我多希望小明能接住美树给他的接力棒，他答应了的啊！在满天星辰的屋顶上，美树对明说:“要好好接住，拼命跑……”
当美子拿着枪挡住那些疯狂的人们绝望地问他们:“何谓人性?何谓善良?”却遭到无情嘲笑的时候，她最后只能求着他们虽然她那时已经拥有打败他们所有人的力量可是她不想伤害他们:“拜托你们让她活下去。”然后选择自杀，我永远记得美子最后传给美树那个虚拟动作，那个是她们在学校重复了无数次的接力动作，美树强忍着悲痛接起那个不存在的接力棒，她一直跑呀跑呀，她想传给小明，他们说好的呀，美树是第三棒，小明是最后一棒……
回忆与现实不断穿插，回到他们小时候，从小他们就一起在田径队里练习跑步，当美树没来的时候，美子一直是队里的第一，可是美树一来什么都没有了，连名字都要被夺走，美子也是美树，她们相同的名字不同的姓，为了区分她才被称为美子，所以当美子去参加安息日的派对，获得了恶魔的力量，最想夺回的就是自己的名字……
小明是从小被寄养在美树家的，因为爸爸妈妈去做了无国界医生，没办法把他带在身边就把他放在了妈妈最好朋友香织阿姨也就是美树妈妈的家里，其实他跑步一点都不快的，别人都以为他是为了和美树一起回家才参加的田径社，熟不知他是想让自己快一点，再快一点去追赶上爸爸妈妈的步伐……
小明从小就很爱哭，飞鸟说:“我是个被鄙弃的人，而你是个爱哭鬼。”我还记得他们相遇的那个场景，在那个高高的悬崖上，小明发现了飞鸟，他对飞鸟伸出自己温暖的小手，一直对飞鸟说:不要怕了，不要怕了……
飞鸟的身世一直是个谜团，而且从小就显示出过人的天赋，不符合年龄的成熟，自我保护意识特别强，去哪里都会带一个小刀，那是在一个小岛上，小岛很美，人与动物相处的很融洽，或许你在泡温泉的时候，会突然出来几只小鹿，与你共浴……
飞岛与小明其实是完全不同的人，当小时候的小明抱着一只将死的小猫哭泣不止的时候，飞鸟会说:“你为什么要哭?你早就知道它会死呀！弱者就必须死。”当两只小鹿误闯进他们的温泉，他会抽出自己的小刀，小明就会阻止他，可是这也无法阻挡他们成为好朋友，因为飞鸟会在小明为小猫在雨中哭泣的时候站在他身后一边说他一边为他打伞，在放学回家的路上当小明看到太阳透过树叶投射到地面的阳光疑惑不解时飞鸟就会给他解释这是针孔成像的原理，当飞鸟欺负了小女孩时小明就会去哄，他们会一起躺在石头上看月亮……
小明是飞鸟唯一信任的人，所以十年后当飞鸟想要证明恶魔的存在而需要帮助的时候，他第一个想到的就是小明，因为这一句:“你是我唯一能够信任的人。”小明就毫不犹豫地答应了和飞鸟一起去参加满是恶魔的安息日派对的请求，飞鸟由此也创造出世间最残忍最暴虐的恶魔人，那是恶魔安蒙和人类小明的结合，小明就变成了同时拥有恶魔身躯和人类之心的男人……
这让小明觉得很悲伤，时常想大声哭喊，他只能在打恶魔的时候才能忘掉这些痛苦，这时飞鸟的计划第二阶段要开始实施了，就是在全国人民面前暴露的恶魔的真实面目，要每个人都知道恶魔的存在，因为恶魔没有实体，他们只能不断地和其它生物合体才能生存，飞鸟这次要暴露的就是另一个恶魔人幸田，一个跑步的天才高中生，但这次小明没有单纯地杀死他，而是瞒着飞鸟把他带到一个安全地带，因为小明知道幸田还有一颗人心，他说:“你是恶魔人，我会拯救你的。”
本以为人们知道有恶魔的存在之后会变得更加团结，加强防范，共同对抗恶魔。可后面发生的事情将所有这些美好想象化为泡影。
当恶魔这个现实赤裸裸地呈现在人们眼前的时候，人们除了恐惧更多的却是猜忌，滥杀无辜成了一种正当的防卫方式，就如在剧中穿插进来的rap所言:“黑暗里到处是毒虫，看不到的疑心暗鬼，越是糟糕的败类，越会拿起武器。谁是伙伴，谁是敌人，谁都不知道。”
街道上空无一人，只有巡逻车，坦克，拿着棍棒，枪，蒙着面号称是除恶魔的队伍，遇到可疑的人不管三七二十一先将其射杀，明明流出的是鲜红的血却被当作恶魔清理掉，原本是用来保护人类的武器，现在却用来毁灭人类自己。
当小明站在飞鸟面前质问他为什么会变成这样，飞鸟说这是必要的牺牲，当小明说要召集所有的恶魔人一起对抗恶魔的时候，飞鸟说:“站在人类的立场上，恶魔人也是恶魔。”小明摔门而去，他依然想去救恶魔人，想去救人类，可是眼睁睁看着恶魔人被射杀的时候，他却只能悲痛地大声质问那些疯狂的人类:“为什么不分青红皂白地大肆杀虐?”当他找到美树爸爸妈妈弟弟能做的就是亲手把他们埋葬，当他回到美树家里，却发现电视上飞鸟正和政府领导人一起向全国人民播放紧急通知，他以为是要好好引导民众，不要滥杀无辜，结果放的却是小明变成恶魔人的瞬间……
时间在那一刻静止，站在他面前的朋友向他举起了枪，他向他们解释，可是无济于事，曾经熟悉温馨的家如今却陌生地让人窒息，突然有一束光奔向小明，是美树，她走过来，张开双臂给小明一个大大的拥抱说:“小明刚刚也为我的家人流泪了啊！你并没有改变，我们一直都是一家人呀”……
当小明要去引开军队的时候，安慰美树说:“我一定会回到你身边的。”美树知道别无他法有一瞬间的失落但又马上抬头笑着对小明说:“说好了 你是最后一棒 接好了。”说着就做了一个传递的动作，小明也随之做了一个握住的动作说:“好。”
可是当美树拼命奔跑，喊着小明的时候，小明却没有来，那根虚拟的接力棒最终没能交到小明手上，当小明赶到的时候，看到的却是烧毁的房子，前面是一群人举着挂着被肢解的美树的长棍欢呼雀跃……
最后一场对决在飞岛和小明之间，这时飞岛的身世之谜终于被揭开，他便是这些恶魔的主神撒旦，当初挑战天神失败被投放到宇宙洪荒，看到当时是被恶魔统治的地球，撒旦喜欢恶魔单纯明快的心，就决定统治地球，成为恶魔的主人。来的时候记忆却不慎被封存，随海水漂泊到一个小岛上，遇见了小明……一直到第二次进入那个原始森林被原住民认出来，看到自己的祭祀像，他的记忆封印才被解除，所以他才会利用日本政府来揭露小明恶魔人的身份，才让恐惧深入人心，使人们变得疯狂，其实那些镜头下的政府官员早已被恶魔吞噬，飞岛正是利用人们迷信政府权威这一点来使人们变得更加疯狂，相互猜忌，互相残杀……另外也想让小明陷入绝境，重新回到他身边……
而小明此时已经聚集了一群恶魔人，他们都是拥有恶魔身躯和人类之心的人，他们都是看到美树在网络上的发文聚集在一起的，她当时已经知道小明是恶魔人，但她依然在文章里写到:“他会为别人哭泣，就连我逞强不哭的时候，他也会为了我哭，自己悲伤的时候却完全不会哭，他有颗坚强的心却常常为别人而哭泣，如果全世界的人都能变得和小明一样，或许都能获得幸福了吧！如果拥有这样一颗心，那对方无论是人类还是恶魔，我都愿意接受，我都愿意无条件爱他。”这是因为这篇文章让很多不敢承认自己是恶魔人的人都勇敢地站了出来，并团结在小明身边齐心协力对抗恶魔……
结果是所有人，所有恶魔都死了，飞岛和小明像小时候一样躺在一块大石头上面，小时候是小明一直在说，但是现在却是飞岛一直说:“明，我现在感受到了什么，告诉我，这是什么？”飞岛摸着自己的心，小时候他说的最多的一句话就是:“爱并不存在，根本没有所谓的爱存在，所以也不会有悲伤。”可是现在望着永远也不会回答的小明，飞岛却感受到一种从未有过的心痛，说:“别忘了跟我相处的时光，请你继续在别处活着吧！”美树的爱让小明更加强大，小明的爱让不相信爱的飞岛流下眼泪，感受到悲伤……
恶魔是存在的，就在那里，就在你身边……
