MSCRM自定义

微软的CRM（简称MSCRM），MSCRM 5.0有了一个新名称叫 CRM 2011，用起来挺好的。在公司用了一年多的百会的CRM后，老板决定自己部署CRM，作为刚参加工作一年多的我，而且公司只有我一个人搞计算机的情况下，我也无可奈何的被赶鸭子上架了。

好在去年刚好自学了C#，一直到现在工作之余还在学习开发.NET。所以当下载安装配置了CRM2011后，感觉没有什么困难的。最后倒也轻松的部署了下来，结合过去一年里使用百会CRM的感受，便开始了对MSCRM的自定义。毕竟要让公司同事们直接使用一个新的CRM系统，会困难一些，而且要导入原来CRM系统中的数据，一些字段也需要自定义一下。

于是部署好CRM后的首要工作便是各个模块的自定义。首先是从产品着手，产品，价目表，产品使用单位模块初始化价目表和产品使用单位组直接进行创建。产品模块需要做如下一些事情：

窗体的自定义：添加产品窗体的布局及字段自定义，我这里是将默认的主窗体“另存为”新的窗体，然后对照着公司还在使用的百会CRM，做成一样的布局，这样同事们比较容易接受。一些字段也进行新建，好在微软的产品总是很简单，操作界面也比较清晰。在定义了产品模块的字段，布局后。接下来是试着添加产品，试着导入产品。在导入产品过程中，可以直接下载“导入数据模板”，是xml格式的，不过由于微软的产品总是互通的，可以直接用Excel打开，观察后，新那一个工作表，创建相同的列名。把公司原来的数据进行一个变换，便可以导入产品数据。 导入了产品数据后，再打开产品即可看到产品列表。如果要产品列表显示进行自定义，需要到自定义中的产品模块下的视图中进行修改，添加列，移除列，添加查找列，具体操作也甚是简单。

产品模块结束后，便是公司（默认的是客户，可重命名）和联系人模块的自定义，同产品模块一样，首先是窗体的自定义，以后字段的添加。大体操作类同，在添加完了产品，公司，联系人后，便开始去处理”商机“了，商机模块需要的字段内容较少，基本不用大改，我基本上只量修改了一些字段的值（项目集）。在结束了”商机“的修改后，便进入了”报价单“的自定义，”报价单这一块儿动的比较多，微软默认的字段布局太多，很多根本用不上，一个地址都还要分出个123来。对于我们公司来讲，基本很多都用不上，所以去掉了好多，添加了一些。

结束了报价单的自定义后，便开始了测试，创建商机，创建报价单，添加产品，运行报表。接下来便说到报表模板的开发，微软的报表不是HTML格式的，有它自己的形式，应该是XML格式的，自定义报表模板需要使用Visual Studio，在安装数据库时会在电脑里自动装个VS2008，而开始做报表模板之前还需要安装一个MS CRM 2011报表创作扩展（下载地址：http://www.microsoft.com/downloads/zh-cn/details.aspx?FamilyID=64A09B75-8376-4B9D-AEA3-8A83A1837C4D） 安装之后便可在VS中直接连接上数据库，创建报表模板。刚开始时以为有点困难，结果将默认的报表下载下来，添加进去后，一看表达式，其实很简单（这里需要有一些SQL基础），总之报表的开发我个人感觉就是做一些报表模板。

从上个月初安装CRM到现在已经过去了将近两个月了，渐渐的对MS CRM熟悉了起来，在学习的过程中，最便捷的途径便是上网查资料。可我发现网上的内容要么理解起来太复杂，要么就没有。很想写一些关于微软CRM的技术文章了，无奈总是不想写，今天给自己下了命令，必须每天写一篇关于MS CRM的体会分享给大家。作为一名计算机工作者，不能只知道去网上获取别人的经验，也应该学会服务他人。

互联网是什么？互联网就是人人为我，我为人人！

由于老板要求晚上下班后必须关闭服务器，因此这篇日志里面没有截图，还请各位见谅，在以后的文章后我会陆续插入一些截图，方便大家理解。

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