2017-2020电商代运营行业发展趋势和市场空间

电子商务代运营是指为企业提供全托式电子商务服务的一种服务模式。代运营帮助企业全程运营电子商务业务。电商代运营服务内容包括店铺运营、电商渠道规划、建站、产品上架、营销、客服、IT、仓储、物流、财务结算等运营衍生业务。作为传统企业与电商之间的桥梁，电商代运营服务企业不仅可以为传统企业解决人才问题，更能帮助传统企业快速建立网络营销渠道，树立企业在网上的品牌形象，降低运营风险和成本，满足企业初期对拓展电子商务战略的需求。

    电商代运营行业市场空间巨大，且近些年增速极快，市场交易规模从2010 年142 亿元增长到2015 年4248 亿元，复合年增速达97%。网络零售市场中的B2C 市场是电商代运营生存的土壤，我国2015 年网络零售市场交易规模已达3.8 万亿元，6 年复合增速达57.3%。我国网络零售市场和电商代运营市场均以一个非常高的增速发展，且电商代运营市场在网络零售市场中的渗透率不断提高，2015 年已达到11.1%。

2010-2015年电商代运营市场规模及增速

2009-2015年网络零售市场交易规模及增速

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国电商代运营行业发展趋势及投资战略研究报告》

    假设未来五年网络零售市场以年均25%的增速增长，且随着网络零售市场中B2C份额的逐年提高，电商代运营的渗透率在2020 年达到18%，则整个电商代运营市场在2020 年将达到2.1 万亿，对应的2014-2020 年的年均复合增速达40.9%。

电商代运营市场在网络零售市场的渗透率

2011-2018年我国网络零售市场结构组成预测

    代运营服务业的发展是由企业的电子商务应用需求带动的，从地域上看，目前代运营企业主要分布在北京、上海、广州、深圳、杭州等电商较发达的地区，分布区域集中。我国代运营市场处于发展初期，成立最早的代运营企业也仅有10年的历史，大部分企业成立时间不超过5年。 据我们统计，目前代运营企业在美股、新三板或被A股上市公司收购的共计12家。

电商代运营行业12家上市公司信息一览

    从表中的数据可以看出，代运营企业上市潮主要开始于2015年和2016年，这也与他们2015年的营收和利润增长相吻合。12家上市标的2015年的营收规模为59.93亿元，较2014年的38.13亿元增长57.16%。归母净利润更是从2014年的仅为3000万元增长到2015年的超2亿元，增速惊人。 从上市之前的融资情况来看，近些年开始逐渐受到资本的青睐。

部分电商代运营企业上市前融资历程

    2015年中国网络零售市场中B2C市场交易规模为2.0万亿元，在中国整体网络零售市场交易规模中的占比达到51.9%，较2014年的45.2% 提高6.7个百分点，首次超过C2C。从增速来看，2015年B2C网络购物市场增长47%，远超C2C市场19.5%的增速。2015年B2C市场占比反超C2C后，预计2020年B2C市场份额将达到68.1%。

    网络零售B2C 的崛起，侧面验证了中国社会的消费升级。相比于类似跳蚤市场的C2C 模式，B2C 模式为消费者提供了更佳的购物体验和服务保障。另一方面，随着中国“互联网+”概念的提出，更多品牌商、制造商也不甘居于幕后，开始走向台前。以品牌商、制造商为主的B2C 模式，逐渐取代过去以中小型、个体营业者为主的网络零售市场，提升消费者用户体验的同时，也为企业本身的品牌化、互联网化创造了契机。 从市场份额来看，B2C 市场中，天猫的市场份额位居第一，占比58%，京东占比23%， 两家合计占比超80%。各平台也通过资本形式入驻各代运营企业，其中阿里巴巴持有宝尊电商18.2%股份，阿里巴巴也持有杭州悠可2.3%股份。

2015 年我国B2C 网络零售市场份额

2009-2015年我国B2C 市场交易规模及增长率

    天猫服务商汇和京东服务帮成为代运营主要平台。天猫平台自建天猫服务商汇，根据品牌商的具体资质、能力和要求，向品牌商提供精准推荐的服务，以帮助天猫的商家更好的在天猫这个平台上发展，同时向通过天猫平台推荐服务的品牌商提供服务的保障。目前天猫服务商汇总计收录了符合服务商汇入驻标准的服务商675 个，已经进行了1000 多个推荐服务，并对相关的重点品牌进行线下一对一的对接。根据天猫官网公布的数据，2013 年全年，服务商运营店铺的成交额是自运营店铺成交额的2 倍，从2013 年双11 交易额较日常增幅来看，代运营服务商店铺增幅达85倍，而自营店铺增幅仅有27 倍。同样京东也成立了自己的电商代运营服务平台——京东服务帮，汇集各类优质电子商务外包服务商，这些服务商可为京东商城第三方入驻卖家提供个性化电子商务产品。

天猫平台各行业服务商汇数量（个）

    目前电商代运营行业呈现出高度分散的行业特征，行业龙头宝尊电商在2014 年也仅仅只有1.9%的市场占有率。据天猫官方数据统计，服务店铺总数超过50 家的电商代运营公司只有3 家，超过80%的电商代运营公司代理的店铺总数不超过10 家。同时在这么多的电商代运营企业中，大约有40%的代运营公司没有成功运营的天猫店铺案例。

截至2016Q3 运营商服务天猫店铺数分布

2014 年宝尊电商交易规模占比

天猫平台主要上市公司服务的品牌商个数

    由于单个代运营企业服务的店铺数很少，这也造成了代运营企业对前几大客户非常倚重，因此续签率是代运营企业能否持续快速发展的关键，从下表可以看出，整个代运营行业上市企业的客户流失率还是比较高的，假设年均客户流失率一致，则年均客户流失率在10%左右。其他一些小的代运营企业的客户流失率会更高。

部分代运营行业上市公司天猫平台服务客户一览

运营企业目前成功托管店铺数（个）曾经服务过的客户（个）现存的续约的客户（个）新签的客户（个）宝尊电商811324140杭州悠可101373丽人丽妆3046219小冰火人4323835若羽臣451045嗨购科技124210

    品牌商选择续约与否，很大程度上根据代运营企业所能提供的服务以及一些行业评比来考核，物流仓储和IT 技术目前是品牌商考虑较多的两个权重。从下表可以看出，行业龙头企业都采用自有仓储以及自已研发的IT 系统，这也将会是这个行业未来的壁垒所在。