陆家嘴财经早餐2018年11月3日星期六

来源：Wind金融终端 移动APP

重要经济日程

无

宏观

1、国务院常务会议确定进一步促进就业的针对性措施；决定延长阶段性降低失业保险缴费费率政策执行期限；听取国务院第五次大督查情况汇报，激励担当作为狠抓政策见效。

2、中国外交部：关于当前中美经贸关系中存在的问题，两国元首一致认为两国经济团队要加强接触，就双方关切问题开展磋商，我们希望磋商能够取得积极成果。

3、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，11月2日不开展逆回购操作。2日无逆回购到期。央行已连续六日不开展逆回购操作。因本周累计有4900亿元逆回购到期，本周公开市场净回笼4900亿元。2日短期资金利率普遍走低，隔夜Shibor跌7bp报2.477%，7天跌2.4bp报2.649%。

4、下周央行公开市场无正回购、逆回购到期，11月3日将有4040亿元MLF到期，另有降准置换5亿元，因此共4035亿元MLF到期，恰逢周末资金交收将顺延至下周一（11月5日）。

5、央行副行长朱鹤新：将通过多种货币政策工具提供合理充裕流动性支持，加快各项扶持政策步伐，加大实施力度。

6、北京市委常委会召开扩大会议指出，要全面贯彻高质量发展要求；要全面体现京津冀协同发展的战略思想，在公共服务、基础设施互联互通等方面与河北包括廊坊北三县和天津做好协调；要严控地价房价，抑制投机投资行为，坚决遏制违法建设。

7、上海市委书记李强：推动更多民营企业在沪做大做强、走向世界，要不断为民营企业营造更好的发展环境，确保各项政策举措落实落地，全力帮助民营企业解决发展中的困难。

8、国资委主任肖亚庆主持召开首届中国国际进口博览会中央企业交易团行前动员会，肖亚庆强调，要为参会央企做好服务，中央企业作为独立的市场主体，要坚持市场化原则，进一步拓宽对外开放合作渠道，扩大合作成果。

9、国内成品油价迎年内最大降幅，11月3日起汽油价格每吨下调375元、柴油下调365元。

国内股市

1、沪深两市放量大涨，上证综指收涨2.7%报2676.48点，连涨4日后站上30日线；深证成指涨近4%报7867.54点，创业板指大涨4.82%报1348.28点，万得全A收涨3.24%。两市放量成交逾4500亿元，量能连续放大。北上资金今日大幅净流入173.85亿元，创下历史新高。

2、恒指放量收涨4.21%报26486.35点，创近7年来最大单日涨幅，本周累计涨7.16%；国企指数涨3.97%，周涨6.25%；红筹指数涨2.92%，周涨5.79%。全日大市成交1703.05亿港元，前一交易日为1188.87亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.63%报9906.59点，鸿海涨1.4%。

3、证监会：已要求下属机构结合本辖区民营企业发展现状和面临的问题，特别是针对当前民营企业在融资、股权质押平仓风险等方面的问题，深入研究提出支持民营企业发展的具体措施；在优化监管制度、拓宽股权债权融资渠道、营造公平竞争环境、完善政策执行方式等方面进一步加大工作力度，切实支持民营企业发展壮大。

4、中证协：证券行业支持民营企业发展系列资管计划全面启动，11家证券公司已就255亿元出资规模签署发起人协议，专项用于帮助有发展前景的上市公司纾解股权质押困难；该资管计划将通过向下设立资管计划等形式，吸引银行、保险、国企和政府平台等资金，达到撬动千亿规模资金并开展具体业务的目的。

5、证监会：青岛海尔已经成为首家D股上市公司和首家A+D股两地上市公司；下一步，证监会将继续推动境外上市工作更好服务实体经济，支持符合条件的境内企业结合国家发展战略和自身发展需要“走出去”，利用中欧所D股市场在内的境外资本市场做强做优。

6、上交所就沪伦通存托凭证业务配套业务规则答记者问。沪伦通中国存托凭证的境外发行人，境内上市条件包括三个方面：一是总市值规模要求，即发行申请日前120个交易日按基础股票收盘价计算的境外发行人平均市值不低于人民币200亿元；二是当地上市年限要求，即在伦交所上市满3年且主板高级上市满1年；三是境内上市规模要求，即申请上市的中国存托凭证数量不少于5000万份且对应的基础股票市值不少于人民币5亿元。

7、中国结算发布沪伦通存托凭证登记结算业务实施细则。一家英国跨境转换机构可在中国结算开立三个跨境转换专用证券账户。跨境转换专用证券账户可用于在中国证监会规定的投资范围和资产净值额度上限内买卖境内基础股票或其他中国证监会规定的投资品种，以及因生成、兑回全球存托凭证引起的境内基础股票非交易过户。

8、上交所表示，在交易一线监管过程中，及时优化了交易监管方式，不再采用口头提醒等“窗口指导”方式，严格慎用暂停账户交易等监管措施。下一步将着力优化交易一线监管制度，审慎评估并适度调整交易监管相关措施，避免影响干预正常交易行为。对于明显涉嫌市场操纵等各类证券违法违规的行为，上交所还将采取必要的监管措施，精准打击制止。

9、上交所：沪市上市公司总体动态估值进一步下降，处于全球市场相对较低水平，为未来均值回归过程中的价值发现打下了坚实基础。上交所拟采取一系列措施，促进价值实现进程：一是在“沪港通”基础上坚定不移扩大高水平对外开放，吸引更多国际机构投资者参与沪市价值发现。二是废止不必要的监管要求，研究出台便利各类机构开展沪市上市公司投资活动的措施。三是强化上市公司回购、现金分红等回报价值投资、中长期投资者的手段。鼓励和便利优质回报公司开展并购重组，继续做大做强。四是积极配合税延养老保险入市试点工作。

10、证监会：对王法铜操纵如通股份、清源股份及亚振家居股票的行为进行处罚，合计罚没13.89亿元。

11、北京银保监局筹备组组长李明肖指出，为了做好上市公司股票质押融资业务风险管理，北京银保监局筹备组在成立两周内出台了规范性指导意见，包括九条具体的措施。

12、北京证监局透露，北京辖区有150余家存在大股东股票质押的情况，且以中关村民营高科技企业居多，融入资金规模超过2300亿元；10月底有30家大股东股权质押率超过80%，部分大股东无力赎回，被采取强制平仓或司法冻结措施。

13、吉利汽车主席兼大股东李书福自10月29日至31日连续3日买入与吉利股票挂钩的衍生工具，涉及价值高达11.329亿港元。该衍生工具产品结构与高息票据类似，意味李书福正与投行对赌吉利股价未来一年上升。

14、证监会公告称，七彩化学、康龙化成、日丰电缆首发申请11月6日上会。

15、长油5股票获准在上交所重新上市交易。上交所：长航油运在重新上市申请获得同意后的三个月内，办理完毕公司股份的重新确认、登记、托管等相关手续。上交所将继续严格执行退市制度，对于触及退市条件的公司，“有一家退一家”，努力培育市场优胜劣汰机制，净化市场生态秩序。

16、据一财，首只民企支持集合资管计划成立，为天风证券成立规模10.5亿元的“证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划”。

17、据券商中国，险资首只纾困上市公司股质风险产品“国寿资产—凤凰系列产品”目标总规模200亿元，将采取“分期发行”的方式发行，成熟一期，发行一期。

18、两市首单并购重组可转债现身，赛腾股份拟发行定向可转债及股份购买资产并配套融资，标的资产属于先进制造行业，股票11月2日开市起停牌。

19、北上资金周五净流入额创新高，其中，贵州茅台获净买入逾16亿元，招商银行获净买入13亿元，中国平安获净买入11亿元。

20、上市公司重要公告：亚夏汽车拟185亿元并购重组中公教育事项获通过；天华院、东方中科并购重组事项获通过；物产中大拟定增总额不超过40亿元；达华智能实控人拟转让23.51%股份给福州金控；*ST凡谷控股股东引入战投，拟转让19%股份；天业通联、康达新材5日复牌；大北农将在融资方面获中债信用增进公司等支持；会稽山、新开普、北讯集团、姚记扑克、博济医药、诚迈科技、药石科技等拟遭减持；浩云科技、拓邦股份、好想你、雪迪龙、科伦药业等拟回购；福瑞股份拟回购2.5%-5%股份；乐视网11月13日召开2018年第四次临时股东大会。

金融

1、央行发布《中国金融稳定报告（2018）》：展望2019年，全球经济和金融市场仍存在较大不确定性，中国经济在由高速增长向高质量增长的转型与结构调整过程中，一些“灰犀牛”性质的金融风险可能仍将释放，但中国经济体量大、市场大、韧性强等基本态势没有变；可以预期，2019年中国宏观经济金融政策的前瞻性、灵活性进一步提高，协调性、有效性进一步增强，体制机制性风险将会逐步得到平稳治理和化解。

2、央行及北京多部门发文：MPA中增专项指标引导机构投放小微贷款，将未经央行内部（企业）评级的单户授信500万元以下的小微企业贷款纳入SLF的合格抵押品范围。

3、银保监会副主席黄洪表示，自“一带一路”倡议提出五年以来，中资银行参与“一带一路”建设项目2600个，累计发放贷款200亿美元，主要是基建、装备出口等领域。

4、银河证券拟牵头，联合央企、地方国企、金融投资机构、大型民营企业集团等共同发起设立总规模达600亿元的银河发展基金（母基金），用于解决民营企业融资难、融资贵的问题。

5、北京市副市长殷勇指出，针对北京小微企业尤其是高新技术企业多的情况，北京市会相应地推出系列举措。将推动银行加大对优质民企的信贷资金支持力度，鼓励北京地区符合条件的纾困平台和机构在沪深交易所发行纾困专项债。

6、经济观察报：根据阿里司法拍卖信息，深圳光汇石油集团股份有限公司持有的深圳前海微众银行股份有限公司1260万股的股权将于12月3日被拍卖。对此，微众银行方回复称，他们也关注到相关报道，民营银行的股份转让必须遵守相应的法规和程序，正向相关各方了解情况。

楼市

1、易居研究院报告显示，1-10月，40城土地出让金同比减少0.5%，2016年初以来同比首次转负，地市降温明显。价格方面，10月，40个典型城市土地成交均价为4323元/平方米，环比下跌0.2%，同比下跌23.7%，成交均价已连续7个月同比下降。

2、碧桂园公告称，1-10月份合同销售额4559.9亿元，同比增长34.91%；合同销售建筑面积约4844万平方米，同比增长25.63%。

产业

1、市场监管总局：加强汽车等产品三包制度建设，保障汽车消费者权益，维护汽车市场公平竞争秩序，促进汽车等产品和服务消费增长。

2、农业农村部：力争到2020年化肥农药使用量实现负增长。

3、中国物流与采购联合会：10月份中国物流业景气指数为54.5%，较上月回升1.4个百分点；中国仓储指数为51.7%，较上月回落0.1个百分点。

4、胡润研究院发布第三季度大中华区独角兽指数，中国今年第三季度每2.6天一家新独角兽，总数上升至181家，前两名是估值达1万亿的蚂蚁金服和估值增长1.5倍至5000亿的今日头条。

5、浙江省非居民用天然气的门站价格11月起从每立方米2.19元调整为2.85元，居民用气门站价格不作调整；苏州市市区非居民用、其他（公用事业）用天然气销售价格每立方米统一上调0.56元。

6、智能手机出货量连续第四个季度同比下降。IDC初步数据显示，第三季度智能手机出货量总计3.55亿部，同比下降6%。这是连续第四个季度同比下降，引发了人们对智能手机市场未来的疑虑。

7、国家邮政局：严禁收寄任何猪肉类寄递物品，督促企业凡发现内件标注为猪肉或猪肉制品的可疑包裹，一律不得继续发运或投递，立即扣留并及时报告。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌，道指跌约110点或0.4%，纳指跌超1%。苹果跌6.6%，创近三个月以来新低，因iPhone销量不及预期。星巴克涨9.7%，创纪录新高，因财报利好。截至收盘，道指跌0.43%报25270.83点，标普500跌0.63%报2723.06点，纳指跌1.04%报7356.99点。本周，道指涨2.36%，创6月份以来最大单周涨幅；纳指涨2.65%，创5月份以来最大单周涨幅；标普500指数涨2.42%，创3月份以来最大单周涨幅。

2、美国金融股收盘多数收涨，高盛涨1.2%，花旗涨0.83%，摩根大通跌0.55%，摩根士丹利涨0.13%，美国银行涨0.29%，富国银行涨0.09%，伯克希尔哈撒韦涨0.01%。

3、中国概念股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌2.42%，京东跌5.5%，百度跌3.37%；尚高涨29.44%，简普科技涨15.46%，小牛电动涨12.2%；稳盛金融跌17.96%，兰亭集势跌14.89%，搜狐跌6.37%，爱奇艺跌5.12%，蔚来汽车跌1.96%。

4、美国科技股多数收跌，苹果跌6.63%，亚马逊跌0%，奈飞跌2.61%，谷歌跌1.33%，Facebook跌0.92%，微软涨0.23%。

5、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.44%报11518.99点，周涨2.84%；法国CAC40指数涨0.32%报5102.13点，周涨2.71%；英国富时100指数跌0.29%报7094.12点，周涨2.23%。

6、苹果收低6.6%，为2014年1月以来最大单日跌幅。以苹果周五207.48美元的收盘价计算，巴菲特损失了37亿美元。

7、阿里巴巴公布财报，第二财季EPS为9.6元，预期7.43元；营收851.5亿元人民币，同比增54%，市场预期864.6亿元人民币；调降全年营收展望至3750亿-3830亿元，不及分析师3955.3亿元的市场预期。公司9月份以来已回购13.3亿美元股票。

8、特斯拉计划初期在中国上海每周生产3000辆汽车，寻求减轻关税对Model 3的影响。特斯拉称至少在接下来12个月内将具有充分流动性。

9、B站（bilibili）计划收购网易旗下的漫画社区网易漫画，具体交易时间及价格未知；此前媒体报道称近期B站已经获得阿里巴巴投资，但此次B站引入阿里并不属于增资扩股，而是卖老股引入阿里巴巴，阿里+阿里系基金持股比例达10%。

10、日本反垄断监管机构准备2019年启动对美国谷歌、亚马逊公司等技术类企业的调查，以确认其是否在日本市场利用行业优势地位剥削供应商、打压竞争对手。

海外

1、美国10月非农就业人口新增25万，预期20万，前值13.4万；失业率3.7%，预期3.7%，前值3.7%；劳动力参与率62.9%，预期62.7%，前值62.7%；平均每小时工资同比3.1%，预期3.1%，前值2.8%。

2、美国9月贸易帐赤字540亿美元，预期赤字536亿美元，前值赤字532亿美元。

3、欧元区10月制造业PMI终值52，创2016年8月以来新低，预期52.1，初值52.1。

4、德国经济部长阿尔特迈尔：呼吁建立全球性联盟支持市场经济；支持WTO和WTO改革，暂时没看到有效的替代选项；需要在自由贸易上与美国等盟友进行讨论。

5、日本首相安倍晋三：延迟明年上调消费税的场景将包括全球经济危机和大型自然灾害； 如果经济遭遇雷曼倒闭危机那样规模的冲击，坚持明年上调消费税将是错误的。

商品

1、NYMEX原油期货收跌1.3%报62.86美元/桶，连跌五日，创4月6日以来新低，本周跌7%，创2月份以来最大单周跌幅。布伦特原油期货收跌0.37%报72.62美元/桶，本周跌6.49%，连跌四周。美国宣布将制裁伊朗，但暂时豁免8个国家、允许其在制裁生效后继续进口伊朗石油。

2、COMEX黄金期货收跌0.32%报1234.6美元/盎司，周跌0.1%，结束四周连涨；COMEX白银期货收跌0.22%报14.745美元/盎司，周涨0.31%，连涨四周。美国就业数据强劲支撑美元上涨。

3、伦敦基本金属收盘集体上涨，LME期铜涨3.53%报6305美元/吨，LME期锌涨0.35%报2549美元/吨，LME期镍涨1.27%报11935点，LME期铝涨1.07%报1987美元/吨，LME期锡涨0.16%报19130美元/吨，LME期铅涨2.82%报2008美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.7%、0.62%、0.48%。铁矿石收跌0.49%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.07%、0.23%、0.35%。豆粕、菜粕分别收跌0.73%、0.54%，大豆收涨0.35%。原油现跌1.28%。沪金现跌0.22%，沪银现涨0.42%。

5、证监会副主席方星海：要完善以市场需求为导向的期货产品上市制度，逐步扩大商品期货期权品种，持续开展天然气、商品指数等期货品种研究，探索推进人民币外汇期货上市，帮助“一带一路”企业管理风险。

6、上期所：审议通过《上海期货交易所漂白硫酸盐针叶木浆期货合约》及相关规则，并已报告中国证监会，11月2日起实施。该合约交易单位为10吨/手，最小变动价位2元/吨，交割单位20吨。

7、上期所：本周铜库存减少1401吨，铝库存减少12337吨，锌库存减少3892吨，铅库存增加1905吨，镍库存减少958吨，锡库存增加504吨，橡胶库存减少8346吨。

8、据中煤协统计，1-9月，直报大型煤炭企业原煤产量完成19.2亿吨，同比增加1.0亿吨，上涨5.7%。其中，排名前10家企业原煤产量合计为12.2亿吨，占大型企业原煤产量的63.3%。

9、铁矿石日均疏港再创历史新高，唐山地区虽有重污染二级预警限产，但京唐以及曹妃甸港口日均疏港依然维持30万吨高位，限产力度目前仍未及预期。

10、海关总署：中国9月从俄罗斯进口原油升至创纪录水平681万吨，环比增长19%。

11、世界黄金协会：三季度全球央行采购黄金148吨，较去年同期增长22%，创近三年新高；以目前每盎司1223美元的现货价计算，全球央行三季度购买黄金的支出总计为58.2亿美元。

12、俄罗斯能源部：俄罗斯10月原油产量1141.2万桶/天，同比增4.4%，环比增0.4%。

13、周四，波罗的海干散货运价指数（BDI）报1470点，较前一交易日跌20点，或1.34%。

债券

1、国债期货10年主力合约收跌0.47%，创逾三个月最大跌幅，5年期主力合约跌0.27%，跌幅创近两个月最大，2年期主力合约跌0.03%。

2、央行营业管理部：拓展外债宏观审慎管理试点，允许非投资性试点企业使用外债资金开展一定范围内的股权投资。

3、证监会组织开展交易所债券市场信用保护工具的试点，探索通过信用增信工具，支持民营企业融资。

4、沪深交易所推出信用保护工具试点，支持民营企业债券融资。深交所首批信用保护工具业务试点涉及名义本金合计1.3亿元，参考实体包括苏宁电器集团有限公司和浙江恒逸集团有限公司。国泰君安、中信证券两家大型券商已在近日依托其承销的交易所民营企业公司债与投资机构签订信用保护合约，完成首批上海证券交易所信用保护工具业务。

5、中债信用增进公司与中关村3家民营企业及中关村科技融资担保公司等签订“民企债券融资支持工具”合作意向书，标志着“民营企业债券融资支持工具”在中关村正式落地 。

6、美债收益率大涨，因美国经济数据强劲，美联储加息预期升高。两年期美债收益率涨6.9个基点，报2.920%，创逾10年以来新高。五年期美债收益率涨7.7个基点，报3.038%。10年期美债收益率涨8.1个基点，报3.216%。30年期美债收益率涨7.8个基点，报3.456%，创四年多以来新高。

7、【债券重大事件】飞乐音响：2018年三季度净亏损8.28亿元；乐山国资投资运营：副总经理涉嫌重大违法违纪被调查；大连机床集团：收到江西省南昌市中院刑事裁定书；吉林森林工业集团：持有的吉林森工股份被冻结；雅安发展投资：涉及重大诉讼或对偿债能力产生不利影响；“18巢湖城镇MTN002”等三只债券变更募资用途；四只债券取消发行；大公：关注哈尔滨工业投资集团2018年度第三季度业绩亏损；中诚信国际：关注健康元下属子公司发生火灾事故。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8897，较上一交易日上涨599个基点。人民币兑美元中间价调升299个基点，报6.9371，创10月24日以来最高，调升幅度创8月28日以来最大。

2、美元指数涨0.23%报96.5092，本周涨0.1%，连涨三周。美国非农就业数据强劲，美联储有望进一步加息。欧元兑美元跌0.18%报1.1388，英镑兑美元跌0.26%报1.2967，澳元兑美元跌0.12%报0.7198，美元兑日元涨0.45%报113.21。离岸人民币兑美元涨168个基点，涨幅为0.24%，报6.9002。