LTE时代ICT产业趋势和战略分析

文/李常伟

        目前，全球ICT产业处于3G到4G升级的阶段，业务模式由承载服务向体验、价值服务升级深度转型。LTE加速了ICT产业融合和商业规则的OTT化，产业变化更快，破解更彻底。

产业链条上的“U”型演进和次第破解

全球电信产业呈现“U”型演进

　　ABI Research的数据显示，虽然全球移动服务营收总体呈增长趋势，但2014年第一季度，西欧市场营收却同比下滑5.2%。沃达丰、西班牙电信、T-Mobile和Orange等欧洲大型运营商均遭遇毛利率下滑。相比之下，北美运营商则保持了积极的毛利率增长趋势。

　　自2012年开始，产业发展出现裂变，从营收和利润增长率两个维度看，产业“U”型态势十分明显。发展中市场依然是语音和消息为主的市场，用户仍然在增长，人口红利模式延续，运营商营收和利润仍有增长的空间，但动力逐步衰减，市场竞争恶化，将出现并购整合和利润下滑趋势；欧洲为代表的发达市场，在过去20年是全球电信行业的领导者，如今人口红利已尽，数据红利难继，逐渐陷入“双负”困境，营收和利润增长率有些甚至是绝对值的双降；而发达市场的美国利用在移动互联网、智能终端等领域的优势地位，快速战略布局LTE，已经成功转型到数据红利模式；超级发达的市场日本和韩国开始跨越数据红利模式，实现在信息服务领域的新突破。

　　“U”型演进的提出，明确了产业的挑战，也展示了走出困境的方向和标杆。欧洲要走出困境，需要从美日韩吸取战略经验，实现向数据增长模式的跨越；发展中市场要避免走入欧洲的困局，需要思考跨越“U”型谷底，直接由语音模式演进到数据增长模式的战略路径。

次第破解的商业模式是运营商最大挑战

　　移动互联网和数据业务的发展，推动产业规则和控制权的转移。自3G时代开始，终端厂商接管产业链的主控权，苹果公司凭借对客户体验和服务价值的创新，在产业链上的话语权全面上升，进而业务的主导权也开始上升，加速网络的哑管道化，造成“端+云”>“管”。用户体验和价值需求、基础技术创新推动“端+云”以摩尔定律发展，而网络的发展是被动的，逐步面临商业破解。

　　为解放数据接入壁垒，释放并提升创新体验和价值的能力，未来网络生态的发展方向是自生长、自组织、自愈合、自演进的；电信防火墙逐步消失，承载服务类商业模式面临次第破解挑战。

　　语音（第一波）和消息类业务（第二波）面临互联网OTT业务的破解。数据流量的增长支撑了社交类SNS业务如微信、微博的发展，同时对运营商短信和语音的替代加剧，据预测，未来5年，全球消息类业务营收将因此减少640亿美元，语音营收减少2940亿美元。

　　IT网络、云计算、大数据领域面临新的挑战。全球云计算和大数据领域的领导者AMG（Amazon、Microsoft和Google）等已经构建了定制算法的领先优势，以业务和用户为导向。而AMG在技术能力优势的基础上，进一步构筑了商业壁垒。面临云领域AMG的“黑船”压境，运营商如何构建云和大数据领域的技术竞争力和商业模式？

　　适配数据、信息类业务快速发展的需求，以云的思想改造和升级网络，即SDN（软件定义网络）、NFV（网络功能虚拟化）对运营商而言是另一场破解和挑战。实现SDN/NFV升级，运营商市场网络壁垒将被打破，整合将加剧，同时控制权进一步上移。

　　商业模式破解。技术形态的变化引发商业模式的变化，基于终端体验创新、App Store商业创新、运营商合作模式创新，苹果公司构建了以终端为主的盈利模式；基于云技术创新、Android OS开放模式创新，Google构建了广告后向盈利模式；Amazon和阿里巴巴构建了基于云和大数据的电商创新商业模式。运营商在流量经营之后，商业模式如何突破面临新困局。

跨越“U”型困境，实现转型增长

遵循互联网发展驱动规则

　　自3G时代开始，移动数据业务的发展成为产业的主航道，其核心驱动力是互联网OTT的创新和合作。通过分析可以发现，在美日中三个市场上，OTT和电信运营商是协同发展的，而其他OTT增长乏力的市场，在进入移动宽带为主的发展阶段，运营商也全部陷入增长困局。由此可见，OTT与运营商从竞争到合作成为主旋律。

推动数据红利模式和信息服务转型成功

　　从全球市场的战略实践，我们总结出运营商未来发展转型的五个战略阶段，分为技术和方案、商业和运营、创新和合作三个维度。每个阶段各个战略措施是叠加的，特别是战略预埋；但每个阶段的战略重心是不同的，战略演进路标的重点在于识别不同阶段的战略重心。

　　战略阶段一：从现在开始的2到3年内，运营商战略聚焦点是大力建设LTE网络，改善用户数据业务体验，通过体验的差异化争夺市场份额的主导权，实现用户流领先。产业链合作的聚焦点是智能终端，把握用户发展的第一抓手，确保份额增长。成功的实践者包括Verizon Wireless和Softbank Mobile。

　　战略阶段二：3-5年内，战略聚焦点是FTTx和WLAN网络。LTE大发展引发流量几何级增长，LTE的承载传输、热点和室内场景的流量分流疏导成为数据体验的关键，构建强大的固定宽带网络资源FTTx和WiFi接入网络，是提升用户体验的必然选择。网络能力增长需要流量拉动，流量的驱动源在互联网业务，因此OTT内容和应用的合作成为战略制高点。

　　战略阶段三：5-10年内，战略聚焦点是下一代运营支撑平台，其中云化的XaaS是具体落地的解决方案，而大数据是其智慧中心——“大脑”，具备支撑海量数据、海量用户业务发展和运营一体化DevOps能力。商业方面，在免费业务基础上，识别价值应用，提供所想即所需“On-demand”服务，构建基于价值的盈利模式，提升资金流。创新与合作的焦点在大数据和云技术领域。

　　战略阶段四：5年以上，战略聚焦点是企业市场，技术上聚焦企业ICT解决方案。未来基于移动互联网OTT、云计算和大数据平台的创新是“业务+OTT/DT/BD”模式，即懂企业管理、流程、业务的人和懂互联网、大数据、IT架构的人协同合作，才能开发出新的具备竞争力的企业ICT解决方案，实现竞争力的升级。从消费者、企业和行业三个市场来看，个人消费类市场是OTT领导者主导，全球两大集团已经形成，即美国和中国，并进一步演进形成AG（Apple、Google）和AT（阿里巴巴、腾讯）双寡头垄断的格局，运营商在这个领域主要的战略应该是与OTT合作，实现流量经营的成功。而在垂直的行业市场，虽然OTT的渗透已经开始，如Tesla对汽车业的颠覆，但原有的领导者整体上仍占据统治性地位，格局仍然坚挺，对运营商的转型进入形成壁垒。相比之下，企业市场却向运营商展现出了新的机遇：企业市场是“中枢”，连接个人、支撑行业，进可攻、退可守；全球企业ICT市场空间高达3.8万亿美元；传统IT集成商如IBM、SAP在大数据和云计算的技术破解下，优势消弱；企业最优先、最重要的需求是可靠性和安全性，OTT在这方面存在软肋，缺乏“信任度”；在新的企业ICT技术驱动下，其创新模式是DevOps，需要懂企业管理、流程和懂IT、大数据、互联网技术的专家协同创新升级解决方案，运营商在这些方面优势显著。 基于此，企业ICT市场成为运营商在构建下一代IT能力后转型进入的优先选择，而合作的重点应聚焦在领先的企业管理、流程和业务能力的合作上。

　　战略阶段五：在企业市场取得突破后，进入垂直行业市场成为新的战略重点，美国Verizon、欧洲Telefonica、英国电信、德国电信等运营商通过并购，已经开始规模进入医疗、教育、交通、能源、物联网等新领域。商业运营上，需要利用CODE平台开启新的商业蓝海；而合作方面，行业的专业业务和服务能力成为创新重点。

构建面向未来的SaaS新商业模式

　　随着4G的迅猛发展，以互联网和大数据为主导的产业形态将逐步形成，所想即所需“On-demand”的需求洞察和服务创新、开发运营一体化DevOps的运作模式成为竞争的核心，基础服务免费的时代即将来临。

　　未来的价值创新和增长需要构建在软件即服务（SaaS）的新商业模式上，即在宽带网络、大数据和云平台、互联网使能平台、开放创新生态构建起来的CODE体系支撑下，实现面向客户、客户参与、客户主导的新服务模式，运营商和设备商将构建新产业合作关系，从原有的B2B2C服务模式演进发展到（B2 ）2C & （B2 ）2B模式。

（更多华为资讯请关注华为开发者社区，华为自己的对外开放门户:http://developer.huawei.com/cn/ict/ ,不要问我叫啥，别人都叫我雷锋）