【财经早餐】2020.07.18星期六
每日金曲：Anson Seabra - That’s Us
财秘关注
1、中共中央政治局常委会：研究部署防汛救灾工作。要精心谋划灾后恢复重建，及时下拨救灾资金，调运救灾物资，尽快恢复灾区生产生活秩序，及时抢修水电、交通、通信等基础设施，组织带领受灾群众恢复生产、重建家园。要全面提高灾害防御能力，把重大工程建设、重要基础设施补短板、城市内涝治理、加强防灾备灾体系和能力建设等纳入“十四五”规划中统筹考虑。
2、证监会：鉴于新时代证券、国盛证券、国盛期货隐瞒实际控制人或持股比例，公司治理失衡，为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，决定自2020年7月17日起至2021年7月16日，对新时代证券、国盛证券、国盛期货依法实行接管。鉴于天安财产保险、华夏人寿保险、天安人寿保险、易安财产保险、新时代信托、新华信托触发接管条件，银保监会决定对上述六家机构实施接管。接管期限为一年。如接管工作未达到预期效果，接管期限依法延长。
3、外管局：中国股市规模有8万多亿美元，外资占比仅有2%-4%，非常非常低，起不到推动的作用，可能是带动效应。外国投资者持有美国债市的比例是26%，外国投资者持有美国股市的比例是18%。除了美国外，和日本、韩国比，我们也比较低。从发展趋势来讲，中国有更好的前景和提升空间。
一、宏观经济
1、财政部：1-6月，全国一般公共预算收入96176亿元，同比下降10.8%。主要税收收入中，国内增值税28770亿元，同比下降19.1%；企业所得税23376亿元，同比下降7.2%；车辆购置税1575亿元，同比下降15.4%；印花税1511亿元，同比增长8.8%，其中证券交易印花税892亿元，同比增长16%。
2、银保监会：发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》。互联网贷款应当遵循小额、短期、高效和风险可控的原则。单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币20万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。商业银行应在上述规定额度内，根据本行客群特征、客群消费场景等，制定差异化授信额度。
3、外管局：受疫情影响，今年以来全球的直接投资总体低迷，上半年中国的利用外资达到了4722亿元人民币，二季度增长8.4%。随着国内资本市场的开放，境外投资者投资更加便利。今年上半年境外投资者净增持境内债券和股票729亿美元，其中，净增持境内债券596亿美元、股票133亿美元。
4、澎湃新闻：多家航企发布涉乌鲁木齐航线免费退改通知。截至7月17日19时30分，已有包括吉祥航空、东海航空、乌鲁木齐航空在内的多家航企发布了涉乌鲁木齐航线免费退改通知，最久覆盖8月底。
5、周五，央行展开2000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%。当日无逆回购到期。
6、隔夜shibor报2.3280%，上涨8.15个基点。7天shibor报2.2270%，下跌2.20个基点。3个月shibor报2.3560%，上涨7.00个基点。
二、地产聚焦
1、澎湃新闻：国家开发银行与吉林、浙江等5省，中国建设银行与重庆、沈阳等9个城市，分别签署支持市场力量参与城镇老旧小区改造战略合作协议。在未来五年内，国家开发银行、中国建设银行预计将向5省9市共提供4360亿元贷款，重点支持市场力量参与的城镇老旧小区改造项目。
2、自然资源部：二季度，综合及住宅地价环比上涨的城市数量明显回升， 地价下降的城市数量则明显减少。全国主要监测城市中，综合地价环比为正向增长的城市83 个，比上一季度增加19个。地价环比下降的城市17个，较上一季度减少20个。
3、融360：2020年以来，房贷利率持续下调，已连续下降7个月。7月（数据监测期为6月20日-7月17日），全国首套房贷款平均利率为5.26%，环比下调2BP；二套房贷款平均利率为5.58%，均环比下降2BP。
4、深圳市住建局：发布房地产调控政策相关问题解答。深户家庭或成年单身人士（含离异）入户未满3年的，在符合其他购房条件前提下，能提供购房之日前在本市连续缴纳5年及以上个人所得税或社会保险证明的，限购1套商品住房。
三、股市盘点
1、周五，上证指数报3214.13点，上涨0.13%，成交额4865.36亿。深证成指报13114.94点，上涨0.91%，成交额6295.89亿。创业板指报2662.40点，上涨0.61%，成交额2133.00亿。沪深两市合计成交11161.25亿。从盘面上看，景点旅游、军工、环保、建材等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.47%，报25089.17点。国企指数涨0.69%，报10203.57点。北上资金当日净流入10.43亿。
3、银保监会：发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》。根据保险公司偿付能力充足率、资产负债管理能力及风险状况等指标，明确八档权益类资产监管比例，最高可到占上季末总资产的45%。针对以往出现的盲目投资、投资冲动带来的过度投资、频繁举牌等不理性行为，进一步规定保险公司投资单一上市公司股票的股份总数，不得超过该上市公司总股本的10%，银保监会另有规定或经银保监会批准的除外。
4、上证报：7月17日首批6只科创板基金正式获批。首批获批的科创板基金包括博时科创板三年定期开放混合型基金、南方科创板三年定期开放混合型基金、富国科创板两年定期开放混合型基金、万家科创板两年定期开放混合型基金、汇添富科创板两年定期开放混合型基金、易方达科创板两年定期开放混合型基金。
5、证监会：总体来看，证券期货行业整体运行规范，资本充足，具有较强的抗风险能力。截至5月底，证券行业总资产7.91万亿元，净资产2.10万亿元，净资本1.68万亿元，风险覆盖率270.45%，流动性覆盖率246.50%，净稳定资金率150.06%；期货行业总资产7832亿元，净资产1228亿元，净资本677亿元，净资本与风险资本准备总额比例312%，流动资产与流动负债比例640%。
6、证监会：鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组，在资本实力、管理水平、信息技术等方面实现快速发展。支持证券基金经营机构按照有关规定，在有效防范利益输送、操纵股价、内幕交易的前提下，通过直接持股或者设立资产管理计划、信托计划、有限合伙企业等形式实施员工持股或者股权激励计划。
7、深交所：目前外资持股预警（外资持股比例超26%）的个股数量已降至3只，分别为美的集团、启明星辰、泰格医药，以上个股外资持股比例分别为27.71%、26.64%、26.17%。此前被列入预警名单的个股共5只，索菲亚、广联达分别于7月10日、7月16日退出预警名单。
8、上交所：发布科创板公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份业务指引，自7月22日起施行。拟通过询价转让方式减持股份的科创公司股东应当在询价转让计划书披露日15：00前，通过其指定交易券商向上交所进行拟转让股份的锁定申报，拟转让股份数量不得超过其所持无权利瑕疵的股份数量。
9、宁德时代：公布非公开发行股票发行结果，募资总额197亿元。其中，高瓴资本认购100亿元，本田认购37亿元，珠海高瓴穗成股权投资合伙企业（有限合伙）认购6亿元。
10、卧龙地产：公司股东浙江龙盛拟增持公司股份比例不低于3%，不超过5%（含5%）。此前，浙江龙盛于2019年9月19日至2020年7月17日，增持了公司5%股份，目前浙江龙盛累计持有公司10%股份。
11、雪浪环境：公司实际控制人杨建平等股东拟向新苏环保转让其合计持有的公司3063万股股份，占公司总股本的9.19%。新苏环保将成为公司的控股股东，新苏环保之实际控制人常州市新北区人民政府将成为公司实际控制人。
12、彭博社：软银集团近日又悄然抛售22亿美元的阿里巴巴股份，这是该日本企业集团筹集资金以偿付债务并回购自己公司股票举措的一部分。这笔交易使得软银今年出售的阿里巴巴股票总额达到了137亿美元。
13、两市融资余额：截至7月16日，上交所融资余额报7015.65亿元，较前一交易日减少15.24亿元；深交所融资余额报6403.74亿元，较前一交易日减少30.29亿元；两市合计13419.39亿元，较前一交易日减少45.53亿元。
四、行业观察
1、农业农村部：6月底以来，黄脊竹蝗大量持续从老挝丰沙里省迁移到我国云南江城、勐腊等边境地区，波及范围13.5万亩，其中农田3.2万亩，林地10.3万亩。7月16日，农业农村部派出工作组赴云南，会同当地农业农村部门开展蝗情调查，研究制定进一步防范措施，严防造成扩散危害。
2、文旅部：召开帮扶企业纾困推动产业发展经验交流电视电话会。以线上内容为核心的数字文旅产业体现出巨大的活力和潜力，要把握数字经济机遇，狠抓线上发展，加快产业数字化、数字产业化。要巩固云演艺发展势头，推动演艺企业、机构“上云上线”，积极探索可持续的商业模式。
3、农业农村部：7月16日，媒体报道了山东部分海参养殖场户违法违规用药等问题。农业农村部对此高度重视，责成山东省农业农村部门迅速查处。同时，第一时间派出工作组赶赴山东指导后续查处工作，督导地方落实属地监管责任，严惩违法违规行为。
4、发改委等多部门：联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》。各地市场监管部门要开展塑料制品质量监督检查，依法查处生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋和厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜等行为；按照有关规定的禁限期限，对纳入淘汰类产品目录的一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠日化产品等开展执法工作。
5、发改委：积极谋划推进新的重大项目。西宁至成都、西安至十堰等铁路项目已批复，西安、兰州、西宁等枢纽机场改扩建项目即将开工建设。按照有关部署，加快推进防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等150项重大水利工程建设，总投资达1.29万亿元。
6、工信部：针对“3·15”晚会报道的SDK违规收集用户个人信息的问题，工信部第一时间组织相关单位进行认真核查，依法依规严厉查处涉事企业。下一步，将采取常态化监管措施，加强移动互联网应用程序APP综合治理。集聚产业力量，推动技术手段建设，大幅提升技术检测水平。
7、发改委：支持国家骨干冷链物流基地范围内的公益性、基础性项目建设，加快补齐功能性设施短板，促进国家骨干冷链物流基地互联成网，今年将重点支持肉类冷链设施建设。同时，结合今年国家骨干冷链物流建设工作情况，统筹谋划好后几个年度的国家骨干冷链物流基地建设工作。
8、市场监管总局：百度、京东、美团、新浪微博、字节跳动、携程、拼多多、阿里巴巴、腾讯等共20家国内主要互联网平台企业签署了承诺书，向社会郑重承诺将依法合规经营、坚持互利共赢、公平参与市场竞争、强化平台治理、加强企业自治、加强沟通协调。
五、产业数据
1、国家能源局：截至2020年6月底，全国各类充电桩保有量达132.2万个，其中公共充电桩为55.8万个，数量位居全球首位。国家能源局组织开展了2020年全国电网主网架规划调整工作，预计年内可实现新开工电网主网架项目124项，总投资约746亿元。
2、农业农村部：发布《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》。到2025年，农产品加工业营业收入达到32万亿元，农产品加工业与农业总产值比达到2.8:1，主要农产品加工转化率达到80%。培育一批产值超百亿元、千亿元优势特色产业集群。返乡入乡创新创业人员超过1500万人。
3、中证网：在疫情催化、政策驱动和市场拉动之下，包括互联网+慢病管理平台、线上问诊平台、医药电商、医疗信息化服务商、药企等在内的企业通过多种方式积极布局互联网慢病管理生态圈。业内人士认为，破解慢性疾病快速增长的防控问题已成为建设“健康中国”的核心诉求，预计“十四五”期间国内互联网慢病管理市场的空间将突破2000亿元规模，增长潜力巨大。
4、工信部：截至7月17日，办理“携号转网”服务累计用户量超过1000万，用户规模达到新高度。据悉，98.3%用户办理“携号转网”后没有再次转网，只有1.3%用户经过比较后又携回了原有运营商，还有0.4%用户再次转网到第三家运营商。
5、贵州省政府：上半年，全省地区生产总值7985.53亿元，同比增长1.5%。其中，第一产业增加值991.08亿元，增长5.5%；第二产业增加值2794.29亿元，与上年同期持平；第三产业增加值4200.16亿元，增长1.8%。
6、IDC：2019年，全年中国商业智能软件市场规模为4.9亿美元，同比增长22.6%。受疫情影响，预测2020年中国商业智能软件市场增速有所放缓，同比增长18.1%。到2024年，中国商业智能软件市场规模将达到11.9亿美元，未来5年整体市场年复合增长率（CAGR）为19.2%。
7、CEO Score：以7月10日为基准，全球半导体企业市值排名中，台湾知名半导体代工企业台积电总市值为3063.45亿美元，位居全球第一，比排名第二的三星电子（2619.55亿美元）高出444亿美元左右。半导体销售额第一的英特尔的总市值则下滑至第四位。
六、公司要闻
1、华为：截至今年一季度末，华为5G手机中国市场份额已达63%，全球5G手机出货量份额达40%，领先三星，市场第一。截至一季度末，华为5G手机全球发货量超过1500万台。
2、牧原股份：上半年，实现营业收入210.33亿元，同比增长194%；实现归母净利润107.84亿元，上年同期为亏损1.56亿元。由于行业仍然存在一定的供需缺口，生猪价格持续高位运行，公司主营业务盈利水平同比大幅上升。
3、财经早餐：6月，申通快递快递服务业务收入17.92亿元，同比增长1.32%，完成业务量8.66亿票，同比增长39.69%；韵达股份快递服务业务收入29.94亿元，同比增长5.94%，完成快递业务量同比增长42.70%。
4、支付宝：过去17天里通过支付宝发放的全国版消费券，共吸引超1000万小店商家主动报名。参与人次最多的五大城市为杭州、武汉、郑州、广州、南京，小店报名数最多的五大城市为深圳、郑州、杭州、上海、广州。
5、中国汽车信息网：6月，有14976辆中国制造的特斯拉在中国注册，较5月份环比增长32%，是特斯拉迄今为止在中国市场的最高月度数据。
七、资本动态
1、证监会：就修订《期货经纪公司保证金封闭管理暂行办法》公开征求意见。客户在期货交易中透支、穿仓导致保证金不足时，期货公司应当及时以自有资金补足保证金，不得占用其他客户的保证金。期货公司应当依据相关法规允许的结算方式从保证金账户为客户出金，不得将保证金划至自有资金账户后再从自有资金账户向客户出金。
2、5年期国债期货主力合约TF2009下行0.02%，至100.805；10年期国债期货主力合约T2009下行0.08%，至99.185。10年期国债利率涨0.48BP，至2.95%；10年期国开债利率涨0.74BP，至3.44%。
3、截止7月17日下午国内商品期货收盘，郑油大涨超4%，玻璃涨超3%，豆油、棕榈等涨超2%；玉米、淀粉等小幅上涨；红枣跌超4%，郑醇跌超2%，白糖、纯碱等跌超1%，纸浆、鸡蛋等小幅下跌。
4、上海国际能源交易中心：7月17日，原油期货主力合约2009以300.7元/桶收盘，跌幅为1.64%。主力合约成交83421手，持仓量增加5510手至55941手。全部合约成交139860手，持仓量增加3657手至131750手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0002，跌0.0286%，人民币中间价报7.0043，跌0.1859%。NDF：3个月报7.0262，6个月报7.0623，1年报7.1285，2年报7.2667。
6、新三板：7月17日合计挂牌8526家公司，当日减少2家，成交金额5.96亿，其中做市转让2.66亿，集合竞价3.30亿。三板成指报1033.66，涨0.46%，成交额3.05亿。
7、上股交：挂牌企业总数10195家，其中N板313家，E板461家，Q板9421家。
八、国际资讯
1、外交部：任何国家、任何人、任何势力都没有任何资格来否定中国人民选择的，已经被实践证明是正确的道路，更没有任何能力能够阻挡中国继续坚定不移的沿着中国特色社会主义道路继续前进。至于美国是选择开放包容，还是选择关闭大门自我孤立，应该由美国人民和美国政府作出的选择。
2、英国：近日公布“脱欧”后的新积分制移民方案细节，科学家、工程师和学者等高技能人才将是英国吸引移民的重点目标。改革后的移民体系一改以往“有钱就能拿身份”的政策导向。有分析认为，打分制门槛的设定，受影响最大的人群将是年龄偏大、英语差、学历低、税收缴纳不完整的人，这部分人未来要拿英国身份会很难。
3、东京奥组委：东京奥运会将于2021年7月23日至8月8日举行，为期17天，共设33个大项339个小项的比赛，具体比赛日程和比赛场地已全部确定。
4、波罗的海干散货指数：涨0.65%，报1710点。
5、标普500指数上涨9.16点，涨幅0.28%，报3224.73点；纳斯达克指数上涨29.36点，涨幅0.28%，报10503.19点；道琼斯指数下跌62.76点，跌幅0.23%，报26671.95点。本周道指累涨2.29%，标普500指数累涨1.25%，纳指累跌1.08%，道指、标普500指数为连续第三周上涨。
6、欧股收盘主要指数集体涨跌不一。德国DAX指数上涨44.64点，涨幅0.35%，报12919.61点；英国富时100指数上涨39.61点，涨幅0.63%，报6290.30点；法国CAC40指数下跌15.86点，跌幅0.31%，报5069.42点。
7、日经225指数跌0.32%，报22696.42点。韩国KOSPI指数涨0.80%，报2201.19点。
8、COMEX8月黄金期货收涨0.5%，报1810.00美元/盎司，本周累计上涨约0.5%。
9、WTI 8月原油期货收跌0.16美元，跌幅0.39%，报40.59美元/桶，本周累计上涨0.10%。
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