华山论剑 | 预测2021之市场篇：悲观者往往正确，乐观者往往成功

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“ 天空越是黑暗 , 星星越是璀璨 ”， 用来形容当前的汽车行业再合适不过。
2018 年汽车行业进入存量时代，国内的汽车销量连续两年持续下滑，车市的 “寒冬”来了，期望中 3000 万辆的里程碑目标被延续到了 2020 年，然而更大的暴击在这一年发生， “黑天鹅”下，全球汽车制造业也未能独善其身。

好在，中国汽车市场“风景这边独好”。汽车企业面对疫情展现了极大的韧性，在困难面前， 迅速反应，扭转了市场持续下行的势头，并实现了反弹 。
如果说2020 年注定是不平凡的一年，那么汽车行业更是。 就像电影中最高潮的时段，冲突、合作、淘汰、逆袭、突破都在这一年汽车业集中上演。 面对宛如洪水的环境变化， 逆境催化了中国车企对自我的重新定义， 以及对行业的一次全新、全面的审视。


不管主动颠覆还是匆忙应战， 在这一年中国的汽车企业都 亲自打破了 那个曾经的 “自己”，以一种全新的姿态继续在 2021 年冲刺、前进。
2021 年是中国十四五规划开局之年，也是新冠疫情在全世界范围尚未完全控制住的一年。 即使情况尚未好转，凭借对中国车企实力的认可以及未来发展的空间，多家权威机构、媒体都对 2021 年都给出了积极的预测。


中国汽车工业协会副总工程师许海东 预测： 2021 年车市或将有 4% 左右的增长 ； 国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青 预测， 2021 年车市或将保持小幅正增长态势 ； 中汽数据有限公司市场数据室主任李冰阳 预测， 2021 年中国车市终端销量将达 2515 万辆左右，同比增长 3.1% 。
2020 年，对于车企来说，有人欢喜有人忧，而在 2021 年，中国汽车行业将迎来 更新一级的洗牌，市场格局也将更加清晰。

自主品牌：

向上或下探，找准定位很重要

随着 2020 年钟声的最后一秒， 华晨、众泰、力帆、一汽夏利那些曾光鲜一时的企业也永 久留在了 2020 年。 优胜劣汰的形势在汽车行业愈演愈烈，市场竞争的残酷摆在了每一位车企面前。
虽然今年不少品牌破产清算，但这就让龙头效应更加明显 。 今年，广汽集团、长安集团、长城汽车、吉利汽车 为代表的自主品牌优势越来越明显 ， 仅从车企销量目标完成度来看，上述品牌已近乎完成了全年销量。 同时，这些车企的热门车型在各细分市场领域也稳居前位。 哈弗 H6 、长安 CS75 PLUS 稳压合资 SUV 的势头，今年继续占据 SUV 市场销量冠亚位置，博越排名仅次于 CR-V 。 以帝豪为代表的紧凑型家轿领域，已经领先同级合资车型，帝豪已连续 8 年夺得自主品牌轿车市场销量冠军。


此外， 作为中国唯一一个真正意义上的豪华 品牌 ， 一汽红旗 如 自主品牌市场的一匹黑马， 不断刷新着 销量纪录 ，不仅完成了 20 万辆的年销售目标，更在去年 11 月份，销量超越二线豪华品牌雷克萨斯，成为除 BBA 外最受欢迎的豪华品牌。
虽然龙头企业表现强劲，但是 自主品牌 整体 的发展并非一帆风顺。 从去年开始，受消费升级、合资与豪华品牌价格下探的影响，自主品牌的市场增速一度出现放缓 的 情况， 好在，在 市场份额继续下滑 之际，自主品牌找到了出路： 向上走或往下探。


国家新能源汽车下乡政策的扶 持， 五菱宏光 MINI EV 打出了 2.98 万元的售价，将电动汽车的售价拉低到一个 难以被超越的水平。 仅 上市 20 天，销量便打破 15000 辆，成为全球最快销量破万的小型电动车型。 并且 截止目前，上市不到 5 个月， 五菱宏光 MINI EV 已累计销售 12 .8 万 辆， 超越特斯拉品牌全年全球销量的五分之一。
除了下探，蔚来、小鹏、理想等造车新势力在今年的受捧也给自主品牌提供了一种思路，要向上突破。 2020 年 ， 极狐、岚图、智己、沙龙各大汽车国企旗下高端智能品牌的身份不断曝光，其中，北汽极狐 ARCFOX 首款量产车已经在 2020 年 10 月上市，东风岚图首款车也在 2020 年年底发布， 而在此之前，奇瑞的星途、吉利的极星、广汽的埃安都已作为高端品牌推出量产车上市。


作为自主品牌冲击高端化的第二次集体发力，这些新品牌 以智能化、电动化为技术路线 ， 赋予品牌强烈的独立定位形象， 而从各品牌的计划来看， 2021 年各车企集团在新技术上的实力较量也将见分晓。

合资品牌：

德系日系谁主沉浮？

对于合资市场而言，2020年的“马太效应”体现的最为明显，这样的趋势将会在2021年愈演愈烈。

2020年，德系、日系合资品牌市场份额延续前几年的强势增长态势，尤其是日系品牌在国内市场份额正不断提升，甚至直逼德系品牌的地位。而美系、韩系则表现失衡，整体市场份额呈下滑趋势。

德系品牌能一路高歌猛进，体量最大的南北大众功不可没。具体来看，一汽-大众成为合资品牌中当之无愧的王者，去年全年，累计销量超216.1万辆，同比增长1.5%。是国内唯一一家产销均突破200万辆的乘用车企业。

去年，大众品牌在电动化、数字化转型方面成果丰富。其中，一汽-大众大众品牌今年在推出包括探岳GTE插电式混合动力、全新数字高尔夫、ID.4 CROZZ、新CC家族等5款全新或换代产品的同时，也开拓了新的细分市场，而且一汽-大众的新产品投放比较集中下半年，随着新产品度过初期的销量爬坡阶段，相信在今年，将会迎来进一步的爆发。

上汽大众虽然2020年表现低迷，但毕竟“瘦死的骆驼比马大”，上汽大众的体量依旧不容小觑。值得期待的是，在2021年，上汽大众将迎来产品大年，会相继推出包括ID.4 X在内的三款MEB车型，以及途昂、途观L、帕萨特、新明锐等硬核产品的焕新。此外，上汽奥迪项目也取得重大进展，首款车型计划于2021年初实现交付。

日系品牌方面，本田和丰田是拉动销量的头号功臣。具体到车企，2020年，一汽丰田累计销量达80万辆，同比增长9%，以105%的目标达成率超额完成既定目标，市场份额达到4.3%。

而广汽丰田2020年累计销量突破76万台再创新高，达76.5万辆，比去年同期增长12%，并且连续9个月实现双位数正增长，在主流合资品牌中增速最快。“双丰”能在在中国市场逆市上扬，正是凭借TNGA架构的赋能，使得产品实现了升级，获得了更高的品质保障。

而“双本”方面，广汽本田2020年累计销量已经突破80万辆大关，同比增长5.7%；东风本田2020年销量超过85万辆，同比2019年上涨了6%，并创造年销量新高。

“双本”的强势表现，也让本田也成为国内仅次于大众的汽车品牌。

豪华品牌：

新产品将继续推波助澜

20 20 年，以 BBA 为首的豪华品牌就如同寒冬里的一把火， 从受益于消费持续升级的整体趋势， 2020 年豪华汽车品牌在受疫情影响的市场环境下依然表现出强劲的增长势头。
整体来看， 在豪华车市场整体向好之下，德系三强 BBA 依旧 是该市场增长的核心推动力 。 对比去年销量，今年 三家的比拼， 一汽 - 大众奥迪 凭借奥迪 A6 的热销 夺得豪华品牌销量首位，累计销量为 61.8 万辆，北京奔驰、华晨宝马累计销量均未超过 60 万辆。
不过随着 不断增加的市场参与者和越来越激烈的市场竞争 ，豪华品牌的竞争早已不是彼此间内部的竞争，在当下，前有 造车新势力和特斯拉的围剿，后又有苹果这类更多的科技公司的追捕，如何在行业转型期守住 “一哥”的位置，是摆在这些豪华品牌迫在眉睫的事情。

面对电气化的到来， 奔驰的战略规划路线中，会重点发展三个路线，分别是基于 EQ Boost 代表的 48V 车载电机技术，基于插电式混合动力技术的 EQ Power ，基于纯电动技术的 EQ 车型阵容。 此外，奔驰将电动出行列为核心业务。 而 EQC 后奔驰将继续发布其第二款纯电动车型—— EQA ，各车型还将拥有各自对应的电动平台。


宝马集团 的未来电动化规划， 即在 2023 年前推出 25 款新能源车型，比原计划 2025 年提前两年实现。 而在 25 款新能源车型中，超过一半将是纯电动车。 宝马预测到 2025 年电动车将出现陡峭的增长曲线，销量将以年均 30% 的速度增长，到 2021 年，宝马的电动汽车（电池电力和插电式混合动力车）销量将比 2019 年翻一番。

而一汽 - 大众 奥迪 更是计划豪置 350 亿欧元，聚焦 Roadmap E 电气化蓝图的实施，展开纯电动车型及混合动力车型的产品攻势 ， 以践行 “ 突破科技，启迪未来 ” 的品牌承诺。
不过，特斯拉作为电动车的普及者，让消费者接受了这一新物种，而造车新势力的到来，刷新了消费者对于代步工具车辆的认知 ，在此情况下，相对保守的 BBA 在未来亟需一辆能震慑到消费者眼球的“新产品”。

造车新势力：

现在谈成功还为时尚早

今年是造车新势力的重要分水岭，头部玩家扶摇直上，尾部造车玩家黯然出局。

综合营收、毛利润和销量等关键指标来看，蔚来、理想、小鹏三强格局基本定型。头部玩家风光无限，以拜腾、博骏、赛麟为代表的尾部玩家却陷入重重困境，甚至宣布退出造车市场。

根据目前头部造车新势力的“打法”来看，蔚来依靠“产品性能+服务体验”，如今算是站稳了40万元级别的新能源市场；理想通过使用“增程式+实用”方案，解决了消费者里程焦虑问题，吸引了部分尝鲜的车主，每月都能保持稳定的销量；小鹏一直打“智能汽车”的标签，通过高性能和高智能吸引了一批拥趸。

但竞争远未结束，如今新能源战场逐渐往充电设施、自动驾驶、车辆品质等蔓延，下半场的技术之争也已逐渐开启。目前，于造车新势力而言，长周期、高投入让它们承受巨大的压力，从其销量就能看出，造车新势力的造血能力依旧很薄弱，更多是依靠资本输血来维持现状。

特斯拉Model Y的开年大礼，苹果汽车的到来，都给了造车新势力一个警示。后期如果不能通过自我造血，那大浪淘沙后也只能停留在历史的长河了。

结语

如果说2018、2019年，车企们还处于对未来的摸索阶段，那么在2020年通过重新思考，车企们已经苏醒过来，勇敢对自己进行自我颠覆，部分车企已经驶向电动化和智能化的快车道。

2020年是充满坎坷的一年，但荆棘过后一定是坦途吗？毋庸置疑，接下来的中国汽车市场，竞争将会越来越激烈，“马太效应”更加显著。但相信经历过这一轮优胜劣汰后，我们会距离汽车强国的目标更近了。