【财经早餐】2020.05.29星期五

每日金曲：The Rose - Amanda McBroom

财秘关注

1、中国政府网：实现了“六保”的任务，特别是前“三保”，我们就会实现今年中国经济正增长，而且要力争有一定的幅度，推动中国经济稳定前行。过去我们说过，不搞大水漫灌，现在还是这样，但是特殊时期要有特殊的政策，我们叫做放水养鱼。没有足够的水，鱼是活不了的。但是如果泛滥了，就会形成泡沫，就会有人从中套利，鱼也养不成，还会有人浑水摸鱼。所以我们采取的措施要有针对性，也就是说要摸准脉下准药。不论是筹钱或者说钱从哪里来，用到哪里去，都要走新路。这次规模性政策筹措的资金可以说分两大块，一块就是新增赤字和发行抗疫特别国债共两万亿元。还有另外更大的一块，就是减免社保费，有的国家叫工薪税，动用失业保险结存，推动国有商业银行让利，自然垄断性企业降价，以降低企业的经营成本。而且我们是要推动这些资金用于保就业、民生和市场主体，支撑居民的收入。

2、中国政府网：我们强调政策资金要直达地方、直达基层、直达民生。新增的赤字和抗疫国债资金全部转给地方，省里面也就是“过路财神”，直达基层。我们现在要采取一个特殊的转移支付机制，这些钱要全部落到企业特别是中小微企业，落到社保、低保、失业、养老和特困人员身上，要建立实名制，这些都是有账可查的，决不允许做假账，也决不允许偷梁换柱。中央政府这次是带头过紧日子，我们把中央部门的非急需非刚性支出压缩了一半以上，调出资金用于基层企业和民生。各级政府都要过紧日子，决不允许搞形式主义，干那些大手大脚花钱的事。

3、国际能源署：新冠肺炎疫情重创全球能源领域投资，今年相关投资支出预计比去年减少大约4000亿美元，降幅达20%，为历年来最大。尽管国际原油价格近期有所反弹，但仍低于每桶40美元的“地板价”，迫使能源企业缩减资本支出。

4、日本经济新闻：4月，日本“和牛”价格大幅下跌，养殖户越养越赔钱。作为价格指标的东京市场A4级别“和牛”4月均价1706日元/千克（约人民币113元），同比下跌约3成。如果以4月均价的行情出栏，养殖户养一头和牛亏损约105万日元（约人民币6.9万元）。

一、宏观经济

1、证券时报：去年7月开业的中信消费金融有限公司增资获批，注册资本从3亿元增加至7亿元。新冠肺炎疫情突如其来，消费金融行业普遍面临新增客户难拓展、存量客户风险上升等挑战，行业内公司通过股东增资、发行金融债和ABS补充资本等动作层出不穷。业内人士表示，消费金融的本质便是信贷，而资本是其重要的竞争力。

2、农业农村部等三部门：从6月初至9月上旬，在全国集中开展违法违规调运生猪百日专项打击行动。织密生猪调运监管网络，加大生猪调运检查把关力度，严肃处置违法违规行为，严格生猪车辆备案管理，加强生猪运输信息化监管。

3、美国：第一季度实际GDP年化季率修正值为下降5%，前值为下降4.8%。创下2009年以来最大季度跌幅，是自2014年第一季度GDP下滑1.1%以来首次出现负增长，也是自2008年第四季度金融危机最严重时期GDP下滑8.4%以来的最低水平。

4、韩国央行：降息25个基点至0.50%，为纪录最低水平，旨在提振受到新型冠状病毒流行冲击的韩国经济。

5、央行：隔夜shibor报2.1020%，下跌0.2个基点。7天shibor报2.1790%，上涨16.1个基点。3个月shibor报1.4300%，上涨1.5个基点。

二、地产聚焦

1、深圳市住建局：截至2020年5月底，本年内深圳市计划入市的住宅及商务公寓项目109个，预计供应房源面积为601.88万平方米，69350套。其中，住宅490.55万平方米，50618套；商务公寓111.33万平方米，18732套。据悉，近期网络上出现关于深圳房地产市场的部分不实信息，特别是个别机构和个人刻意营造深圳住宅房源供应紧缺的氛围。

2、澎湃新闻：济南制定了《全面放开落户限制实施细则》，将于6月1日正式实施。提供人才、高校学生、居住、就业、亲属投靠及其他六类落户途径，有合法产权房屋的均在产权房屋处落户，无产权房屋的可选择在租赁住房处、单位集体户、社区集体户落户。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报2846.22点，上涨0.33%，成交额2392.34亿。深证成指报10653.49点，下跌0.27%，成交额3390.58亿。创业板指报2054.96点，下跌0.8%，成交额1153.51亿。两市合计成交5782.92亿。盘面上，大金融板块领涨，白酒板块表现强势，稀土、水泥、汽车板块也涨幅靠前。

2、周四，恒生指数跌0.72%，报23132.76点。国企指数跌0.17%，报9551.56点。

3、青岛证监局：公布了一批场外配资“黑名单”，对场外配资进行风险警示。相关平台（网站、App）不具有证券期货经营资质，却宣传从事场外配资活动，名单包括久联优配、乐配资、聚宝盆、股票开户宝App、金惠配资等。

4、证券时报：分级基金B份额遭遇资金疯狂炒作，基金公司密集发布溢价风险提示公告。业内人士表示，高溢价为资金提供套利机会的同时也掩藏着较大风险，一旦触发不定期份额折算，投资者将承担巨大亏损。

5、卡尔·伊坎：有“华尔街狼王”之称的亿万富翁投资者卡尔·伊坎割肉出售已申请破产的租车公司赫兹的股票。他在5月26日以每股72美分的价格出售了5534万股赫兹股票。外界估计其投资损失高达16亿美元。

6、比尔·阿克曼：亿万富翁投资者比尔·阿克曼透露，他的潘兴广场资本管理公司管理的公共和私人基金今年来收益率达22%-27%，轻松跑赢标普500指数和对冲基金的平均水平。最近清仓了巴菲特的伯克希尔哈撒维、黑石集团等股票，其认为手持现金更好。

7、同花顺：持股占本公司总股本11.48%的大股东、董事叶琼玖，持股9.89%的北京凯士奥信息咨询有限公司，持股4.95%的董事于浩淼，持股3.96%的董事王进，拟自公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3921.65万股，占公司总股本的7.29%。

8、江淮汽车（七天六板）：经向公司控股股东江汽控股书面问询，江汽控股正在筹划引进战略投资者的相关工作，本次江汽控股引进战略投资者不涉及本公司控制权的变更，目前尚未形成最终方案，该事项尚存在重大不确定性。

9、贵广网络：根据《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》，公司拟以现金出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司（暂定名）。

10、两市融资余额：截至5月27日，上交所融资余额报5575.52亿，较前一交易日增加0.52亿；深交所融资余额报4979.35亿，减少5.17亿元；两市合计10554.87亿元，减少4.65亿元。

四、行业观察

1、财经头条首席经济学家徐洪才：目前，中小银行融通资金和自身补充资本都非常困难，受制于自身的资本规模，业务规模很难做大。因此要制定规则，给予规范指引，比如通过吸收私募股权资本和民间资金加入，来改善银行公司治理结构、优化资本结构、增强自身抵抗风险能力。

2、发改委：5月28日国内成品油价格不作调整。

3、央行上海总部：坚持市场导向，推广“手机号码支付”、跨行认证平台，推进同城清算业务承接，加强业务拓展，提升服务水平；坚持民生导向，通过科技赋能，拓展支付清算系统新业务、新功能，努力改善客户支付体验。

4、上海市场监管局：从6月上旬至9月底开展本市固体饮料、压片糖果、代用茶等食品专项整治行动。重点检查母婴店、医院及其附近的食品销售单位、相关食品生产者直销网点、线上销售渠道以及面向老年、病弱群体的“保健”类店铺等食品经营者。

5、联想集团董事长杨元庆：中国作为世界制造强国、世界工厂，除了具有成本优势以外，高素质劳动力大量供给也是一个优势，并且带来了产业链上下游聚集优势。这些都是我们产业链、供应链方面的优势，不是谁想搬走就能搬走的。

6、美国国家航空航天局：受恶劣天气影响，将SpaceX龙飞船的首次载人飞行推迟至美国东部时间周六下午。

五、产业数据

1、工信部：4月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，增速比去年同期回落0.6个百分点。1-4月，增加值同比增长1.8%，增速比去年同期回落7.2个百分点。

2、中国物流与采购联合会：1-4月，全国社会物流总额为75.3万亿元，同比下降4.2%，降幅比1-3月收窄3.1个百分点。物流运行延续改善、向好的发展势头，主要指标呈现积极变化。

3、卓创资讯：截至5月27日，5月外三元出栏均价参考29.14元/公斤，环比下降4.57元/公斤，降幅13.55%。6月生猪市场需求量或进一步回落，但由于标猪供应有限，因此猪价虽有下滑动作但幅度受限。综合来看，下月生猪价格小幅下滑、饲料价格震荡，生猪自繁自养利润值跌幅或缩小。

4、中国工程机械工业协会：4月，纳入协会统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机4.54万台。截至5月28日，我国2020年新增成立的挖掘机相关企业已经超过2800家，其中4月新增851家，环比增长26.26%。挖掘机市场量价齐升。

5、群智咨询：第一季度，全球显示器面板出货量3140万片，同比下降7.7%；显示器出货面积为500万平方米，同比下滑3.8%。从出货量来看，京东方位列第一。

六、公司要闻

1、蔚来汽车：第一季度，总收入13.7亿，同比减少15.9%；经营性亏损15.7亿，环比收窄44%，同比收窄40%，优于市场预期。预计今年二季度交付数达9500-10000台，将创季度交付记录。截至3月底，已在全国开设87家门店，销售网络已经覆盖全国60座城市。

2、陌陌：第一季度，营收35.941亿元（约5.076亿美元），同比下降3.5%；月活跃用户1.08亿，同比下降5.6%；不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌母公司的净利润为7.363亿元（约1.040亿美元）。陌陌公司直播服务与增值服务付费用户去重后总数达1280万。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.32%，至102.525；10年期国债期货主力合约T2009上行0.32%，至101.180。10年期国债利率跌3.26BP，至2.72%；10年期国开债利率跌3.98BP，为3%。

2、截至5月28日下午收盘，国内期市涨跌互现，菜油收涨3.34%，棕榈、铁矿石涨逾2%，沪铝、沪银、豆一、液化石油气等品种均有不同程度涨幅，苹果、硅铁、鸡蛋等品种跌逾1%，沥青、红枣等品种也有不同程度跌幅。

3、上海国际能源交易中心：5月28日，原油期货主力合约2007，以273.1元/桶收盘，涨幅为0.11%。主力合约成交239585手，持仓量减少6201手至54898手。全部合约成交306945手，持仓量减少4830手至179336手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1600，跌0.0741%，人民币中间价报7.1277，跌0.2602%。NDF：3个月报7.1965，6个月报7.2240，1年报7.2735，2年报7.3905。

5、新三板：5月28日合计挂牌8593家公司，当日减少2家，成交金额3.53亿，其中做市转让1.32亿，集合竞价2.21亿。三板成指报986.38，涨0.97%，成交额1.82亿。

6、上股交：挂牌企业总数10143家，其中N板306家，E板461家，Q板9376家。

八、国际资讯

1、巴西圣保罗市政府：宣布该市的商场与街边商店自6月1日起重新开放。圣保罗是巴西最大城市，也是该国新冠肺炎疫情最严重的城市。

2、波罗的海干散货指数：跌2.59%，至489点。

3、标普500指数收盘下跌6.40点，跌幅0.21%，报3029.73点；纳斯达克指数收盘下跌43.40点，跌幅0.46%，报9368.99点；道琼斯指数收盘下跌147.60点，跌幅0.58%，报25400.64点。

4、德国DAX指数收盘上涨121.31点，涨幅1.04%，报11779.00点；英国富时100指数收盘上涨76.30点，涨幅1.24%，报6220.55点；法国CAC40指数收盘上涨82.65点，涨幅1.76%，报4771.39点。

5、日经225指数涨2.32%，报21916.31点。韩国KOSPI指数跌0.13%，报2028.54点。

6、WTI7月原油期货现报33.42 美元/桶，涨61美分，涨幅1.87%；布伦特原油现报35.73美元/桶，上涨1.13美元 ，涨幅3.27。周四WTI7月原油期货收涨2.74%，报33.71美元/桶。

7、COMEX8月黄金期货收涨0.1%，报1728.30美元/盎司。

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