布局FinTech 港股新丝路文旅14亿港元并购你我金融

10月18日，港交所上市公司新丝路文旅（00472.HK）发布公告，拟以发行股票方式作价12亿人民币，收购移动社交平台“你我金融”的全部股权，以推动新丝路文旅在科技金融板块的布局。公告同时申请于2017年10月19日复牌，此前曾于10月13日下午短暂停牌。

公告表示，新丝路文旅将按每股1.3港元的价格发行10.86亿股，即14.118亿港元，折合人民币约为12亿元，以完成本次收购。此次交易亦有业绩约定，你我金融未来3年，即2017年、2018年、2019年，经审计归母纯利润需分别达到7000万、2亿、3亿元人民币。如果不能实现该利润指标，卖方主体派生集团须以不足之数6.3倍的现金予以补偿。交易完成后，新丝路文旅总股本将增至42.94亿股，其中派生集团持有10.86亿股，占本次发行后总股本的25.30%。

新丝路文旅是新华联集团旗下控股企业，由新华联 (000620.SZ)直接控股。新华联集团创立于1990年10月，是一家涵盖文旅地产、矿业、石油、化工、投资、金融、陶瓷、酒业等多个产业的大型现代企业集团，拥有全资、控股、参股企业90余家，其中包括9家上市公司，名列2017中国企业500强第208位。

公开资料显示，你我金融，全称深圳市你我金融信息服务股份有限公司，2014年10月上线，成立以来一直致力于社交金融科技创新，是派生集团旗下子公司，现有注册用户超过680万。上线以来，你我金融坚持小额分散原则，严守纯信息中介定位，同一标的的所有用户自动形成APP沟通群组，借款人和投资人可以直接沟通，建立移动社交关系。其天秤大数据智能风控系统，涵盖欺诈识别、综合信用评估、贷后管理、决策引擎、用户画像、智能监控等功能，为业内领先的智能风控整体解决方案。

派生集团，全称派生科技集团股份有限公司，于2011年在东莞成立，注册资金10亿元。聚焦实业、科技、金融三大战略投资方向，致力于成为一家以“大数据、人工智能、互联网科技”等技术力量驱动产融结合、提升产业运营效率的投资服务集团。公开资料显示，自2013年起，派生集团旗下公司陆续获得三轮累计6.75亿元的融资，投资方包括九鼎投资、巨人投资等。2017年，该集团再获新一轮18亿元融资，由民生资本领投，盈生创新、海慧科技及北海宏泰等跟投。目前，派生集团最新估值118亿元，员工超过15000名，其旗下知名品牌团贷网是国内领先的综合性金融科技服务平台，你我金融则是全国首创的移动社交金融平台。

作为新华联集团重要成员，新丝路文旅“文旅+金融+地产”的战略布局日渐明晰。公告显示，此次交易已于2017年10月13日签署，新华联集团非常看好派生集团及你我金融在科技金融板块现有的市场渗透率及领导地位，财务表现健康、风险可控，可为新丝路文旅带来策略性配合及协同效益潜力。其执行董事吴光曙表示，此次引入你我金融，是新丝路进入创新金融科技领域的重要里程碑，进一步落实了集团拓展多元化业务的目标。新丝路对金融创新科技的业务以及大数据运用非常看好，你我金融在这方面极具前瞻性，集团方面对其日后的发展充满期待。

你我金融董事长廖红梅回应表示，你我金融致力于发展成为一个国际化的移动社交金融科技企业。此次成为上市公司的一员,让你我金融获得更多资源，将促进你我金融更好的发展。作为国内移动社交金融领域的创新开拓者，同时也作为国家高新科技企业，2017年，你我金融业务实现成千倍的迅猛增长，发展态势良好，未来将扩大国内与国际业务板块，深耕移动社交金融领域，用科技创新服务金融，践行“让信用更有价值”的发展理念，构建一个良性循环、可持续发展的金融生态圈，推动普惠金融的发展。