5G云游戏革命风云已起，各方势力谁执牛耳

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5G和边缘计算大幅提升用户体验的稳定性和即时性，推动云游戏发展步入快车道。相关产业链不断完善和重构，运营商和云厂商将其视为5G早期最具规模盈利潜力的应用之一，加速布局。

全文4800字，预计阅读15分钟

文 | 开山

01

云游戏解决传统游戏痛点

回顾游戏产业的发展路径，历次变革都离不开技术的不断迭代升级。

传统游戏形态经历曾经历过主机、客户端、网页等形式，过去几年智能手机的快速普及又带动了全球手游产业的崛起。不过，虽然手游相对端游已大大拓宽了使用场景，但是其在操作、内容和硬件资源方面仍存在明显的局限性。云游戏则解决了传统游戏的这些痛点，既提升了便捷性，又优化了使用体验。

云游戏是以云计算为基础的游戏方式，本质上为交互的视频流，游戏在云端服务器上运行，渲染完毕后的游戏画面及指令压缩后通过网络传送给用户。玩家可通过本地的鼠标、手柄、键盘等输入设备实时操作，大大降低本地硬件门槛。

移动性受限曾成为云游戏发展最大障碍

云游戏在解决传统游戏痛点的同时，对技术也提出了更高的要求，主要包括云端计算能力和高速传输技术两个方面。在4G时代，由于缺乏高速移动网络覆盖，同时云基础设施能力受限，使得在移动场景下体验云游戏成为奢望，便捷性不足成为制约云游戏发展的最大障碍。

02

    云游戏发展进入快车道

5G和边缘计算大幅提升稳定性和即时性

5G凭借其大带宽、高速率和低延时的特性，使得云游戏突破了网络带宽限制。边缘计算将云的一部分能力由“集中”的机房转移到边缘，离用户更近，达到更高性能、更低延迟的效果。5G和多接入边缘计算的结合很好的解决了时延问题。

对云游戏来说，时延超过100毫秒，用户的操作迟滞感就会非常明显，极大影响用户游戏体验，而5G可让用户和边缘节点的往返时延控制在10毫秒以内，使得云游戏在移动状态下保持低延时成为可能，大幅提升云游戏体验的稳定性和即时性。

同时，5G推出的时机也和游戏的趋势相吻合。当前，移动游戏市场的增长已超过了游戏机、PC和手持游戏。今年爆发的新冠疫情，使得居家时间大幅提高，一定程度上也推动了云游戏的进一步增长。

云游戏商业优势突出

在商业层面云游戏也有诸多优势。

对游戏开发者来说，云游戏可提高开发效率、提升呈现质量，同时降低开发成本。例如，当运营平台统一后，不同机型之间的适配优化工作量也将随之大幅降低，开发者可集中精力，更加专注于产品本身的创新。

对用户来说，云游戏通过云平台的形式丰富了游戏的品类，体验提升的同时不再需要以较高的成本替换硬件设备，只需购买云服务的形式订阅游戏即可。

最后，从监管角度来看，云游戏有利于简化审批并加强监管，不需再提交游戏客户端光盘、游戏演示端光盘等，只需游戏链接即可，简化审批流程。同时，通过在云端统一审查和管理，可及时发现违规游戏，减少不良游戏对社会带来的危害。

有望快速增长

近年来，随着国内主机游戏云化，端游玩家逐渐越来越多的转化为云游戏玩家，加上 VR/AR设备为代表的新硬件出货量大幅增长，云游戏与VR/AR硬件发展互相促进，推动云游戏市场规模不断增长。据IHS Markit数据，2018年全球云游戏市场规模达到 3.87亿美元，预计市场规模到2023年将达到25亿美元。

03

     产业链重构加速

3.1 产业链不断完善

5G云游戏产业链包括游戏内容提供商、垂直云服务提供商、服务分发/渠道商、终端设备商等、电信运营商等。

游戏内容提供商：提供云游戏的游戏内容，有些既是内容开发商，也是游戏发行商。如完美世界、三七互娱、吉比特、腾讯游戏等。

硬件提供商和云计算服务商：构建硬件和通用的操作系统软件环境，提供云游戏运行需要的云端渲染环境。如ARM、AMD、intel、AWS、阿里云、腾讯云等。

垂直云服务提供商：提供云游戏运营、管理服务，同时提供云游戏云端运行/渲染、音视频编码/下发，终端视频解码/播放、操作指令回传等端到端的技术解决方案。如海马云、视博云等。

云游戏平台：提供用户入口，面向用户提供云游戏服务。如PlayStation、腾讯即玩等。

终端设备商：用于运行云游戏服务的终端提供商，包括手机终端厂商、TV/OTT 终端厂商、PC 终端厂商、平板/游戏机、可穿戴设备等其他终端厂商等。如华为、苹果、Dell、HP等。

5G 电信运营商：指中国移动、电信、联通等电信运营商，提供5G网络服务，支撑云游戏端到端大带宽、低时延的网络服务。

3.2 运营商：早期最具盈利潜力的5G应用

云游戏和边缘计算可以让运营商有机会成为基础架构及服务（IaaS）提供商。运营商可以利用主机托管和边缘计算来满足低延迟的需求。同时，运营商有可能成为云游戏提供商的销售渠道。云游戏体验需要大带宽和低时延的保障，运营商捆绑云游戏可向用户表明其优质网络的价值。此外，运营商的用户规模和对市场的了解，使之能够将云游戏精准销售给目标客户，提升游戏知名度。云游戏等增值服务也会提高运营商的用户满意度，减少用户流失，并为运营商提供新的获利机会。

因此，云游戏被认为是5G应用早期最具盈利潜力的应用。目前，许多运营商已迅速采取行动，在云游戏市场成熟之前充分利用自身优势，抢占云游戏价值链的有力位置。

在海外，包括Telefonica、DT和韩国SKT都在计划或已经部署边缘计算以支持云游戏服务。其中，SKT通过和微软、Nexon Gaming等公司合作，推出微软云游戏平台xCloud，同时发布《光环5》、《战争机器5》、《杀手直觉》和《盗贼之海》等游戏，同时开设AR眼镜Magic Leap One的演示平台，平台上发布包括《愤怒的小鸟》、《哈利波特：巫师联盟》等游戏。

在国内，三大运营商在云游戏上都已有布局。

中国移动咪咕快游

2019年6月中国移动发布基于云游戏技术的游戏平台“咪咕快游”。目前，咪咕快游已成为一个手机、电脑、电视机顶盒三端互通的云游戏平台。玩家可免费畅玩海量精品游戏，千余款3A主机/PC大作及高品质手游免下载免安装，即点即玩。凭借中国移动9.35亿个客和1.75亿家客资源，用户已达千万级月活规模。

中国联通沃家云游

中国联通在2019年上海世界移动大会上展示了旗下的云游戏平台“沃家云游”，利用5G 网络配合和边缘节点计算能力，沃家云游可支持运行2毫秒高响应要求的游戏。内容上聚合多款头部IP作品，随后，联通又携手威尔视觉、视博云、奥飞娱乐、优刻得、雅基软件等多家数娱领军企业发起“中国联通沃家云游”产业联盟，构建“沃家云游”的内容库。

中国电信天翼云游戏平台

“天翼云游戏”是中国电信5G业务的核心应用平台，作为中国电信重点产品，部署建设了五个服务子节点，覆盖全国5G重点城市。自2019年10月正式商用以来，已上线数百款精品游戏，面向5G和家庭宽带用户提供最高4K画质云游戏服务。

3.3 云服务企业：有望成为新一代游戏平台

由于云游戏对底层网络建设及资本投入的高度依赖，云服务厂商大概率将成为下一代新的平台商，获得入口优势。

目前海外提供云游戏服务公司众多，索尼、微软、谷歌、英伟达等巨头均先后推出了自己的云游戏平台。索尼入局较早，云游戏技术较为成熟，2014年发布云游戏平台 PlayStation Now，2015年收购 OnLive，为PlayStation Now提供技术支持。英伟达于2015年推出GeForce Now，微软、Valve 先后推出Xbox Live 及Steam Live 平台。

国内相关企业也加速布局。

阿里

阿里于2014年在杭州总部召开发布会，启动家庭数字娱乐生态合作，并发布“云游戏”平台，首发游戏包括EA的《极品飞车》、Konami 的《实况足球胜利十一人 2014》、2K的《NBA2K14》、时代华纳互动娱乐的《蝙蝠侠：阿甘之城》等，计划未来提供 50 款以上的云游戏，基于现有阿里云的技术，预计未来阿里在云游戏中还将有所布局。

腾讯

腾讯的目标在于打造全周期云游戏行业解决方案，并为用户提供全链路云游戏平台与生态。腾讯的云游戏开发始于2016年，目前已推出多个云游戏相关项目，包括 START、腾讯即玩、腾讯先游等。2019年在西班牙巴塞罗那 MWC 大会上，腾讯推出云游戏平台“腾讯即玩”，无需下载安装即可以秒速体验高品质游戏。2019 年Chinajoy 活动期间，腾讯云推出云游戏解决方案，并在现场联合腾讯 WeGame 提供了《天涯明月刀》、《中国式家长》、《三国杀》和《铁甲雄兵》等云游戏模式的试玩。腾讯云的方案采用深度优化的视频传输技术 Tencent-RTC，游戏厂商不需要定制 SDK，就可以实现 PC、手机、平板等多端接入，节省开发时间和成本。

华为

华为的优势在于云计算技术与底层云架构能力。2019年6月华为云在全球游戏大会正式发布了云游戏管理服务平台。华为云游戏是业界能同时支持企业级 PC 云游戏和安卓云游戏的唯一平台，也是业界独家的企业级鲲鹏云游戏服务器方案。

在PC云游戏方面，华为与网易《逆水寒》合作，玩家不再需要通过PC下载75GB容量的游戏安装包，只需通过华为手机的云游戏功能，连接华为云电脑，便可快速在电脑上打开《逆水寒》并进行游戏。在安卓云游戏方面，华为云则提供了指令流技术，即手机从云端获取游戏的OpenGL ES渲染指令，再用手机终端的GPU把这些指令渲染出来。

04

    未来挑战

云游戏目前处于发展初期，未来发展同样面临挑战。

首先，技术难点基本解决，但用户体验有待优化。用户体验的关键在于是否能实现低时延的快速传输，目前全球5G网络部署尚处于初期，距离大规模部署还需时日。

其次，原创内容尚待发掘。目前云游戏内容多来源自传统游戏的移植，真正原创的云游戏内容仍然缺乏，原创热情有待提高。

最后，云游戏商业模式仍然存在不确定性。云游戏的基础架构建设一次性投入成本大，长期运营成本高。从收入来看，云游戏时代，硬件商的话语权下降，云服务厂商大概率会成为下一代平台商，在这个商业模式重塑的时期，产业链各环节之间需要时间进行不断的博弈和磨合。

参考文献

1）中国信通院，《云游戏产业发展白皮书》

2）其它公开资料

END

▎作者：开山

知乎ID：开山。「5G行业应用」特邀专栏作者，5G行业研究员，十年国际领先ICT企业从业经历，目前专注全球5G商用及行业应用进展、投资机会研究。

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