陆家嘴财经早餐2018年11月9日星期五

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重要经济日程

1、9:30中国10月CPI、PPI

2、15:45法国9月制造业产出同比、9月工业产出环比

3、17:30英国三季度GDP同比初值、9月制造业产出、工业产出

4、21:30美国10月核心PPI环比、10月PPI环比

5、23:00美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

6、23:00美国9月批发库存环比终值

宏观

1、习近平在人民大会堂会见美国前国务卿基辛格。习近平强调，中美双方对彼此的战略意图要有准确的判断。中国坚持走和平发展道路，仍然致力于发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，愿同美方在平等互利基础上，本着互谅互让的精神，通过友好协商妥善解决两国关系发展中出现的问题。

2、李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，要求更大力度减税降费，采取有效措施改善民营和小微企业融资难融资贵。

3、国务院办公厅发布《关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知》。通知要求，财政部要抓紧研究提出进一步降低企业税负的具体方案。人力资源社会保障部、财政部、税务总局、医保局等部门要抓紧制定出台降低社保费率的具体实施办法，做好相关准备工作，与征收体制改革同步实施，确保总体上不增加企业负担。市场监管总局要牵头会同有关部门，加强对厂房租金的监督检查和指导工作。银保监会要抓紧制定出台鼓励银行业金融机构对民企加大信贷支持力度等措施。

4、中国10月出口（以人民币计）同比增长20.1%，预期14.2%，前值17%；进口增长26.3%，预期17.7%，前值17.4%。贸易顺差2336.3亿元，收窄5%，前值2132.3亿元。中国1-10个月贸易顺差1.65万亿元，收窄26.1%。

5、中国10月出口（以美元计）同比增长15.6%，预期11.7%，前值14.5%；进口增长21.4%，预期14.5%，前值14.3%；贸易帐340.1亿美元，前值316.9亿美元。

5、华泰宏观李超：10月贸易数据较好存在一定基数原因；汇率贬值对冲部分关税压力，主要国家PMI持续波动，全球增长不容乐观；扩大进口仍然是今年的政策主题。招商宏观：进口较上月明显上升，估计进口量增长回复到了10%以上的较高水平，与今年整体进口情况相一致；出口强劲或受新兴市场需求和低基数支撑，目前没有迹象证明存在明显的抢出口。

6、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，11月8日不开展逆回购操作。8日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。当天，短期资金利率普遍走低，隔夜Shibor跌11.26bp报1.978%，7天涨0.5bp报2.6%。

7、银保监会主席郭树清：初步考虑对民营企业的贷款要实现“一二五”的目标，即在新增的公司类贷款中，大型银行对民营企业的贷款不低于1/3，中小型银行不低于2/3，争取三年以后，银行业对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%。

8、据每日经济新闻，一位接近政策层人士透露，上周中央政治局常委会会议已经审议通过了《北京城市副中心控制性详细规划》；现在正按照中央政治局常委会的要求修改，来上报文件，不日即将发布实施。

9、国家税务总局：企业参加雇主责任险、公众责任险等责任保险，按照规定缴纳的保险费，准予在企业所得税税前扣除。

10、经济参考报头版刊文称，上交所设立科创板并试点注册制，彰显了我国政府推进资本市场深化改革的决心和力度，必将进一步完善我国多层次资本市场体系，提高资本市场整体运行效率，充分发挥资本市场金融资源配置基础性决定性作用，积极解决资本市场发展不平衡不充分问题，从而为我国资本市场稳健发展注入新活力。

国内股市

1、上证综指缩量收跌0.22%报2635.63点，连跌4日；深证成指跌0.7%报7698.02点，创业板指跌1.2%报 1329.59点，失守5日线；上证50逆势飘红，万得全A收跌0.35%。两市成交不足3000亿元。个股方面，妖股恒立实业尾盘回封涨停攻下11连板，午后收深交所交易异动关注函；*ST长生重演停牌前剧情5分钟内完成“地天板”涨停。

2、香港恒生指数收盘涨0.31%报26227.72点，国企指数涨0.58%，红筹指数报0.73%。全日大市成交946.74亿港元。瑞声科技大跌7%领跌蓝筹，前三季度净利同比下滑21.2%。统一企业中国跌超12%，多家券商下调评级。中国台湾加权指数收盘涨0.37%报9945.31点。

3、证监会主席刘士余：证券基金行业的首席经济学家要肩负时代使命，要倍加珍惜行业声誉，不断提升研究能力水平，继续发挥好自身影响力与公信力，为引导市场预期贡献积极力量。

4、郭树清：对出现股票质押融资风险，特别是面临平仓的民营企业，在不强行平仓的基础上，“一户一策”评估风险、制定方案，采取补充抵质押品等增信方式，稳妥化解其流动性风险。

5、方星海：无论是科创板，还是注册制，都必将给中国股市生态带来巨大改变，将会有更多科技创新企业能够成功上市。

6、深交所公告，根据《股票上市规则》规定以及上市委员会的审核意见，深交所作出中弘股份股票终止上市的决定。公司股票将自2018年11月16日起进入退市整理期，交易期限为30个交易日，证券简称将变更为“中弘退”，股票价格的日涨跌幅限制为10%。 中弘股份：进入退市整理期交易的起始日为11月16日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2018年12月27日，公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

7、中国结算：投资者通过现有A股账户参与沪伦通存托凭证交易结算业务，不需要新开立证券账户；相关交易涉及的资金均以人民币计价结算。

8、FF针对恒大健康相关公告发布严正声明：公司第一时间履行相关义务，并不存在违约情形，FF停止出纳员以及恒大相关财务审查人员相关工作，恰恰是恒大单方面违约导致；恒大事实上对FF财务状态和资金规划自始至终都了如指掌；投行Stifel积极寻求与FF合作并推动外部融资，并已经取得突破性进展。

9、知情人士表示，FF此前向恒大提供的财务报表均是笼统的概括性数据，主要是支出的大项，以及资金需求的依据，并无具体使用明细，完全不符合财务报告标准。根据公司法的相关规定，董事都应享有财务知情权。FF至今尚未向恒大提供2017年以及2018年上半年的审计报表。

10、日本大和证券社长中田诚司表示，公司计划最早于12月末递交中国证券合资公司的牌照申请。希望申请提交后在六个月至一年内获中国批准。

11、首个定向可转债并购方案出炉，赛腾股份拟2.1亿元收购菱欧科技。其中以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%，即1.26亿元。

12、乐视网公告称，11月份以来，贾跃亭持股减少1075万股，均被司法处置用于偿还债务。

13、据券商中国，新三板上市公司江苏如皋农商行拟于上交所上市，发行A股股票不超过3.28亿股，计划2019年上半年完成股票发行申报工作。据统计，截至目前，拟于A股上市的农商行已超过20家，其中9家已在A股排队序列。

14、中国石化进博会交易团采购需求对接暨现场签约仪式在上海国家会展中心举行，中国石化与近50家企业签约总金额达456亿元美元，签约内容涉及油品、化工产品、机电设备、煤炭、材料等。

15、上市公司重要公告：回天新材拟引入国资战略股东汉江控股，股票复牌；恒康医疗终止筹划重大资产重组；海航控股终止购买海航集团旗下百亿资产事项；中山国资系公司拟接盘全通教育5.18%股份；中金环境控股股东拟转让股份，无锡市政或成公司实控人；首航节能拟回购4亿元-12亿元；太龙药业拟回购2000万元-2.5亿元；华斯股份、开尔新材均拟回购5000万元-1亿元；华东医药完成现金要约收购英国Sinclair全部股份；日上集团拟定增募资不超7.5亿元加码主营；新奥股份拟购买东芝公司的LNG业务；艾德生物、奥马电器等拟遭减持。

金融

1、郭树清：《商业银行理财子公司管理办法》本月下旬正式发布，预计将可调动更多理财资金用于支持民营企业；银行业金融机构目前都能稳妥处理股权质押风险，没有出现平仓踩踏；允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司和民营企业股票质押流动性风险。

2、北京市副市长殷勇：北京在全国绿色金融网络中的作用日益凸显，具备成为绿色金融中心的基础条件。

3、人民银行广州分行联合广州市委统战部等五部门印发《关于加强金融支持广州市民营企业发展的实施意见》，成为全国最早发布支持民营企业发展实施意见的省会城市之一。

4、招商证券与招商资管出资20.1亿元成立纾困资管计划。此前，广发证券、国泰君安、海通证券等均已成立纾困资管计划。

5、蚂蚁金服CEO井贤栋透露，仅在贷款、保险、“三农”服务三个方面，网商银行及前身蚂蚁小贷已累计为超过1100万家小微经营者，提供超过2万亿的贷款支持，为460万农村小微经营者提供了4100亿元的贷款支持。

6、央行副行长陈雨露：要加快构建标准体系，确保绿色金融高质量发展；下一阶段央行会同有关部门和金融机构继续推动绿色金融发展，为经济社会的绿色转型提供持久的动能。

楼市

1、深圳万科回应“全面暂停签新房”报道：万村业务正常推进。

2、万达集团与兰州签约落户兰州万达城，其占地约1300亩，总投资近300亿元，内容包括万达茂、度假酒店群、旅游观光塔、酒吧街、旅游集散中心等。

产业

1、乘联会：10月国内狭义乘用车零售销售195万辆，同比下降13.2%；1-10月狭义乘用车累计销售1812万辆，同比下降2.1%。截至10月，今年乘用车市场已经连续第5个月出现销量负增长，且跌幅一度刷新历史记录。

2、工信部、发改委等六部委印发《关于加强低速电动车管理的通知》，要求开展低速电动车清理整顿工作，严禁新增低速电动车产能，加强低速电动车规范管理。

3、中国互联网投资基金、阿里巴巴、腾讯等50余家单位联合发出倡议，发起成立中国数字经济投融资联盟。

4、工信部副部长陈肇雄：加快建立工业互联网共性技术体系，夯实工业互联网发展基础；以关键核心技术为主攻方向，加强5G工业应用、边缘计算、人工智能、区块链等前沿技术协同攻关。

5、生态环境部、农业农村部联合印发计划，提出加强农村饮用水水源保护、加快推进农村生活垃圾污水治理、着力解决养殖业污染、有效防控种植业污染、提升农业农村环境监管能力等五方面。

6、国家网信办副主任高翔表示，要推进工业互联网可持续发展，推动产业数字化，加快信息技术创新，构筑健全生态发展体系，同时强化工业互联网的安全保障，加强国际交流合作。

7、工信部：76家违规企业被纳入电信业务经营不良名单，百度旗下公司北京百度网讯科技有限公司在列。

8、在完成最新一轮40亿美元融资后，饿了么和口碑合并后的估值达300亿美元。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一，道指微幅收涨，纳指收跌0.5%。美联储一如预期维持利率不变。携程大跌逾19%，三季度同比转亏。国际油价大跌近2%，能源股领跌，康菲石油跌4.46%。两年期美债收益率创十年半以来新高。

2、美国能源股全线走低，埃克森美孚跌1.59%，雪佛龙跌1.25%，康菲石油跌4.46%，斯伦贝谢跌1.41%，EOG能源跌3.94%。

3、美国科技股多数下跌，苹果跌0.35%，亚马逊跌0.03%，奈飞跌2.93%，谷歌跌1.23%，Facebook跌2.42%，微软跌0.19%，特斯拉涨0.93%。

4、中国概念股收盘多数下跌，阿里巴巴跌2.3%，京东跌6.94%，百度跌3.51%；携程跌19.02%，唯品会跌9.55%，汽车之家跌9.28%，拼多多跌6.95%，微博跌5.41%；敦信金融涨11.76%，点牛金融涨4.87%。

5、美国金融股收盘多数上涨，摩根大通涨0.81%，高盛涨0.16%，花旗跌0.7%，摩根士丹利跌0.39%，美国银行涨1.16%，富国银行涨0.02%，伯克希尔哈撒韦涨0.55%。

6、欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌0.45%报11527.32点，法国CAC40指数跌0.13%报5131.45点，英国富时100指数涨0.33%报7140.68点。

7、迪士尼第四财季经调整EPS 1.48美元，市场预期1.34美元。第四财季营收143.1亿美元，市场预期137.4亿美元。迪士尼盘后涨逾2%。

8、前程无忧第三财季经调整EPS 74美分，市场预期61美分。第三财季净营收1.39亿美元，市场预期1.345亿美元。该公司预期第四财季经调整EPS 65-69美分，市场预期86美分。

9、以英国为首的五个国家组成“国际大委员会”，要求扎克伯格就Facebook上的假新闻等问题出席听证会，但均遭到扎克伯格的拒绝。

10、百度：包括戴姆勒、福特、沃尔沃、英伟达、英特尔、微软、比亚迪、北汽、奇瑞等汽车产业链上下游厂商在内的超过133家合作伙伴已加入百度Apollo生态；已向美国证券交易委员会（SEC）提交初步发行说明书，准备出售优先票据。

11、据每日经济新闻，新潮传媒集团获得百度方面的投资属实，但金额没有传言中40亿那么大。“百度投了12亿，另外一家公司投了3亿，相当于本轮百度领投15亿元。”

12、东芝宣布重启分红，并计划在未来一年回购7000亿日元股票。

13、知情人士称，谷歌准备扩大其纽约办公室，增加可容纳1.2万名新员工的办公空间，这一增幅几乎是目前谷歌纽约员工人数的两倍。

14、丰田因安全气囊问题在全球召回100多万辆汽车。丰田没有说明安全气囊问题是否造成了任何事故或损害。

15、特斯拉董事会提名COO Robyn Denholm出任董事长，任命即刻生效。Robyn Denholm曾任丰田财务主管，是特斯拉唯一一位拥有在其它大型汽车集团工作经验的高管。马斯克保留CEO一职。马斯克发推文欢迎特斯拉新董事长：充满敬意，期待合作。

16、阿里云总裁胡晓明介绍了supET工业互联网平台，该平台将打造工业数字化服务的“淘宝网”，让技术和服务自由流通，目前已有200多家生态参与方、10多个行业级区域级企业级平台入驻。

海外

1、美联储维持利率在2.00%-2.25%不变，符合预期。美联储决议声明表示，预计将“进一步渐进式加息”；经济增长强劲，劳动力市场表现强劲；委员们一致同意此次维持利率不变的决定；重申美国经济前景所面临的风险“似乎大致平衡”。

2、美国11月3日当周首次申请失业金人数21.4万人，预期21.3万人，前值21.4万人；续请失业金人数162.3万人，预期163.4万人，前值163.1万人。

3、德国9月未季调贸易帐顺差184亿欧元，预期顺差200亿欧元。法国9月贸易帐逆差56.63亿欧元，预期逆差58.33亿欧元。

4、根据高盛最新的预测，2018年全球实际GDP增长速度为4.0%，2019年将放缓至3.8%，这与2017年的增速持平。对此高盛亚洲资深宏观经济学家邓敏强表示，尽管明年增速有所放缓，但从长期对比来看，3.8%的全球经济增长依然处于高位。高盛对于2019年中国GDP增速预测为6.1%，相较2018年预估6.6%的增速有所放缓。

5、欧洲央行行长德拉吉：欧元区经济表现良好；预计我们将会在年底结束净购债；欧元区广泛的经济扩张势头将持续；大规模的货币刺激仍将是需要的；预计欧洲央行将在2018年年底时结束资产购买。

6、英国内政大臣贾维德：正处在脱欧谈判的收尾阶段；未来几天、几周将是非常重要的。另据外媒援引欧盟消息人士，脱欧协议文本或在下周一准备好，英国首相将在下周二通知内阁。

7、欧盟认为意大利风险正在增加，2020年赤字将突破3%的限制；预计2018年意大利公共债务占GDP比重为131.1%，2019年131%，2020年为131.1%；预计2018年意大利GDP增速为1.1%，明年为1.2%，2020年为1.3%。

商品

1、NYMEX原油期货收跌1.46%报60.77美元/桶，连跌九日，创3月8日以来新低，较10月3日的高点已下跌了21%，跌入熊市。

2、COMEX黄金期货收跌0.33%报1224.7美元/盎司，创11月以来新低。COMEX白银期货收跌1.02%报14.42美元/盎司。美元走强使金价在过去5个交易日内录得4日下跌。

3、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.15%报6144美元/吨，LME期锌涨1.53%报2492.5美元/吨，LME期镍跌0.47%报11765点，LME期铝跌0.2%报1981美元/吨，LME期锡跌1.26%报19290美元/吨，LME期铅跌3.81%报2001美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现，铁矿石涨逾1%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.87%、0.48%、0.58%。铁矿石收涨1.26%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.98%、0.48%、0.85%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.82%、1.24%、0.26%。

5、海关总署：原油、天然气等商品进口量增加，大豆进口量减少；前10个月，我国进口原油3.77亿吨，增加8.1%；煤2.52亿吨，增加11.5%；大豆7693万吨，减少0.5%；天然气7206万吨，增加33.1%；钢材出口5841万吨，减少9.3%。

6、发改委：同意建设陕西榆横矿区北区大海则煤矿项目，总投资103.62亿元。

7、山西省2018-2019年冬春季错峰生产时间从11月15日-2019年3月15日止。各片区企业可根据当地市县政府的相关要求及市场需求变化的实际情况作适当调整，但必须确保2018-2019年冬春季水泥企业错峰生产时间不少于4个月。

8、波罗的海干散货运价指数（BDI）周三收报1304点，较前一交易日跌91点或6.52%，连续7个交易日下跌。

债券

1、股债跷跷板效应再现，国债期货主力合约全线收涨，10年期主力合约尾盘小幅回落，收盘涨0.15%，盘中最高报96.155元，创三个月新高。10年国债活跃券180019收益率呈下行态势，最新成交报3.47%，下行1bp；5年期国债活跃券180016最新成交报3.2925%，下行1.54bp。

2、【债券重大事件】铜陵化学工业：下属上市公司六国化工申请破产重整；刚泰集团：大公下调公司“16刚集02”信用等级至C；“18上海城开MTN001”和“18宏桂资本MTN001”变更募资用途；金玛商城企业集团：“17金玛01”持有人会议审议通过6项议案，1项未通过；深交所：依法依规作出中弘股份股票终止上市决定；雏鹰农牧：拟调整现有债务支付方式，利息部分主要以火腿等产品支付；新光控股集团：公司及控股股东所持有新光圆成股份新增轮候冻结；宝塔石化集团：所持宝塔实业股份被轮候冻结。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9285，较上一交易日跌32个基点。交易员称，美国中选结果公布后美元指数经历巨震后逐渐回升，人民币再度承压，但人民币贬压较之前略有缓解，短期破7概率下降，后市大概率随美指波动。

2、贝莱德和德国安联旗下太平洋投资管理公司等大型机构投资人对16家大型银行业者提出诉讼，指控他们在每日交易量约5.1万亿（兆）美元的外汇市场操弄汇价。

3、美元指数纽约尾盘涨0.49%报96.6671，创本月以来新高。美联储一如预期宣布维持利率不变，并暗示12月将进一步加息。欧元兑美元跌0.56%报1.1363，英镑兑美元跌0.5%报1.3062，澳元兑美元跌0.25%报0.7256，美元兑日元涨0.47%报114.07。离岸人民币兑美元跌227个基点，跌幅为0.33%，报6.9408。