5年配置2.8万台CT，医院设备科太忙了

新冠疫情期间，CT诊断再次刷新人们的认知。“移动CT诊疗车”在新型冠状病毒肺炎病例的筛查及诊断中发挥了重要作用，在避免交叉感染的前提下实现了快速准确诊断。
CT设备作为中国装机量最大的医疗影像采集设备之一，其技术及市场一直以来为外资企业所霸占，尤其是高端领域，更是难觅国产厂商身影。近年来随着中国科技人员和企业的不懈努力，国产CT技术不断突破创新，产业迅速发展壮大，国产医疗CT替代效应不断凸显。中国CT市场价值有多大？市场集中度如何？有哪些主流产品？哪些产品及技术会成为未来CT市场发展的主流？
围绕这些行业关注的重点问题，健康界研究院从CT市场、技术、政策、参与主体等角度进行切入，通过调研访谈行业代表性企业、行业专家获取行业一手数据，对CT行业市场现状、竞争格局及未来趋势做深入洞察和预判。
从完全依赖进口到自主研发 中国医疗CT蜕茧成蝶
中国医疗CT诊断设备行业起步较晚，在巨大的人口基数和快速增长的医疗服务需求推动下发展迅速，目前已初步形成专业门类齐全、产业链条完善、基础雄厚的产业体系，中国CT设备产品已卖往全球110多个国家。
随着国产CT核心技术和制造工艺不断攻关，中国已成功推出拥有完全自主知识产权和核心技术的128层螺旋CT，并在高端医疗器械PET-CT研制方面取得重大进展，走出了一条自主研发道路。
图1 中国医疗CT设备行业发展历程 （数据来源：健康界分析）

“政策加持+市场放量” 中国医疗CT未来需求依旧旺盛

随着中国卫生机构数量逐年增加，卫生费用投入不断提升，再加上受到一系列如医疗器械产业发展政策、医疗器械审评审批政策、医疗器械终端市场应用政策等密集利好政策的加持，国家对医院，尤其是基层医院信息化建设的要求等一系列因素的综合影响，中国CT市场展现出强劲的发展潜力和市场前景。
1. 中国CT市场保有量增速加快，未来5年复合增长率将达到13%
中国CT设备市场保有量近年来保持高速增长，2015-2019年中国CT设备保有量复合增长率（CAGR）为13.3%。其中，2019年中国CT设备保有量为33600台，同比增长13.7%。保守估计，未来5年中国CT设备保有量年均增幅将维持在13%左右，到2024年中国CT设备保有量将达61906台。
图2 2015-2024年中国市场CT设备保有量情况（数据来源：健康界分析）
2.2024年中国CT市场销量将超7000台
2015-2019年间，中国CT市场销量从2015年的2228台增加到2019年的4036台，销售额也从2015年的101亿元增长至2019年的159亿元。从增长率来看，2015-2019年中国CT市场销量年复合增长率达16.0%，其中，2018年增长率高达31.5%。
预计，未来五年中国CT市场销量复合增长率将达到12%，2024年中国CT市场销量将达7113台；按每台440万元来计算（价格综合考虑现价和通胀因素，经统计，2019年CT平均销售价格395万元，按照百达未来五年年均通胀率为2.2%的预测，2024年CT平均价格预计达440万元），2024年中国CT设备市场价值将达到313亿元。
图3 2015-2024年中国市场CT销量及销售额情况（数据来源：健康界分析）

3.16层、64层和128层CT仍是当前市场主流产品
从产品细分情况来看，2019年，64层及以上CT设备销量占比45.9%，其中，又以128层CT销量占比最大，为23.6%；其次是64层CT，占比14.5%。随着新医改强基层方针的加快落实和医院数字化转型升级、智慧医院、智慧医疗的迅速发展，未来，64层和128层CT市场份额将会加速提升。而16层CT凭借价格优势，同时结合医院使用需求，仍为很多县级医院，尤其是基层医疗机构首选，2019年销量占比为45.9%。
图4 2019年中国CT产品销售结构（数据来源：健康界分析）
4. 中国CT市场中，国产品牌话语权逐渐增强
从市场集中度来看，2019年TOP5企业CT设备在中国市场的销量总和占中国CT总销量的75.3%，CT市场集中度较高。分品牌来看，2019年，GE在中国市场的CT销量为819台，占比20.3%，位居第一；联影市场销量703台，占比17.4%，位居第二；西门子市场销量571台，占比14.1%，位居第三；东软市场销量564台，占比14.0%，位居第四；飞利浦销量383台，占比9.5%，位居第五。可以看出，东软和联影市场占有率不断提升，国产品牌在CT市场的话语权不断增强。
图5 2019年中国CT市场竞争格局（按销量）（数据来源：健康界分析）
中国医疗CT市场未来发展前景看好

1.到2024年，中国CT市场价值将超310亿元
经统计，中国近5年配置的CT设备占保有总量的57.0%，使用10年以上的设备约占12%，大多是急需更新的单排或双排CT。由于地区经济差异及医疗设备配置不均衡问题，各省市CT配置中存在一定规模二手设备，相当一部分CT将面临更新换代。同时，与国外相比，中国每百万人口CT拥有量为18.6台，仅为美国的1/2、日本的1/5。预计未来5年中国CT设备保有量年均增幅将维持在13%左右，年销售量平均增幅维持在16%左右，预计到2024年中国CT设备保有量将达61906台、市场销售量达7113台，销售金额达313亿元。
2. 未来5—10年，高端CT市场被外资品牌垄断的局面有望被重塑
2017年之前，国内CT产品以64层以下居多，最高端的国产CT为128层（东软的Neu Viz128、联影的uCT 760以及安科的ANATOM128），近三年来，国产CT厂商不断加大研发投入和技术创新，向256层及其以上超高端CT发起冲锋，代表性CT机包括联影的超高端640层CT uCT 960、明峰的QuantumEye量子眼超高端512层CT、ScintCare CT128以及东软的256层宽体能谱CT NeuViz Glory耀世等，开启了国产超高端CT突围元年。预测未来5-10年，中国高端CT设备市场长久被进口产品垄断的格局现状将被重塑。
3.未来几年光子探测器技术将成为CT技术主流
CT设备目前主要在第五代技术内更新，宽探测器的发展趋势已到达极限，光子计数探测技术的突破及其在X射线成像中的应用，使得成像质量有了大幅提升。相比于当下主流的采集总体能量的“能量集成探测器”，光子技术探测器直接将X线转换为电信号，每一个光子产生的信号脉冲都被计数，由附着在电极的电路读取，将实现多能量成像，与目前的双能量、能谱、光谱成像等有着本质的区别。此外，光子技术探测器还将大幅度提高空间分辨率，获得更高清图像。
4.医学影像+AI领域将涌现一批创新型初创企业
在医学大数据挖掘及应用背景下，同时随着人工智能理论、技术及算法的日益成熟，医学影像与AI技术结合的场景应用越来越多。通过全面智能扫描辅助系统、智能影像后处理系统、全面智能辅助诊断分析系统等人工智能技术助力CT影像诊断临床决策已成为网络科技公司、互联网巨头、CT设备厂商等争相布局的热门领域。越来越多资本开始涌入人工智能医学影像。2018年中国人工智能医疗融资企业中，医学影像细分领域的融资占比排名第二，投资热度较高。未来随着影像技术的跨界融合不断深入，医学影像+AI领域将涌现一批创新型初创企业。
5.未来5年，国产CT设备市场占有率将显著提升
从市场集中度来看，国产CT设备厂商从十年前的几家发展到目前十几家，国产CT设备的市场份额逐年上升。以东软和联影为例，2017年东软和联影的CT设备市场占有率仅为7.4%和1.1%，而2019年东软和联影的CT设备市场占有率为14%和17.4%，市场占有率增长速度迅速。随着国产医疗CT企业技术进步及配套产业链不断成熟，未来5年，国产CT设备市场占有率将加速提升。
此外，本研究针对医疗CT设备行业中的典型企业，如GE医疗、联营医疗、西门子医疗、东软医疗、飞利浦医疗，围绕其企业发展战略路径、产品技术创新、产品线研发以及未来发展布局等方面进行深入研究分析，以对行业有所启发和借鉴。
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《2020中国医疗CT设备行业研究及洞察研究报告》目录
第一章 研究综述 一、研究背景 二、研究对象 三、研究目标及方法 第二章 CT设备概述 一、CT概念界定及产品类型 二、产业链条上下游关系 三、中国医疗CT设备行业发展历程 第三章 中国CT设备行业发展现状 一、中国公卫发展情况分析 （一）卫生机构数量逐年增加 （二）卫生费用占GDP比重不断提升 （三）医疗资源供给持续增加 二、政策环境分析 （一）重大科技战略导向 （二）审评审批制度改革 （三）终端市场深化规范 三、市场环境分析 （一）中国CT配置现状分析 （二）中国CT市场规模及价值分析 （三）CT市场竞争格局分析 四、技术环境分析 （一）CT技术生命周期 （二）主要关键性技术 （三）核心技术壁垒 第四章 中国CT设备行业未来发展趋势 一、到2024年，中国CT市场价值将超310亿元 二、未来5—10年，高端CT市场被外资品牌垄断的局面有望被重塑 三、未来几年光子探测器技术将成为CT技术主流 四、医学影像+AI领域将涌现一批创新型初创企业 五、未来5年，国产CT设备市场占有率将显著提升 第五章 TOP5CT厂商典型案例剖析 一、GE医疗——高端医疗机械设备引领者，数字化进程加快 二、联影——CT后起之秀，致力高端医疗设备全球前瞻性技术研究 三、西门子医疗——CT“双源技术”缔造者，引领CT发展新纪元 四、东软医疗——国产CT元老代表，多个中国“第一”引领市场 五、飞利浦医疗——“AI健康医疗”战略打造者，致力AI医疗全路径融合创新

来源：健康界 作者：魏凌云
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