重磅!刚刚,许家印搞定了!863亿战投集体力挺恒大,直接转普通股!回购义务“一笔勾销”


中国基金报记者 房佩燕


上周遭遇股债双杀的恒大,这几天开展了轰轰烈烈的反击战。


而刚刚,许家印再出重手:与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。


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而今天恒大债券连续第二日反弹,最大涨幅超11%!恒大股价也从暴跌超7%到微跌0.72%,时间拉长来看,早已收复上周跌幅。


全体战投力挺恒大!

863亿已转为普通股

9月29日,恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。


剩余的437亿战投中,恒大已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿战投正在商谈中。

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恒大地产与863亿战投签订补充协议

许家印与863亿战投高管鼓掌庆祝

恒大集团董事局主席许家印与苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、安信信托董事长邵明安、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿战略投资者高管出席签字仪式。

分析人士认为,这一次全体战投都出面力挺恒大,在这么短的时间内完成1018亿战投的协议签署及商谈,战投一致同意放弃要求回购及增加股份的权益转为普通股,充分说明通过这几年的合作,所有战略投资者都分享到了恒大的发展红利,对恒大的经营管理与健康发展高度认可,对恒大的发展前景充满信心,才会坚定选择与恒大长期合作。

此前开展轰轰烈烈“反击战”


9月24日,一份网传文件在网上迅速流传。9月25日,恒大惨遭股债双杀,随后,恒大迅速开展了轰轰烈烈的“反击战”。


1.紧急报案


先是25日(周五)傍晚,直接公告回应网传文件系谣言,已向公安机关报案。


2.深夜连发三条利好


随后深夜,恒大连夜连发三条利好:


1)恒大汽车拟申请在科创板上市;


2)从未出现利息晚付,力证经营健康,其中提到:


  • 截至2020年9月24日,累计实现销售人民币5049亿元,同比增长11.4%;销售回款人民币4521亿元,同比增长51.3%。截至2020年6月30日,现金余额人民币2046亿元。


  • 自2020年9月3日起,公司推出全国楼盘大优惠,计划在2020年9月、10月两个月累计实现人民币2000亿元销售。


  • 全国在建项目共866个,均在正常开工建设。


  • 今年3月31日起,公司开始坚定不移实施‘高增长、控规模、降负债’的三年发展战略,即实现销售高增长,土地储备规模严格控制,有息负债力争每年下降人民币1500亿元。


    截至2020年9月24日,公司有息负债较2020年3月末已下降约人民币534亿元,融资成本下降2.24个百分点,提前归还2020年9月25日以後到期借款人民币435亿元,各项降负债成效积极显着。


  • 公司成立24年来,共计借款20523笔,从未出现利息晚付、本金逾期归还的情况。


3)物业分拆申请获批,正式上市申请短期内将呈交。

3.多家顶级投行力挺恒大


27日(周日)晚,摩根大通、德银、里昂、银河联昌证券、 华泰证券 、星展银行等多家国际顶级投行更是纷纷表态,集体表示看好恒大在销售、降负债、发展多元化业务等方面的努力。


德银:恒大庞大优质土储、强大执行力将确保其完成8000亿内控销售目标,预计1300亿战投中至少一半将延续合作,此次调整带来增持良机。


里昂:恒大已制定明确的三年降负债计划,加上物业与汽车分拆上市融资,相信降负债成效将远超市场预期,股价调整为投资者带来了抄底良机。


摩根大通:市场对谣言反应过度,预计恒大将与战略投资者达成延期共识,目前估值极具吸引力。


星展:股价大幅回调主要因为被卖空,恒大销售业绩强劲,加上与战投重新谈判的潜在利好,将引发空头回补和股价大幅反弹。


银河联昌:恒大物业和汽车分拆上市,将推动净负债率大降50个百分点,加上严控拿地,预计2021年恒大净负债率将大幅降至100%以下。


华泰证券:恒大销售及回款表现强劲,汽车和物业分拆上市有望带来500亿现金流,财务状况将得到进一步保障。


4.好友出手相助,斥资6700万港元购买恒大债券


28日(周一)早间,中誉集团在港交所发布的公告称,2020年9月25日(下午四时后),已于公开市场收购本金总额各为500万美元(约3900万港元)的2021年到期6.25%中国恒大票据及2021年到期8.9%中国恒大票据,总代价分别约为429万美元(约3346万港元)及435万美元(约3393万港元)。


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中誉集团是一家年收入1413万美元的放债公司。在股东名单中,曾出现了香港大D会核心成员,包括刘銮雄、郑裕彤以及张松桥。


中誉集团表示,收购中国恒大票据是集团主要活动金融工具投资业务的一部分。鉴于中国恒大票据之利率高于香港商业银行提供的港元定期存款╱美元定期存款的利率,及收购事项将为集团带来更高及稳定之回报,董事认为收购事项属公平合理,并符合公司及其股东的整体利益。


5.泛海国际抄底2.3亿恒大债

9月28日晚间,泛海酒店公告称,9月25日,泛海国际购买人及 泛海酒店 购买人在公开市场上购买总代价约为2942万美元(相等于约 2.29亿港元) 恒大 债券。

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值得注意的是,今年以来,泛海国际购买 恒大 债不断。

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恒大系股债反弹

市场对 恒大 的信心正在重新恢复


而在恒大这一系列重拳出击后,恒大系股债出现明显反弹。


今天,中国恒大从一度暴跌超7%,随后反弹,收跌0.72%。


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而昨日更是直接暴涨超20%,至此,自9月24日以来,中国恒大股价不仅收复跌幅,还累计涨超2%。


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同样的情况也在恒大债券上演。


9月29日,在继28日反弹后,恒大债券连续第二日反弹!恒大债“ 20恒大01 ”收盘涨逾11%,“ 15恒大03 ”涨近10%,“ 19恒大02 ”涨逾8%,“ 19恒大01 ”涨逾6%。


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