车载T-BOX

Telematics BOX，简称车载T-BOX，车载T-BOX主要用于和后台系统/手机APP通信，实现手机APP的车辆信息显示与控制

目录

1、车载T-BOX的定义

2、车载T-BOX的主要功能

2.1、数据采集和存储

2.2、远程查询和控制

2.3、道路救援

2.4、故障诊断

2.5、异常提醒

3、车载T-BOX主要供应商

3.1、华为

3.2、联友科技

3.3、德赛西威

3.4、东软

3.5、均联智行

3.6、博泰

3.7、经纬恒润

3.8、惠翰股份

3.9、高新兴

3.10、英泰斯特

4、车载T-BOX通信ECU

4.1、车载信息娱乐系统

4.2、T-BOX部分介绍

4.3、CAN网络

4.3.1、什么是CAN网络

4.3.2、ECU节点

4.3.3、CAN总线

4.3.4、网关

5、车载T-BOX功能自动化测试

5.1、测试对象和原理分析

5.2、测试方案设计及实测结果

5.2.1、T-Box功能自动化测试系统框架

5.2.2、T-Box实车测试环境系统框架

 5.2.3、软硬件工具组成及作用

6、车载T-BOX行业分析

6.1、T-BOX行业概述

6.2、T-BOX行业现状分析

6.3、T-BOX行业竞争格局

6.4、全球T-BOX行业市场规模预测

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1、车载T-BOX的定义

        Telematics BOX，简称车载T-BOX，车联网系统包含四部分，主机、车载T-BOX、手机APP及后台系统。主机主要用于车内的影音娱乐，以及车辆信息显示；车载T-BOX主要用于和后台系统/手机APP通信，实现手机APP的车辆信息显示与控制。

        当用户通过手机端APP发送控制命令后，TSP后台会发出监控请求指令到车载T-BOX，车辆在获取到控制命令后，通过CAN总线发送控制报文并实现对车辆的控制，最后反馈操作结果到用户的手机APP上，仅这个功能可以帮助用户远程启动车辆、打开空调、调整座椅至合适位置等。

图1.1 T-BOX各接口

2、车载T-BOX的主要功能

        T-BOX作为无线网关，通过4G远程无线通讯、GPS卫星定位、加速度传感和CAN通讯等功能，为整车提供远程通讯接口，提供包括行车数据采集、行驶轨迹记录、车辆故障监控、车辆远程查询和控制（开闭锁、空调控制、车窗控制、发送机扭矩限制、发动机启停）、驾驶行为分析、4G无线热点分享等服务。

        T-BOX有各种各样的接口与总线相连，不仅包括传统的控制器局域网CAN（Controller Area Network）、局域互联网络LIN （Local Interconnect Network）以及调试接口RS232/RS485/USB2.0等，还包括了汽车总线“新贵”车载以太网（Ethernet）。

图2.1 通讯模块

2.1、数据采集和存储

        T-BOX通过接口接入CAN总线，通过CAN网络进行数据采集。主要对车辆信息、整车控制器信息、电机控制器信息、电池管理系统BMS、车载充电机等数据进行采集并解析。采集信息后，T-BOX按照最大不超过30s时间间隔，将采集到的实时数据保存在内部存储介质中，若出现3级报警时，会按照最大不超过1s时间间隔保存。智能车载终端广泛应用后，某些采集的信息经过处理会集中显示在车载终端的显示屏上，用户有统一的操控界面，提升用户体验。

2.2、远程查询和控制

        用户可以通过手机APP可以实现远程查询车辆状态，比如车辆油箱里还有没有油，车窗车门有没有关牢，电池电量还有多少够不够用，还可以行驶多久等等；还可以控制门开关、鸣笛闪灯、开启空调、启动发动机、车辆定位等等。其运行流程是，首先用户通过APP发送命令，接下来TSP后台发出监控请求指令到车载T-BOX，车辆获取控制命令后，通过CAN总线发送控制报文并实现对车辆的控制，最后反馈操作结果到用户的手机APP上。

图2.2. 远程控制图

2.3、道路救援

        这一项主要是针对行车安全而设计的，包含了路边救援协助、紧急救援求助、车辆异动自动报警、车辆异常信息远程自动上传等服务。这些功能可以保障车主的生命安全，如碰撞自动求救功能，车辆碰撞触发安全气囊后，T-BOX会自动触发乘用车客户救援热线号码，自动上传车辆位置信息至后台，同时后台将发信息给所有紧急联系人，短信中包含事故位置信息，以及事件信息，让事故车辆和人员得到及时的救援。

2.4、故障诊断

        提供胎压检测系统、发动机管理系统、变速箱控制系统、辅助保护系统等自助诊断服务，及时反馈车辆状态报告（四门开关状态，后备箱开关状态，四门玻璃状态、发动机机舱盖状态、驻车标志等）以及远程仪表台（燃油剩余量、剩余电量、可续航里程、总里程、百公里油耗、车辆停放位置、机油油量报警）。

2.5、异常提醒

        车辆异常报警、车被拖走报警、防盗报警、被盗车辆跟踪、安全证书校验等。

图2.3 异常提醒

3、车载T-BOX主要供应商

        T-BOX作为车联网系统的重要硬件产品，此前因为国内新能源汽车法规要求，入局者众多，但技术门槛不高，各家推出的产品基本上大同小异，导致市场价格战愈演愈烈，一场群雄割据下的“混战”正在上演。

        同时，由于目前市场上的T-Box产品大多数都是定制化的产品，且体量还不大，为此大多数国内T-Box厂商还面临了盈利难、新客户开拓难等生存困境。

        高工智能汽车研究院预计，2020年下半年开始，5G T-Box的渗透率进入上升通道，预计未来2-3年内4G T-Box开始逐步下降。同时，T-BOX与网关、信息娱乐单元等集成化设计趋势明显。

        5G为T-BOX带来全新一轮的增长机会，但是技术门槛却有了大幅提升，致使市场加速进入了残酷的洗牌期。无论是与中央智能网关的集成，还是V2X的应用，市场门槛在快速提升。

        日前，高工智能汽车研究院根据基于自主搭建的前装定点及量产项目数据库作为基础评价指标，企业规模、资本实力、研发能力、经营能力、行业影响力、成长潜力等六个一级指标综合评判，发布年度乘用车T-Box（国产）供应商市场竞争力TOP10榜单。

图3.1 供应商排名

3.1、华为

        排名第一的华为，是唯一一家入榜的从通讯芯片到模组、T-Box垂直布局的企业，从2011年开始研发和推出车载无线通讯模组。其中，大规模上车来自与上汽通用的合作，前装搭载后者旗下品牌的多个车型。此外，国内部分T-Box厂商也有采购华为的通讯模组。

        去年5月，随着5G车载前装市场的启动，华为借助在5G芯片上的先发优势，联合一汽集团、长安汽车、东风集团、上汽集团等首批18家车企正式发布成立“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业的商用进程。

        此后，5G车载模组MH5000、5G车载终端T-Box平台的推出，在5G模组及T-Box前装市场实现首发量产，并陆续搭载于广汽新能源Aion V、比亚迪汉、北汽ARCFOX αT(参数|图片)等车型。

3.2、联友科技

        作为东风汽车集团下属的科技公司，联友科技成立于2002年4月，在国内率先实现突破百万台量产，目前已出货超过260万台。根据高工智能汽车研究院发布的数据，去年前装T-Box市场份额排名行业第二，仅次于LG。

        在5G前装市场，该公司的5G C-V2X/T-BOX在今年7月实现量产，支持5G only 和5G-V2X双模式。此外，公司也在持续投入汽车智能化业务，包括智能驾驶舱、FAPA泊车、L2/L3域控制器、L4自动驾驶云控平台的研发。

3.3、德赛西威

        德赛西威是前装车载T-Box行业的后进入者，2018年实现量产上车，包括上汽通用多款车型以及自主品牌项目订单。随后，该公司陆续投资参股多家车联网技术公司，包括2019年收购德国先进天线制造公司ATBB，布局高性能5G智能天线技术。

        2020年，德赛西威率先推出5G T-box以及V2X解决方案，并获得合资品牌车型（别克GL8 Avenir(参数|图片)）项目定点并率先上市量产。此外，公司在整车级OTA、网络安全、蓝鲸OS3.0 终端软件等相关业务板块也已经实现商业化落地。

3.4、东软

        东软作为车载系统整体供应商，量产业务已覆盖国内绝大多数车厂，拥有智能座舱系列产品，包括IVI车载信息娱乐系统、全液晶仪表、智能座舱域控制器、智能网联模块、全球在线导航系统等业务板块。

        按照上市公司财报数据，今年上半年智能汽车互联实现营收13.77亿元，同比上年同期增长98.63%，其中，T-BOX产品已经在吉利、领克、红旗、奇瑞、金康赛力斯等品牌多款车型量产交付。此外，东软陆续在长城汽车旗下多款车型落地5G T-Box、5G+C-V2X Box终端。

        这款5G T-BOX产品，由基于高通芯片+移远模组，东软采用了全新的平台化设计，融合了FOTA、以太网技术、车联网安全技术等，首次搭载车型为第三代哈弗(参数|图片)H6(参数|图片)。

3.5、均联智行

        2020年，均胜智能车联业务（去年营收约26.5亿元）拆分并成为均联智行，并引入外部战略投资者，是进入本榜单中为数不多面向全球车厂的一级供应商，核心业务涉及研发、生产及销售汽车智能中控、车辆卫星导航、车联网通信技术以及影音娱乐系统等。

        2018年，均胜智能车联在国内市场宣布打造新一代TBOX和V2X产品线，并直接切入5G市场。而早在2014年，均联智行德国团队就已经参与多家整车厂的V2X技术场景应用的实际道路测试。

        该公司方案搭载的首款量产车型是高合HiPhi X，基于高通芯片+移远模组，提供5G及C-V2X功能。去年9月，公司还获得蔚来汽车5G-V2X平台项目定点，项目金额约6.6亿元人民币，包含V2X的5G-TBOX和5G-VBOX。

3.6、博泰

        博泰车联网创办于2009年，近年来与一汽、东风、北汽、吉利和上汽通用五菱等规模化车企深度合作，先后获得东风集团、一汽集团的战略投资，以及小米等互联网科技巨头的加持，近一年来已经累计完成融资18亿元。

        目前，博泰已经完成操作系统、智能语音、硬件、高精地图以及云平台五大核心技术的布局。2020年7月，博泰自主研发生产基地在厦门投产，预计到今年底，博泰厦门智能制造工厂将实现年产能100万套目标，2022年总产能将达到200万套/年。

        此外，去年底，博泰柳州智能网联产业基地（工厂及研发中心）项目签约，主要涉及数字座舱、TBOX、主机、域控制器等产品线。其中，T-BOX产品已经在上汽通用五菱、北汽等多家车企实现规模化量产前装。

3.7、经纬恒润

        经纬恒润是国内较早实现T-Box乘用车前装量产的供应商之一，该公司招股说明书显示，截至2020年末，T-BOX 产品已配套一汽红旗 HS5(参数|图片)/HS7、广汽埃安 S/V/LX、江铃福特领界等车型。

        数据显示，2018年至2020年，经纬恒润T-BOX产品销量（乘用车+商用车）分别为5.63 万套、21.18万套和34.24万套。同时，已经推出了基于5G和V2X技术的新一代T-BOX产品。

3.8、惠翰股份

        慧翰股份的主要产品有前装T-Box产品、汽车级无线通信模组、物联网智能模组以及软件和技术服务等，其中T-Box产品是其营收占比最大的业务板块，其次是物联网智能模组板块。

        招股说明书显示，2017年-2019年，慧翰股份T-Box产品销量分别是38.92万台、39.3万台、33.3万台，实现营业收入分别是2.15亿元、2.07亿元、1.6亿元，呈现营收逐年下降的趋势。

        去年，慧翰股份主动要求撤回注册申请文件，证监会决定终止发行注册程序，其中对慧翰股份TBOX产品收入的可持续性、整体持续经营能力、与上汽集团的业务等提出了质询。

3.9、高新兴

        高新兴也是国内较早实现T-Box乘用车车载前装量产的公司之一，不过车联网产品收入已经连续两年下滑，2020年收入更是下滑了超过7成，毛利率下滑到仅有9.5%。作为公司重点聚焦的业务之一，车联网收入由2018年6.07亿元下滑至1.53亿元，营收比重由20.46%下滑至6.58%。

        截止2020年年末，高新兴在前装市场实现批量发货的主要有车规级模组、T-BOX终端产品，主要供货厂商为吉利、长安、比亚迪、广汽等国内大型整车厂。上半年财务数据显示，主营车载业务的子公司高新兴物联实现营收3.46亿元、净利润亏损1927.57万元，同比数据出现好转迹象。

        近年来，高新兴参与了天津、长沙先导区以及广州、珠海等智能网联示范区建设，目前主要的车联网产品有RSU等路侧设备及平台，以及车规级5G+C-V2X 车规级模组、5G+V2X车载终端、T-BOX（前装）、OBD（后装）等车载产品。

3.10、英泰斯特

        英泰斯特在2015年被上市公司兴民智通控股，早期在国内新能源汽车前装T-BOX市场占有率一度超过30%，主要客户包括北汽新能源、上汽、长安等。不过，从2018年开始公司净利润开始下滑，2020年更是亏损6776.76万元。

        2018年兴民智通募集资金10.37亿元，用于车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务等项目建设。至2020年底，项目投资进度只有19.12%。2020年，车联网硬件产品T-BOX等业务营业收入降至4087.82万元，同比下滑80.15%。

        今年上半年财务数据显示，英泰斯特实现营收2759.76万元，净利润亏损712.05万元。其中，主要客户之一的北汽新能源今年1-7月累计产量为2507辆，同比下降73.81%，累计销量为10450 辆，同比下降37.46%。

4、车载T-BOX通信ECU

4.1、车载信息娱乐系统

        一个典型的车载主机系统常被称作车载信息娱乐系统Audio Infotainment 简称AI系统，AI主要包括Vehicle Interface Processor(VIP)，Application Processor(AP), TelematicsBox(T-Box)三个部分(有的也包括仪表部分，由于此部分与AI系统少有，本文不做讨论)，下图AI System block表示这三个部分框图概要。

图4.1 AI System block

4.2、T-BOX部分介绍

        T-Box对于车机是一个黑盒子，主要含有通信模块(GPRS、3G或4G)，GPS，Sensor(G-Sensor和V-Sensor)，对外通过通信模块和TSP后台通信包括数据、语音和短信，对内T-BOX是CAN网络的一个节点，通过CANBUS可以实现指令的传递和车辆信息的上报或报警。比如，通过后台控制或者特制的手机应用可以控制车辆启动，控制车门车窗开关，空调的开关，车灯控制，唤醒主机；获取几乎所有的车身信息，比如电源状态，车门状态，燃油状态，位置信息，速度信息等；在车辆门被异常打开，车胎气压低，电压低，碰撞等情况下会主动通过通信模块向后台或车主手机报警。

图4.2 T-BOX通信模块

        T-Box的Phone模拟信号会传送给Audio Codec模块通过车内Speaker输出。除此之外T-Box通过USB或UART和AP通信，这样AP可以共享T-Box的数据业务，而且也可以省掉AP端的GPS模块节约成本，同样通过T-Box获取CAN网上的信息也是一种有效的途径。

4.3、CAN网络

4.3.1、什么是CAN网络

        CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称，目前普遍运用在汽车网络。

        在了解can网络之前, 先了解1个问题:什么是智能硬件与ECU ?

        何为智能硬件,就是包含智能控制单元的硬件,比如发动机,发动机上有一块儿专门负责控制发动机进气量,喷油量,排气量的控制单元,这块单元相当于发动机的大脑.他具有信号发送,信号接收,参数存储等基本功能, 这个控制单元就是ECU.

        ECU(Electronic ControlUnit）电子控制单元，是汽车专用微机控制器, 一个ECU一般负责1个或多个智能硬件设备.

        随着汽车的发展, 车上的智能设备越来越多,也就是说车上的ECU也越来越多,如何用一个网络把这些智能设备的ECU全部连接起来并整体协调控制?

        这就是CAN网络!

图8

4.3.2、ECU节点

        CAN网络基本构成单元1_ECU节点，就是车上的智能硬件设备里ECU控制单元。

        由于车上ECU太多,每种ECU作用各不相同,信号传输速率(波特率)也不一致。

        为了更加方便管理这些ECU,我们把以上各类ECU按其功能/波特率分别布置在5条CAN总线上。

4.3.3、CAN总线

        CAN网络基本构成单元2_CAN总线，也叫CAN BUS,为了方便测试人员理解,可以理解成CAN支线(可理解成一个路由器上的5条分口引出来的分支网线)。

        一般地,分成5条CAN总线:

        ①PCAN (PowerTrain CAN ) ☞ 动力总成CAN总线

        这条CAN总线主要负责车辆动力及最高安全级。

        这条CAN总线上一般有以下ECU:

        ECM ( Engine Control Module )发动机控制模块

        SRS ( SupplementalRestraintSystem)电子安全气囊

        BMS ( Battery Management System )电池管理系统

        PCAN上是整车CAN网络信号优先级及信号传输速率最高的一条CAN总线.

        ②CCAN (Chassis CAN)  ☞ 底盘控制CAN总线

        这条CAN总线主要负责汽车底盘及4个轮子的制动/稳定/转向

        这条CAN总线上一般有以下ECU:

        ABS ( Antilock Brake System )防抱死制动系统

        ESP(Electronic Stability Program)车身电子稳定系统

        EPS(Electric Power Steering)电子转向助力

        CCAN由于涉及整车制动/助力转向等, 所以其网络信号优先级也是较高的。

        ③BCAN ( Body CAN )☞ 车身控制总线

        这条CAN总线主要车身上的一些提高舒适性/安全性的智能硬件的管理与控制

        这条CAN总线上一般有以下ECU:

        AC ( Air Condition )空调

        AVM(Around View Monitor)360环视

        BCM(Body Control Module)天窗,车窗,雾灯,转向灯,雨刮...

        IMMO(Immobilizer) 发动机防盗系统

        TPMS(Tire Pressure Monitoring System)胎压监控系统

        BCAN其网络信号优先级也是较低, 因为以上设备都是辅助设备。

        ④ ECAN ( Entertainment  CAN ) ☞ 娱乐系统总线

        这条CAN总线主要车身上的一些提高娱乐性的智能硬件的管理与控制

        这条CAN总线上一般有以下ECU:

        VAES( Video Audio Entertainment System)车载娱乐系统(中控)

        IPK(Instrument Pack)组合仪表,当今的数字仪表,基本有音乐,地图,通话等娱乐功能能。

        ECAN, 也是辅助可选设备,所以优先级也是较低的。

        

        ⑤DCAN ( Diagnose CAN ) ☞ 诊断控制总线

        这条CAN总线主要提供远程诊断功能

        这条CAN总线上只有一个ECU:

        Tbox(Telematics BOX)远程控制模块

        每条CAN总线都是由2根线组成的双绞线构成,

        一根can_high,一根can_low,分别代表高电平,低电平。

4.3.4、网关

        CAN网络基本组成单元3_网关，网关是整个CAN网络的核心,控制着整车5条CAN总线的信号转发与处理。在此不做详细说明。

5、车载T-BOX功能自动化测试

        T-Box是实现汽车车联网的一个关键环节，从起初单纯的实现车辆信息采集，已发展到具有车辆信息监测及信息交互（V2X）、车辆远程控制、安全监测和报警、远程诊断、边缘计算等多种离线和在线的应用功能的载体。为保障T-Box功能的正常运转，对其进行功能测试就尤为重要。

        T-Box作为“边缘节点”，与车内控制器通过传统总线或车载以太网进行信息交互，与车外TSP（Telematics Service Platform）通过蜂窝基站无线技术进行信息交互。

        从测试实现的角度，针对T-Box功能测试而言，由于自动化测试所需的“Input仿真”与“Output监测”的闭环存在一定难度，故基本通过手动或半自动化的传统方式进行测试，依靠“人在环”方式记录测试数据以及判断测试结果。但该方式测试效率低且覆盖度受限，难以满足研发的快速迭代和深度验证的要求。

        下面将介绍一种实现T-Box部分功能（与移动终端交互的功能）的自动化测试技术路径以及相关测试经验与大家分享。

5.1、测试对象和原理分析

T-Box与手机移动端的主要交互功能如下：

图5_1 T-BOX与手机端主要交互功能内容

        车内T-Box与手机端的交互流程如下：

图5_1 车内T-BOX与手机端交互流程

        以车主希望能够通过手机中的APP查询到车辆当前的状态信息为例：

        ◆车辆通过卫星获取位置信息

        ◆车内T-Box通过传统总线或车载以太网获取车辆当前状态信息

        ◆车内T-Box通过蜂窝基站将信息传递给TSP服务器

        ◆TSP服务器通过蜂窝基站将数据传递到车主手机APP中

        从T-Box与手机端交互流程来分析，要实现T-Box功能自动化测试，需要以T-Box为中心搭建由T-Box车内交互平台（车内网络）与T-Box车外交互平台（TSP）而组成的闭环系统。

        其中T-Box与车内交互可通过总线仿真与监测来实现，而T-Box与TSP交互的无线信号仿真较困难。

        但是测试T-Box功能的最终目的是验证APP的触发、显示与T-Box功能逻辑是否满足要求。

        基于此，本方案应用半实物仿真的理念，把T-Box、TSP以及手机APP之间的基于无线通信及基于无线的功能实现作为整体（假定通信稳定，逻辑正常），用户在移动端的操作当作T-Box的“信号激励”。

        因此，实现自动化的关键点在于如何“程控”该“信号激励”源，也就是如何对手机中与车辆交互的APP进行自动操控。

        为此选择了安卓手机作为被操控对象，开发了基于CANoe+vTESTstudio+总线接口设备+VT系统+安卓调试接口的测试验证方案。

5.2、测试方案设计及实测结果

5.2.1、T-Box功能自动化测试系统框架

图 T-Box功能自动化测试系统框图

        该测试系统可按照设定好的测试流程触发手机APP进行自动测试并生成报告，可大大提高T-Box的测试效率，严格按照测试脚本进行，避免人为偶发性漏测。

        本次将在实车测试环境下，对测试方案的实现进行验证分析。

5.2.2、T-Box实车测试环境系统框架

        

图4 T-Box实车测试环境系统框图

 5.2.3、软硬件工具组成及作用

◆CANoe软件：测试执行软件

包含人机交互界面，实现T-Box功能手动测试，以及自动化测试脚本运行；集成adb指令，实现对手机APP操控

◆vTESTstudio软件：图形化编程软件

根据T-Box功能测试规范编写测试用例

◆安卓手机：安装车辆控制APP

执行来自CANoe的操控指令，与TSP服务器建立通信连接并收发数据

◆通信接口设备：监测车辆内部总线报文

实现测试的闭环

测试环境搭建实物，见下图：

图5 测试环境搭建

◆手机控制指令集成及手动测试界面开发

将手机APP的控制指令集成到CANoe软件中，并开发如下的人机交互界面：

☆控制界面：控制手机进入开启/关闭车窗界面，并进行开启/关闭车窗软按键的点击

☆显示界面：车窗状态栏会同步显示实际车窗位置

☆数据记录：记录和显示执行的操作步骤和结果

图 CANoe中手机APP指令集成和人机交互界面

◆自动化测试脚本开发

测试执行完成后，CANoe自动生成HTML格式测试报告，报告中呈现每条测试用例执行结果及测试步骤。

图7 vTESTstudio自动化测试脚本界面及测试报告

◆总结

本方案充分利用安卓系统的控制交互指令，在实车测试环境下，对T-Box与手机端交互功能的自动化测试方案进行了前期验证分析。

对于完整的自动化测试系统除上述工具外，还需结合Vector 的VT System I/O板卡、电源等相关设备，组成完整的T-Box HiL测试平台。

6、车载T-BOX行业分析

6.1、T-BOX行业概述

        T-Box又称TCU（车联网控制单元），指安装在汽车上用于控制跟踪汽车的嵌入式系统，是车载信息交互系统核心部件，助力汽车实现车联网。包括GPS单元、移动通讯外部接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器等。

        T-box不断升级换代，向网联化控制器方向发展。T-box从传统的单片机方案（多采用GPS+2G组合），向中控显示屏车机形态发展，经过几代的升级换代，走向网联化控制器方向。

图6.1 T-BOX产品的发展历程

        对车辆，T-Box可提供车辆故障监控、电源管理、远程升级、数据采集、智慧交通等功能，对车主，T-Box可为提供车辆远程控制、安防服务等功能。随着车联网的产业链不断完善、新能源汽车快速发展、共享汽车等业务的兴起，车载T-Box终端需求正持续增加。

图6.2 功能需求逐步增加

6.2、T-BOX行业现状分析

        得益于政策和大行业的发展，车联网行业快速渗透，行业规模迅速增长。据统计，2020年我国车联网市场规模约为338亿元，同比增长41.42%。预计到2022年将有望达到530亿元。

图6.3 2017-2022中国车联网市场规模及增长趋势

        我国T-BOX市场规模由2016年的44.6亿元增长至2020年的96.8亿元，年复合增长率约为21.4%。

图6.4 2016-2020年中国T-BOX市场规模及增长趋势

        2016年11月工信部发布《工业和信息化部关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》，要求纳入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的产品必须装载T-BOX。随着政策的推动，叠加车联网、自动驾驶等技术的发展，我国乘用车T-Box装配率迅速提升，2020年装配率约为50%，预计到2025年有望达到85%。

图6.5 2019-2025年我国乘用车T-BOX装配率及预测

6.3、T-BOX行业竞争格局

        在2020年T-BOX市场中，外资品牌LG的市场份额占据榜首，占比达13.2%，国内企业联友科技和德赛西威位列第二三名，占比分别达11.4%和9.3%。法雷奥、电装、哈曼、大陆集团等传统巨头紧随其后。目前行业CR5约为50%，市场参与者较多，竞争仍较为激烈。

图6.6 2020年中国T-BOX企业市场份额占比情况

6.4、全球T-BOX行业市场规模预测

        随着智能网联汽车渗透加速，T-BOX市场规模持续增长。据中汽协数据，2020年全球T-BOX市场规模约为260亿元，预计到2025年有望突破700亿，达到705亿元。

图6.7 2020-2025全球T-BOX市场规模及预测