸价格再度暴涨，双11来临包装纸需求大增
包装纸概念股：山鹰纸业（600567）、华泰股份（600308）、太阳纸业（002078）、晨鸣纸业（000488）
七、个股淘金
新纶科技（ 002341 ）拟发行股份及支付现金购买千洪电子100%股权，交易金额为15亿元，收购标的承诺2017年-2019年净利分别不低于1.1亿元、1.5亿元、1.9亿元。
实达集团（ 600734 ）中标8.7亿视频监控 建设项目，占2016年营收的20.55%。
盛运环保 （ 300090 ）联合中标徐州市第二生活垃圾焚烧 厂PPP项目，项目分两期建设，其中一期投资约12.68亿元，二期投资约6.13亿元。公司此前公告，控股股东拟在2018年1月17日前，增持 金额不低于2亿元，不高于10亿元，增持股价不超过15元。
金诚信（ 603979 ）拟签订5亿美元基建及采矿工程总承包合同。
东华软件（ 002065 ）：雄安新区全资子公司完成工商注册。
八、停复牌消息
【今起停牌】德新交运
【今起复牌】雅克科技、中信海直、华锋股份、新纶科技、全信股份、海陆重工、北部湾港、鲁亿通
龙头股点评：
韦尔股份（603501）
逻辑：半导体，反弹首板，有量。
点评：昨天半导体和芯片表现强势，尤其是叠加次新股属性的，一些基本面比较好的票越来越得到市场资金的追捧，这也算不上价值投资，算是超短在转型的一种吧。板块性虽然不错，但是超短的联动性其实比较一般，尤其是率先上板的这个韦尔股份只能算是担着日内龙头的身份，其实并没有什么龙头之实。类似于这种票的炒作，要缓一缓思路，而不是单纯的考虑如何接力。
达安股份（300635）
逻辑：填权，反弹首板，有量。
点评：昨天填权并不是一条很强的线，今年以来一直都是若隐若现。达安股份昨天上板大多是和股性分不开的，其他同时期的填权票跟风并不是很明显，昨天还有几只涨停也是填权，但是彼此之间的联动不太强。达安股份图形上来看，视为超跌反弹，找不出更高的持续性逻辑，谨慎接力。
股市有风险，投资需谨慎！以上为个人建议，仅供参考！