2021年中国新型电力系统行业市场现状、竞争格局与发展方向分析「图」

一、电力系统产业链

电力系统即生产和消费电能的系统，电力系统产业链对应电能生产侧。最下游为支付电费的用户；中游按上网电价、输配电价分可为五大四小等发电商和国南网等电网运营商；上游行业主要包括电气设备制造、规划设计施工、及更上游的原材料和工器具等行业。

电力系统产业链

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资料来源：公开资料整理

二、中国电力系统行业发展现状分析

从我国发电装机占比来看，截至2021年底，我国风电装机占比达13.8%，光伏装机占比达12.9%，合计已达26.7%。

2011-2021年我国发电装机占比情况

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资料来源：中国电力企业联合会，华经产业研究院整理

发电量方面，风电与光伏在2021年底合计已达11.7%。预计未来使风光发电量占比进一步提升。

2021年我国发电量结构占比（单位：%）

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资料来源：中国电力企业联合会，华经产业研究院整理

根据国家统计局数据，2012-2020年我国能源消费总体增速稳定，平均增速为2.84%，我国全社会用电量2016年至2020年平均增速约为6%。预计十四五期间，能源消费总体年均增速为2～3%，电力消费总增速约为4～6%。

2012-2021年能源消费与社会用电增速对比

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资料来源：国家统计局，中国电力企业联合会，华经产业研究院整理

电网工程投资方面，由于《大气污染防治行动计划》等环保政策及坚强大电网发展方针的影响，特高压交直流输电在2010-2016年迎来建设高峰。但在2016年后，受到配套电源建设受阻、投资监管趋严、国家环保政策收紧、国网严控投资等多重因素影响，电网工程实际投资增速度已连年负增长。

2009-2021年我国电网工程投资额变化情况

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资料来源：中国电力企业联合会，国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国新型电力系统行业市场运行现状及投资战略研究报告》

三、中国新型电力系统建设主要政策梳理

据统计，2020年我国能源消费产生的二氧化碳排放占总排放量的88%左右，而电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的42.5%左右，电力行业的碳达峰、碳中和进度将直接影响我国“双碳”目标实现的进程。“双碳”政策推动下，新能源将大规模并网，而风光等新能源具有出力的随机性、波动性及间歇性等特点，对电网可持续供电、安全稳定和生产经营带来重大挑战，进一步催化新型电力系统在“源、网、荷、储”等不同环节的建设、升级需求，而数智化作为新型电力系统的重要支撑，有望迎来全新增量市场空间。

此外，2021年12月的中央经济工作会议提出，2022年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；保证财政支出强度，加快支出进度；适度超前开展基础设施投资。新型电力系统作为“新基建”的重要组成部分，叠加“双碳”目标需求驱动，建设进度有望进一步提速，电力信息化市场机遇再至。

2021年“双碳”背景下的新型电力系统建设主要政策逻辑

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资料来源：各政府部门，华经产业研究院整理

四、新型电力系统建设相关上市公司

新型电力系统建设既离不开传统输变电设备的支撑，也需要新型技术装备充分应用，涉及领域和主体较多，主要上市企业如下：

新型电力系统建设相关上市公司简介

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资料来源：公开资料整理

五、我国新型电力系统发展方向

1、国家电网和南方电网已经开始行动

南方电网于2021年5月印发了《南网电网公司建设新型电力系统行动方案（2021-2030）白皮书》，提出2025年前初步具备新型电力系统基本特征，2030年前基本建成新型电力系统，2060年前全面建成新型电力系统并不断发展。重点举措包括加快新能源接入、推动多能互补的电源体系、加快提升系统调节能力、建设分区互联主网架、建设智能调度体系、深化电能替代和低碳转型、推进需求侧响应能力、建立南方区域统一电力市场和辅助服务市场、加快数字电网建设等。

国家电网于2021年7月31日印发了《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030年）》，提出2035年基本建成新型电力系统，2050年全面建成新型电力系统。重点任务包括加强各级电网协调发展、加强电网数字化转型、加强调节能力和灵活性建设、加强电网调度转型升级、加强源网协调发展、加强节能提效和电能替代、加快技术创新、推动全国统一电力市场建设和价格形成机制等。

2、新型电力系统新在何处

我国新型电力系统的发展主要包括新能源、新负荷、新电网、新技术与新市场五大要素：

新型电力系统发展方向

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资料来源：公开资料整理

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