诸葛丞相在于成都，事无大小，皆亲自从公决断。两川之民忻乐太平，夜不闭户，路不拾遗。又幸连年大熟，老幼鼓腹讴歌，凡遇差徭，争先早办。因此军需器械应用之物，无不完备；米满仓廒，财盈府库。
建兴三年，益州飞报：“蛮王孟获大起蛮兵十万，犯境侵掠。建宁太守雍闿今结连孟获造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定二人献了城。止有永昌太守王伉不肯反。现今三人部下人马攻打永昌，今王伉与功曹吕凯会集百姓，死守此城，其势甚急。”孔明乃入朝奏后主曰：“臣观南蛮不服，实国家之大患也。臣当自领大军，先去扫荡蛮方，然后北伐，以图中原，报先帝三顾之恩，托孤之重。”后主曰：“朕年幼无知，惟相父斟酌行之。”
孔明辞了后主，并川将数十员，共起川兵五十万：前望益州进发。关公第三子关索入军来见，孔明令关索为前部先锋，一同征南。大队人马，各依队伍而行。饥餐渴饮，夜住晓行，所经之处，秋毫无犯。
雍闿商议后，分兵三路：高定取中路，雍闿在左，朱褒在右，三路各引兵五六万迎敌。鄂焕为高定前部先锋。焕身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟，有万夫不当之勇。领本部兵来迎蜀兵。
孔明统大军已到益州界分。前部先锋魏延，副将张翼、王平，才入界口，正遇鄂焕军马。两阵对圆，鄂焕拍马与魏延交锋。不数合延诈败走，焕随后赶来，张翼、王平两路军杀来，绝其后路；延复回：三员将并力拒战，生擒鄂焕。解到大寨，入见孔明。孔明令去其缚，以酒食待之，令归劝高定投降。回见高定，说孔明之德，定亦感激不已。
次日，雍闿至寨，闿自引三万兵迎敌。战不数合，闿拨马便走，延率兵追杀二十馀里。孔明一连三日不出。至第四日，雍闿、高定分兵两路，来取蜀寨。
孔明令魏延两路伺候，杀伤大半，生擒者无数，都解到大寨来，两人之兵分囚在一边。令军士谣说：“但是高定的人免死，雍闿的人尽杀。”众军皆闻此言。雍闿的人帐前伪曰：“高定部下人也。”孔明教皆免其死，与酒食赏劳，令人送出界首，纵放回寨。孔明又唤高定的人，扬言曰：“雍闿今日使人投降，要献汝主并朱褒首级以为功劳，吾甚不忍；若再擒来，决不轻恕。”
众皆拜谢而去，雍闿部军多有归顺高定之心。高定令一人来孔明寨中探听虚实，被伏路军捉来。孔明故意认做雍闿的人，责雍误了日期。以酒食赐之，修密书一封，细作拜谢而去，回见高定。
定看书毕大怒，从鄂焕之言，设席请雍闿。闿果疑前日放回军士之言，惧而不来。是夜，高定引兵杀投雍闿寨中。孔明放回免死的人，皆想高定之德，乘时助战，雍闿军不战自乱。雍闿逃亡中措手不及，被焕一戟刺于马下。闿部下军士皆降高定。
定引两部军来降孔明，献雍闿首级于帐下。孔明右推转高定，斩首报来，因为朱褒已使人密献降书，判定定乃诈降。孔明曰：“吾亦难凭一面之词，汝若捉得朱褒，方表真心。”定允诺。
高定即引部将鄂焕并本部兵，杀奔朱褒营来。鄂焕一戟刺朱褒于马下，众军一齐拜降。孔明大笑曰：“吾故使汝杀此二贼，以表忠心。”遂命高定为益州太守，总摄三郡；令鄂焕为牙将。三路军马已平。
永昌太守王伉出城迎接孔明,吕凯遂取一图，呈与孔明曰：“某自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》，可为征蛮之一助也。”孔明大喜，就用吕凯为行军教授，兼向导官。于是孔明提兵大进，深入南蛮之境。
正行军之次，马谡素袍白衣而进，报兄马良新亡，因此挂孝。孔明问计，谡曰：“夫用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。愿丞相但服其心足矣。”孔明叹曰：“幼常足知吾肺腑也。”
蛮王孟获听知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帅商议。于是分金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路，各引五万蛮兵，依令而行。
孔明得知，即唤赵云、魏延至却都不分付。更唤王平、马忠、张嶷、张翼一一分付，因此赵云、魏延各有愠色怏怏而退。
赵云请魏延到寨内，延曰：“吾二人只今就上马，亲去探之，捉住土人，便教引进，以敌蛮兵，大事可成。”云从之，遂上马径取中路而来，各生擒几人，以酒食待之，却细问其故。蛮兵告曰：“前面是金环三结元帅大寨，正在山口。寨边东西两路，却通五溪洞并董荼那、阿会喃各寨之后。”
赵云、魏延听知此话，遂点精兵五千，教擒来蛮兵引路。二更起身四更杀入营寨，蛮兵大乱。赵云直杀入中军，正逢金环三结元帅，交马只一合，被云一枪刺落马下，就枭其首级。馀军溃散。又各自分兵一半，望东路抄董荼那寨、望西路抄阿会喃寨来。比及杀到蛮兵大寨之时，天已平明。
魏延杀奔董荼那寨来，王平军马早已到了，两下夹攻，蛮兵大败。董荼那夺路走脱，魏延追赶不上。
赵云引兵杀到阿会喃寨后之时，马忠已杀至寨前，两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃乘乱走脱。
各自收军，回见孔明。少顷，张嶷解董荼那到，张翼解阿会喃到。众皆惊讶。孔明曰：“吾观吕凯图本，已知他各人下的寨子。故以言激子龙、文长之锐气，故教深入重地，先破金环三结……”诸将皆拜伏曰：“丞相机算，神鬼莫测！”
孔明令押过董荼那、阿会喃至帐下，尽去其缚，以酒食、衣服赐之，令各自归洞，勿得助恶。二人泣拜，各投小路而去。孔明又安排部署付与计策，准备应战孟获。
蛮王孟获闻之大怒，遂起蛮兵，迤逦进发，正遇王平军马。两阵对圆，王平出马横刀望之，只见门旗开处，数百南蛮骑将两势摆开。中间孟获出马，头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，悬两口松纹镶宝剑，昂然观望。忙牙长，使一口截头大刀，骑一匹黄骠马，来取王平。二将交锋，战不数合，王平便走。孟获驱兵大进，迤逦追赶。关索略战又走，约退二十馀里。
孟获正追杀之间，忽然喊声大起，左有张嶷，右有张翼，两路兵杀出，截断归路；王平、关索复兵杀回：前后夹攻，蛮兵大败。孟获引部将死战得脱，望锦带山而逃，常山赵子龙拦住去路。孟获止与数十骑奔入山谷之中。背后追兵至近，前面路狭，马不能行，乃弃了马匹，爬山越岭而逃。忽然山谷中一声鼓响魏延受了孔明计策，引五百步军，伏于此处。孟获抵敌不住，被魏延生擒活捉了。从骑皆降。
魏延解孟获到大寨来见孔明。孔明早已杀牛宰羊，设宴在寨；却教帐中排开七重围子手，刀枪剑戟，灿若霜雪；又执御赐黄金钺斧，曲柄伞盖，前后羽葆鼓吹，左右排开御林军，布列得十分严整。孔明端坐于帐上，只见蛮兵纷纷穰穰，解到无数。孔明唤到帐中，尽去其缚，抚谕曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟获所拘，今受惊諕。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚门而望，若听知阵败，定然割肚牵肠，眼中流血。吾今尽放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”言讫，各赐酒食、米粮而遣之。蛮兵深感其恩，泣拜而去。
孔明教唤武士押过孟获来。获跪于帐下。获曰：“吾世居此处，汝等无礼，侵我土地，何为反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”获曰：“山僻路狭，误遭汝手，如何肯服？”孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”获曰：“汝放我回去，再整军马，共决雌雄，若能再擒吾，吾方服也。”孔明即令去其缚。与衣服穿了，赐以酒食，给与鞍马，差人送出路径，望本寨而去。正是：寇入掌中还放去，人居化外未能降。
（备注:图片来自网络，文字整理于罗贯中《三国演义》人民文学出版社）