如何使用CRM系统录入客户信息？

 

客户数据是企业的重要资产，它可以帮助销售人员了解客户，提高销售转化率。但是，那些不够准确和完整的客户数据，反而会影响销售业绩。因此，不少企业使用CRM客户管理软件管理客户数据。下面说说，CRM软件录入客户信息怎么弄？

一、选择CRM软件

市面上有很多种CRM软件，企业要根据自身需求选择一款功能、价格都比较合适的CRM系统。在CRM系统上线后，企业需要为销售人员开通账号，之后无论是通过电脑还是移动设备，都可以随时进行访问，录入和管理客户信息。

二、录入客户信息

1、手动录入

这是最基本的录入方法，比较适用于客户数量较少的情况。手动录入时，销售人员要注意保持客户信息的完整，尤其是一些重要的信息，例如姓名、电话、邮箱、公司名称等基本信息，以及客户类型、状态、阶段等附加信息。

2、批量导入

批量导入适合导入大量的客户信息。以Zoho CRM为例，将客户信息整理成表格文件（如xls, xlsx, vcf, csv等格式），并与CRM软件中的字段对应。然后，在CRM软件中选择导入功能，并上传表格文件即可。

3、网站表单

网站表单是一种自动化获取网站上潜在客户信息的方式。您可以将其嵌入到官网、落地页等网页中。无论何种表单，只需一步即可把客户信息纳入CRM中进行管理，并生成相应的线索或联系人记录。

4、在线聊天

这种方式适用于记录那些主动咨询的潜在客户信息。潜在客户会通过网页聊天按钮、扫描企微二维码等发起聊天。客服人员就可以在沟通中获取潜在客户的姓名、电话、公司、需求等信息，自动导入到CRM软件中进行管理。

三、信息查重分配

录入客户信息后，还需要进行查重、过滤和分配，来保证不会有重复、错误的信息，或引起销售撞单的情况。在查重后，销售主管就可以通过CRM系统的分配规则对录入的销售线索进行分配。分配规则可以自行制定，例如按照线索来源、地域、需求等标准，之后这些数据将自动分配给适合的销售人员。

以上三个步骤，就是CRM软件录入客户信息的过程了。使用CRM软件录入和管理客户信息不仅可以提高效率，还可以提升客户质量，从而获得更多地转化，为企业带来更多收益。