速途研究院：2019年国内Q1动力电池市场研究报告

来源 / 速途研究院

能源多样化的发展已成为共识，近几年新能源汽车正逐渐取代燃油车成为了汽车行业发展的新潮流。动力电池作为新能源汽车的核心，发展至关重要。据统计显示，仅2019年第一季度，国内外的动力电池扩产项目就达20起，总产能超过200GWh。对于我国而言，在政策的支持和各方努力下，动力电池已经取得了显著成效。

速途研究院分析师通过对2019年Q1国内动力电池行业相关公开数据的收集整理，配合用户调研，分析讨论国内动力电池行业发展趋势。

第一季度新能源汽车销量为29.2万辆

2014年在政策的补贴下，新能源汽车市场迎来了爆发式增长，销量为7.48万辆，同比增长325%。2017年销量为77.7万辆，到了2018年，补贴退坡，致销量增速有所放缓，到年底销量为125.6万辆。

2019年第一季度，新能源汽车产销量分别为30.4万辆和29.9万辆，其中纯电动汽车的产销量分别22.6万辆和22.7万辆，插电式混合动力汽车产销分别完成7.8万辆和7.2万辆。随着新能源汽车市场规模的不断增长，动力电池需求也在不断增加。

第一季度动力电池装机量为12.32GWh

动力电池是新能源汽车的核心部件，甚至占到了总成本的40%左右。在2013年以前，新能源汽车市场还未火热，动力电池的装机量也随之较低，当年装机量仅为0.79GWh。2014年，随着新能源汽车产销量的大幅上升，动力电池装机量也相对提升，为3.72GWh，同比增长371%。不过2016年到2018年，增长率有所下滑，其中2018年，装机量为56.24GWh。2019年第一季度，装机量为12.32GWh。

宁德时代持续领跑动力电池装机量

统计显示，2019年1~4月份，宁德时代的动力电池装机量为7.57GWh，持续稳坐行业第一，比亚迪以5.19GWh的出货量为行业第二。在目前的国内动力电池市场上，也形成了宁德时代和比亚迪双寡头的局面，二者占据了高达75%的出货量。其次为国轩高科、孚能科技、时代上汽等，1至4月总装机量分别为0.77GWh、0.47GWh和0.46GWh。

动力电池相关政策

2017年3月，工信部、发改委、科技部和财政部联合印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，提到持续提升现有产品的性能质量和安全性，进一步降低成本。同时规划提出了发展目标，到2020年新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤，系统比能量达到260瓦时/公斤。

2017年5月，《车用动力电池回收利用拆解规范》正式出台，这是国内首个关于动力电池回收利用的国家标准。而动力电池回收利用也是电池产业链循环健康发展的一个薄弱环节，建立行业标准体系，有助于推动产业链的健康发展。

2018年7月，工信部印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行办法》，提到要建立“新能源汽车国家检测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”，对动力蓄电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等过程进行信息采集 ，对各环节实施检测。

按照封装类型分类

锂离子电池以其能量密度高、循环寿命长及使用寿命长等优点成为目前市场上的主流产品，按照封装形式又分为圆形、方形和软包电池。其中软包电池是液态锂离子电池套上一层聚合物外壳，这也是与其它电池最大的不同之处，其软包装材料是铝塑复合膜。随着电池的发展，软包电池在新能源汽车市场的渗透率不断提升。

方形锂电池在国内的普及率很高，随着新能源汽车的兴起，续航里程和电池容量成为最未关注的问题，电池厂商多采用了电池能量密度较高的铝壳方形电池为主，因其结构简单，整体附件重量较轻，相对能量密度较高。目前比亚迪、力神和三星多是供应方形的电池。

速途研究院分析师认为：目前我国生产动力电池的企业数量已经超过了200多家，是全球生产动力电池最多的国家。巨大的需求量，使降低电池成本成为产业内最重要的方向，除了电池体系改善和使用寿命提升带来的成本降低外，目前我国的电池资源回收体系还存在不完善等问题，完善回收再利用等环节和提升关键技术势在必行。另外动力电池的安全防护相当重要，作为能量存储的动力电池，无疑是新能源汽车起火的重要原因，做好电池安全防护，也是新能源汽车推广过程中亟待解决的任务。

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