后秦陇西公姚硕德已经围困了姑臧几个月了，城中很多人都在计划向城外的军队投降。将军魏益多煽动人们，准备杀了后凉王吕隆和安定公吕超，不想事情败露，因此牵连被杀的有三百多家。
姚硕德在城外安抚当地所有的居民，他军令严厉，对当地居民秋毫不犯，当地的百姓都非常高兴，他又命令手下的部队节省粮食，积蓄稻米，准备长期围困姑臧城。
后凉大臣们纷纷上表请求与姚兴通好，吕隆不同意。吕超劝谏说：“现在我们的物资储备已经耗尽了，上上下下全部都嗷嗷待哺，在这种情况下，即使是张良、陈平在世，恐怕也没有良策了。陛下您应该考虑变通权宜之计了，大丈夫能屈能伸，为何那么看重一纸书信和一个使节，而不愿意以几句谦卑的话就能使强大的敌人退兵呢？敌人撤退之后，我们可以致力于完善德政，使百姓获得休养生息，如果国家的运气还没有穷尽，何必担忧大业不能恢复呢？如果天命到头了，也可以保全我们的宗族。否则的话，就只能坐在这里困守，到头来又能怎么样呢？”
吕隆只得同意了他的建议，派遣使者向后秦请求投降。姚硕德向朝廷呈上奏章，请求任命吕隆为凉州刺史、建康公，吕隆派遣子弟以及一些文武大臣到长安去做人质。
北凉沮渠蒙逊所属的酒泉、凉宁二郡都投降了西凉李暠，他又听说吕隆也投降了后秦，心中非常害怕，派遣弟弟沮渠掣、长史张潜到姑臧去见姚硕德，主动请求允许他率领所有部众向东迁移。
姚硕德非常高兴，任命张潜为张掖太守，沮渠掣为建康太守。张潜回来后力劝尽快东迁，沮渠掣却在私下里对沮渠蒙逊说：“姑臧现在还没有被攻克，吕氏政权也还继续存在，姚硕德的部队粮草用尽之后，一定就会回去，待不了太久，为什么要主动放弃已有的疆土而去受别人的控制呢！”臧莫孩也深以为然。
沮渠蒙逊便杀了张潜，并发布文告免除百姓的徭役，鼓励农业生产，明确法规。
姚硕德撤兵离开姑臧后，吕超进攻后秦姜纪驻守的晏然，没有攻克，又去进攻焦朗驻守的魏安，焦朗派侄儿焦嵩到南凉秃发利鹿孤那里去做人质，请求他们派兵前来营救。等他们赶到的时候，吕超已经退走，焦朗却紧闭城门，拒绝迎接他们进城。
秃发傉檀大怒，准备进攻魏安城，秃发俱延劝道：“焦朗据守着一座孤城又没有粮食，即使今年不投降，再过一年也会自己前来拜服，何必现在一定要过多地杀戮来进攻他们呢。如果攻打又不能取胜，他一定会去归附别的国家，这样放弃本州的居民送给邻国，不是个好办法，我看不如用好话来安抚他们。”
秃发傉檀这才与焦朗和好结盟，然后又到后凉都城姑臧去大肆炫耀兵力，他知道吕超夜里肯定会来劫营，所以事先准备好了火把等待他们。
当天晚上，吕超果然派遣将军王集率领二千精锐部队来袭击秃发傉檀的大营，秃发傉檀命令部队暂时不要反击，等到王集的部队全部冲进了包围圈后，他从下令大军一同点起火把，把黑夜照亮得如同白天，攻打王集的军队，斩杀了王集及士卒三百多人。
吕隆大为害怕，故技重施，假装和秃发傉檀和好，并邀请他去宫中的花园缔结盟约。秃发傉檀可不是吕纬，他派秃发俱延进城参加结盟仪式，秃发俱延怀疑有埋伏，因此捣毁了一处花园墙壁进入园中。
吕超设下的伏兵果然向他偷袭，秃发俱延没有马，只好步行逃走，幸亏侍卫竭力奋战，抵挡伏兵的追杀，秃发俱延才得免一死。
秃发傉檀大怒，在显美向后凉昌松太守孟祎发起猛攻，吕隆派人前去救援，但是很快就逃散了。
秃发傉檀攻克显美后抓住了孟祎，大声地责骂他：“见机行事，就可以得到奖赏，执迷不悟就会得到惩罚，我正准备扬威于玉门，扫平秦陇，你却固守着一个穷困的县城，阻滞王法的推行，你想以身试法吗？”
孟祎说：“明公您开辟河西，威震宇内，用文德来安抚远方没有归附的人，用武力来惩罚不恭敬的人，我小小的孟祎，岂敢和天命对抗。但忠于了这个，就不能忠于那个，我接受吕氏的厚恩，奉命镇守一方疆土，如果一看到大军到来，就望风而降，恐怕也会受到您的怪罪呀！”
秃发傉檀释放了他，并以礼相待，强行迁移了二千多户当地居民，便撤兵回去了，临出发前，他又想任命孟祎为左司马，孟祎谢辞道：“吕氏就要灭亡了，圣明的贵国朝廷会攻占黄河以西的地方，这是无论聪明还是愚蠢的人都可以一目了然的事情。但是，我孟祎给人家戍守城池却不能完成使命，如果又厚颜接受这么高的职务，在内心里实在觉得不安，如果我要承蒙您的恩惠的话，就请您让我到姑臧去接受故国对我的诛杀，那么即使是死了，我也是不朽的。”
秃发傉檀被他的气节深深感动，把他放回去了。
南凉撤兵后，北凉的沮渠蒙逊又来进攻姑臧，吕隆派遣使节向南凉秃发利鹿孤求救，秃发利鹿孤派秃发傉檀率领一万骑兵来救援，还没有赶到，吕隆就把沮渠蒙逊打败了。
沮渠蒙逊请求和吕隆讲和结盟，留了一万多斛粮食后离开了。秃发傉檀到了昌松，听说沮渠蒙逊已经退兵，于是又强行迁移了五百多户居民回去了。
吕隆实在是忍受不了被秃发傉檀和沮渠蒙逊的轮番攻打，派吕超率领二百骑兵，带了很多珍宝，前去后秦请求姚兴来接他。
姚兴就派部将齐难等率四万步骑来迎接他，齐难到达姑臧城时，吕隆亲自在道旁迎接，祭祀了祖庙后率领一万多户跟随齐难东迁到达长安，姚兴任命吕隆为散骑常侍，爵位依旧，自此后凉灭亡。
