秦军伐郑
晋文公六年（前631年）合围郑国之役，秦穆公不告而别，导致秦晋之间的矛盾开始摆到了台面上。但是由于晋文公本人有求于秦，一直都隐忍没有发作，之后的几年秦晋两国之间也算是平安无事。然而到晋文公九年（前628年），随着晋文公的去世，两国之间的矛盾便开始爆发了，引爆两国矛盾的依然是郑国。
这年二月，郑文公去世。驻守新郑的秦国大夫杞子写密信给秦穆公说，郑国人让我掌管新郑北门的钥匙，可速派大军偷袭郑国，我们里应外合，就可以一举拿下郑国。秦穆公收到信后，很是激动，可是又担心晋国干预，因此不敢轻举妄动。直到这年十月初十，称霸不到五年的晋文公撒手人寰。看到晋文公死去，秦穆公心里不住地窃喜，暗说这中原霸主终于轮到我了，这次说什么也不能帮你晋国了。于是就找到蹇叔去问，可不可以趁这个机会伐郑。
蹇叔听了秦穆公的想法立即劝阻道：“秦与郑相隔千里，你劳师远征，到了郑国之后人困马乏，根本不可能取得偷袭的效果的。大军数万人千里行军，怎么可能不走露风声，郑国得到消息有了防备，更是难以攻取。而你出动兵马行军千里，结果无功而返，军人们是会有意见的。”可是秦穆公毕竟年纪大了，总觉得时日不多，一贯谨慎的他还是想过一过这霸主的瘾，坚决不听蹇叔的意见。他认为晋国和郑国都处于国丧期间，因此肯定防备松弛，这个时候不去伐郑，还要等什么时候？
此次秦穆公派出的将领有百里奚的儿子孟明视，蹇叔的儿子西乞术和白乙丙。蹇叔看劝阻秦穆公不住，心里忧虑，就在军队出征时哭哭啼啼地去给孟明视和自己的两个儿子送行。他先是拉着的孟明视的手一把鼻涕一把泪地说道：“孟子啊，这次恐怕就是咱们最后一次见面了，一路上多保重吧”。
秦穆公听了之后很是生气，大军出征的时候你说这不吉利的话，于是就派了人去责罚蹇叔说：“我看你是老糊涂了吧？瞎嚷嚷什么？我告诉你，孟子最少能活六七十岁，他死的时候，你坟头上的树都已经两丈粗了！乌鸦嘴！”
蹇叔还挺固执，又去拉了自己的两个儿子，哭着说：“儿啊，如果非去不可，到崤山的时候你一定要注意了。崤山有有两座山陵，它的南陵，是夏后皋的坟墓；它的北陵，是文王在那里避过风雨的地方。晋国人很可能会在那里设伏，千万要注意啊！”秦穆公实在看不下去了，就赶紧把他拖了下去，军队这才顺利地出发了。
事情也果然如蹇叔所预料，秦军的行动还真就被郑国人知道了。也怪秦军过于自信，总觉得这次伐郑相当于是公费旅游，自己有人在郑国做内应，干掉郑国还不是分分钟的事。有了这个想法，便一路上嘻嘻哈哈，把什么事儿都不放在眼里。这年冬天，秦军路过成周的北门，按照惯例，诸侯军队行经京师，需要脱帽行礼。秦军倒是也照办了，除了驾车的御者之外，所有人都下车，朝着成周的方向致敬。但这个行礼却很不庄重，行礼的同时车还在继续往前走，大多数的人基本上就是扶着车比划了一下，然后就马上就跳上车去。
当时听说秦军路过，周襄王就带了自己的小孙子王孙满在城头上观看，看到秦军这么不庄重很是生气。倒是王孙满很是不屑地说道：“秦军军纪散漫，行礼不庄重，可见主将有多轻率。都要上阵作战了还都这么大大咧咧满不在乎的样子，看样子他们是必败无疑了。”
秦军在到达滑国地界时，恰好有郑国的商人弦高到成周做买卖，远远地瞧见有一支军队嘻嘻哈哈地开拔过来，就知道要出大事儿了。慌忙之中，他赶紧派了人回去给国人报信，而自己则冒充郑国使者去拖住秦军。他把要贩运到成周的货物都拿出来，迎上秦人说道：“寡君听说贵军要行经敝邑，特派下臣前来犒劳贵军。寡君说只要您在敝邑驻扎一日，我们白天就给你们供应粮草，晚上替你们站岗放哨，还请贵军不要推辞。”
秦军一听这话面面相觑，难道郑国人这么快就知道我们的行踪了？这可怎么办？郑国一旦有了防备，可就没那么容易打了。三名主帅你看我我看你，都不知道该怎么办。弦高此时也是紧张的很，他所贩卖的东西总共就那么点，献给秦军的一共有四张熟牛皮，十二头活牛。秦军那么多人，三百乘战车，合计下来有两万多人。十二头牛，别说是一日的供应了，一人啃一口都不一定够。万一要被秦军看穿了，自己小命不保不说，秦军加速前进，赶去送信的人可能都会被追上，到时候一切都完了。
可是秦军到底是心虚，这么明显的破绽根本没有引起他们的怀疑，他们已经认定了弦高就是郑国的使者，脑子里转着弯一直在想的是如何应对这个使者。这时孟明视恰好看到滑国的都城就在不远的地方，于是赶紧打了个哈哈：“嗨！就不劳贵国费心了，我们呀，是来打滑国的，要不就请您留下来观战如何？”
然后秦军果然就开始攻打滑国，没用了多长时间就把滑国给灭了。滑国人也是悲催了，没招谁没惹谁就这么突然来了一伙人把自己家房子全拆了，真是躺着也中枪，找谁说理去啊！秦国人攻下滑国之后，对着弦高说，您看我们也打完了，您请回吧，就不送了，您慢走，连哄带赶地把弦高送了出去。
再说郑国方面，刚刚即位的郑穆公子兰接到消息之后，起初还不怎么相信，就派人去杞子驻地去查看，发现他们果然是厉兵秣马准备作战了。郑穆公倒吸了一口凉气，真实天佑郑国，保佑我郑国免遭灭顶之灾啊！
但是郑国也不敢得罪秦国，于是就一方面派人去向晋国求救，一方面派了皇武子前去辞谢秦人。皇武子到了秦国守军驻地对杞子三人说：“各位久居郑国，功高劳苦，寡君实在是感激不尽。可是寡君风闻各位要离开郑国，实在不解，不知道是什么地方招待不周？郑国是一个小国，有什么招待不周的地方，还望海涵。如果各位一定要走，寡君也不便强留。倒是郑国有一处原圃（河南中牟郑国猎场），里面有各种珍奇怪兽，物种品类和秦国的具囿（陕西凤翔境内的猎场）一样丰富，大家可以去打一些土特产带回秦国。”
杞子一听心想完蛋了，郑国人已经知道我们的计划了，这下计策可全泡汤了。但是表面上还是恭恭敬敬地说不必了不必了，我们简单收拾一下就走，拿那么多东西路上也不方便不是？离开郑国的杞子，逢孙和杨孙三人也不敢回秦国。计策是他们献的，如今事情败露，大军远道而来无功而返，秦穆公必然会把责任扣在自己身上。干脆一不做二不休我们叛逃去也，三人分头行动，杞子去了齐国，而逢孙和杨孙二人则跑到了宋国。
崤之战
晋国此时还正在丧期，晋文公的尸骨还未入殓，在接到郑国的求援之后，五军将佐迅速集结了起来，商议对策。一直对秦国持强硬态度的先轸大喝道：“真是天赐良机啊！我们一定要趁这个机会狠狠地教训教训他们，要把他们打疼了，让他们再也不敢觊觎中原。”
下军将栾枝有些疑虑：“秦君对先君有恩，先君尸骨未寒，就攻打对他有恩的人，你眼里还有先君吗？”
先轸厉声反问道：“晋国有大丧秦国不来吊丧也就罢了，反而要攻打我们的同姓国家，是他们无礼在先，跟他们还讲什么恩惠？更何况，一日纵敌，数世之患也。为子孙后代谋福利，这才是对先君最好的报答！”
先轸如此坚持，众人也无话可说，只能听从。晋国整顿三军，倾巢出动。还未成年的晋襄公被五军将佐裹挟着，将丧服染成黑色，以梁弘为御戎，莱驹作为车右，前去迎击秦军。
先轸是一个极有谋略的军事家，在他主政期间，所有作战都会经过精密部署，尽可能以最小的损失取得最佳的战绩，这次也毫不例外。早年晋惠公迁徙到伊洛流域的陆浑之戎至少有两支：一支是晋惠公的母族允姓之戎，还有另一支是姜姓之戎。先轸此次就动员了姜姓之戎，与晋军紧密配合，共同作战。作战地点选定在秦军班师的必经之路——崤山，作战的方式也选择了与以往两军对阵进行车战完全不同的形式——埋伏战。
在秦军路过崤山之前，晋军埋伏在崤山山谷的北侧，姜姓之戎埋伏在山谷南侧。秦军行至此处的时候虽然都垂头丧气无精打采，可是军容还是一如既往地散乱。秦国军人一脸的疲惫和忧愁，完全没有预料到即将面临的危险。而蹇叔嘱咐他儿子的那些话估计他们也没有想起来，只管往前赶路。当他们进入崤山山谷之后，猛然间听到了一通鼓声，所有人都愣了神，还没搞清楚这究竟是发生了什么，就见滚木礌石石矢箭雨如蚂蝗一般铺天盖地而来。
秦国军人顿时都吓傻了，几百年来，中原大地上发生的战争从来还没有以这样的形式进行过。他们所熟知的战斗形式，要么是像宋襄公所描述的那样，两军对垒，不鼓不成列的君子之战，要么就是以城墙作为依托的攻坚战防御战。即便是自号蛮夷的楚国，在与中原国家展开斗争的时候，也都是按照既定的程序来进行的。以消灭敌人有生力量为目的的歼灭战，这还是第一次。
也正是因为如此，中原各国的军队都没有防备埋伏的意识。在猛然遇到这种从来没有过的战争形势的时候，哪怕是训练有素的不败之师，也都会手足无措，更何况是这支军纪涣散的军队呢。秦军在晋、戎两军的夹击之下猝不及防，毫无招架之力，顿时山谷中哭喊嘶叫的声音震彻天地。秦军四处逃散，却囿于地形的限制无处可逃，人马车辆互相踩踏碾压，死伤不计其数。最终的结果，除了走在队伍前列的孟明视、西乞术、白乙丙三员主将被晋军生擒之外，所有将士无一人生还（匹马只轮无反）。
前面提到过，秦军此次出征的军队规模是三百乘。按照每乘配备七十五人的标准来计算，被聚歼在崤山山谷的秦军将士足足有22500人。而当时的大国，保有的军队规模通常只有三军。晋国之所以保有五军的规模，是晋文公为了与卿族争夺权柄的需要，晋国本身的经济实力是无法供养五军的常规战斗力的。不久后的夷之蒐，晋国就因为无法供养这么多军队而裁汰了两军，继续维持三军的规模。
而按照此前所引用的数据，秦国的劳动力人口比晋国要少四分之一，常规保有三军应该来说也是很吃力的。按三军作为秦军总规模来计算，秦国当时的军人数量是37500人。也就是说，此战造成的直接后果，就是使得秦国常规战斗力减员60%。春秋早期每乘配备的步兵较少，但通常也有35至45个人，这样算的话，其比例应该在30%左右。即便是考虑到秦国一乘配备的兵力较少，按照最少的25人来计算，其减员的规模也达到了总兵力的20%。
因此，不管怎么计算，秦军此次所遭受的都是毁灭性的打击，使得秦晋之间实力的天平开始倾斜，秦国终春秋一世，在与晋国的对峙中，始终都没能占到上风。秦穆公运筹一世，终究因为在这件事情上的疏忽和急迫，最终葬送了自己盼望一生的霸主之梦。与此同时，这场歼灭战也宣告了一直以来貌合神离的，所谓秦晋之好的正式终结。
从此以后，秦晋两国就开始从表面欢好的亲家，变成了不共戴天的仇敌，掩藏在暗潮之下近二十年的秦晋利益冲突，终于撕破了最后一层遮羞布，正式摆上了台面。而在国际上，秦国彻底倒向了楚国的一边，一直到争霸战争走向尾声的时候，秦国几乎都一直站在楚国的一边，与晋国为敌。接下来的十多年间，秦国开始了对晋国疯狂的报复，连绵不绝的秦晋战争，也在这一刻拉开了序幕。