2021年中国豪华车市场现状分析,豪华车成为乘用车市场增长重要驱动力「图」

 

一、豪华车产业链示意图

对于豪华车的定义,行业中并没有统一的衡量指标与标准。结合市场的普遍认识以及对豪华车核心特点的要求,目前中国市场的豪华车主要包括以下三种类型∶第一种是传统豪华品牌旗下车型:奔驰、宝马等传统豪华品牌旗下车型,均属于豪华车;第二种是普通品牌旗舰车型︰以大众旗下的辉腾、途锐为代表,其品牌旗舰车型属于豪华车;第三种是新进豪华品牌车型∶以新生代豪华品牌为代表旗下车型,围绕产品核心竞争优势(智能、科技等),同时主打豪华品质与体验,是豪华车市场的创新者。

豪华车产业链上游是零部件、钢铁、橡胶原材料及生产设备制造企业、中游为豪华车整车制造企业,下游为豪华车经销商及后汽车市场(汽车美容、汽车维修、汽车改装等)。

豪华车产业链示意图

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资料来源:公开资料整理

二、中国豪华车市场现状分析

自2013年以来,豪华车市场销量持续稳定增长,即便在2017年以后乘用车市场销量连年下降的情况下,豪华车市场仍保持稳定增长态势。在2020年疫情的影响下,仍保持了11.8%的增速,进入2021年,疫情常态化以后,上半年销量同比增长39.9%,创下新高。

2013-2021年H1我国豪华车市场销量及增速

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2015-2020年,豪华车渗透率逐年稳步提升,在2021年上半年达到19.4%,可以说明,随着人民物质生活水平的提高,更多的消费者有能力和意愿选择豪华车品牌。

2015-2021年H1我国主要豪华车型占乘用车市场比例

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据统计,豪华车销量国产占比已经由2013年的51%上升至2020年的76.8%,随着豪华车阵营的扩大和消费者的认可,国产豪华车日益成为拉动车市增长的主要动力。

2013-2021年H1我国豪华车国产与进口比例

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豪华车企业加大折扣力度,不断蚕食合资B级车市场是我国豪华车市场高速增长的主要原因之一,2018年来,豪华车的折扣率一直维持在15%以上,随着零部件国产化率的不断提升,整车成本得到有效控制,为市场终端降价提供空间,拉高了豪华车品牌的折扣率。

2016-2020年我国豪华车品牌折扣

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近年来以BBA为代表的豪华车品牌加大折扣力度,试图与性价比较高的合资B级车打价格战。一般来说,同等价格下消费者更倾向于选择品牌力更强、溢价能力更高的车型。据统计,B级车销量中豪华品牌占比从2015年24.3%上涨至2021年上半年的41.5%,而合资品牌市场份额则对应下降了近16个百分点。

2015-2021年H1我国B级市场豪华车品牌占比

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国豪华车行业市场全景评估及发展战略规划报告》

三、豪华车消费群体分析

近年来,得益于我国万众创新和万众创业的政策以及利好的市场环境,高净值人群数量进一步提升。据统计,我国高净值人群总数(按个人可投资资产超过一千万元的人数计算)从2008年的30万人已经增长至2020年的262万人,预计2021年,中国高净值人群总数规模将达到296万人。高净值人群总数的增加意味着有更多的人选择加入豪华车市场,放弃中低端车型市场。

2008-2021年我国高净值人群总数

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资料来源:《2021年中国私人财富报告》,华经产业研究院整理

自2014年以来,人民币消费性贷款余额逐年稳步提升,以90后为代表的年轻群体对车贷的消费远高于年龄较大的人群,敢于透支未来、超前消费成为新趋势,人民币消费性贷款占比已由2014年的18.81%上升至2019年的28.72%,进入2020年,虽然受到疫情影响,居民消费信心下降,但人民币消费性贷款余额仍与2019年基本持平,由此可见以90后为代表的年轻人对中国经济市场和对自身未来发展的信心十足。

2014-2020年我国人民币消费型贷款余额及占比

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资料来源:公开资料整理

四、中国豪华车市场总体趋势

从我国豪华车总体市场来看,2021-2025年新能源汽车将会从政策扶持向市场驱动平稳过渡。随着国内疫情得以有效管控,2021年下半年经济将会持续向好,与此同时,国家陆续出台的鼓励限购放宽、国VIPN限值过渡期延长、新能源汽车补贴延长等一系列促进汽车消费政策,预计2021年全年乘用车销量将比2020年有所提升,而豪华车相较于2020年市场增速有望突破14%,成为乘用车市场增长的重要驱动力。

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