穆帝升平四年 360年
春，正月，癸巳，燕主俊大閱於鄴，欲使大司馬恪、司空陽騖將之入寇；會疾篤，乃召恪、騖及司徒評、領軍將軍慕輿根等受遺詔輔政。甲午，卒。戊子，太子暐即位，年十一。大赦，改元建熙。
二月，燕人尊可足渾後為皇太后。以太原王恪為太宰，專錄朝政；上庸王評為太傅，陽騖為太保，慕輿根為太師，參輔朝政。
根性木強，自恃先朝勳舊，心不服恪，舉動倨傲。時太后可足渾氏頗預外事，根欲為亂，乃言於恪曰：「今主上幼沖，母后干政，殿下宜防意外之變，思有以自全。且定天下者，殿下之功也。兄亡弟及，古今成法，俟畢山陵，宜廢主上為王，殿下自踐尊位，以為大燕無窮之福。」恪曰：「公醉邪？何言之悖也！吾與公受先帝遺詔，云何而遽有此議？」根愧謝而退。恪以告吳王垂，垂勸恪誅之。恪曰：「今新遭大喪，二鄰觀釁，而宰輔自相誅夷，恐乖遠近之望，且可忍之。」秘書臨皇甫真言於恪曰：「根本庸豎，過蒙先帝厚恩，引參顧命。而小人無識，自國哀已來，驕很日甚，將成禍亂。明公今日居周公之地，當為社稷深謀，早為之所。」恪不聽。
根又言於可足渾氏及燕主暐曰：「太宰、太傅將謀不軌，臣請帥禁兵以誅之。」可足渾氏將從之，暐曰：「二公，國之親賢，先帝選之，托以孤嫠，必不肯爾。安知非太師欲為亂也！」乃止。根又思戀東土，言於可足渾氏及暐曰：「今天下蕭條，外寇非一，國大憂深，不如還東。」恪聞之，乃與太傅評謀，密奏根罪狀，使右衛將軍傅顏就內省誅根，並其妻子、黨與。大赦。是時新遭大喪，誅夷狼籍，內外恟懼，太宰恪舉止如常，人不見其有憂色，每出入，一人步從。或說以宜自戒備，恪曰：「人情方懼，當安重以鎮之，奈何復自驚擾，眾將何仰！」由是人心稍定。
恪雖綜大任，而朝廷之禮，兢兢嚴謹，每事必與司徒評議之，未嘗專決。虛心待士，咨詢善道，量才授任，人不逾位。官屬、朝臣或有過失，不顯其狀，隨宜他敘，不令失倫，唯以此為貶。時人以為大愧，莫敢犯者。或有小過，自相責曰：「爾復欲望宰公遷官邪！」朝廷初聞燕主俊卒，皆以為中原可圖。桓溫曰：「慕容恪尚在，憂方大耳。」
三月，己卯，葬燕主俊於龍陵，謚曰景昭皇帝，廟號烈祖。所征郡國兵，以燕朝多難，互相驚動，往往擅自散歸，自鄴以南，道路斷塞。太宰恪以吳王垂為使持節、征南將軍、都督河南諸軍事、兗州牧、荊州刺史，鎮梁國之蠡台，孫希為并州刺史，傅顏為護軍將軍，帥騎二萬，觀兵河南，臨淮而還，境內乃安。希，泳之弟也。
十一月，燕太宰恪欲以李績為右僕射，燕主暐不許。恪屢以為請，暐曰：「萬機之事，皆委之叔父，伯陽一人，暐請獨裁。」出為章武太守，以憂卒。
升平五年 361年
二月，平陽人舉郡降燕。燕以建威將軍段剛為太守，遣督護韓苞將兵共守平陽。
方士丁進有寵於燕主俊，欲求媚於太宰恪，說恪令殺太傅評；恪大怒，奏收斬之。
高昌卒，燕河內太守呂護並其眾，遣使來降；拜護冀州刺史。護欲引晉兵以襲鄴。三月，燕太宰恪將兵五萬，冠軍將軍皇甫真將兵萬人，共討之。燕兵至野王，護嬰城自守。護軍將軍傅顏請急攻之，以省大費。恪曰：「老賊經變多矣，觀其守備，未易猝攻。頃攻黎陽，多殺精銳，卒不能拔，自取困辱。護內無蓄積，外無救援，我深溝高壘，坐而守之，休兵養士，離間其黨，於我不勞而賊勢日蹙。不過十旬，取之必矣，何為多殺士卒以求旦夕之功乎！」乃築長圍守之。
夏，四月，桓溫以其弟黃門郎豁督沔中七郡諸軍事，兼新野、義城二郡太守，將兵取許昌，破燕將慕容塵。
七月，燕人圍野王數月，呂護遣其將張興出戰，傅顏擊斬之，城中日蹙。皇甫真戒部將曰：「護勢窮奔突，必擇虛隙而投之；吾所部士卒多羸，器甲不精，宜深為之備。」乃多課櫓楯，親察行夜者。護食盡，果夜悉精銳趨真所部，突圍，不得出；太宰恪引兵擊之，護眾死傷殆盡，棄妻子奔滎陽。恪存撫降民，給其廩食；徙士人、將帥於鄴，自餘各隨所樂。以護參軍廣平梁琛為中書著作郎。
九月，張平襲燕平陽，殺段剛、韓苞；又攻雁門，殺太守單男。既而為秦所攻，平復謝罪於燕以求救。燕人以平反覆，弗救也，平遂為秦所滅。
十月，呂護復叛，奔燕，燕人赦之，以為廣州刺史。
哀帝 隆和元年 362年
春，正月，燕豫州刺史孫興請攻洛陽，曰：「晉將陳祐弊卒千餘，介守孤城，不中取也！」燕人從其言，遣寧南將軍呂護屯河陰。
二月，辛未，以吳國內史庾希為北中郎將、徐、兗二州刺史，鎮下邳，龍驤將軍袁真為西中郎將、監護豫、司、並、冀四州諸軍事、豫州刺史，鎮汝南並假節。希，冰之子也。
燕呂護攻洛陽。三月，乙酉，河南太守戴施奔宛，陳祐告急。五月，丁巳，桓溫遣庾希及竟陵太守鄧遐帥舟師三千人助祐守洛陽，遐。岳之子也。
六月，甲戌，燕征東參軍劉拔刺殺征東將軍、冀州刺史、范陽王友於信都。
秋，七月，呂護退守小平津，中流矢而卒。燕將段崇收軍北渡，屯於野王。鄧遐進屯新城。八月，西中郎將袁真進屯汝南，運米五萬斛以饋洛陽。
十二月，庾希自下邳退屯山陽，袁真自汝南退屯壽陽。
兴宁元年 363年
夏，四月，燕寧東將軍慕容忠攻滎陽太守劉遠，遠奔魯陽。
五月，癸卯，燕人拔密城，劉遠奔江陵。
冬，十月，燕鎮南將軍慕容塵攻陳留太守袁披於長平；汝南太守朱斌乘虛襲許昌，克之。
兴宁二年 364年
二月，燕太傅評、龍驤將軍李洪略地河南。
夏，四月，甲辰，燕李洪攻許昌、汝南，敗晉兵於懸瓠，穎川太守李福戰死，汝南太守朱斌奔壽春，陳郡太守朱輔退保彭城。大司馬溫遣西中郎將袁真等御之，溫帥舟師屯合肥。燕人遂拔許昌、汝南、陳郡，徙萬餘戶於幽、冀二州，遣鎮南將軍慕容塵屯許昌。
八月，燕侍中慕龍輿詣龍城，徙宗廟及所留百官皆詣鄴。
燕太宰恪將取洛陽，先遣人招納士民，遠近諸塢皆歸之；乃使司馬悅希軍於盟津，豫州刺史孫興軍於成皋。
初，沈充之子勁，以其父死於逆亂，志欲立功以雪舊恥；年三十餘，以刑家不得仕。吳興太守王胡之為司州刺史，上疏稱勁才行，請解禁錮，參其府事，朝廷許之。會胡之以病，不行。及燕人逼洛陽，冠軍將軍陳祐守之，眾不過二千。勁自表求配祐效力；詔以勁補冠軍長史，令自募壯士，得千餘人以行。勁屢以少擊燕眾，摧破之。而洛陽糧盡援絕，祐自度不能守，乃以救許昌為名，九月，留勁以五百人守洛陽，祐帥眾而東。勁喜曰：「吾志欲致命，今得之矣。」祐聞許昌已沒，遂奔新城。燕悅希引兵略河南諸城，盡取之。
兴宁三年 365年
二月，司徒昱聞陳祐棄洛陽，會大司馬溫於洌洲，共議征討。丙申，帝崩於西堂，事遂寢。
燕太宰恪、吳王垂共攻洛陽。恪謂諸將曰：「卿等常患吾不攻，今洛陽城高而兵弱，易克也，勿更畏懦而怠惰！」遂攻之。三月，克之，執揚武將軍沈勁。勁神氣自若，恪將宥之。中軍將軍慕輿虔曰：「勁雖奇士，觀其志度，終不為人用，今赦之，必為後患。」遂殺之。
恪略地至崤、澠，關中大震，秦王堅自將屯陝城以備之。
燕人以左中郎將慕容築為洛州刺史，鎮金墉；吳王垂為都督荊、揚、洛、徐、兗、豫、雍、益、涼、秦十州諸軍事、征南大將軍、荊州牧，配方一萬，鎮魯陽。
太宰恪還鄴，謂僚屬曰：「吾前平廣固，不能濟辟閭蔚；今定洛陽，使沈勁為戮；雖皆非本情，然身為元帥，實有愧於四海。」朝廷嘉勁之忠，贈東陽太守。
臣光曰：沈勁可謂能子矣！恥父之惡，致死以滌之，變凶逆之族為忠義之門。《易》曰：「干父之蠱，用譽。」《蔡仲之命》曰：「爾尚蓋前人之愆，惟忠惟孝。」其是之謂乎！
太宰恪為將，不事威嚴，專用恩信，撫士卒務綜大要，不為苛令，使人人得便安。平時營中寬縱，似若可犯；然警備嚴密，敵至莫能近者，故未嘗負敗。
夏，四月，壬午，燕太尉武平匡公封弈卒。以司空陽鶩為太尉，侍中、光祿大夫皇甫真為司空，領中書監。騖歷事四朝，年耆望重，自太宰恪以下皆拜之。而騖謙恭謹厚，過於少時；戒束子孫，雖朱紫羅列，無敢違犯其法度者。
海西公 太和元年 366年
三月，燕太宰、大司馬恪，太傅、司徒評，稽首歸政，上章綬，請歸第；燕主暐不許。
十月，燕撫軍將軍下邳王厲寇兗州，拔魯、高平數郡，置守宰而還。
十二月，南陽督護趙億據宛城降燕，太守桓澹走保新野；燕人遣南中郎將趙盤自魯陽戌宛。
太和二年 367年
二月，燕撫軍將軍下邳王厲、鎮北將軍宜都王桓襲敕勒。
夏，四月，燕慕容塵寇竟陵，太守羅崇擊破之。
燕太原桓王恪言於燕主暐曰：「吳王垂，將相之才，十倍於臣。先帝以長幼之次，故臣得先之。臣死之後，願陛下舉國以聽吳王。」五月，壬辰，恪疾篤。暐親視之，問以後事。恪曰：「臣聞報恩莫大於薦賢，賢者雖在板築，猶可為相，況至親乎！吳王文武兼資，管、蕭之亞。陛下若任以大政，國家可安。不然，秦、晉必有窺窬之計。」言終而卒。
秦王堅聞恪卒，陰有圖燕之計，欲覘其可否，命匈奴曹轂發使如燕朝貢，以西戎主簿馮翊郭辯為之副。燕司空皇甫真兄腆及從子奮、覆皆仕秦，腆為散騎常侍。辯至燕，歷造公卿，謂真曰：「僕本秦人，家為秦所誅，故寄命曹王，貴兄常侍及奮、覆兄弟並相知有素。」真怒曰：「臣無境外之交，此言何以及我！君似奸人，得無因緣假托乎！」白暐，請窮治之，太傅評不許。辯還，為堅言：「燕朝政無綱紀，實可圖也。鑒機識變，唯皇甫真耳。」堅曰：「以六州之眾，豈得不使有智士一人哉！」
——《通鉴 晋纪二十三 孝宗穆帝下 哀帝 海西公上》