五步实现Zoho CRM批量转换线索

 

CRM可以帮助企业提高销售效率，增强客户关系，实现业务增长。但是，很多用户在使用CRM时，可能会遇到一个问题：Zoho CRM中如何批量转换线索？

步骤一：选择要转换的线索

登录Zoho CRM后，点击左侧菜单栏中的“线索”选项，进入线索模块。您可以按照线索来源、线索状态、线索评分和所有者等条件进行筛选，或者直接在搜索框中输入关键词进行搜索。当您找到要转换的线索后，您可以选中需要转换的线索，或者全选当前页面的所有线索。

步骤二：点击批量操作按钮

当您选择好要转换的线索后，在列表顶部会出现一个批量操作按钮。点击这个按钮，会弹出一个菜单，其中有很多批量操作的选项。其中，“转换”就是我们需要的功能。点击“转换”，会进入批量转换线索的页面。

步骤三：设置转换规则和选项

在批量转换线索的页面中，您可以看到两个部分：转换规则和转换选项。转换规则是指当您将一个线索转换为客户或合同时，Zoho CRM会根据什么条件来判断是否已经存在相同或相似的客户或合同，并给出相应的提示或操作。

转换选项是指当您将一个线索转换为客户或合同时，Zoho CRM会根据您的选择来决定是否同时创建联系人和销售机会，并填充相关的字段信息。您可以在每个选项旁边的复选框中勾选或取消勾选，以及点击“编辑”按钮来修改字段信息。

步骤四：点击“转换”按钮

当您设置好转换规则和选项后，您可以点击页面底部的“转换”按钮，开始批量转换线索。Zoho CRM会根据您的设置，逐一处理每个线索，并显示转换结果。Zoho CRM会将线索中的公司名称、地址、电话等信息复制到客户中，并自动生成一个客户编号。您可以在创建后，修改或补充客户的其他信息，如行业、规模、来源等。

步骤五：查看转换结果

当您完成批量转换线索后，您可以点击页面顶部的“完成”按钮，返回到线索模块。在这里，您可以看到已经被转换的线索都被标记为“已转化”，并且可以在客户或合同模块中找到对应的记录。您也可以点击每个线索右侧的“更多”按钮，查看转换详情，如转换时间、转换人、转换规则等。