重磅！刚刚，许家印搞定了！863亿战投集体力挺恒大，直接转普通股！回购义务“一笔勾销”
中国基金报记者 房佩燕
上周遭遇股债双杀的恒大，这几天开展了轰轰烈烈的反击战。
而刚刚，许家印再出重手：与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议，战投同意转为普通股权长期持有，且股权比例保持不变。
而今天恒大债券连续第二日反弹，最大涨幅超11%！恒大股价也从暴跌超7%到微跌0.72%，时间拉长来看，早已收复上周跌幅。
全体战投力挺恒大！
863亿已转为普通股
9月29日，恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议，战投同意转为普通股权长期持有，且股权比例保持不变。
剩余的437亿战投中，恒大已与155亿战投商谈完毕，目前正在办理手续，282亿战投正在商谈中。
恒大地产与863亿战投签订补充协议
许家印与863亿战投高管鼓掌庆祝
恒大集团董事局主席许家印与苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、安信信托董事长邵明安、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿战略投资者高管出席签字仪式。
分析人士认为，这一次全体战投都出面力挺恒大，在这么短的时间内完成1018亿战投的协议签署及商谈，战投一致同意放弃要求回购及增加股份的权益转为普通股，充分说明通过这几年的合作，所有战略投资者都分享到了恒大的发展红利，对恒大的经营管理与健康发展高度认可，对恒大的发展前景充满信心，才会坚定选择与恒大长期合作。
此前开展轰轰烈烈“反击战”
9月24日，一份网传文件在网上迅速流传。9月25日，恒大惨遭股债双杀，随后，恒大迅速开展了轰轰烈烈的“反击战”。
1.紧急报案
先是25日（周五）傍晚，直接公告回应网传文件系谣言，已向公安机关报案。
2.深夜连发三条利好
随后深夜，恒大连夜连发三条利好：
1）恒大汽车拟申请在科创板上市；
2）从未出现利息晚付，力证经营健康，其中提到：
-
截至2020年9月24日，累计实现销售人民币5049亿元，同比增长11.4%；销售回款人民币4521亿元，同比增长51.3%。截至2020年6月30日，现金余额人民币2046亿元。
-
自2020年9月3日起，公司推出全国楼盘大优惠，计划在2020年9月、10月两个月累计实现人民币2000亿元销售。
-
全国在建项目共866个，均在正常开工建设。
-
今年3月31日起，公司开始坚定不移实施‘高增长、控规模、降负债’的三年发展战略，即实现销售高增长，土地储备规模严格控制，有息负债力争每年下降人民币1500亿元。
截至2020年9月24日，公司有息负债较2020年3月末已下降约人民币534亿元，融资成本下降2.24个百分点，提前归还2020年9月25日以後到期借款人民币435亿元，各项降负债成效积极显着。
公司成立24年来，共计借款20523笔，从未出现利息晚付、本金逾期归还的情况。
3）物业分拆申请获批，正式上市申请短期内将呈交。
3.多家顶级投行力挺恒大
27日（周日）晚，摩根大通、德银、里昂、银河联昌证券、 华泰证券 、星展银行等多家国际顶级投行更是纷纷表态，集体表示看好恒大在销售、降负债、发展多元化业务等方面的努力。
德银：恒大庞大优质土储、强大执行力将确保其完成8000亿内控销售目标，预计1300亿战投中至少一半将延续合作，此次调整带来增持良机。
里昂：恒大已制定明确的三年降负债计划，加上物业与汽车分拆上市融资，相信降负债成效将远超市场预期，股价调整为投资者带来了抄底良机。
摩根大通：市场对谣言反应过度，预计恒大将与战略投资者达成延期共识，目前估值极具吸引力。
星展：股价大幅回调主要因为被卖空，恒大销售业绩强劲，加上与战投重新谈判的潜在利好，将引发空头回补和股价大幅反弹。
银河联昌：恒大物业和汽车分拆上市，将推动净负债率大降50个百分点，加上严控拿地，预计2021年恒大净负债率将大幅降至100%以下。
华泰证券:恒大销售及回款表现强劲，汽车和物业分拆上市有望带来500亿现金流，财务状况将得到进一步保障。
4.好友出手相助，斥资6700万港元购买恒大债券
28日（周一）早间，中誉集团在港交所发布的公告称，2020年9月25日（下午四时后），已于公开市场收购本金总额各为500万美元（约3900万港元）的2021年到期6.25%中国恒大票据及2021年到期8.9%中国恒大票据，总代价分别约为429万美元（约3346万港元）及435万美元（约3393万港元）。
中誉集团是一家年收入1413万美元的放债公司。在股东名单中，曾出现了香港大D会核心成员，包括刘銮雄、郑裕彤以及张松桥。
中誉集团表示，收购中国恒大票据是集团主要活动金融工具投资业务的一部分。鉴于中国恒大票据之利率高于香港商业银行提供的港元定期存款╱美元定期存款的利率，及收购事项将为集团带来更高及稳定之回报，董事认为收购事项属公平合理，并符合公司及其股东的整体利益。
5.泛海国际抄底2.3亿恒大债
9月28日晚间，泛海酒店公告称，9月25日，泛海国际购买人及 泛海酒店 购买人在公开市场上购买总代价约为2942万美元（相等于约 2.29亿港元） 恒大 债券。
值得注意的是，今年以来，泛海国际购买 恒大 债不断。
恒大系股债反弹
市场对 恒大 的信心正在重新恢复
而在恒大这一系列重拳出击后，恒大系股债出现明显反弹。
今天，中国恒大从一度暴跌超7%，随后反弹，收跌0.72%。
而昨日更是直接暴涨超20%，至此，自9月24日以来，中国恒大股价不仅收复跌幅，还累计涨超2%。
同样的情况也在恒大债券上演。
9月29日，在继28日反弹后，恒大债券连续第二日反弹！恒大债“ 20恒大01 ”收盘涨逾11%，“ 15恒大03 ”涨近10%，“ 19恒大02 ”涨逾8%，“ 19恒大01 ”涨逾6%。
国庆节前重磅路演活动来了！就在明天，下图扫码报名！
中国基金报：报道基金关注的一切
Chinafundnews
长按识别二维码，关注中国基金报
版权声明：
《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。
授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）
万水千山总是情，点个 “在看” 行不行！！！
