“话说五百年前，齐天大圣大闹天宫，玉皇大帝差人往西天请如来佛祖相助。不料恰逢佛母孔雀明王诞辰，佛祖在宴席上吃他舅舅金翅大鹏强劝了几轮酒，醉得不省人事。自此大圣无人遮拦得住，一气打下南天门来，勾结结义六兄弟并七十二洞妖王，攻州掠府，为乱人间；直杀得流血漂橹，天翻地覆。
佛祖酒醒之后，见此惨状，不由叹道：‘罢了罢了，人妖势难两立，俱是有情众生，这人间便让与你们妖族吧。’说完，一面将残余的人族度上西天，一面将大圣压在五指山下，只因首恶难逃，要教他永世不得翻身。
人族已死，妖族当立。群妖议定使十二生肖中除龙、马外十族各推其首封为天下十国之王；又尊十王之一为帝，总揽神州。帝王皆世袭，另设宿老会监之：若王失德，则于其族中另择贤才代之；若帝无道，则依生肖之序由它族之王代之。自此天下大定，四海清平，以至今世。
这宿老会有宿老一十二人，乃是生肖十族族长与佛道二教掌教，都是四方仰德之大贤。贫道不才，正是道教掌教洞灵真人哈千岁嫡传弟子。
论起我师祖哈千岁，那可是顶呱呱、响当当、了不起的大人物。我师祖原只是终南山下一小池里的蛤蟆，恰逢道教始祖太上老君出关时骑牛路过此地，可怜我那师祖正在觅食躲闪不及，被那大青牛一脚踩断后腿一只，却也因祸得福沾了几分老君的仙气。自那以后，我师祖日夜苦修，终得正法，号为洞灵真人。
众所周知，以前只有原人才叫人，我们妖类都是禽兽，是畜生，被原人猎、驱、剥、杀、食，是原人胯下的奴、身上的衣、盘中的餐，真是熬不干的血泪吃不尽的苦头。就算有少数妖精学了本事修得神通，要么化作人形混迹尘世，要么飞天遁地潜伏山林。我师祖虽亦有心造反，料想原人势大奈何不得，一日忽得神谕，便赴扬州寻黛山觅得一林子洞，招得蝙蝠为将老鼠成兵，逐日讲道论武、弦歌吹舞，虽不敢去找原人的晦气，倒也落得个逍遥自在。
万幸善恶有报老天开眼，天降灵石花果山。那齐天大圣孙悟空拜师菩提老祖，降服混世魔王，早惊动四方妖怪。我师祖听闻后，伙同一共七十二洞妖王拜得大圣为尊，共商讨伐原人大计。天界闻知此事，便设计骗大圣上天做弼马温。大圣知道真相后忿怒不已，就于花果山竖起反旗，誓灭奸邪。大闹天宫之后，我师祖随大圣在人间大显神通，好不快活。后来佛祖出山，人妖永隔，我们妖族便占据人界自称为人，改称人族为原人。
群妖论功行赏之时，因我师祖哈千岁功勋卓著，道行高深，推做了天下道教的掌教真人。我师祖修得仙缘妙法，神通广大寿与天齐，五百年来仙名不绝直至今日。鄙人惭愧，苦修十载，略得师祖道术皮毛，如今在登云山回龙观忝任道士一名。在下专业承接各样水陆法事，精通吹拉弹唱、卜天算命、求神问鬼，便是那针灸拔罐、刻章印字乃至母马接生也略懂一二，价格优惠熟客更低，各位有缘人良机难得可千万不要错过。”
这说话人坐在勾栏中央，身前一桌一幡，桌上四宝皆备。此人一身道冠青袍，高颧细眼利牙尖嘴，背后露出一截大红尾巴，正是一位铁嘴铮铮的狐狸道士。下面的人群却似乎都听得有些呆了，一时无人说话。忽然，有一个童稚的声音怯生生地传出来：“你真的会给母马接生吗？我不信。”众人定睛一看，却是一只母兔怀抱中的小兔崽子，不由哄堂大笑起来。
那道士听后，眼角的细纹却荡了起来，朗声说道：“会。不仅会，还很会。”接着又话锋一转，道：“你们可知为何这世上独独没有马妖么？”见众人听得面面相觑，那道士便道：“话说当年大圣弃官不做回到花果山后，便有些个不长眼的小人暗地里嗤笑于他，笑大圣纵有通天的本领，到头来还是一块做马夫的好料。大圣是个极要面皮的人，气得龇牙咧嘴汗毛倒竖，不仅把周围的马妖杀个精光，还下令从今以后马族一律不得成妖，否则统统打死勿论。
到了大闹天宫的时候，天马都趁乱跑了，独有一匹神俊名为紫燕，因当初和大圣泯耳攒蹄，亲昵难分，偏偏铁了心要一直跟着大圣走。后来大圣下界与群妖造反，见我师祖行走不便，便将那紫燕赐了他。师祖思量天马宝贵，就于黛山辟出一块养马场，使其与凡马中矫健者交配，好教后世子孙代代有良马骑乘；又写出《马经》一部传于后世。因此我道门中的弟子，道术不论，倒有不少极善养马医马。至于给马接生，于我只是雕虫小技，不足挂齿。”
见大家听得似有几分信，道士便打四方抱个拳，说道：“今天既然与各位有缘相会，我这里就有一件珍物供大家一睹。”
说完，便退入戏台后面。一会儿，转身牵出怎的一匹好马？只见那马雪练也似的白，浑身并无一根杂毛，头尾长一丈，蹄至脊高八尺，端的是又高又大。道士在一旁指点道：“此马仰啸天神之气，奔若游龙之姿，尾扫四方之尘，散蹄便能飞山走河，燕越朝夕可接。”
那道士又说：“实不相瞒，这匹神马正是当年紫燕的仙种。” 众人听了心中讶异，攒着头向前凑都想看个仔细。道士嘴角一咧，笑道：“神马之所以神者，可不单单是相貌非凡，日行千里，更能听人语，致鬼神。今天贫道就在此算命，不为一毛之私，只为黎民解忧。只消给我说你所求之事，我便可从神马处求得神谕，再转示与你。咳，神马算命一次五十文，想要摸神马沾仙气的一次五文。”
众人听后，一个个做出跃跃欲试的样子，却没人敢走上台来。只见还是恰才那只小兔子，从母兔怀里挣出来，跑上台来怯生生地想要摸神马。道士见了，便抓住他的小手细细地摸了神马一把，还嘿嘿笑道：“小朋友，第一个免费，不要你钱，回去找妈妈给你买糖葫芦吧。”
小兔子的手似乎摸在棉花上，他脸涨得通红，一溜烟地跑下台去，还大声嚷道：“妈妈，妈妈，我这双手可沾到仙气啦!”登时惹得众人哈哈大笑起来。既然有了第一个，第二个似乎也是顺理成章的事。有一只老母鸡便当仁不让地站出来，颤颤巍巍地要算孙子未来的官运；又有一头羊后生要算自己命犯桃花也无；如此这般，顿时排出一条长龙来。
只见道士把神马牵近案几，一旦听了上台的来者之意，就在神马耳边嘀咕一番；那神马听了，竟也将头附在道士耳边似有所诉。接着道士便将所闻书于纸上，付于来者；来者则或忧或喜，倶有所得。道士耳中听辞，手中笔转，袋中钱落，脸上嘴笑，就坐那儿整整做了一天的好生意。
眼见日色已晚，人也散去，道士向勾栏主人付了租钱，正收了家什缚在马上，不远处却走来一黑一白两只老鼠。这两只老鼠形容古怪，黑的瘦小白的高壮，各穿一身灰兜袍，颈上带金链一副，链端垂一个十字。那黑的冷笑道：“你倒做得好买卖，却不知先来拜你爷爷。”道士眼睛骨碌一转，道：“贫道与二位素不相识，却为何拿闲话来消遣我？”那白鼠二话不说，上来一脚踢飞道士，骂道：“俺今天就是特地来消遣你。”
道士心知不妙，起身作势要跑，不料被那白鼠用脚踩住大红尾巴，由是挣脱不得。道士心里叫苦，嘴上却道：“小人不知何时冲撞了两位爷爷，恳求饶恕则个，要多少钱财俺取出便是。”不料白鼠不理不睬，揪起道士便痛打一番。道士口中喊起“救命”，两边路过的人却哪里敢上前来。见这道士已被白鼠打了个七荤八素，那黑鼠便过来抢了包裹与马，对道士笑道：“记得你爷爷灰圣人的大号，下次再来蓬莱县传你的邪教，小心你小命不保。”“小命不保，小命不保！”白鼠跟着怪笑道，说完就一并走了。可怜钱财与神马，转眼统统不见了。
话分两头，却说这被打的狐道士姓潘名海，江湖人称神算子。此人家中有长兄两个，分别叫潘山、潘林，俱住在登州两水镇中，合伙沿海路往杭州、泉州等南方富庶之地贩卖山东特产营生。潘山有一子名潘龙，正是弱冠年纪，现在两水镇尉司充任马弓手一名；潘林又有一子名叫潘原，目今年方二八，却是个不第的秀才。
这潘原才落第不久心中郁闷，在镇中整日无事，一日便去寻他堂兄潘龙找耍子。登州地处齐国，州治蓬莱县，蓬莱县东南百里便是那两水镇。两水镇北十里有一个十字岭，再北十里就到了芝罘港，那处正是商旅往来之地。两水镇南边是群山，去蓬莱县和芝罘港都要向北经过十字岭，因此潘龙平日里便和同僚在那十字岭上来回巡视，以安过路百姓。
潘原一人走到十字岭下，抬头一片白云悠悠，山林郁郁。时值晚夏，暑气将收未收，早间路上未见一个行人，只有细细的汗珠凝在潘原尖尖的鼻头。潘龙因为常在岭上行走，岭上又没个小店，便自己在林中搭了个木屋，常备着干粮与水，但求饥可食倦可憩。潘原念此，便径直先向岭上小屋的地方走去。
等潘原走近了那小屋，却见门上的锁已坏在地上。潘原心中疑惑，便轻走向窗户边。木屋简陋，窗上只有个十字窗格，潘原透过窗格看见地上铺着凉席，席上躺着个身着僧袍的蠢物。凉席旁的竹篮里还有些干肉烧饼的碎末；一支竹筒则倒在一边，口子里延出水迹来。话说芝罘港旁便是芝罘山，山上有个海音寺，潘原料想这和尚便是那里的，只是不知为何要闯进这小屋里来。
这和尚横罗十字，鼻响如雷，怀里紧紧攥着一个包裹，全然不知潘原已推开房门，蹑手蹑脚地走到他身边。潘原走拢了定睛一看，只见这和尚黑白毛色，眼睛四周长着两个大大的黑圆圈，原来是一只胖大花熊。潘原因这花熊弄断了门锁，便有心要捉弄他，就走到屋外从地上捡了几个石子，然后溜到窗边，掷来一发正中大花熊的鼻子。花熊吃痛，一张脸使劲儿地往鼻子那儿挤，“哎呦”一声就摸着鼻子爬了起来；可他睁开眼睛却好似没睁一样。花熊四下一看，却不见有人，气得包裹撂在地上也不管，哇哇地就冲出房门，不料脚下一绊，结结实实地摔了个狗啃泥。
花熊倒在地上，抬眼一看，一个火红的身影嗖嗖地窜上了屋外的松树。原来潘原身手敏捷，行走如飞，早有个小旋风的绰号。花熊爬起来，只听得树上传来咯咯的笑声，心中腾起三丈孽火，大骂道：“哪里钻出来的小毛贼，吃了豹子胆竟敢来作弄洒家 ？”花熊未得回话，脑门上却又先着了石子一颗。“哈哈，可笑可笑，明明坏了别人的锁，吃了别人的饼，睡了别人的席，别人倒成了贼了。”树上回应道。
花熊听了脸涨得老红，觑见树上的人是只狐狸，便道：“你说那是你的屋子么？”
“嗯，那倒也不是。”潘原故作沉思状。
“那你为啥拿石子打俺？”
“替天行道呗。”潘原笑眯眯地说。
“你是好汉便下来。”花熊听得更气，怒火烧得五脏六腑都要冒烟了。
“你是好汉，却上来试试？”潘原笑得捂住了肚子。
花熊听了也不答话，闷身闷气地走到松树前，把直裰脱了，用右手向下，把上半身歪向松树，却使左手拨住上截，把腰只一趁，将这株松树连根拔起。青涩的松果阵雨似的簌簌掉下来，这回换潘原在地上结结实实地摔了个狗啃泥。
花熊上前揪住潘原的尾巴倒提起来，高声叫道：“好也，看你这小狐狸还往哪里跑。” 潘原正跌得眼冒金星，用力挣脱不得，不防前面传来一声：“英雄且住手。”却见一枚石子疾如风雷，飞来正中花熊手腕。预知后事如何，且听下回分解。