[译]2011年移动开发者经济学报告（二）

谁是竞争的赢家

第一部分 开发者的青睐:在平台竞赛中的赢家和输家(上)

应用和软件的产业生态链对移动业界的冲击是令人震惊的。

在过去的两年中，应用改变了手机制作商的排名，具有强大软件生态链条的Apple和Google在手机销量排行榜上取代了传统的前五大制作商中最后的两个（索爱和摩托罗拉）。Nokia固守Symbian平台已经10年了，通过和微软的合作（在微软和Google上两害取其小），在最后一分钟“跳离燃烧的平台”来挽救它的智能手机产品线。索爱和摩托罗拉未能重新获得RAZR和Cybershot的荣耀，从十大中落榜。

过去两年，由于Apple在高端智能手机市场上高歌猛进，Google模块化平台以及联发科让数十个低利润组装厂家占有全球30%的手机销量，前五大手机厂商的全球市场额度从80%下降到60%之下。排名第二和第三的制作商三星和LG是唯一设法生存下来的传统大制造商。仅受到轻微的损伤，它们通过几款Android手机和平台样机，积极响应移动运营商对智能手机的需求，维持住销售排名。

软件在很多方面扰乱了运营商。如今，软件创新至少在5个方面超越了运营商网络创新：应用开发者可以在3-6个月内将应用推向市场，而运营商则需要18-24个月来推出一个新服务。也就是说，运营商已不可能提供出色的创新软件。这些创新将有更灵活更敏捷的软件引领者，运营商变得无关和边缘化。

更重要，软件引领者Apple和Google从很多运营商那里得到资助，帮助它们进入移动领域。在2008-2010中生产的大部分Android手机得到运营商的资助以便吸引更多的新用户，而大部分iPhone手机和运营商签订了12-24月的电信合同。这些软件引领者现在和运营商的服务竞争起来，挑战运营商已建立的控制点，包括位置查询，计费，服务发现，认证，甚至挑战运营商对移动终端的掌控（见Google C2MD）和用户激活（见软SIM）。

当电信被拖入软件领域，运营商和手机OEM厂商需要成为开发者创新的‘平台’（驱动）。他们需要在软件经济学中建立游戏规则的策略，我们将在后面分析。

软件经济学的冲击

软件给移动业界带来的最大惊喜是经济学的变化——从规模供应方经济到规模需求方经济。

移动行业已建立在规模供应方经济上；手机厂商十亿美金投资建立的强大制造巨头，能够显著降低供应和生产成本。这就是为什么Nokia可以用低得多的价格购买多得多的手机部件，使Nokia主导新兴市场的定价权。规模供应方经济学的常识是：公司越大，成本越低，价格越低，销量越大。

软件带来的是规模需求经济学。也被称为“网络效应”，这是由需求驱动的经济学，即是由软件平台的用户和开发者的数目驱动。更多的用户，则用户有更多的网络。软件平台，例如Windows，Android和iOS，都是基于网络效应的：更多的用户，更多的设备销量，更多的开发者被吸引到平台，更多的应用被开发，更多的用户，如此循环。下图显示了Google的Android平台的网络效应。

教科书的“最糟糕的实践”是Nokia：这个芬兰的OEM在规模提供方经济上非常出色。2010年销售量过4亿，Nokia可要求他的供应商给出极低的价格，使之在价格敏感的新兴市场建立优势。

如此同时，Nokia，如同大部分的传统前五OEM，包括摩托罗拉和索爱，没能理解Google和Apple实行的规模需求经济学。长久以来，Nokia Symbian和Java平台是开发者第二选择。由于市场路线（Ovi）和平台缺乏吸引力，Nokia很快发现开发者转向iOS和Android。这些竞争平台建立在自我维护的空前规模的网络效益；例如Apple在30个月内下载量超过100亿。最终，Nokia不得不对20年来的公司策略进行调整，将智能平台外包给一个竞争对手，微软，它的Windows就是在网络效应中蓬勃发展。

相关链接：

• [译]2011年移动开发者经济学报告（一） （二） （三） （四） （五） （六） （七） （八）
• 我的产业生态链和杂谈文章