陆家嘴财经早餐2018年10月30日星期二

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重要经济日程

1、07:30日本9月失业率

2、14:30法国三季度GDP初值

3、15:45法国9月家庭消费支出

4、16:55德国10月失业率

5、17:00意大利三季度GDP季环比初值

6、18:00欧元区10月消费者信心指数终值、三季度GDP同比初值

7、21:00德国10月CPI同比初值

8、22:00美国10月谘商会消费者信心指数

宏观

1、首届中国国际进口博览会将于11月5日到10日在上海举行，中国国家主席习近平将出席开幕式并举行相关活动。届时，大约150个国家和地区的政要、工商界人士及有关国际组织负责人将应邀与会。

2、央行公告，临近月末财政支出增加，可对冲央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，10月29日不开展逆回购操作。央行已连续两日暂停公开市场操作，29日有1200亿元逆回购到期，据此计算，公开市场当日净回笼1200亿元。资金面宽裕，29日Shibor短期限品种走低，隔夜Shibor跌21.5bp报1.852%。

3、广东：举全省之力推进粤港澳大湾区建设，加快形成全面开放新格局，深入推进全面深化改革，千方百计支持民营企业发展，推动改革开放不断实现新突破。

4、上海市政府常务会议研究编制上海产业地图，着力构建以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的新型产业体系，重大产业项目落地必须与之匹配。

5、经济参考报头版刊文称，尽管面临诸多不利因素，但我国国际收支总体保持基本平衡格局短期内不会变，货币当局有稳定市场的力度和决心，也有足够的政策工具应对形势的变化，人民币汇率守住“7”将是大概率事件。

国内股市

1、茅台跌停引发蝴蝶效应，上证综指收跌2.18%报2542.1点，深证成指跌2.43%报7322.24点，创业板指跌1.01%报1250.48点；上证50跌3.21%，万得全A收跌2.28%。两市仅成交2554亿元，但北上资金当日逆势净流入逾29亿元。贵州茅台上次以来首次跌停收盘，五粮液等十余只白酒股集体跌停；前期强势的银行和保险股大幅调整，中国太保跌近7%。

2、恒生指数收盘涨0.38%报24812.04点，国企指数跌0.46%，红筹指数跌0.22%。汇丰控股大涨逾5%领涨蓝筹，三季报表现亮眼。内险股普跌，中国平安跌逾2%，新华保险跌超3%。汽车股重挫，永达汽车跌逾21%，长城汽车跌超8%。全日大市成交946.65亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.29%报9516.32点，终结四连跌走势。

3、证监会新闻发言人回应市场传闻五只“国家队基金”已清盘：有关报道存在曲解，事实是相关机构持有的股票不但没有减持，反而有所增加。

4、据新华社，证监会相关部门负责人表示，正在推动诚信数据库的升级工作，下一步将把诚信数据库建设成为资本市场诚信信息服务系统，进一步将服务范围扩大。证监会正会同发改委推进对私募投资基金领域违法失信责任主体实施联合惩戒的备忘录。

5、险资首支化解股票质押风险专项产品成立，目标规模200亿。首支产品“国寿资产—凤凰系列产品”，由中国人寿资产管理有限公司（国寿资产）设立，将参与化解优质上市公司股票质押流动性风险。该专项产品已经中保保险资产登记交易系统有限公司完成登记。

6、MSCI公司ESG评级负责人称，A股公司ESG评级偏低正常，不影响扩大A股纳入因子。目前MSCI已经开始进行投资者咨询，并计划在2019年2月28日或之前公布此项咨询结果（扩大纳入因子至20%）。

7、深交所：坚持服务实体经济和创新企业的宗旨，推动深化创业板改革，健全完善适合创新型、成长型企业发展的制度安排，增强创业板包容性，加大对科技创新企业上市支持力度，充分发挥创业板对创新创业支持和引领作用。

8、据上证报，首只可定投养老基金即将上市，华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）将于11月5日至12月7日开放申购及定投业务。

9、据新浪，高瓴资本寻求募集40亿美元资金以投资中国股市。

10、中国平安拟酌情及适时回购不超10%股份，耗资或达千亿。中国平安前三季度净利润793.97亿元，同比增长19.7%；第三季度净利润213亿元，上年同期228.9亿元；证金持股由4.9%降至2.99%。

11、中国银行拟在境内外非公开发行总数不超过12亿股优先股，总金额不超过1200亿元。中国银行第三季度净利润441.86亿元，同比增长5.67%；前三季度净利润1532.74亿元，同比增长5.34%。

12、周一白酒股批量跌停。交易所盘后数据显示，三机构席位卖出五粮液近1亿元，两机构席位买入近1亿元，深股通买入1.44亿元并卖出7639万元。四机构席位卖出洋河股份近2亿元，三机构席位买入逾1亿元，深股通买入2.58亿元并卖出1.46亿元。

13、万达集团公告称，由融创出资收购万达原文旅集团和13个文旅项目的设计、建设和管理公司。万达今后将本着重资产、轻资产两条腿走路的方针，继续投资正在洽谈的一批万达文化旅游城项目，其中轻资产万达城将选择包括融创在内的多个投资方进行合作。融创中国公告，与万达完成62.81亿元交易，将持有万达文化管理100%股权。本次交易事项将使融创已收购的万达文旅项目运营管理界面更加清晰，管理效率进一步提升。

14、证监会：10月29日接受万科企业境外增发股份材料。

15、全国股转系统修订《全国中小企业股份转让系统挂牌推荐业务规定》等业务规则，强调主办券商挂牌推荐业务内部控制适用《投行业务内控指引》的相关规定，删除持续督导内容，明确挂牌推荐在审期间更换主办券商的程序要求。全国股转系统修订《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》。

16、据华尔街日报，滴滴出行的部分股票在私下交易中易主，交易的价格显示公司的估值大约在500亿美元到520亿美元之间，远低于2017年底的560亿美元。另据凤凰网，滴滴原本已经提上日程的IPO计划暂时搁浅。

17、上市公司重要公告：奥马电器、冀东水泥复牌；纽威股份终止非公开发行股票事项；湖北省高新投拟战略入股中元股份；康旗股份终止收购资产事项；鞍重股份控股股东终止筹划股权转让事项；美年健康拟斥资3亿至5亿元回购；科伦药业控股股东提议以5000万元-5亿元回购；亚士创能实控人提议以3000万元-6000万元回购；众合科技、百利电气、金晶科技、威龙股份、智光电气、东方材料、海兴电力等拟回购；华天科技控股股东拟逾5000万元增持公司股份；华通热力持股5.94%股东昆仑朝阳投资拟6个月内清仓减持；华业资本控股股东累计被动减持股份比例达1%。

金融

1、中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨：明年养老金第三支柱的试点会推广到全国，公募基金也将纳入个人养老账户的投资范围。

2、银保监会：将进一步推进专项产品平稳有序健康发展，支持保险机构增加对上市公司财务性和战略性投资规模，对符合国家战略和宏观政策导向的项目给予更多的政策支持，不断提升保险资金服务实体经济质效。

楼市

1、新华社刊文称，投机买房者、土地财政的依恋者乃至全社会都需认清大势，丢掉调控会因经济下行压力加大而放松的幻想，摒弃房价“复燃”的幻想，及时调整心态回归理性，沉下心来做一些有利于国家经济长远发展的实事。

2、住建部：加大分类调控、精准施策力度，加快推进住房制度建设。保持调控政策连续性稳定性，落实地方主体责任；坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制投机炒房，促进房地产市场平稳运行。

3、北京住建委：严格违规转租转借公共租赁住房家庭资格管理，加大对转租、转借等违法违规行为打击力度，提高违法成本。

产业

1、工信部：前三季度，我国互联网和相关服务业运行平稳，业务收入保持两位数增长，营业利润增速保持稳定，网络游戏、影音直播等手机应用加快普及，市场规模稳步扩大。

2、工信部副部长罗文：存储器正处于技术变革的关键时期，为我国打破主流存储器领域空白、实现加速发展创造了有利条件。

3、财政部：部分钢铁煤炭企业管理比较粗放，在会计核算、公司治理和信息披露、内控管理等方面存在一些问题；部分互联网企业跨境转移利润、逃避纳税问题突出。

4、国家邮政局：前三季度全国快递业务量完成347.4亿件，同比增26.8%；快递业务收入实现4246.3亿元，同比增长24%。

5、今年9月链家计划融资约20亿美元，当时估值约130亿美元，潜在投资者包括腾讯和华平投资，此后华平认为其估值过高，决定退出链家新一轮融资。

6、商务部：自10月30日起，对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺征收反倾销税，实施期限5年。

国际股市

1、美股大震荡，道指收跌近250点或1%，盘中振幅超900点；纳指收跌1.6%。科技股遭重挫，苹果收跌1.9%，盘中市值跌破万亿美元。亚马逊收跌6.3%，谷歌A类股收跌4.5%。截至收盘，道指跌245.39点，或0.99%，报24442.92点；标普500指数跌17.44点，或0.66%，报2641.25点；纳指跌116.92点，或1.63%，报7050.29点。

2、美国科技股普跌，苹果收跌1.88%，盘中市值跌破一万亿美元。亚马逊收跌6.33%，市值跌破8000亿美元。奈飞收跌4.96%，Facebook收跌2.26%，美光科技收跌2.09%；微软收跌2.91%，谷歌A类股收跌4.52%，特斯拉收涨1.19%，推特收涨0.09%。

3、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌6.64%，京东收跌2.66%，百度收跌3.59%。趣头条收跌14.21%，龙运国际收跌11.98%，宜人贷收跌11.79%，触宝收跌11.43%，虎牙直播收跌8.24%，趣店收跌7.92%；康迪车业收涨16.5%，点牛金融收涨12.81%。

4、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨1.25%，报7026.32点；法国CAC40指数收涨0.44%，报4989.35点；德国DAX指数收涨1.2%，报11335.48点。

5、美股三季度财报进入最后一个完整周，约有四分之一的公司将在最后一周公布第三季度财报。市场最为关注的将是苹果在周四盘后公布的财报，市场预期，这家全球市值最大的公司经调整后每股收益2.78美元，营收为614.3亿美元。本周将公布财报的其他知名公司还有：周二的Facebook 、eBay、百度 ，通用电气，万事达卡，可口可乐，辉瑞制药；周三的通用汽车，百胜餐饮；周四的星巴克，梯瓦制药，Spotify，陶氏杜邦；周五的埃克森美孚，阿里巴巴。

6、特斯拉第三大股东贝利吉福德（Baillie Gifford）基金公开表示支持埃隆马斯克，称如有需要，愿意向特斯拉投入更多资金。贝利吉福德基金持有特斯拉近8%股份。

7、几十个国家正加紧研究向Alphabet和Facebook等科技巨头开征新税，以期在经济活动日益转向线上之际从数字服务中获得收入。

8、IBM同意以约330亿美元的价格收购软件和服务公司红帽。这是IBM有史以来最大的收购交易，该公司希望籍此提振云计算业务。

9、报道称老虎证券计划在美国IPO，拟融资2亿美元。公司对此回应称，不予置评。

10、百度国内首批自动驾驶出租车将在长沙规模化落地测试运营，预计2019年规模达到百辆。

11、针对有媒体报道称，腾讯音乐或将于11月15日赴美上市，腾讯音乐回应称，不予置评。

12、波音收跌6.6%，领跌道指。印尼狮航一架载有189人的波音737 Max客机在爪哇海坠毁。这是该款机型首次发生事故。

海外

1、美国官员在WTO会议上称：与加拿大和墨西哥就钢铝关税进行了有建设性的对话，很有希望达成协定；对欧盟就美国金属关税提起诉讼“深感失望”，敦促欧盟成员国考虑其更广泛利益。

2、美国9月核心PCE物价指数同比升2%，预期2%，前值2%；环比0.2%，预期0.1%，前值0%。美国9月PCE物价指数同比2%，预期2%，前值2.2%；环比0.1%，预期0.1%，前值0.1%。

3、英国财政大臣哈蒙德：英国预算责任办公室（OBR）预计2019年GDP增速为1.6%，此前预计为1.3%；预计2020年经济增速为1.4%，此前为1.3%；预计2021年经济增速为1.4%，此前为1.4%；将于2020年4月开始征收数字行业服务税，只针对全球盈利在5亿英镑以上的企业，预计这一税种每年税收将超过4亿英镑。

4、日本政府声明：日本和印度达成了750亿美元的货币互换协议；日本和印度同意进行部长级国家安全对话；日本和印度将致力于反对贸易保护主义。

5、日本首相安倍晋三：经济出现良性循环。日本内阁官房长官菅义伟：将和美国展开对话，确保对伊制裁不会伤及日本企业。

商品

1、NYMEX原油期货收跌1.33%，报66.69美元/桶，结束两连涨走势。布伦特原油期货收跌1.02%，报76.87美元/桶。俄罗斯暗示产量将保持在高位。

2、伦敦基本金属集体下跌。LME期锌收跌1.72%，报2605.5美元/吨；LME期锡收跌1.01%，报19105美元/吨；LME期铜收跌0.54%，报6127美元/吨；LME期铅收跌1.9%，报1960美元/吨；LME期镍收跌1.34%，报11740美元/吨；LME期铝收跌0.98%，报1978.5美元/吨。

3、COMEX黄金期货收跌0.37%，报1231.2美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.63%，报14.46美元/盎司。金价从三个月高位回落，因美国加息前景提振美元上涨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌，甲醇跌近2.8%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.58%、0.50%、0.16%。铁矿石收跌0.83%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.46%、0.58%、0.30%。

5、中国煤炭运销协会：环渤海地区动力煤的综合交易价格和现货交易价格出现回调。本期CCTD 5500综合和CCTD 5500现货分别报收于586元/吨和659元/吨，CCTD 5000综合和CCTD5000现货分别报收于531元/吨和596元/吨。

6、发改委召开专题会议，贯彻落实铁路北煤南运体系建设实施方案，推进铁路北煤南运体系建设2018-2020年重点任务。

7、波罗的海干散货运价指数（BDI）上周五收报1519点，较前一交易日涨3点或0.20%，周跌57点或3.62%。

8、尼日利亚油长卡奇库：欧佩克有能力覆盖2019年部分石油产出缺口；市场高估了原油产量突然下跌的可能性；70美元/桶的油价水平对所有欧佩克国家都是较为舒适的水平；预期下次欧佩克会议上不会出现太大变动。

债券

1、国债期货临近尾盘涨幅回落，10年期主力合约涨0.22%，5年期主力合约涨0.17%。10年、5年期主力合约盘中双双创近三个月来新高，其中10年期盘中最高报95.88元，与9月21日低点相比，绝对涨幅已超3元。机构提醒关注国债期货后市上涨动能，警惕回调风险。

2、【债券重大事件】上清所：未收到“17新光控股CP002”付息兑付资金；上海华信：“15沪华信MTN001”兑付本息存在不确定性；雏鹰农牧：“18雏鹰农牧SCP01”兑付存在不确定性；联合资信：下调华阳经贸主体及相关债项评级；鹏元：上调“17西平01/17西平债01”债项级别至AAA；东方金诚：将南宁糖业主体和“12南塘债”列入信用评级观察名单；中债金融估值中心：下调天宝食品“17天宝01”中债市场隐含评级-债券债项评级至BBB；中债金融估值中心：下调南宁糖业存续债中债市场隐含评级-债券债项评级至A；三只债券取消发行；“PR平发债”盘中大跌遭上交所临时停牌；中弘股份：前三季度亏损18.85亿元。

外汇

1、人民币兑美元中间价调升133个基点，报6.9377，结束此前四连贬。前一交易日人民币兑美元中间价报6.9510，16:30收盘价报6.9475，23:30夜盘收报6.945。

2、美元指数纽约尾盘涨0.29%，报96.69，创两个半月以来新高。欧元兑美元跌0.27%，报1.1373；美元兑日元涨0.47%，报112.375；英镑兑美元跌0.27%，报1.2795；美元兑加元涨0.24%，报1.3134；美元兑离岸人民币涨223个基点，涨幅为0.32%，报6.9752。