26日，雄鹰队小结

内容:今天上午上了KYC的课程，了解到了如何得到客户的一些基本资料并且根据资料推断出他的相关银行信息，下午制作了相关银行PPT以及下周需要用到的拼图。

对于这个星期的外拓项目，我们有以下

亮点:

①组内的成员办事认真，特邀到的人员共有11人。

②分工明确，每天都分成三小组前往不同的地方进行活动宣传，尽量扩大宣传面积，不重复宣传。

③没有懈怠工作，即使今日天气寒冷依然在外进行项目，早上也没有迟到现象。

④交流得当，每次外拓回来后，都有在组内交换今天得到的客户信息以及招客心得。

⑤勇于发言，提出问题，在22日的课程上，学习保险和理财认真听讲。

不足:

①时间分配不恰当，在今天布置下的PPT制作中浪费了太多时间在选择背景中，以至于最后踩点完成任务。

②外拓工作中没有注重收集照片这项工作，以致于照片不足。

改进:

①将任务模块化，控制时间在合理化使用。

②多方面注意任务，提高任务完成度。

这个星期

收获:

①了解到了银行理财方面的知识以及保险知识，丰富了自己知识系统的欠缺。

②明白了如何不使客户反感，并且更深度的与客户交流KYC。

③在实战中，得到了营销技巧，应该挑选对的对象，并且根据客户的需求为她们推荐适合她们的产品。