连接的世界 - LTE时代产业趋势和战略分析
作者：华为有线技术公司李常伟
2014-09-22
信息产业发展解放的核心是这个世界连接的方式。由语音到数据、由通信到情感、由人的连接到物的连接、由“哑”到“智”的连接推动世界在信息、知识、思想、情感、心灵方面连接的次第升级、解放，每次升级都带来全新的革命性改变。
全球ICT产业处于3G到4G升级的阶段，业务模式由承载服务向体验、价值服务升级的深度转型，产业加速融合，转型进入深水区。新的阶段有新的规则，掌握4G时代的产业新竞合法则，并顺时应势调整战略，才能赢得生存和发展的机会。LTE加速了ICT产业融合和商业规则的OTT化，产业变化更快，破解更彻底，这一轮的转型是“不进则死”？！
需求发展驱动产业加速演进
过去50年，人们的需求为技术所限，聚焦在马斯洛Moslow理论所描述的5层金字塔模式下，ICT技术创新、特别是互联网和数据宽带网络的发展，驱动了用户内在需求的显性化；在物理需求、智能&智慧需求、自我实现需求逐步得到满足后，“湿性”需求成为需求的制高控制点，超越马斯洛理论，新的情感金字塔模型成为洞察客户需求新的流行工具和方法，多媒体化成为底层体验需求的基本形态；智能化、所想即所需On-demand瞬态化成为升级性需求形态，而满足人们社交、情感、思想、精神、心灵方面“湿性”连接的需求成为高阶需求形态，而“爱”是情感金字塔模型Emotion Pyramid皇冠上的明珠。
图一，用户需求推动业务形态深度演进
产业演进 - 规则、挑战、控制点、格局演进
■ LTE背景下去电信化加速，从语音人口红利时代进入数据流量红利时代
LTE经历2010-2013年的发展，在美国、日本、韩国形成规模，并逐渐使网络、技术、终端、应用端到端地优化成熟。至今，LTE改变了产业形态，推动移动互联网市场的强劲增长。
ABI Research数据显示，2014年全年移动服务将达1.01万亿美元，增长2.9%。到2019年全球移动互联网营收将达到4567亿美元，占到移动服务总营收的44.7%。一季度Verizon无线首次超越中国移动，成为全球最盈利的移动运营商，主要得益于4G业务增长。
美国、日本、韩国成为LTE发展的第一集团，其快速增长的移动数据消费抵消了语音通话和文本消息营收下滑带来的影响。预计2019年日本和韩国平均每用户月移动数据流量将达到12GB。届时，全球移动数据流量将达到260.8EB，与2014年相比增长近六倍。产业已经从语音人口红利时代进入到了数据流量红利时代。
■ 未来十年产业升级和价值转移TOP10趋势，战略核心是追逐三流整合
在新的移动宽带、移动互联网主导的产业形态下，竞争的基本演进规则是什么？或许需要“从客户中来、到客户中去”的洞察、创新的闭环过程，这涉及用户流、数据流、资金流。
用户需求是按情感金字塔模型演进的，终极追求是人际关系和情感，因此，运营商未来发展用户的基础是强大的SNS/UGC平台。用户还需要以视频为核心的全业务的最佳体验，所以数据流的发展需要快速创新的全业务平台和视频等内容。移动互联网的终极商业模式是Freemium，即基础、通用的业务将免费，有价值的创新业务和服务高收费，而O2O将聚合未来用户所有价值型的活动和交易，联通线上和线下，成为资金流的聚合发展方向。未来是用户流、数据流、资金流三个流的争夺，真正的王者将是构建三个流平台的领导者。
图二，TOP10趋势：CODE平台是战略控制点，升级传统产业成为机会蓝海
未来产业的发展依然遵从两个驱动的原则，客户需求和技术进步，需求的“湿”化发展成为潮流；技术上终端突破智能、穿戴式演进将进入ID及终端时代，即无所不在的“薄”终端和大数据驱动的云服务、5G和Light FI等网络演进结合。
产业最大的变化来自企业和行业，资金流将主要来自产业的升级改造，将如同阿里巴巴线上替代了银行、线下替代沃尔玛。而用户流、数据流的控制点在CODE平台，即：
- C-融合宽带承载平台
- D-大数据智能平台
- O-互联网使能平台
- E-生态资源聚合平台。
开放的用户主导的生态、开发即运营的DevOps创新模式将成为未来产业的基本规则，开放的平台融合垂直产业的快速、冲浪式的微创新将构建起未来的免费商业模式Premium。
跨界的“打劫”将此起彼伏，垂直行业如银行、医疗、教育、交通、能源、物流等等如果不能实现CDOE式的升级改造，将面临被破解、替代的命运，成为下一个灭绝的恐龙（2013年比尔.盖茨语），而互联网、大数据下的CODE升级转型需要两个创新的资源，“懂业务+懂互联网&大数据”的创新模式将主导产业演变，比如饮食业的升级，改变的是人们饮食信息化的途径、手段和过程体验，互联网和大数据都无法改变的是饮食本身，菜式和味觉始终是厨师的专长，“由内到外”成为互联网式服务转型的基本路径，从自己熟悉的业务开始互联网化，然后以DeveOps(开发即运营)模式推出“即服务”是靠谱的发展路线。
产业挑战 – 产业链条上的“U”型演进和次第破解
■ 全球电信产业呈现“U”型演进，从语音“人口红利”模式向数据“流量红利”转型成为必然
ABI Research最新数据显示，虽然全球移动服务营收总体呈增长趋势，但第一季度西欧市场营收却同比下滑5.2%。沃达丰、西班牙电信、T-Mobile和Orange等欧洲大型运营商均遭遇毛利率下滑。相比之下，北美运营商则保持了积极的毛利率增长趋势。
图三，产业挑战 - “U”型演进
自2012年开始，产业发展出现裂变，从营收、利润增长率两个维度看，产业“U”型态势十分明显，发展中市场(EM)依然是语音和消息为主的市场，用户依然在增长，人口红利模式延续，运营商营收和利润仍有增长的空间，但动力逐步衰减，其中市场竞争恶化，将出现并购整合和利润下滑趋势；欧洲为代表的发达市场DM，在过去20年是电信行业全球的领导者，陷入“双负”困境，营收和利润增长率有些甚至是绝对值的双降，人口红利已尽，数据红利难继；而发达市场的美国利用在移动互联网、智能终端等领域的优势地位，快速战略布局LTE，已经成功转型到数据红利模式，而超级发达的市场日本、韩国开始跨越数据红利模式，实现在信息服务领域的新突破。
“U”性演进的提出，明确了产业的挑战，也展示了走出困境的方向和标杆，欧洲要走出困境，需要从“JUK”中吸取战略经验，实现向数据增长模式的跨越，发展中市场要避免走入欧洲的困局，需要思考跨越“U”底谷，直接由语音模式演进到数据增长模式的战略路径。
图五，2013年主要市场分化性财务表现
■ 电信围墙逐步消失：次第破解的商业模式是大趋势，也是运营商最大的挑战
移动互联网和数据业务的发展，推动产业规则和控制权的转移，自3G时代开始终端厂商开始接管产业链的主控权，Apple凭借对客户体验和服务价值的创新，在产业上的话语权全面上升，进而业务的主导权也开始上升，加速网络的呀管道化，“端+云”>“管”。用户体验和价值需求、基础技术创新推动“端+云”以摩尔定律发展，网络的发展是被动的、逐步面临商业破解。
为解放数据接入壁垒，释放、提升创新体验和价值的能力，未来网络生态的发展方向是自生长、自组织、自愈、自演进的；电信防火墙逐步消失，承载类商业模式面临次第破解挑战！
1) 语音(第一波)和消息类业务(第二波)面临互联网OTT业务的破解，数据流量的增长支撑了社交类SNS业务如微信、微博的发展，同时对运营商短信和语音的替代加剧，未来5年全球消息类业务营收将因此减少640亿美金，语音营收减少2940亿美金；
2) IT网络、云、大数据领域面临新的挑战，全球云、大数据的领导者AMG(Amazon、Google、Microsoft)等已经构建了业务、用户导向的定制算法的领先优势，Google的云是基于海量搜索流量创新架构、算法发展演进而来的，其Hadoop体系云架构应用于搜索业务，使年运营成本降低到1/16，而AMG在技术能力优势的基础上，进一步构筑了商业壁垒。面临云领域AMG的“黑船”压境，运营商如何构建云、大数据领域的技术竞争力和商业模式？
3) 适配数据、信息类业务快速发展的需求，以云的思想改造和升级网络，即SDN(软件定义网络)、NFV(网络功能虚拟化)对运营商而言是另一场破解和挑战，实现SDN/NFV升级，运营商市场网络壁垒打破，整合将加剧，同时控制权进一步上移。
4) 商业模式破解：产业系统的技术形态的变化引发商业模式的变化，基于终端体验创新、App Store商业创新、电信合作模式创新，Apple构建了以终端为主的盈利模式；基于云技术创新、Android OS开放模式创新，Google构建了广告后向盈利模式；Amazon和Alibaba构建了基于云、大数据的电商创新商业模式，运营商在流量经营之后，商业模式如何突破面临新困局。
图六，电信体系面临自上而下的“次第破解”
电信战略演进路标 – 跨越“U”型困境，实现转型增长
■ 顺时应势，遵循互联网发展驱动规则，跨越“U”型困境，实现转型增长
自3G始，移动数据业务的发展成为产业的主航道，其核心驱动力是互联网OTT的创新和合作，数据上分析可以发现，在美日中三个市场上，OTT和电信是协同发展的，而其他OTT增长乏力的市场，在进入移动宽带为主的发展阶段，全部陷入增长困局；从竞争到合作成为主旋律。
图七，运营商转型5阶段战略路线图
■ 回归网络，基于网络，推动数据流量红利模式和信息服务转型成功
从全球市场的战略实践，对标总结出电信未来发展转型的5阶段战略，从三个维度进行分解：技术和方案、商业和运营、创新和合作。每个阶段各个战略措施是叠加的，特别是战略预埋；但每个阶段的战略重心是不同的，这里战略演进路标重点在识别不同阶段的战略重点；
图八，运营商转型5阶段战略路线图
1) 战略阶段一：2~3年，战略聚焦点是LTE，通过移动宽带网络的建设，改善用户数据业务体验，通过体验的差异化争夺市场份额的主导权，实现用户流(市场格局)领先，产业链合作的聚焦点是智能终端，把握用户发展的第一抓手，确保份额增长，成功的实践者包括Verizon Wireless和Softbank Mobile。
2) 战略阶段二：3-5年，战略聚焦点是FTTX和WLAN网络，LTE 大发展引发客户流量10倍的增长，LTE的承载传输、热点和室内场景的流量分流疏导成为数据体验的关键，构建强大的固定宽带网络资源FTTX和WIFI接入网络，是提升客户大数据流量下的必然选择，2013年Vodafone并购了5家固网运营商。网络能力增长，需要流量拉动，流量的驱动源在互联网业务，因此OTT内容和应用的合作成为战略制高点。
3) 战略阶段三：5-10年，战略聚焦点是下一代运营支撑平台NG IT，其中云XaaS是具体落地的解决方案，而大数据是其智慧中心-“大脑”，具备支撑海量数据、海量用户业务发展和运营一体化DevOps能力；商业上在Free业务基础上，识别价值应用和服务，提供所想即所需“On-demand”服务，构建基于价值的盈利模式，提升资金流；创新与合作的焦点在于大数据、云技术领域。
4) 战略阶段四：5~年，战略聚焦点是企业市场，技术上聚焦企业ICT解决方案，未来基于移动互联网OTT和云、大数据平台的创新是“业务+OTT/DT/BD”模式，即懂企业管理、流程、业务的人和懂互联网、大数据、IT架构的人协同合作，才能创新出新的具备竞争力的企业ICT解决方案，实现企业管理、竞争力的升级。从消费者、企业、行业三个市场来看，个人消费类市场是OTT领导者主导，全球两大集团已经形成，美国和中国，并进一步演进形成AG（Apple、Google）和AT(Alibaba、Tencent)双寡头垄断的格局，运营商在这个领域主要的战略应该是与OTT合作，实现流量经营的成功；而在垂直的行业市场，虽然OTT的渗透已经开始，如Tesla，但原有的领导者懂业务，整体上仍占据统治性的地位，格局仍然坚挺，对运营商的转型进入形成壁垒；而企业市场在“棱镜门”实践后的“去IOE化”过程中，展现出了新的机遇：
a) 企业市场是“中枢”，连接个人、支撑企业，进可攻、退可守；
b) 全球企业市场空间3.8万亿美金，2倍于电信市场的1.9万亿美金；
c) 传统IT集成商如IBM、SAP在大数据、云的技术破解下，优势消弱；
d) 企业最优先、重要的需求是可靠性、安全性，OTT存在软肋，缺乏“信任度”
e) 新的企业ICT技术驱动下，其创新模式是DevOps，需要懂企业管理、流程和懂IT、大数据、互联网技术的专家协同创新升级解决方案；
f) 运营商的优势是：“领先企业+全球化运营+互联网客户主导CE的服务模式”
基于此，企业ICT市场成为运营商在构建NG IT能力后转型进入的优先选择，而合作的重点应聚焦在领先的企业管理、流程、业务能力的合作上。ATT已构建5层的企业解决方案
5）战略阶段五：5~年，在企业市场取得突破后，进入垂直行业市场成为新的战略重点，美国Verizon、欧洲Telefonica、BT、DT等运营商通过并购已经开始规模进入医疗、教育、交通、能源、物联网等新领域；商业运营上利用CODE平台开启新的商业蓝海是战略制高点；而合作方面行业的专业业务和服务能力成为创新的重心。
■ 超越电信基础服务盈利的模式，构建面向未来的软件及服务的新商业模式
随着4G的规模发展，以互联网和大数据为主导的产业形态将逐步形成，所想即所需“On-demand”的需求洞察和服务创新、开发运营一体化DevOps的运作模式成为竞争的核心，基础服务免费的时代来临。
图九，未来商业模式转型-从B2B2C到(B2 )2C & (B2 )2B
未来的价值创新和增长需要构建在软件即服务的新商业模式上，即在宽带网络、大数据和云平台、互联网使能平台、开放创新生态构建起来的CODE体系支撑下，实现面向客户、客户参与、客户主导的新服务模式，运营商和厂商将构建新产业合作关系，从原有的B2B2C服务模式演进发展到(B2 )2C & (B2 )2B模式。
市场的演进是有节奏的，我们要顺势而为，合作才能制胜！