【财经秘书】电子设备行业情报

导读： 1、中国外置存储市场将于2020年下半年恢复增长； 2、富士康整体复工率达93.7%，开始准备量产iPhone 12； 3、华为即将发布新一代智慧屏，LG成面板独家供应商。
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行业资讯

1、2019年中国集成电路产业运行情况 ★★★★★ 维科网：据中国半导体行业协会统计， 2019年中国集成电路产业销售额为7562.3亿元，同比增长15.8%。 其中，设计业销售额为3063.5亿元，同比增长21.6%；制造业销售额为2149.1亿元，同比增长18.2%；封装测试业销售额2349.7亿元，同比增长7.1%。
2、中国外置存储市场将于2020年下半年恢复增长 ★★★★ 手机中国：近日，IDC中国发布报告显示，2019年第四季度中国企业级外部存储市场规模在该季度达到13.2亿美元，2019年全年销售额达到40.1亿美元，整体同比增长16.8%。IDC称， 受疫情影响，中国企业外置存储出货量将会在2020上半年出现下滑，随着疫情被有效控制，将逐渐恢复增长。

财秘认为：纵观全球外部存储市场，2019年增长进一步放缓，第四季度同比下降0.1%，全年同比增长1.9%。IDC分析称存储市场仍受内置存储增长乏力影响。此外，中国全闪存阵列将继续保持高增长。经IDC预测，2020年中国全闪存存储市场增长速率将达到40%。最后，IDC预测，全闪存存储阵列以及软件定义存储，尤其是超融合存储的增长将推动企业级外置存储市场规模发展，或于2024年增长至63亿美元。

产业龙头

1、华为自研PA实现量产，手机基站两开花 ★★★★ OFweek：去年提到，为了提升供应链安全，华为把自研PA芯片交给了三安光电代工，预计在2020年第一季度小规模产出，第二季度将开始大规模量产。 如今华为最新发布的P40已经几乎全部国产化，而三安光电作为国产射频芯片代工企业，也出现在了华为P40核心供应商名单中。

2、富士康整体复工率达93.7%，开始准备量产iPhone 12 ★★★★ 与非网：据报道，工信部指出，目前电子信息行业平均复岗率已达95%，其中，富士康27个主要厂区已复工81万人，整体复工率93.7%，据了解，富士康已经招聘了足够的工人，可以满足“季节性需求”。 这可能意味着富士康已经基本恢复，全面恢复产能，开始准备量产iPhone 12。

财秘认为：据之前分析师预测，苹果今年将有4款5G手机在9月份将发布，如果9月份能如期发布的话，量产会在7月到达顶峰。但目前因为疫情的不确定性，新款iPhone的发布时间也变成了未知数。

3、完全靠自主的重大技术转型，美光将量产第四代3D NAND ★★★★ 与非网：美光在二季度财报电话会议上透露， 该公司即将开始基于全新RG架构的第四代3D NAND存储器的量产工作。按照计划，美光将于2020 Q3采集开始生产，并于Q4向商业客户发货。 作为这家硬件制造商的一次重大技术转型，第四代3D NAND存储器的层数达到了128层。
消费电子

1、华为即将发布新一代智慧屏，LG成面板独家供应商 ★★★★ 科创板日报：4月8日，华为消费者业务（CBG）将发布新一代智慧屏。业内普遍认为华为可能推出98吋大屏。此前，Redmi已推出同尺寸电视机。 据独家确认，这款智慧屏新品，面板供应商由此前的TCL科技子公司华星光电和中国台湾友达光电，换成了LGD独家供货。

财秘认为：消息人士透露，此次（智慧屏）新品，将全部采用LG的OLED显示屏。据研究机构IHS Markit统计数据显示，2019年全年，OLED电视机的出货量达到300万台。IHS Markit预测，2020年，OLED面板出货量将增长50%，预计到2023年，OLED电视在整个电视市场中所占的比例将超过10%。

2、4.7寸A13的iPhone 9稳了，贴膜和苹果7/8通用 ★★★ 快科技：2日，爆料人Jon Prosser晒出照片， 美国电商Target库存系统出现了iPhone 9的贴膜， 页面显示，贴膜和iPhone 6/7/8通用，进一步坐实了其4.7英寸、保留Touch ID的正面外形。综合手头资料，iPhone 9甚至可能与5.5寸的iPhone 9 Plus同步登场，它们均搭载A13处理器。

财秘认为：结合目前最新消息，iPhone 9或在4月15日发布，4月22日发货开售。

3、荣耀30S 100元开启预售，首发麒麟820售2399元起 ★★★ 手机中国：4月2日，华为官方账号发布微博称，荣耀30S手机开始预售，售价2399元起。 用户只需支付100元购机订金，就能享受12期免息分期，前5000名成功晒单的用户，还能获赠魔方音箱或者耳机等好礼。
最新项目

1、“芯片之城”地标产业，南京江北新区签约两个重大项目 ★★★★ 南京江北新区：近日，江北新区举行“芯片之城”地标产业签约仪式。 超芯星半导体项目和中安半导体项目与新区签约， 未来都将落户新区研创园。

财秘认为：江苏超芯星半导体有限公司主要从事6-8英寸SiC碳化硅芯片衬底研发及产业化，是国内领先的碳化硅材料供应商，碳化硅作为三代半导体材料，将在轨道交通、5G、新能源汽车等领域有广泛的应用前景。中安半导体作为先进的半导体材料检测设备研发商，拥有国内领先的检测设备研发能力。

2、通富微电车载品智能封测中心建设项目主体封顶 ★★★★ 全球半导体观察：近日，通富微电子股份有限公司车载品智能封装测试中心建设项目主体成功封顶，根据此前公布资料显示，该总投资11.8亿元， 项目建成后，年新增车载品封装测试16亿块的生产能力，产品主要应用于汽车电子芯片领域。

财秘认为：随着我国加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，车载电子芯片作为物联网信息采集终端的基础部件，是承载新基建的重要组成部分，市场前景广阔。

公司资讯

1、紫光国微存储芯片业务逆势增长，已转让西安紫光国芯76%股权 ★★★★ 全球半导体观察：紫光国微最新财报显示，2019年公司实现营业收入34.30亿元，较上年同期增加39.54%； 归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，较上年同期增长了16.61%。 同时公司已转让西安紫光国芯76%的股权，持股比例持股比例降为24%，自2020年起不再将其纳入公司合并报表范围。

财秘认为：紫光国微的主要业务包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片，分别由同芯微电子、深圳国微电子和西安紫光国芯三个核心子公司承担。紫光国微表示，公司将专注于安全芯片设计领域，致力于成为“安全芯片领导者”。

2、全力释放产能，粤芯半导体首季产出高出预期25% ★★★★ 全球半导体观察：据粤芯半导体发文指出，在疫情特殊时期，一季度公司在人力锐减21%的情况下，不仅打赢了疫情防控攻坚战，稳定了生产。同时， 首季产出高出预期25%，生产周期缩短5%以上。

财秘认为：粤芯12英寸晶圆项目是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片厂，该项目一期投资100亿元，达产后将实现月产40000片12英寸晶圆的生产能力，产品包括微处理器、电源管理芯片、模拟芯片、功率分立器件等，满足物联网、汽车电子、人工智能、5G等创新应用的模拟芯片需求。

3、兆易创新推进24nm闪存研发，产品竞争力再上一层楼 ★★★★ 快科技：在NAND闪存市场，三星、东芝、西数、SK海力士、美光、Intel等公司掌握了全球90%以上的产能，留给其他厂商的空间并不多。国内公司中， 兆易创新表示能做38nm的SLC闪存，还在推进24nm闪存研发。

财秘认为：兆易创新的主要有三大业务，最主要的是NOR闪存，全球市场份额在去年Q3季度上升到了第三，主要生产工艺为65nm节点，另有部分55nm工艺产品。

兆易创新的NOR闪存累计出货量超过100亿颗，目前依然供不应求。NOR闪存之外该公司的业务还涉及到了MCU主控芯片，累计出货3亿颗，客户数量2万家。

还有就是NAND闪存，目前兆易创新的SLC闪存主要为38nm SLC，38nm工艺的SLC闪存工艺水平上在业界也是偏低的，兆易创新表示将推动研发24nm工艺NAND技术，推动24nm闪存产品线发展，不断提升产品竞争力。

4、概伦电子完成A轮融资，加速发展国产EDA产业实力 ★★★ 与非网：近日， 中国EDA领军企业概伦电子宣布完成A轮融资，此轮融资资金数亿元人民币， 据了解，此轮融资是由国内领先的专注半导体产业投资的基金机构兴橙资本领投，以及英特尔资本联合领投。

财秘认为：概伦电子一直致力于提升先进半导体工艺下高端芯片设计工具的效能。公司在2019年底完成了对另一家EDA公司博达微科技的收购，进一步增强了概伦电子在半导体器件建模和测试领域的全球领导地位。

资本市场

1、板块指数 4月2日半导体及元件板块指数涨5.76%，报收5123点，成交额499.4亿元；
消费电子板块指数涨4.73%，报收1382点，成交额277亿元；
机构观点

财信证券：当前国内疫情逐渐得到控制，复工复产进度加快，国内电子产业链公司的供应能力将持续恢复。较二月份而言，供应端的压力得到缓解，且二季度国内需求也会稳步回暖。但随着海外疫情的爆发，需求端下滑的压力正在显现。 从更长的时间段来看，5G智能终端的需求并不会消失。长期来看，TWS耳机、智能手表、VR/AR等未来普及率上升的大趋势仍然不变，短期扰动不改行业长期向好。
行业数据

1、全国手机出货量及增速（2019.02~2020.02） 2020年2月，工信部公布全国手机出货量为638.4万台，同比下降56.0%。
2、国内品牌手机出货量及增速（2019.02~2020.02） 2月国内品牌手机的出货量为585.8万台，占比达到91.8%，同比下降55.3%，受新冠疫情全球扩散的不利影响，需求环比1月持续下滑
3、全国手机新机型上市量及增速（2019.02~2020.02） 2020年2月，全国手机新机型上市数量为16款，同比下降61.0%。
4、国内品牌手机新机型上市量及增速（2019.02~2020.02） 2月国内品牌手机的新机型上市数量为10款，同比下降70.6%，疫情影响下供应链备货周期拉长，原计划发布会延期，新上市手机数量锐减。
每日专题

新冠肺炎疫情对LED行业影响
在LED芯片厂商部分，由于农历年期间并未完全停工，仍有部分人员留守并小批量生产，因此复工状况相对顺畅。 但因担心上游的原物料缺货，特别是担心蓝宝石基板因疫情而缺货涨价， 因此三月份LED磊晶段制程的产能利用率已提升至约七成以上，借此提高库存来应对涨价冲击。 相较之下， LED芯片段的开工率则相对较低，主要原因是目前LED芯片的库存水位较高，而客户端的需求并没有明显增加。 目前除了少部分跌破现金成本的低阶LED芯片有微幅涨价之外，其余LED芯片价格维持价格不变。
LED封装产业对人力的需求较高， 虽然政策鼓励全面复工，但许多疫区员工无法及时回到工厂；而非疫区的人员回工厂后，也需要先隔离一段时间后才能够进产线，因此三月份开工率约50~60%左右。 但由于终端需求不佳，因此除了少部分特殊规格的LED之外，绝大部分的LED库存都足以因应市场需求。
周边材料方面，蓝宝石基板平片厂的人力需求较高，因此同样面临复工问题，目前供给略为吃紧。 由于蓝宝石基板价格长期低迷，因此许多供应商也希望趁势调涨价格。 化学气体与液体方面，最大挑战仍在于特用化学材料的运送， 但是在国内政府相关复产复工政策的支持下，运输问题已经逐渐得到解决。 （资料来源：集邦咨询）