【财经早餐】2020.09.16星期三

每日金曲：Emme Packer - Enigk

财秘关注

1、统计局：8月，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%；社会消费品零售总额33571亿元，同比增长0.5%，增速年内首次由负转正。1-8月，全国固定资产投资（不含农户）同比下降0.3%，降幅比1-7月收窄1.3个百分点。8月，全国城镇调查失业率为5.6%，比上月下降0.1个百分点。

2、银保监会：回顾2017年以来银行业、保险业的严监管思路，主要围绕补齐制度短板，加大对违法违规行为的处罚力度两方面展开，“拆弹”存量业务风险，并从源头把控新增业务的合规性。数据显示，2017年以来，银保监会发布实施包括理财新规等在内的一系列监管制度文件共计209项；三年累计处罚银行保险机构8818家次，罚没合计72.4亿元，超过以往十几年总和。

3、睿远基金：发布《睿远成长价值混合型证券投资基金恢复申购、定期定额投资及限制大额申购业务的公告》。这是7月27日该基金暂停申购后，再度恢复申购。事实上，近期还有招商基金、银华基金、中欧基金等公司旗下产品恢复大额申购。有基金机构认为，市场近期回调后，结构性机会再现。如果是专注选股型的选手，看好的个股出现一定程度的回调，就是低吸筹码的好机会。

一、宏观经济

1、《求是》：要发挥中医药在重大疫病防治中的作用，推动中西医药相互补充、协调发展。要加大卫生健康领域科技投入，发挥新型举国体制的优势，集中力量开展核心技术攻关，持续加大重大疫病防治经费投入，加快补齐我国在生命科学、生物技术、医药卫生、医疗设备等领域的短板。

2、中国经济网：近期，部分银行公告表示，对部分理财产品实施强制性清退，引起了市场和投资者的关注。分析人士称，虽然资管新规过渡期延长至2021年底，理财净值化正在加速推进，但不合规范的存量理财产品依然很大，银行正在清理。此外，理财成本收益倒挂也是银行提前终止存量产品的原因之一。”

3、马云：数字化以前只是让一些企业活得更好，而今天是企业活下去的关键。数字化的进程本来可能需要30-50年才能完成，现在却被大大地加速了，这个过程很可能缩短到10-20年。在所有我们面临的不确定当中，数字化是我们现在最确定的巨大机遇。

4、央行：8月末，央行外汇占款211684.91亿元，环比减少38.3亿元，连续第七个月减少。

5、国务院关税税则委员会：公布对美加征关税商品第一次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于第一批对美加征关税商品第一次排除清单的公告》中的16项商品，排除期限延长一年，自2020年9月17日至2021年9月16日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

6、央行：周二，开展6000亿元1年期MLF操作，中标利率2.95%。当日有1700亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报1.7310%，上涨12.40个基点。7天shibor报2.1330%，下跌2.80个基点。3个月shibor报2.6960%，下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：1-8月，全国房地产开发投资88454亿元，同比增长4.6%；房屋新开工面积139917万平方米，下降3.6%；商品房销售面积98486万平方米，同比下降3.3%；商品房销售额96943亿元，增长1.6%，增速转正。8月末，商品房待售面积50052万平方米，比7月末减少639万平方米。

2、中国网：据悉，9月1日起，融资“三条红线”已在12家房企试点实施，这些房企包括碧桂园、恒大、万科、融创等，均参加了央行住建部于8月20日联合召开的座谈会。

3、国务院办公厅：印发关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知。严禁违规占用耕地绿化造林；严禁超标准建设绿色通道；严禁违规占用耕地挖湖造景；严禁占用永久基本农田扩大自然保护地；严禁违规占用耕地从事非农建设；严禁违法违规批地用地。

4、苏州市政府：随着长三角住房公积金一体化深入推进，异地贷款功能将会逐步实现。只要市民在长三角其他地区符合当地购房条件的情况下，正常购买自住住房，就可按照相关规定使用在苏州缴存的住房公积金。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3295.68点，上涨0.51%，成交额2517.64亿。深证成指报13143.46点，上涨0.93%，成交额4737.52亿。创业板指报2595.15点，上涨0.88%，成交额2582.25亿。沪深两市合计成交7255.16亿。盘面上，板块涨多跌少，景点旅游、机场航运、疫苗、汽车等板块涨幅居前。

2、周二，恒生指数涨0.38%，报24732.76点。国企指数涨0.23%，报9829.07点。北上资金当日净流入33.21亿。

3、证券时报：2020年迄今，全球并购交易总额正逼近2万亿美元。在软银集团400亿美元出售芯片分公司Arm的情况下，科技股在全球并购总额里占比达到将近20%。

4、中证报：据悉，券商于近期接到相关通知，要求暂缓披露8月经营数据。有券商人士称，具体情况尚不清楚，以后披不披露还不确定，只能说是暂缓。

5、长春高新：发布业绩预告。预计前三季度盈利21.71亿元–22.95亿元，同比增长75%-85%。净利润同比上升主要原因为控股骨干医药企业收入增长与及长春金赛药业有限责任公司并表。此外，收到深交所关注函，要求公司结合金赛药业营业收入、净利润占公司营业收入、净利润比重的历史情况，说明市场能否通过获知金赛药业业绩而直接推断公司相应期间业绩。

6、恒大汽车：于9月15日以先旧后新方式，安排引入腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者，筹集约40亿港元。

7、小米集团：为表对公司长远价值的坚定信心，公司副董事长林斌自愿承诺，按照给予公司的承诺函之条款，自9月15日起五年内，林斌及其控制的所有实体均不会自行酌情出售其直接或间接实益拥有的本公司股份，此前已作安排的不超过1.2亿股B类股除外。

8、特变电工：公司控股子公司新特能源公司与东海晶澳公司签署协议，东海晶澳公司及其所属集团公司下其他公司将于2020年10月至2025年12月期间，向新特能源公司及其下属公司采购原生多晶硅97200吨，协议总金额预计约91.37亿元，占公司2019年度经审计营业收入约24.71%。

9、长江健康：公司股东杨树创业拟减持公司股份不超过7929万股，占公司总股本比例不超过6.42%。

10、石大胜华：近期碳酸二甲酯价格出现大幅波动，但价格波动的可持续性具有不确定性，对公司经营业绩影响具有不确定性。公司基础化工业务经营状况尚未出现改善迹象。截止目前，公司整体经营业绩较去年同期仍出现大幅度下降。敬请投资者注意投资风险。

11、恒逸石化：公司下属子公司恒逸实业（文莱）有限公司拟投资建设PMB石油化工项目二期工程。投资金额预计为136.54亿美元。项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。

12、贵州茅台：经董事会同意，公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司开展固定收益类有价证券投资业务，投资总规模不超过其资本总额的70%。

13、九州通：公司拟回购股票的资金总额不低于3亿元，不超过6亿元，回购价格不超过26.80元/股。回购期限为自董事会审议通过最终回购股票方案之日起不超过6个月。

14、国瓷材料：公司全资子公司深圳爱尔创科技拟引入高瓴资本和松柏投资两个战略投资者，并签署投资框架协议。根据协议，各方拟通过以不超过5亿元增资深圳爱尔创科技、不超过2亿元受让国瓷材料持有深圳爱尔创科技股权的方式对深圳爱尔创科技进行投资。

15、晶澳科技：拟对一体化产能进行扩建，累计预计投资额103.9亿元用以扩充硅片产能、电池产能和组件产能。同时公司下属全资子公司拟向新特能源采购原生多晶硅9.72万吨，预计合同金额约为91.37亿元。

16、证监会：同意3家企业科创板IPO注册。分别为上海泰坦科技股份有限公司、前沿生物药业（南京）股份有限公司、深圳市科思科技股份有限公司。

17、两市融资余额：截至9月14日，上交所融资余额报7290.61亿元，较前一交易日增加9.49亿元；深交所融资余额报6841.46亿元，较前一交易日增加9.46亿元；两市合计14132.07亿元，较前一交易日增加18.95亿元。

四、行业观察

1、最高法：印发《关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》。要求各级法院注重不同法律规定之间的配合衔接，全面加大对于知识产权侵权行为的惩治力度。包括，举证妨碍制度在被诉侵权产品所涉侵权事实查明中的适用，从高法定赔偿以及依法从重刑事处罚的情况等。

2、民航局：下发《关于2020/21年冬春航季国内航线航班评审相关工作的通知》，对国内航线航班管理政策进行了合理调整。调整后，2019年旅客吞吐量在100万-200万间的32个机场至北上广航线，将不受通航点数量的准入门槛限制。

3、中新社：据悉，TikTok和美国企业的合作不仅限于甲骨文，还可能包括沃尔玛，与沃尔玛的合作主要是电子商务方向。在微软确认字节跳动不会把TikTok的美国业务卖给微软后，沃尔玛方面表示将继续对TikTok投资感兴趣，并将继续与字节跳动领导层及其他兴趣方进行讨论。

4、《自然·天文学》：英国科学家团队首次于金星大气中探测到了磷化氢气体。在地球上，磷化氢被认为是由厌氧生物产生的气体。研究人员目前认为，探测到磷化氢尚无法作为存在微生物生命的有力证据，但可以表明金星上可能发生着未知的地质或化学过程。

5、中共中央办公厅：印发《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》。依托统一战线开展政企沟通协商，是构建亲清政商关系的关键之举。要规范沟通协商内容，创新沟通协商形式，加强对商会和民营企业的联系服务，完善民营企业诉求反映和权益维护机制。

6、央视新闻：我国在黄海海域用长征十一号海射运载火箭，采取“一箭九星”方式将“吉林一号”高分03-1组卫星送入预定轨道，发射获得圆满成功。“吉林一号”高分03-1组卫星主要用于获取高分辨率可见光推扫影像和视频影像，将为我国国土资源普查、城市规划、灾害监测等提供遥感服务。

五、产业数据

1、中国电影发行放映协会：发布《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》（第三版）。全部采取网络实名预约、无接触方式售票；原则上每场上座率不得超过75%。具体由各省级电影主管部门在当地疫情防控部门指导下，进行动态调整。

2、统计局：8月，发电量达7238亿千瓦时，同比增长6.8%。分品种看，火电、太阳能发电增速由负转正，水电增速加快，核电、风电增速回落。其中，火电同比增长6.2%；太阳能发电增长2.1%；水电增长8.9%；核电增长0.9%；风电增长18.7%。

3、中新网：截至2019年底，全国行政村通光纤和通4G比列均超过98%，贫困村通宽带比例达99%。截至2020年3月，中国农村网民规模达2.55亿，农村地区互联网普及率达46.2%。这些基础条件，为中国农业数字化发展奠定了条件。中国农业生产智能化正迈出坚实步伐。

4、统计局：1-8月，粗钢产量68889万吨，同比增长3.7%；原煤产量24.5亿吨，同比下降0.1%；原油产量13015万吨，同比增长1.5%；天然气产量1225亿立方米，同比增长8.8%。

5、中国民航网：8月，民航运输生产总体继续呈现回升态势，共完成运输总周转量75.4亿吨公里，同比下降34.6%；完成旅客运输量4553.9万人次，同比下降25.6%；完成货邮运输量54.6万吨，同比下降13.3%。

6、深圳海关：今年前8月，深圳进出口总值1.88万亿元，同比增长2%，增幅居全国前五大外贸城市首位，占全国外贸进出口的9.4%。其中出口1.04万亿元，规模继续位列全国大中城市第一；进口8456.9亿元，居全国第三。

7、南方电网：1-8月，广东省全社会用电量4476.82亿千瓦时，同比增长1.29%。其中，第一、二、三产业和城乡居民生活用电分别同比增长8.26%、-1.71%、0.21%、12.78%。广东省全社会用电量自5月以来连续4个月实现同比正增长。

8、百度董事长李彦宏：预测自动驾驶5年后全面商用，拥堵大大缓解、不再需要限购限行。通过测算，以车路协同为基础的智能交通基础设施建设，将能够提升15%-30%的通行效率，从而为GDP贡献2.4%-4.8%的绝对增长。

六、公司要闻

1、抖音：截至2020年8月，包含抖音火山版在内，抖音的日活跃用户已经超过了6亿。截至目前，已经有2200万名创作者在抖音创收417亿元。未来一年，抖音将投入价值100亿元流量资源，通过流量扶持升级、服务手段完善、变现渠道扩展三方面，帮助创作者在抖音赚到800亿元。

2、狗不理集团：在未向狗不理集团报告的情况下，狗不理王府井店面对消费者评价擅自处理且严重不妥，不能代表集团官方行为和立场。该店严重损害了狗不理集团名誉，造成了极其恶劣的社会影响，狗不理集团解除与王府井店加盟方合作。

七、资本动态

1、中证报：截至9月14日，今年以来已有包括中国银行、农业银行、邮储银行等在内的21家银行发行23只永续债，发行规模合计为3811亿元。21家银行中有3家国有大银行、2家股份制银行，其余均为城商行、农商行。从发行规模来看，3家国有大银行和2家股份制银行发行规模合计达3200亿元。

2、证券日报：截至9月14日，今年已有623家新三板公司披露半年度分红预案，其中，498家公司选择现金分红或现金分红与送转股相结合，占比达八成，拟分红总额超60亿元。在498家实施现金分红的公司中，近九成公司选择每10股派发现金额超过1元，多数集中在1元至5元之间。

3、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.33%，至99.960；10年期国债期货主力合约T2012上行0.40%，至98.035。10年期国债利率跌4.49BP，至3.11%；10年期国开债利率跌3.75BP，至3.65%。

4、截至9月15日下午收盘，国内商品期货市场品种涨跌参半，纯碱跌近5%，玻璃跌超3%，铁矿、螺纹跌逾1%；郑醇涨超3%，豆一涨超2%，沪锌、郑煤、棕榈涨逾1%。

5、上海国际能源交易中心：9月15日，原油期货主力合约2011，以260.7元/桶收盘，跌幅为0.19%。主力合约成交69794手，持仓量增加761手至55503手。全部合约成交92737手，持仓量增加1230手至139417手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7775，涨0.6741%，人民币中间价报6.8222，涨0.2033%。NDF：3个月报6.8469，6个月报6.8875，1年报7.1433，2年报7.1292。

7、新三板：9月15日合计挂牌8413家公司，当日新增0家，成交金额4.84亿。三板成指报1008.28，跌0.24%，成交额2.49亿。

8、上股交：挂牌企业总数10242家，其中N板323家，E板461家，Q板9458家。

八、国际资讯

1、环球网：美国国务院将中国旅行指引从最高的第四级下调为第三级，将考虑前往中国内地或香港特别行政区旅行美国人的旅行指引，从“请勿前往”下调“审慎考虑前往”。

2、波罗的海干散货指数：涨0.55%，报1289点。

3、美股全线收涨，道指涨0.01%，报27995.60点；纳指涨1.21%，报11190.32点；标普500指数涨0.52%，报3401.20点。

4、德国DAX指数收涨0.18%，报13217.67点；英国富时100指数涨1.32%，报6105.54点；法国CAC40指数收涨0.54%，报5075.97点。

5、日经225指数跌0.44%，报23454.89点。韩国KOSPI指数涨0.65%，报2443.58点。

6、COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.1%，报1966.20美元/盎司。

7、WTI原油10月合约结算价收涨2.74%，报38.28美元/桶。布伦特原油11月合约结算价收涨2.32%，报40.53美元/桶。

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