轻流整体调研-v 1.0

轻流调研文档

轻流的应用由表单、流程、报表、数据库等构件组成。在轻流，创建一个应用无需任何代码基础，借由轻流自主研发的功能引擎，只需通过点击、拖拽等操作就可以配置出满足于业务需求的应用。

下面向大家简单介绍一下轻流的设计思路和拥有的功能点，具体的使用流程这里没有详细介绍，希望能在我们的低代码开发平台的搭建过程中提供一些帮助或创意

总的来说轻流的业务内容已经非常完善了，有一些业务设计是比较新颖潮流的，我们想要开创类似领域轻流的业务一定可以为我们提供诸多参考。

一、配置企业架构

1.邀请成员

在开展工作前首先需要先配置企业架构，邀请企业成员加入通讯录，企业成员加入通讯录后管理员就可以给其配置权限来进行一些工作。

邀请成员有三种方式：

• 搜索成员邮件
  输入成员邮件，点击发送邀请，轻流会向该成员的邮箱发送一条邀请加入的邮件
• 批量邀请
  批量输入成员的邮箱，可以一次性向多个成员发送邀请
• 链接邀请
  可以生成专属链接或专属二维码，成员点击或扫描后加入企业。在邀请大量成员加入时这个方法可以优先考虑

邮件内容

2.添加部门

这是一项经典功能，在企业微信等平台都有类似功能。
在通讯库里可以配置企业结构，可以设置部门名称、主管、图标、子部门、成员等信息

3.添加角色

角色是一种标签式的成员分类形式，我们可以给不同的角色分配不同的权限，然后可以将需要享用这些权限的员工添加进来就可以了，轻流的设定为一个企业成员可以拥有多个角色。

二、创建应用

轻流的应用由表单、流程、报表、数据库等构件组成。

1.创建应用及应用包

应用包就是应用的一个集合，一个应用包里面可以有多个应用，可以自定义应用包的 logo。

• 创建空白表单：创建好了应用包就可以在里面创建应用表单了，可以创建空白表单我们自己拖拽制作应用，如下图。他的使用流程就与我们所熟悉的 FormMaking 类似了。可以设计标题、提示内容、标签占比、是否必填等功能

  

• 应用中心选择：还可以直接在应用中心选择比较符合我们条件的模板直接安装，安装好了以后我们可以对安装好的模板进行编辑修改，来让他更贴近我们的业务。如下图就是一个疫情防控-返乡登记的一个模板。在使用时推荐下载功能相仿的模板再进行改造，这样可以提高效率。

  

• 还可以联系轻流付费定制

2.配置表单字段

配置字段：
轻流的表单共有 27 种字段类型，整体与 FormMaking 类似，分为基础字段与高级字段两种：基础字段提供了单/多行文字、数字、日期、是否必填、默认值、字段名、字段占比等基础信息配置，高级字段拥有更功能性的数据关联、文字识别等配置

配置样式：
还可以为表单动态设置样式、主题，轻流本身有一些设置好的主题，我们可以直接设置使用，也可以自定义设置背景图以及颜色，轻流的样式设置主要是背景图的改变以及整体背景色的改变，细节的样式是不支持修改的。要制作修改细节样式的功能确实是比较困难的。

3.添加应用流程

我们通过配置添加应用流程可以管理我们的文档、数据等信息进行流转。让我们应用内的数据按照我们想要的流程进行流转。轻流包括审批、填写、抄送、Q-Robot 等多种节点类型，基本囊括的企业正常工作时会用到的全部业务

添加流程页面如下：

流程节点具体功能：

• 在轻流可以设置每个节点的节点名称、节点负责人/抄送对象等。
• 设置字段在不同节点流程的可见性，比如一个审批流程，不同的领导权限不同，看到的审批内容字段也是不同的。
• 还可以设置节点权限，如设置节点负责人在这个节点可进行的操作，如是否可查看流程日志、是否可填写处理反馈、是否可转交待办、是否可撤回流程等。
• 其他高级功能：关联报表、提交重计算、提交校验、自定义打印等。

三、常见使用

下面是向大家介绍的是轻流的常用功能。

1.数据列表

数据列表指的就是一个应用内表格上端部分的功能条，轻流应用内的常见操作都在这里使用：发起、导入、代办、已办、抄送事项、概览图、统计报表等。如下图：

全部数据栏：支持批量操作、导出为 excel 表、删除、打印
全部数据工具栏

导出表格

概览:在概览界面，系统会根据后台所提交表单数据信息，生成概览，方便进行任务的直观查看。
查看概览界面

统计报表：轻流本身支持将数据制作为各种报表，无需再通过手动收集数据、汇总到 Excel、再创建数据表的复杂流程。轻流目前的报表类型包括：数据表、汇总表、指标卡、柱状表、折线图、饼状图、漏斗图共七个类型的图表，其中数据表包含精简视图、详细视图、日历视图、甘特视图共四种视图模式。

报表介绍(大家感兴趣可以自行阅读)：

• 轻流可以将基础的数据通过设置操作权限、查询条件、限制数据范围、设置字段显示来创建数据表的明细视图。
• 汇总表可以对表单中的数据进行统计分析，不仅支持求和，平均值等基础统计方式，也可以使用函数进行复杂统计。比如，用于进销存的库存统计，方便随时查看库存状态，及时采购更新，帮助管理者作出更合理、迅速的决策。
• 指标卡只能显示一则指标数据，因此只需要设置指标，不需要设置维度，它的优点是简洁、直接，适合用于显示一些总体数据。
• 柱状表，用柱形的高度差异，更直观地进行某一维度下各项数据之间的比较，或显示一段时间内数据所发生的变化。
• 折线图，常用来记录和显示数据随着时间或其他维度变化的趋势，是大家生活中常见的一种图表。
• 饼状图，用于描述量、频率或百分比之间的相对关系。
• 漏斗图又叫倒三角图，漏斗图将数据呈现为几个阶段，从一个阶段到另一个阶段数据自上而下逐渐下降。可以非常直观地展现出数据从一个阶段到另一个阶段的转化趋势。
  

2.创建门户

默认我们看到的轻流的应用都是每个页面的功能都是比较单调的，实际上，轻流还提供了门户功能，我们借助门户功能可以搭建出更加好看华丽的页面。

创建：我们可以在首页或者应用包内创建门户，创建好门户后通过拖拽的方式就可以对门户进行编辑排版，需要哪个组件可以直接拖拽生成，与 FormMaking 使用方式类似，但是功能更加强大，提供了图表、轮播图等组件。仅通过拖拽就可以构造出比较好看的页面。

门户拥有六大组件，报表组件、筛选组件、宫格组件、轮播组件、文本组件和链接组件，你可以在页面最左端找到并设置他们。

轮播组件：轮播组件借助在图片中镶嵌链接，并将多张图片循环播放

文本组件：文本组件实际上就是一个富文本编辑器。

链接组件链接组件可以讲嵌入的页面直接展示出来，是一种比较新颖的组件

四、轻流工作区

1.用户角色

在工作区内，协作人员大体可分为管理员和成员 2 种身份。
管理员可以编辑应用，而成员则只有使用应用的权限，下图可以看出管理员和成员之间的界面差异：

• 管理员界面
  

• 成员界面
  

2.通讯录

• 轻流除了有网页版，还有企业微信版本与钉钉版本。如果是 企业微信/钉钉 版本，还支持直接同步 企业微信/钉钉 的通讯录。

• 除了手动添加管理员之外，轻流可以自动将企业微信的管理员同步为轻流的管理员。从企业微信同步过来的管理员会显示在手动添加的管理员之前，且不会被手动删除。

• 轻流支持导出通讯录（成员个人信息资料），并支持选择导出部分成员或全部成员。
  导出效果如下图：

  

五、表单工具*

轻流的表单基本功能与 FormMaking 相仿，简单的功能这里就不介绍了，这里介绍一下比较新颖使用的表单工具。

1.扫码录入

在 单行文字字段 中，可以开启扫码录入，这样在移动端填写表单时，就可以通过扫描“二维码”或者“条形码”来读取字段内容。如果你有在使用扫码，也可以直接接上扫码枪进行扫码！

移动端扫码效果：

2.字段校验

• 日期校验：日期不允许重叠校验，例如借东西，防止重复租，可以校验多人填写的租借时长不可以重叠。
• 邮箱校验：需要符合邮箱样式
• 手机号校验：自带电话格式校验。默认状态下必须是 11 位数字，还可以开启短信验证码验证

3.单项选择

• 支持自定义选项颜色样式

• 一键添加其他按钮

• 可以添加逻辑表单规则，依据选择的选项不同展示不同的表单字段

• 可以切换选项类型，在单项选择和下拉选择间切换，如下图

  

4.多项选择

• 可以设置填写者选择的数量规则（最多选几个、最少选几个）。
• 可为选项配置选项颜色
• 可一键添加"其他"
• 可以设置每个选项份额：班级体育课分组，确定了不同小组的最大选择人数，由学生自行选择体育课程分组。

5.附件上传

• 附件上传可设置默认内容和添加文件限制条件，如对上传文件的文件大小、类型、个数进行限制
• 默认内容目前支持关联已有数据(即不同的内容可以展示不同的附件，比如在我们奇异果的项目，不同的功能模块可以在附件上传处默认展示不同模板)。
• 可自动压缩图片大小
• 可自定义限制文件类型

6.富文本

• 轻流平台自带富文本组件，拖拽到页面即可使用，效果如下图
• 字体大小，位置，颜色
• 插入图片，链接等
  

7.地址字段

• 轻流平台有设置地址下拉框
• 可以下拉选择省/市/自治区、市、区/县
• 可以手动输入县级一下的详细地址
  

8.高级表单工具

逻辑表单

可以将表单的内容与选项以逻辑联合起来，实现更高阶的功能。
例如询问对产品的态度：
当选择喜欢时，显示“喜欢什么特性？”单行文字字段；
当选择讨厌时，显示“觉得哪里做的不好？”单行文字字段。

如下图：

关联已有数据

通过关联已有数据，我们输入一部分值可以直接调用其他应用已经录入的最新数据，从而实现数据调取

示例：员工填写《员工报销》应用，输入工号后，根据工号调用了《员工职员信息表》应用的姓名、职务字段数据，《员工报销》应用自动显示报销人姓名及职务。

9.高级字段

轻流封装了一些应用中常用的高阶字段，可以直接拖拽使用

定位
定位字段主要用于获取当前所在位置，有了这个字段后，填写表单时，就可以直接点击进行定位，快速获取当前所在位置。定位字段仅限在手机上使用，而且只有手机授权定位后，才能成功使用。

文字识别
轻流的文字识别提供了固定识别模板，这些模板只需要在「插件中心」中开启后，在表单中进行配置即可使用。包括：通用文字（图片所有文字）、身份证、银行卡、增值税发票、火车票、驾驶证、行驶证、营业执照
除了固定模板的文字识别也可以自定义模板，模板的具体配置这里暂时不详细介绍，原理就是可以将识别出的文字自动填入到表单的对应字段。

段落
段落字段是一个表单布局工具类型的字段。设计表单时，可将多个字段放置于一个段落中组合起来。还可以在填写表单时选择性的展开或收起。

引用
引用字段可以与其他应用中的数据建立连接关系，被连接数据的字段将会以数据卡片的形式展现在当前应用中。被应用的字段数据改变，当前页面数据也改变。

六、流程引擎

1.节点

轻流有完善的数据节点，包括：申请人节点、审批节点、填写节点(申请人、负责人之间需要相互提供内容支持时选用。)、抄送节点、Q-Robot 节点

我们在创建时花费时间将应用的节点配置好后，在后续的数据流转过程中就会变得井然有序。且轻流在节点配置时支持复制、粘贴节点。可以将一个流程的节点移植到一个新的流程。

2.负责人

负责人指的就是审批人，在进行审批的过程中，有两种审批流转流程：逐级审批、动态负责人。

• 逐级审批：提前设置好审批人员，从直接主管开始，向上进行逐级审批，当且仅当前一层的主管审批通过后，下一层的主管才会收到待办
• 动态负责人：设置动态负责人后：不同的部门负责人处理不同的申请、在流程中临时指派分配任务给相关人员、根据表单填写的字段设置对应负责人

其中轻流的审批流和还区分了或签与会签：

• 或签：一名负责人通过即可通过审批节点
• 会签：需所有负责人通过才能通过审批节点

轻流还提供了任务委托的功能，可以让使用人员将自己名下的所有任务或审批委托给其他成员执行，委托后有任务推送就自动推送给了被委托成员。而且还可以设置委托时间，时间到自动关闭任务委托(例如员工休假这个场景)

七、Q-Robot

Q-Robot 为轻流的“业务流程自动化机器人”，主要实现的功能包括数据的自动录入、数据的自动更新，自动发送邮件、自动发送短信、Webhook 自动触发第三方应用等。

具体功能内容已经在之前先讲过了，大家可以查看这个文档

八、数据管理

1.数据导入、导出

数据导入
数据导入允许用户将在存放在 Excel 中的数据存入轻流平台，并进行使用及图表分析。这帮在我们实际工作中遇到大量数据需要录入时节省了大量时间。是一个非常实用的功能。

• 我们将 excel 文件按照轻流提供的模板修改好后，就可以上传文件开始导入。导入失败会轻流会导出“错误报告”
• 错误报告文件为 excel 类型，该文件中只保留导入失败的数据，按照原本在 Excel 文件中的顺序显示
• 同时当导入特殊字段，比如邮箱，轻流会进行验证，若 excel 表中数据不符合邮箱格式，则导入空值。

数据导出

轻流同样支持将应用内的表格数据导出为 excel 格式的本地文件

2.打印数据

轻流默认提供了数据打印的功能，由于表单在纸上的展示效果可能不好，轻流提供了专门为打印提供的模板，选择好打印模板后可以批量打印或单独打印。

打印步骤如下图：

关于打印模板：

• 打印模板可以下载轻流提供的一些模板，也可以我们自定义我们需要的模板
• 打印文件的文件大标题可以插入动态字段，以满足每个文件的需求
• 自定义打印模板支持灵活的自定义配置，包括模板名称、模板正文、插入字段、插入二维码/条形码、插入数据查看二维码、样式编辑等等

3.批量操作

轻流提供了批量操作数据的功能，在实际办公时往往需要对大量数据进行相同的操作，有了批量操作可以在工作时节省大量时间。

批量操作数据功能包括：

• 批量修改：批量修改功能，可以将某一个字段的值，统一修改为另一个值。系统管理员、数据管理员以及拥有批量修改权限的节点负责人，可以对其有操作权限的字段进行批量修改。
• 批量打印：在材料采购记录、学生信息统计、设备挂历等场景中，经常需要打印大量数据，这个时候批量打印就显得非常重要了。
• 重新指派负责人：可以批量重新指派多条数据的任务负责人。
• 批量转交：通过批量转交的功能，可以允许节点负责人将一条或部分待办事项表单批量转交给其他人员处理。
• 批量拒绝：通过批量拒绝功能，审批节点可以快速处理许多表单，提高工作效率
• 批量提交、通过：通过批量提交/通过的功能，可以允许节点负责人选择部分待办事项的表单一起提交给下一环节，可以提高处理效率。

九、统计报表

轻流提供了在线将表单内的数据字段制作成报表的功能，同时包括多种表格展示形式：

• 数据表
  • 明细视图
  • 甘特视图
  • 日历视图
• 汇总表
• 指标卡
• 柱状表
• 折线图
• 饼状图
• 漏斗图
• 流程时效统计图

十、消息提醒

当轻流使用成员有代办消息时我们往往需要通过一些方式来提醒他，目前轻流有六种渠道提示用户，包括首页查看，系统消息，桌面提醒，微信提醒，邮件提醒，短信提醒。

1.消息提醒方式

• 桌面提醒：开启后会在桌面右下角提示最新动态，可以参考开机提示等。如下图。

- 微信提醒：用户可以在微信或小程序收到定时推送的待办任务，并通过微信公众号或小程序直接在手机端处理代办。如下图。

• 短信提醒：通过短信提醒的方式向用户手机发送短信。具体与 Q-Robot 自动发送短信类似

十一、OCR

轻流提供了 OCR(文字识别)的功能，可实现对图像或者 PDF 中文字内容的提取，并自动填入表单中的对应的字段中，可以参考我们在填写个人信息时识别身份证上面的信息并自动填入的形式。

关于 OCR 功能，轻流提供了一些模板包括：

• 通用文字（图片所有文字）
• 身份证
• 银行卡
• 增值税发票
• 火车票
• 驾驶证
• 行驶证
• 营业执照

在这些模板外，轻流用户自定义模板，定义形式是上传模板图片，并框选识别区字段，设置完成后扫描与模板同类图片就可以实现 OCR

十二、电子签章

电子签章在我们申请审批流程中是不可缺少的一环。轻流提供了电子签章的功能，开通授权后就可以使用，轻流的电子签章可以让你实现在线上业务流程中进行盖章，无论随时随地进行高效盖章，所有签署的文件与纸质盖章文件一样，具有法律效应！

企业内需要使用该功能的成员，全部需要进行实名认证，认证后才可以使用。在审批时审批通过后点击盖章即可生成具有电子签章的文件。

十三、Q-Linker

借助 Q-Linker，可获取任一开放 api 的系统中数据；类似于我们用 PostMan 测试 API 的过程。我们在 Q-Linker 内配置了对应第三方 API 的相关信息后，点击保存，后续就可以获取到该 API 的数据并用在我们的应用中。

例如：

• 实时汇率换算：通过第三方 API 获取到实时的汇率，再在轻流里进行计算

- 快递物流查询：通过快递查询服务商获取到快递查询的API接口，我们就可以在轻流内实现快递查询的功能

- 身份证实名核验

- 空气质量查询

十四、Webhook

Webhook 是一种 Q-Robot 节点，可以自动调用第三方系统提供的 API，触发第三方系统提供的所有功能，如调用谷歌日历，发送邮件，Trello 增加卡片，github 增加 Issue 等。也可以自己基于轻流进行二次开发，与公司已有系统进行对接。

Webhook 支持全局配置，在插件中心配置界面进行配置后保存，可以生成全局可用的 Webhook 模版。

例如我们将语雀的添加文章的接口设置在我们的应用中，当我们在轻流应用中添加数据出发了节点，就会调用语雀的接口自动在语雀的个人个人知识库中添加对应内容

• 填写表单并提交

- 回到语雀中，发现个人知识库已更新

十五、鉴权

对接三方系统时，一些接口需要校验调用者身份，现在只需要在轻流中简单配置，就可以实现一次配置生成模版，全局可用，目前 Qlinker 已经支持了鉴权的使用。

例如我们在鉴权中配置了“微盟云”的相关开发者参数，那么在轻流应用中就可以全局使用微盟云所提供的所有 API 接口了。

十六、连接器

连接器：打包好的第三方应用/系统。例如钉钉、企业微信等
轻流的连接中心提供上百个打包好的应用/服务/系统。订阅即可使用实现数据打通、消息同步。
直接订阅对应的连接器。然后在轻流应用表单中/流程中直接使用对应模版。就可以完成系统间的集成，数据同步。

连接器：

• jumpServer
• 用友 U8
• 小码短链接
• 百度营销
• 快递 100
• 天眼查
• 心知天气
• 订货宝
• 企业微信
• 企业微信群机器人