资本增厚，华泰证券净利同比增78.86%！数字化亮眼，自研"行知"APP直播业绩发布开行业先河

3月30日晚间，华泰证券2019年报发布。2019年，华泰证券实现营收248.63亿元，同比增长54.35%，净利润90.02亿元，同比增长78.86%。受益于发行沪伦通机制下的首单GDR并在伦交所上市，华泰证券净资产也增至1256.55亿元，为未来的多元发展开拓了空间。

同时，华泰证券还公布了2019年分红方案和股份回购计划。其中，华泰证券拟以总股本90.77亿股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），现金分红总额达27.23亿元；并计划在12个月内以不超过26.15亿元自有资金回购股份，用于实施股权激励。

数字化牵引业务模式创新成效如何？3月31日，华泰证券依托自主研发的机构客户服务平台“行知”APP举办2019年度业绩发布会，境内外投资者、分析师在线体验，并与经营管理层交流互动。

客户、投顾平台互通释放业务效能

凭借在金融科技、数字化平台方面的领先优势，截至2019年底，华泰证券已拥有近1400万客户，客户资产达3.35万亿元。据沪深交易所数据，华泰证券2019年股票基金交易量20.57万亿元，居行业第一。

报告期内，华泰证券全面推进数字化转型，打造行业领先的财富管理平台，优化总部驱动的一体化服务模式。移动平台“涨乐财富通”持续迭代升级，2019年12月的月度活跃用户数达779.40万（易观智库数据），长期位居证券公司类APP第一名。

此外，华泰证券还在2019年推出了投顾工作云平台“AORTA”，并将其与涨乐财富通实现数据打通，成为赋能客户和一线投资顾问的核心载体。华泰证券可通过AORTA直接为全国2000多名投资顾问提供及时、有针对性的服务策略和行动指导，提升专业能力和服务品质。中国证券业协会统计显示，截至报告期末，华泰证券母公司从业人员中投资顾问占比已超过30%。

客户与投顾平台的数据互通，同样带动了相关业务的发展。在金融产品销售方面，华泰证券加强投资研究体系对产品配置的支持和客户需求引导，着力提升自有产品的价值，金融产品保有数量5533只，销售规模人民币3743.56亿元。而在资本中介业务方面，其融资融券业务余额达671.25亿元，市场份额6.59%，位居行业首位，整体维持担保比例为314.66%。

投行打造新经济生态圈

随着机构服务的数字化发展提速，华泰证券也在行业内率先推出了机构客户数字服务体系，与客户共建数字化金融生态圈。其自主研发的“行知”APP2.0版本目前已经上线，支持在线参与IPO、定增、可转债项目发行，参与投研活动，定制金融产品等，扩展了机构客户网络。

3月31日，华泰证券首次在“行知”APP举办业绩发布会，首席执行官周易表示，“行知”APP还将不断迭代，以开放化的运营理念，为机构客户提供交流展示平台，还将把更多的机构业务流和工作流加载在行知APP上，实现机构需求和业务资源的高效传导、互动。近期，公司持续服务的投行客户还将在行知APP上发布年度业绩。

在投行业务方面，华泰证券提前备战注册制变革，前瞻布局战略新兴产业，聚焦科技领域优质客户，以大投行一体化平台强化境内外、场内外业务跨市场协同，已在大健康、TMT等行业形成了一流的品牌影响力和客户生态圈。

根据Wind统计，华泰证券2019年股权主承销金额1320.95亿元，行业排名第三。该公司报告期内保荐“科创板第一股”华兴源创等5家企业登陆科创板，截至报告期末，科创板已受理企业保荐家数19家（上交所数据），位居行业第一。

此外，2019年华泰证券共有14家并购重组交易经证监会核准，交易金额1280.65亿元，数量和规模均位居行业第一，并打造了多个标杆项目。例如2019年披露交易金额最大的资产重组项目双汇发展，A股最大的半导体并购交易闻泰科技收购安世半导体，高瓴参与格力混改等。

值得一提的是，通过打造平台化的投资交易能力，华泰证券2019年场外衍生品新增交易量、场内期权做市交易量、收益凭证新增规模均跻身行业最前列，债券交割量排名也跃升至行业第二。

主动管理规模行业领跑

在2019年全行业严格落实资管新规的背景下，华泰证券资管业务加大创新力度，全面向主动管理方向转型，提升以“固收+”为核心的产品优势。华泰资管公司2019年营收25.94亿元，创历史新高。

据中基协统计，截至2019年四季度，华泰资管公司私募资管月均规模行业排名第三；主动管理规模及占比大幅增长，私募主动管理资产月均规模2522.45亿元，行业排名第三。Wind数据显示，企业ABS发行规模908.91亿元，行业排名第二。

私募股权基金管理业务方面，华泰证券继续聚焦医疗、TMT等行业，在中基协备案的私募股权投资合计认缴规模495.85亿元，投资项目40家。其中，华泰紫金旗下基金投资的博瑞医药、硕世生物、普门科技已于2019年登陆科创板；伯杰医疗研制的新冠病毒核酸检测试剂盒，在今年1月31日首批获得《医疗器械注册证》，诺唯赞生物研发出新冠病毒抗体检测试剂盒，也在疫情防控的关键时期发挥重要作用。

国际业务成发展新引擎

提到2019年华泰证券的年度大事，发行GDR并登陆伦交所是个绕不过的话题。通过发行沪伦通机制下的首单GDR并在伦交所主板市场上市，华泰证券募资16.92亿美元，国际化发展实现了历史性突破。2019年，华泰证券国际业务收入占比已达到10.75%。

这是2013年以来GDR市场规模最大的IPO，华泰证券也借此成为在上海、香港和伦敦三地上市的金融机构。同时，其美国子公司AssetMark也已登陆纽交所，募资3.16亿美元，为打造更具特色的金融服务平台注入了强劲资本动力；华泰证券（美国）获得在美国开展经纪交易商业务的资格；华泰金控（香港）也逆势而进，综合实力跻身香港中资券商前列。

数据显示，华泰金控（香港）2019年参与完成IPO项目14个、债券发行项目42个，总交易发行规模约港币197.34亿元；完成了财务顾问项目4个、结构性投融资项目6个，同时，也获得了伦交所会员资格，并完成上交所GDR英国跨境转换机构备案。

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