数字化转型， ERP加速衰落 or 激流勇进？

作者 | 中国软件网 赵满满

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对ERP系统不满意的企业用户比例高达21.1%，而满意的比例也只有44.8%。

不少观点认为，ERP将被更多新的技术如数字运营平台DOP、企业信息化管理的商业创新平台BIP、整体企业业务能力平台EBC等所取代，从而带来更多平台创新。

与此相对应，在企业未来的规划上是选择ERP还是数据化转型的调查发现，47%的企业依然选择ERP，选择数字化转型则为53%。

市场咨询公司Panorama Consulting发布的2021版ERP报告给出的这组新的数据令人感慨不已。

正所谓“成也萧何败也萧何”。但是不管如何，作为企业的核心应用，ERP占据着不可替代的地位，也是信创在应用层的重点发力领域。

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国产ERP市场占有率提升

从诞生之日起，ERP就因为软件产品涉及面广，咨询、实施服务周期长，费用贵等方面一直争议不断，ERP成功率高低也一直成为行业瞩目的焦点。但是，这不妨碍全球500强企业积极采用ERP，也不妨碍ERP从大型企业用户逐渐向中小型企业，甚至小微企业延伸，ERP对企业规范流程、提高效率的贡献也一直为用户所称道。

纵观近年来日益普及的ERP市场，我们发现国内ERP企业的进展有目共睹，其发展呈现出鲜明的特色。

ERP国产化进程加快，民族ERP企业市占率进一步提升。相关研究机构对比2008年和2018年中国ERP市场占有率排名，可以看到用友、浪潮、金蝶等本土ERP厂商相比国外ERP传统品牌如SAP、甲骨文等实现了反超。

另一个鲜明的特点是高端ERP市场被国际企业垄断的格局开始出现裂口。目前国内进入全球500强的国有企业的ERP基本上都采用了浪潮、用友等国产产品，因为适应中国企业的管理思想和规模化发展趋势，国产ERP产品随着中国企业走向海外，拥有出色的表现。

各种迹象表明，原来由海外巨头把持的高端ERP市场正不断被本土ERP厂商渗透，但全面替代是一个漫长的过程。

同样，传统ERP增长率降低，市场集中度却提升。根据市场研究机构整理的数据，中国ERP市场规模增速从2012年的 29%下滑到2018年的11%。全球ERP市场的增速从2010年的4.4%下滑到2017年的2.3%。过去几年，不管是全球ERP市场还是中国ERP市场，增速都在逐渐下滑，意味着ERP的渗透率正在逼近天花板，尤其是对于工业化进程领先的海外市场。中国的ERP市场经过近30年的高速发展后，也基本上接近了这一水平。

ERP行业未来十年市场集中度将会进一步提升。主要表现是中国ERP头部企业用友、浪潮、金蝶、鼎捷等市场占有率不断提升，同时国际公司SAP和Oracle将失去部分市场。因此，龙头公司的收入和利润增长依然有空间，中小型ERP企业面临转型的压力。

中国ERP软件行业参与者主要分为几大阵营：一是跨国ERP巨头，包括SAP、甲骨文、IBM、 Infor等，以及后来进入中国市场的开源ERP企业——Oodo；二是民族ERP软件领导层，用友、浪潮、金蝶等企业；三是面向特定行业的ERP企业，如面向服装行业的百胜软件等。

从产品上看，ERP第一方阵是针对大型企业用户的，包括产品如SAP S/4HANA、Oracle ERP Cloud等。而信创阵营则包括了用友NC Cloud、金蝶云·苍穹、浪潮云GS Cloud等。

第二方阵主要针对中型企业，国外的产品如以Microsoft Dynamics 365、甲骨文的NetSuite、Sage Enterprise Management等，信创企业则有用友的YonSuite /u8等产品、金蝶云·星空、浪潮的inSuite等。

第三阵营的则是满足特定行业需要的ERP厂商，以及满足小微企业需求的大量企业的产品，如SAP Business One、Zoho等，信创的产品则包括大量国内企业的产品，如管家婆、畅捷通等。

02

高端ERP市场将被打破，大型企业ERP茁壮成长

浪潮集团执行总裁王兴山认为，当前企业数字化转型在新阶段呈现出五大风向：一是数字化转型，不仅仅是技术问题，是“数字技术+管理创新”双轮驱动；二是数字化转型，应坚持问题导向，做有价值的转型；三是集团企业数字化转型，共享服务先行；四是环境的不稳定不确定，更需要预测和智能决策；五是大型企业数字化转型由选应用走向选平台。

因此推出针对大型企业的数字化平台，提供强大的PaaS和丰富的SaaS，并基于自身丰富的大型企业服务经验，已成为中国ERP企业主力企业数字化转型的“巨大引擎”。

在向云转移方面，面向大型企业的ERP进展迅速。云ERP的公有云部署和私有化部署一直是市场讨论的热点，面向大型企业的ERP以私有云部署和混合云部署为核心。

私有云部署并未彻底改变ERP的商业模式。私有云部署是将ERP软件部署在客户自己的服务器上，依然是一次性交费或者按年缴费，并未体现出SaaS按使用付费的优点。

在中国，本地部署、私有云部署和定制化仍将长期存在，尤其是对于大企业客户。ERP与企业的业务流程高度相关，因此私有化和定制化是必然的。如华为的ERP系统采用商业ERP产品的比例不到10%，其余全部定制开发。谷歌就放弃甲骨文的ERP产品，采取低代码，开发了自己的ERP系统。

中国ERP基于信创技术栈的适配没有问题。国产ERP都在稳步地推进从服务端到客户端的适配工作，可以说目前已经处于可用到好用的阶段了。比如用友NC Cloud大型企业数字化平台已经完成了6大芯片技术栈的全栈适配，同时也完成了数据库、中间件、操作系统、浏览器、流版签办公软件、信创打印机终端等外设的全部适配工作。同时，获得CEC安全可靠软硬件联合攻关基地PK兼容认证、 华为栈技术认证等。

在产品方面，用友构建和运营全球领先的商业创新平台YonBIP。NC Cloud作为YonBIP服务群中面向大型企业的数字化平台，聚焦数字化管理、数字化经营、数字化商业，帮助大型企业实现人、财、物、客的全面数字化。可支撑大中型以及超大型集团企业混合云部署方案，为制造业、消费品、建筑、房地产、金融保险等14个行业大类，68个细分行业，提供数字营销、智能制造、财务共享、数字采购等18大解决方案，帮助企业全面落地数智化，重塑企业核心竞争力。

在技术上，NC Cloud基于云原生架构，集AI、多端技术、企业级低代码开发等多种能力，具有高可用、高可靠、高性能、高安全等特性，技术先进、性能稳定、自主安全可控，支持大中型以及超大型集团企业N层多site混合云部署方案，支撑企业业务敏捷交付，赋能管理者商业创新和管理变革，助力企业实现数智化转型。

浪潮云ERP推出了新一代大型企业数字化平台—GS Cloud3.0，采用云原生、容器等全新一代计算架构，秉承“体验 共享 智能 开放”全新理念，以低代码、高控制力的双引擎平台、全新交互体验、安全开放等5大技术特性，助力企业塑造“全方位体验能力、集约共享能力、数智驱动能力、开放融合能力”4大数字化能力，重构业务敏捷响应力，加速智慧企业建设，打造共生、共创、共赢的新生态。

浪潮云ERP服务企业信息化30余年，拥有着丰富的实践经验，已服务客户包括67%央企、38%国企，31%中国500强，13%世界五百强，为东方电气、中咨公司、中国铁塔、潍柴动力等众多大型企业提供数字化转型服务，助力智慧企业的建设。

而金蝶云•苍穹作为国内首个以构建EBC五大能力为核心目标的云原生架构平台，获得诸多大型企业的青睐。金蝶云•苍穹于2020年底正式发布V3.0版本，继续加速应用研发、强化技术优势，对平台架构进行了重要升级，同时也重点优化了开放能力。

金蝶推出支持云原生、微服务、分布式计算与存储、容器服务、多租户能力的金蝶云·苍穹PaaS平台，并为企业提供包括员工服务云、财务云、人力云、采购云、制造云、销售云、物流云、渠道云等在内的覆盖企业管理全流程的SaaS服务。

据了解，大型企业的IT团队和业务团队可以基于苍穹的低代码平台快速实现业务创新和系统替代更换，这也使得金蝶每每在POC（Proof of Concept产品验证）阶段，以标准化配置和快速部署的优势赢得订单。金蝶国际2020年财报显示，基于云原生架构的SaaS+PaaS平台金蝶云·苍穹签约金额实现翻倍，达4.7亿元，在大型及超大型企业市场中取得了巨大突破。

03

云ERP主宰中小型企业市场

在2015年，市场调查机构Gartner就敏锐地发现，传统ERP的云化加速。管理型 ERP 软件市场（包括核心财务系统、财务分析和报告、项目财务管理、非生产性物资采购管理系统）正在从传统部署方式快速向云转变。

近年来，随着云服务加速，基于公有云的云ERP为传统ERP带来了新的发展机遇，也赢得了中小企业ERP市场。

根据Panorama Consulting的数据，目前全球采用云端部署的ERP的企业已占到61%。但是AlliedMarket Research预计，目前云ERP市场规模占到全球ERP市场规模的43%。因此可以估计全球云ERP市场有望份额有望进一步增加。

基于公有云部署的云ERP较传统ERP具有产品功能更全面、使用费用更划算、数据信息更安全、完善升级更高效以及服务响应更快捷的优势。相比较而言，云ERP前期投入资金更少，系统稳定性更高，由服务商提供相应的技术维护，同时也更易被访问。因此通常对定制化需求高且安全需求高的大企业往往会选择本地化部署或者私有云部署，而技术、资金比较薄弱，需要灵活访问的中小企业更适合采用SaaS进行部署。

国外ERP巨头在中国ERP云化浪潮中已丧失先机。而国内厂商积极布局，率先完成了ERP的云化升级，借云计算带来的系统替换机会，以期实现在中高端ERP市场实现弯道超车。用友、金蝶、浪潮国际的云业务占各自收入比重逐年提高，云业务增速均超过50%，整体进展较为迅速。

2013年，在国内各大软件厂商仍在谨慎观望时，金蝶率先启动云转型。此后，金蝶更是公开提出，要在2020年实现集团营收超过一半来自云业务。在这一目标实现后，金蝶国际CEO徐少春再出豪言：“金蝶将继续坚定云订阅模式转型战略，未来三年用订阅模式再造一个新金蝶。”

云ERP模式减少了部署ERP的固定成本，同时缩短了交付的金额和周期，这事实上降低了用户对ERP产品的粘性，减少了国内厂商替换国外厂商的壁垒。从我国云ERP市场发展来，国外ERP巨头在中国ERP云化浪潮中已丧失先机。

云ERP作为一种ERP SaaS服务，将进入已步入云转型第二阶段，目标指向云订阅模式的高质量发展，核心的经营指标也从云占比转向ARR（Annual Recurring Revenue）。

ARR（Annual Recurring Revenue）是SaaS订阅业务最关键的财务指标之一，为年度经常性收入。SaaS业务的经常性收入来自客户的订阅，是未来持续可获得的收入，具有稳定、可预测、高度确定的特点。一般情况下，按年签订的SaaS订阅服务合同，通常采用ARR来衡量经常性收入；如果订阅服务合同主要按月签订，则采用MRR（Month Recurring Revenue），即月度经常性收入来衡量。

根据美国投资银行KBCM Technology Group对325家ARR大于500万的SaaS企业进行的调查，2020年这些企业ARR增长率的中位数为20.5%。

从产品上看，自主可控的云ERP产品在技术等方面都在引领行业发展。

金蝶云•星空深化行业数智赋能，成为中型企业明星产品。金蝶云•星空提供全渠道营销云、智能财务云、智能制造云、智能供应链云、PLM研发云等实现企业全价值链业务死循环，创新非接触式营销模式，升级云交付平台，实现订阅产品的快速上线，助力企业重构数字战斗力，用数赋智加速企业转型升级。

浪潮inSuite是面向成长型企业的新一代开源云ERP，产品采用云原生架构，不仅提供财务、供应链、智能制造、成本、协同等关键领域的在线SaaS服务，而且提供低代码设计器和高可用云开发平台，快速响应单体企业及多组织的小型集团的个性化需求，覆盖全生命周期，引领企业从内部精细化迈向国际化、智能化、生态化的全面数字化之路。

同时，以“连接、赋能、创新”的产品理念，聚焦数据驱动的业务能力和业财一体的关键应用，旨在为成长型企业打造内外连接、有互动、自进化的“云社区”。

对于云社区的打造，浪潮inSuite通过创新性的应用云、方案云、实施云、接口云、开发云及服务云，不断聚合销售、咨询、交付、集成、开发、服务等各类合作伙伴，向成长型企业客户提供产品及行业解决方案、系统交付、接口集成、定制化开发等线上多元服务，构建“平台+生态”的伙伴体系，共同为成长型企业提供全生命周期服务，支持企业数字化转型与业务创新。

由此看来，未来客户满意度是决定企业云ERP续费率的关键因素，让用户满意成为中小型云ERP服务努力方向，也是信创ERP发力点。

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