小徽妞
想去好莱坞买买买的土豪可不光是王健林和马云爸爸。鑫科材料昨日晚间公告，将直接以现金方式收购由Leone Holdings Ltd和Minuit Holdings Ltd持有的Midnight Investments Company的80%出资权益，标的公司是美国独立影视制作公司，主要从事影视作品投资、制作、销售等多项业务。对应标的企业80%出资权益的预估值为23.88亿人民币（3.6亿美元美元）。
2014年的时候，主营铜加工业务的鑫科材料就买过《雪豹》的制作商西安梦舟，形成铜加工业务和电视剧业务双主业运营的模式，现在想买下好莱坞独立影视制作公司，这出手还是很生猛的（飞尚系当然不是浪得虚名）。。。。
把自己公司 命名为 Midnight Investments（午夜投资/漏夜投资？？），可想交易对方是很个性的角色啊~查了下，这家好莱坞影视制作公司的核心是以NicolasChartier（尼古拉斯·夏蒂尔）的影片制作和销售团队。
这哥们长奏个样子（↓↓↓）
从时光网资料介绍来看，NicolasChartier曾担任包括2010年奥斯卡大赢家《拆弹部队》等25部电影的制作人，参与制作的电影评分多数在7.0分以上，目前还有3部未上映。可能时光网统计的不完整，鑫科材料显示，标的企业自制合拍及代理销售200余部影视作品。
从鑫科材料披露的数据来看，跟现在动辄几十倍的国内影视公司收购比起来，好像买的也不贵。Midnight Investments这笔交易的平均市盈率是17.11倍。这几年国内影视并购的平均市盈率在33.05倍。
主要的财务数据如下：2016年6月30日，标的企业Midnight Investments L.P.未经审计的模拟合并报表归属于母公司的净资产合计为41,005.52万元，100%出资权益的预估值为298,473.23万元（45,010.44万美元），预估增值率为627.89%。
公告还解释了以下几个问题：
1.为啥要买：上市公司境内影视业务和标的企业面向全球的影视业务将发挥各自优势、形成良好互补。
上市公司2014年增发收购电视剧《雪豹》的制作商西安梦舟过程。西安梦舟2014年、2015年经审计后扣除非经常性损益后净利润分别为10,428.29万元和14,132.90万元，已完成2014年度和2015年度的业绩承诺。但2015年，鑫科材料归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为-622.52万元，而西安梦舟实现扣除非经常性损益后净利润14,132.90万元，西安梦舟对上市公司的整体经营业绩贡献较大。
换句话说，铜加工主业不赚钱啊~
2.钱从哪儿来：采用现金方式收购，不涉及发行股份购买资产，不构成借壳上市。交易款项将通过上市公司自有资金、第三方金融机构融资及其他自筹方式筹措。
本案例中，鑫科材料大股东的持股比例很低。目前恒鑫集团直接持有上市公司13.85%的股权，通过中融基金12号资管计划间接持有上市公司1.65%的股权，直接和间接合计持有上市公司15.49%的股权，为上市公司控股股东。李非列先生直接持有上市公司0.11%的股权，并通过控制飞尚实业、芜湖飞尚而持有对恒鑫集团的控制权，其直接和间接控制上市公司合计15.61%的股权，为上市公司的实际控制人。
3.把大象装进冰箱里，共分几步？本次交易的主要步骤
(1 上市公司设立收购主体。鑫科材料2016年9月23日在北京设立全资子公司沃太极，沃太极于2016年10月27日在香港设立全资子公司沃太极国际。2016年10月31日，沃太极和沃太极国际共同出资设立香港有限合伙企业沃太极资本。
(2. 意向交易资产的整合：Nicolas Chartier及其母亲Jennifer Chartier于2016年10月26日各自出资1美元在英属维尔京群岛分别设立特殊目的公司Leone Holdings Ltd和Minuit Holdings Ltd。Leone Holdings Ltd和Minuit Holdings Ltd于2016年11月4日共同出资在香港设立标的企业Midnight Investments L.P，Midnight Investments L.P.作为此次境外资产整合的主体；
(3 .上市公司以其在香港设立的企业沃太极资本作为本次收购的收购主体，收购Midnight Investments L.P.合计80%的出资权益，沃太极资本将成为MidnightInvestments L.P.的普通合伙人。
4.会有哪些风险？ 除了审批风险、境外收购风险、第三方金融机构、标的企业经营相关的风险等，现金收购也会带来鑫科材料资产负债率上升和财务费用增加的风险。
anyway，之前跨境收购做的好的典范是中鼎股份，如今鑫科材料算是安徽区域上市公司跨境收购又一大步。目前鑫科材料从8月8日起停牌，待取得上海证券交易所审核结果后复牌。
好了，来看其他上市公司公告——
❤富煌钢构推限制性股票激励计划，解锁目标为2016年业绩翻番：拟向公司总经理、财务总监、董秘等部分关键管理人员和核心业务（技术）人员共16人授予限制性股票数量不超过915万股（占公司总股本的2.76%），本次限制性股票的授予价格为每股8.71元。其中激励计划中确定公司业绩考核指标为：以2015年度净利润为基础，2016年公司净利润增长率均不低于100%，2017年-2018年净利润增长率均不低于120%和不低于140%。
❤ 四创电子：公司总经理何启跃在北京接受了媒体专访，文中称安徽四创电子与博微长安完成了整合。公司澄清：目前公司与博微长安重组尚未完成。
❤山河药辅限售股解禁上市
此外，还有上周（11.4-11.11）重要新闻回顾——
1.乐金健康设体检中心
2.江南化工停牌，策划事项可能涉及重大资产重组
3.皖通科技：公司第一期员工持股计划完成股票购买
4.三七互娱修订增发预案
5.长信科技拟收购比克动力剩余91%股权，总对价可能达到80亿元以上，方案还没出来只是披露了重组进程。最近金马股份116亿元收购众泰汽车、精达股份60亿收购高锐视讯，加上鑫科材料的收购，都是大手笔...