1 甘果瓦回到艾斯美拉达身边，一起教山羊认字。他说，“贾里（山羊的名字）今天脑子里只有一个名字，它很美，叫菲比斯，是太阳神的意思。”
2 菲比斯去看望未婚妻，正好路过，他对艾斯美拉达笑了笑就走了，可艾斯美拉达却久久地望着他。
3 进了王府，菲比斯向白荷花献殷勤，想博得未婚妻的欢心。白荷花知道他曾送广场那位姑娘去过旅馆这件事。因此，便要菲比斯去广场撵走那位姑娘。
4 菲比斯来到广场，让手下粗暴地驱赶群众。自己来到艾斯美拉达身边，偷偷约她在上次分手的旅馆见面，艾斯美拉达点头答应了。
5 夜深了，菲比斯去旅馆找艾斯美拉达。路上被喝的烂醉的若昂纠缠了半天。说他已经自愿当了乞丐，并讽刺地说，这都拜他当神父的哥哥所赐。
6 菲比斯好不容易摆脱了若昂，却看到前面角落里站着位黑衣人。走近才发现是若昂的神父哥哥。
7 富洛娄上前拦住了他，问他是否是去赴约？菲比斯得意地说，去和金字塔下的埃及皇后约会。
8 富洛娄摆出一副道貌岸然的姿态，他说，“人家是有夫之妇，你不该去赴约”。菲比斯说，“何必把婚姻和爱情混为一谈呢？”
9 富洛娄依旧纠缠不放，转而温柔地劝阻。“你应该怜悯她，怜悯她的丈夫”。其实 ，富洛娄是不想让任何人触碰他心中欲念指向的艾斯美拉达。
10 菲比斯甩开富洛娄来到了小旅店。女主人法鲁戴笑脸相迎，说，“艾斯美拉达已经在等候您了”。菲比斯给了她一块银币，她顺手放进了箱子。
11 贪财的小矮人趁法鲁戴带客人上楼的间隙，取出银币，放入一支干树叶。
12 小矮人关好钱箱，正打算离开时，发现窗外有双眼睛正盯着他。隐约看清了是谁，但不敢喊出来。
13 小旅店楼上的客房里，菲比斯和艾斯美拉达会面了。艾斯美拉达期待菲比斯是爱自己的。她说：“期望天下女子都爱你，但你都看不上”
14 菲比斯笑着说，“这么快就嫉妒了？”艾斯美拉达又天真地问，“要是你爱我，那最美的女人在你眼里呢？”，“很丑”菲比斯虚伪地说。
15 菲比斯发现艾斯美拉达居然真的爱上了他，于是说，“我爱你是一心一意的，不需要甜蜜的词汇来修饰”，接着他把曾经对百荷花说过的一套又重演了一遍。
16 艾斯美拉达多少看出了菲比斯的虚伪，她说，“我伤心的不是你说谎，我伤心的是我爱上了你”。
17 当菲比斯大胆亲吻抚摸艾斯美拉达时，富洛娄崩溃地失去了理智，他拿起艾斯美拉达放在窗台上的匕首，用力插入了菲比斯的后背。
18 菲比斯惨叫了一声，摇晃着倒了下去。艾斯美拉达惊吓之下，不知所措。
19 旅店女主人法鲁戴闻声赶来，惊恐地大叫“救命啊，女巫杀人了”
20 甘果瓦一直在家里等艾斯美拉达回来。这么晚了，乞丐邻居们也都觉得可能出了什么事。
21 艾斯美拉达确实落入了一场罪恶的陷阱。她被指控犯了杀人罪。艾斯美拉达知道凶手另有其人。善良地追问“菲比斯到底死了没有”，她执着地关切菲比斯的生死。
22 审判官认为，艾斯美拉达与魔鬼串通，谋杀了卫队长菲比斯。艾斯美拉达天真地说，“为什么要扯上神鬼？”，她还幽默地对山羊说，“魔鬼，你都听到了？”
23 法官说，连那只诡异的山羊也要处以火刑。你们吉普赛人一向装神弄鬼，无恶不作。魔鬼山羊居然能事前就写下被害人的名字，还把银币变成了树叶。这不是很清楚了吗？
24 小旅店的女主人来到证人席，指着艾斯米拉达说，“法官大人们，是她，就是这个女人，卫队长倒在血泊里，她赤身裸体，山羊乱蹦乱跳，还在那里笑”。
25 法官让法鲁戴说说那个忽隐忽现的施法黑衣人。法鲁戴煞有介事地说，“到处都是硫磺味儿，罪恶和血，肯定是黑衣人把银币变成了树叶。”
26 审判官拿干树叶给陪审团看，检查官沙慕侣说 ，“这算不了什么，行凶匕首就是这个女巫的”。
27 高坐在陪审席上的富洛娄神父这时说，“这把现场获得的凶器确实对女巫不利”，为了试探证人对黑衣人的了解，他试探地问法鲁戴，“那个黑衣人，你亲眼看到了？”
28 法鲁戴说，我的小矮人伙计看到了。法庭传小矮人出庭。小矮人指着富洛娄说，“我看到的黑衣人就像你这样”。富洛娄故作镇定地问，“鬼化作人后都做了什么？”，“他把钱变成了树叶”。
29 富洛娄为洗脱自己，把罪责推给了魔鬼。他说，“只有蠢人才能看到魔鬼 ，可能不是这位姑娘杀的卫队长，而是魔鬼杀的。”检察官认为小矮人的魔鬼说都是胡扯，为逼迫艾斯美拉达认罪，他威胁要对她动刑。
30 艾斯美拉达还在关心心上人的死活，他问法官，卫队长是否还活着？法官告诉她，菲比斯已经脱离危险，没事了。艾斯美拉达说，“那他能证明我的清白”。
31 审判官冷漠地说，菲比斯的证词就在我手里，他说，“他对案情具体过程一概不知”。其实，他是不想让人知道他与艾斯米拉达有染。
32 艾斯美拉达彻底绝望了。她不敢想象菲比斯是这么冷酷无情，卑鄙无耻。
33 艾斯美拉达纯真地想，至少我没给他带来致命的不幸。心里比之前也平复了许多。她说：“也许是爱救了他的命”。
34 富洛娄被艾斯美拉达这句话激怒了，收起了之前的伪善，指着艾斯美拉达说，“即便是黑衣人行凶，也是受到这个女巫的魅惑所致。她有不可抗拒的妖法”
35 检察官认为要让女巫认罪，必须动用刑法。审判官也同意了。艾斯米拉达被带往刑讯室。
36 检察官沙慕侣问艾斯美拉达是否认罪？艾斯美拉达说，“你们说的都不是事实，对我一个弱女子动刑，你们简直是禽兽。沙慕侣下令，先给艾斯美拉达穿“铁靴”。一种疼痛难忍，直至致残的残酷刑具。
37 起初，艾斯美拉达强忍疼痛。但随着力量的增加，撕心裂肺的疼痛还是让她最后放弃了。她被屈打成招，无奈地说“卫队长是我用匕首刺死的”。
38 沙慕侣对艾斯美拉达能按法庭要求认罪，非常满意。当即宣布，择日在巴黎圣母院广场举行绞刑仪式。