今天盘面上比较大的一个信息是好赛道的集体回调，特别是以新能源汽车为代表的个股的下挫以及现在释放出一个积极的信号是公募基金积极挖掘中小市值的公司和锂电池产业链集体的回调，半导体被买方研究员集体看空。
A股市场除了一直在说的消费是市场永远的神，这个“永远”的体现在消费有经久不衰的一个生命力，所有的行业都是存在着周期性的，而就是这种周期性能够塑造实际意义上的价值投机。
我本人是不认可纯粹意义上的价值投资，因为我觉得以时间换空间，赢面很大，但是等待的时间太长，也有讨厌纯意义上的投机，因为太累，所有的投机背后有着一群比你更加聪明的人，如果你想要从这些所谓的机构游资身上能够薅羊毛恐怕是有困难的，在认清整个市场是有周期性的时候，在上行周期的时候买入，在下行周期的时候退出，这是大道至简的投资准则。
但如果要真正实现这个，需要经历完整的牛熊周期，需要给市场交够足够的学费，至少你要使劲痛过，你才会有这个记忆，在大的周期中轮动，在上涨时坚定持有一直到涨不动，或者是有新的取代标的出现。
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今天是月中，月中的话，其实也代表了整个风格的延续，也大致能够确定这一个月方向是什么？今天开盘异动的是兆新股份和东方银星，两个都是一字板开板，但是后面是炸了，兆新股份是重组概念拉起来的，东方银星应该是有利好的一方面，但是从龙虎榜看反倒是像是被拉高的庄股
磷化工板块一直在提，整个板块其实是属于上行的牛市周期，所以说板块也存在着赚钱效应很足的一些个股，比如说湖北宜化，但如果市场上相对而言有更加可选择了板块，这个板块还是存在着一定的缺陷性。
煤炭板块概念拉升，这个板块我应该是从7月中就一直在说这个板块存在着一些指数的机会，到后来美锦能源于整个板块形成趋势核心共振个股，他大概是八块的时候我就一直在倡导着美锦能源的赚钱效应，今天他也是涨停，价格达到了14.63，从八块到目前为止，接近翻倍，此时，应该把格局打在公屏上。
第三代半导体，没有永远上行的市场，整个板块应当是震荡整理，甚至会出现一定的下跌当然也会存在着一些个股细分化的赚钱效，。比如说储能以及现在很热的氢能源，但整体而言，第三代半导体的指数目前是没有什么亮点的，但长久来看，这个赛道一定是值得去投资的
黄金概念异动拉升，应该是和世界局势的局部动荡有关，但这个板块中的个股持续性实在叫人难以去看到他有什么亮点，所以这个板块目前不是很好的配置方向，更好的配置方向应当是军工。
稀土永磁是和上游材料一荣俱荣，一损俱损，从指数结构来看，他已经MACD均线呈现出了长时间的滞涨，那么也代表着他有调整的需求，所以说这个板块目前不属于配置的方向。
种植业与林业板块，今天指数又是红的，这个月的开局一直在提这个板块，指数有着很强劲的赚钱效应，那么今天应该又是有收获的一天。
锂电池板块和稀土永磁板块一样，是属于上游材料的一支，他未来的持续赚钱效应恐怕还是要稍微的回落回调一些，但长久来看，经久不衰的除了个别的形成超强护城河的消费个股，还应当有上游材料的地位。
白酒再次持续的拉升，不愧是市场永远的神，在爆锤之后再度的暴涨，但是目前来看，一二线的白酒依旧是震荡回调，以茅台为代表的一直是属于震荡，就是这个板块指数方面不会有太强的赚钱效应的，但是极个股可能存在着一些交易的机会。
汽车整车板块目前也是和14号的观点一样，板块应当是回调，但这个回调不是一两天就能够结束他的这个整理，所以未来这个板块的指数方面，可能目前没有突破前，不会进行一个很合适的配置，但是这个板块的牛就牛在哪怕是震荡整理，他依旧有很多超强效应的打出来。今天的海马汽车以及市场一直在追捧的st众泰。
今天旅游及景点板块的拉升，倒是意想不到的应该是为接下来十一黄金周做一些铺垫，但这个铺垫似乎长了一些，旅游板块向来有这样的脾性，利好出尽即利空，一旦到了真正节日兑现的当天，就是这些埋伏资金出局的时候。
钢铁板块一样的观点，虽然指数再大涨大跌之间来回游走，但是板块中个股没有走出趋势共振的赚钱效应。
证券板块今天又拉升了，整体的指数目前来讲不是处于一个很好的位，但是头部个股比如一直很喜欢的东方财富，最近的走势倒也是喜人。
医美概念午后持续拉升，但是这个概念目前虽然是好赛道，但是处于整理的情况，并且是属于下跌整理，所以说这样的红盘只能定义为反弹。
今天氢能源直接全体高潮，这个就是我今天要讲的这个月的主题，从军工到氢能源，但中间经历了一个储能的过程或者是有一个分支煤炭的涨幅，但是氢能源是符合我们A股喜新厌旧的风格的，新的热点，新的题材，新的观念，甚至连估值都是重塑，所以说一直在强调的赚钱效应就是集中在这个板块，个股更是有无数多的赚钱效应的涌出来，那么后期应当是要重点关注这个板块的。
燃气水务板块今天异动拉升，但是我看不到其中的持续性。
钛白粉板块持续下挫也是在意料之中，这点就和我说的和板块形成趋势共振的中核钛白开始整理之后，没有板块行勇士站出来，那么整个板块回调也是在情理之中。
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其实我觉得：永远股票，永远现金，的整个组合打法，从一定意义上来说，是兼顾了价值投资和价值投机两方面。
首先选股方面不能够单一，不能只买一只股票，也不能买的太多，不同金额下应当有不同的持仓要求，最佳的唯一到两只。
而现金也不应该太多，但也不能太少，应当保持在1/4或30%左右的现金。这样的现金比例，一方面能够让你在持仓过程中不会有慌张的想法，另一方面就是在市场如果出现回调下跌的时候，你有一个操作的空间。
其次，不是每天都要操作，每天都要换个股，如果你运气足够优秀，那么你的股票甚至能够穿越一个月的周期形成超强的赚钱效应。
如果不变，那么就应该分析你所持仓的个股是否已经找到了有更好替代标地的出现，这时候就应当要坚决的替换，如果没有，那么你能做的就是在高位的时候，看是否出现了背离，出现了背离就存在着高抛低吸的机会，如果没有，那么就是继续持有。