理财师证书(CHFP、RFP、RFC、CFP、AFP、CWM)对比

一、 CHFP:理财规划师国家职业资格认证(ChFP)

是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。内地最权威、最广泛,无年费,终身享有。

二、 RFP:注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)

为美国注册财务策划师学会所特许制定的国际权威认证资质。此资质没有得到中国政府的认可,在国外还是比较流行。证书由协会颁发,美国民间发起,亚洲,香港发证。

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三、RFC:

美国国际认证财务顾问协会颁发,以保险为主,国内认可度一般,亚洲台湾发证,中国政府不予认可。

四、CFP: (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师

金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认证

五:AFP:Associate Financial Planner的缩写,意为金融理财师。

作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品

组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。作为一名"金融理财师",必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。是学习CFP的第一个阶段。

六、CWM:是由美国金融管理学会(AAFM,American Academy of Financial Management)

AAFM成立于1995年,是美国比较受欢迎的金融从业人员资格认证机构,CWM已经获得了全球100多个国家及800多所大学、美国证券交易商协会、美国政府劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可。在国内不与认可。

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