济南农商行业绩下滑、不良率攀升 拟通过定增募资14.29亿“解困”

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近日，证监会网站披露的济南农村商业银行股份有限公司定向发行说明书（申报稿）显示，该行计划定向增发7.144亿股股份，募资总额不超过14.288亿元，每股定增价为2元。其中，定向发行价为1.1元/股，剩余0.9元/股用于购买不良资产。

近日，证监会网站披露的济南农村商业银行股份有限公司（以下简称“济南农商行”）定向发行说明书（申报稿）显示，该行计划定向增发7.144亿股股份，募资总额不超过14.288亿元，每股定增价为2元。其中，定向发行价为1.1元/股，剩余0.9元/股用于购买不良资产。

济南农商行表示，本次定向发行募集资金将用于充实公司资本金，改善股权结构，提高资本充足率，确保公司定向募股后几年内实现资本充足率等指标始终符合监管要求，增强抗风险能力，带动各项业务发展。

财务数据显示，截至2018年末，济南农商行营业收入24.12亿元，同比增长9.34%；净利润为2.35亿元，同比下降5.24%。2019年一季度，该行1-3月实现营业收入5.74亿元，净亏损1.98亿元。济南农商行认为主要是由于近年来资产质量下滑，为增加风险抵补能力，计提资产减值准备所致。

资本质量方面，截至2019年一季度末，济南农商行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.53%、8.53%和11.62%，均较上年年末下降0.57个百分点；拨备覆盖率也在逐渐下降，已从2017年年末的156.53%下降至2019年1季度末的88.53%，已远低于监管划定的红线。

值得注意的是，2017年、2018年、2019年一季度，济南农商行的不良贷款率逐渐攀升，分别为2.39%、3.94%、4.97%，该行认为是受经济下行压力影响，企业违约风险高企，导致不良贷款率升高，资产质量下迁。

公开资料显示，济南农商行在2014年年末，获得原银监会同意正式筹建，由原山东济南润丰农村合作银行、济南市历城区农村信用合作联社、济南市长清区农村信用合作联社三家农合法人机构以新设合并方式组建而成的股份制商业银行。

定向发行说明书显示，济南农商行此前曾经历两次增资，截至目前的注册资本为37.86亿元。从股权结构来看，该行企业法人持股比例为68.05%，自然人持股比例为31.95%。

在企业法人持股中，山东省鲁信投资控股集团有限公司、济南财金投资有限公司分别持有10%的股份；山东建邦投资管理有限公司持股、巴龙国际集团有限公司各自持股9%；山东中德信新型材料有限公司、山东寿光巨能特钢有限公司、山东捷瑞物流有限公司等持股均在5%以下。

据了解，济南农商行此次定增发行完成后，企业法人占比将会提升至73.1%，而自然人占比则将降至26.9%。

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