99%基金公司难以消除数据孤岛?看Smartbi如何助力破僵局

​一、前言

大数据和新科技的时代,金融拥抱科技,科技拥抱金融。作为企业的重要资产,数据创造的价值堪比石油资源。而创造数据价值逐渐成为金融行业的核心竞争力。从海量数据中迅速获得有价值信息,发现内部规律,进而支持业务决策,最终实现把合适的产品与服务准确、快速地传递给适合的客户,成为金融业追求的重点。

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二、该基金集团信息化建设背景

1、海量数据无法及时更新

随着IT技术的发展,该基金集团也重视起自己IT应用系统的建设和发展。随着各类业务系统的陆续上线,以前手工作方式的纸质数据记录就逐步被抛弃,系统里开始源源不断产生数据。庞大的企业信息数据无法及时更新、对比分析,导致企业高层无法及时作出相应的决策;

2、系统脱节,产生信息“孤岛”

系统各自为政,现有子系统只是单纯地解决静态数据流,缺乏系统间动态数据的资源共享和实时监控,系统间出现脱节,企业内部信息交互存在障碍,不符合企业管理的要求,信息“孤岛”现象较为严重。

3、技术依赖,无法实现“我的数据我做主”

目前数据共享(含报表数据共享)多是“技术”层面的共享,使技术人员按照中台思路在平台进行应用开发更敏捷、快速和高效。但是业务人员不具备写SQL代码查看、操作数仓数据的能力,报表数据需求依赖技术人员的支撑,业务人员数据获得感不强。

鉴于以上原因,集团内部开始选型各种BI工具。经过反复比较和评估,最终选择了Smartbi一站式解决方案。该方案不仅易于配置,可以满足集团的业务需求。此外更重要的是,Smartbi的学习曲线更为平缓,员工无需长时间的学习和适应即可快速上手,甚至无需专门的培训即可让每个人获得自助式数据分析能力。

三、该基金集团信息化建设历程

1、总体架构

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从数据分析的目的导向入手,对全公司进行分析指标的梳理,以整合数据为基础,把分散在各系统的业务数据采集到本系统的报表数据平台,通过系统自动提供的分析工具、分析模型、分析方法、对数据进行加工,形成各类指标和信息,快速生成有价值的决策支持信息,并通过可视化展现工具直观、高效地将这些信息推送到管理层面前,搭建一个面向企业高层领导的可视化BI,帮助高层领导快速实时做出预测和判断,优化流程,精准定位。

2、主题分析

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基于Smartbi的核心产品之一企业报表软件Spreadsheet,并通过前期的调研和沟通,结合该基金集团的核心业务,公司综合考虑设计了KPI分析、渠道分析、投产分析、业绩分析、产品分析、利润分析六大主题模块,也就是在物联网和供应链优化两个方向进行双管齐下,全面涵盖到基金行业的各个业务范围。

(1)利润分析

分析各条线各月和年度的收入、支出、利润走势情况,并分析该团队本月和本年度子类明细数据。通过各项数据走势,分析企业经营成果和获利能力,及时发现问题并作出相应的调整或补救。

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(2)投产分析

分析不同团队各月的收入、支出、利润走势情况,并分析该团队这个月子类明细数据。通过投产分析帮助团队抓管理,降耗损,减少成本开支。

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(3)渠道分析

分析各个渠道销售的规模和份额情况,通过双向对比审视公司不同渠道的销售状况。提供差异化的渠道建设,通过做广、做深、做强和做精渠道来确立渠道核心竞争力,并不断强化渠道营销服务功能,借此提升综合业务水平。

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四、亮点创新

1、通过统一报表平台,实现数据集中管理,形成跨专业共享生态,更好的保证数据的一致性,消除信息孤岛,快速响应报表应用需求。

2、建立公司级指标体系,实现指标数据集中存储、动态更新,有效支撑和推进业务人员基于指标的数据加工和应用。

基于业务中心数据集市及指标集市提供面向主题的自定义报表、敏捷分析等分析,满足业务上个性化报表需求。

五、项目价值

Smartbi项目团队以客户满意度为标准,以交付高质量项目为使命,协助客户建设数据开发体系、数据运维体系、数据治理体系、数据加工体系,从而打通数据生产、加工、分析、利用的全链条,帮助客户最大限度的挖掘数据价值,实现数据变现,让数据成为新的利润增长点。同时,项目落地了更加灵活的运营监控平台,辅助管理进行决策,增强了企业的适应能力,也提高了决策的成功率。

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