上海亚商投顾：沪指震荡调整 CPO概念股持续大涨

上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

• 市场情绪

沪指今日震荡调整，保险等权重板块走低，上证50跌超1.5%，创业板指较为抗跌。CPO、光通信板块逆势大涨，华西股份4连板，源杰科技、永鼎股份、光迅科技涨停，太辰光、新易盛、联特科技、天孚通信、光库科技等涨超10%。液冷服务器、算力板块集体走高，飞龙股份7天5板，浪潮信息、工业富联涨停创新高，中科曙光大涨9%。下跌方面，保险股走低，中国人寿跌近4%；零售板块下挫，小商品城跌停；白酒股走低，五粮液、贵州茅台均跌约3%。板块概念方面，CPO、闪存、光通信、服务器等涨幅居前，保险、房产经纪、白酒、免税店等跌幅居前。两市总成交额11067亿元，较上个交易日放量390亿。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。个股情绪方面，两市个股涨跌对比1943:2937，涨停跌停个股对比54:6，18只股票炸板，炸板率31%，北向资金净卖出14亿元。盘面上，分化加剧，一方面主线AI方向延续近期强势，CPO、算力服务器、应用软件等细分均涨幅居前，另一方面保险、酿酒、地产、中字头等权重等板块则遭遇明显调整。整体而言，虽然当前的市场量能已经稳定维持在万亿之上，但市场仍以结构性的机会为主，应对上可采取“重个股、轻指数”的策略，更为聚焦于主线热点方向核心标的之中。

 

数据来源：财联社

今日CPO概念再度涨幅居前，光迅科技4天3板，源杰科技涨超15%。在以ChatGPT为代表的人工智能技术带动下，高性能计算的市场需求被点燃。而面对巨量数据传输及转移的问题，台积电、英特尔、英伟达、日月光等厂商纷纷看好CPO技术解决方案。根据Yole数据显示，2022年CPO市场产生的收入达到约3800万美元，预计2033年将达到26亿美元，2022-2033年复合年增长率为46%。

 

数据来源：同花顺

• 资金聚焦

1. 龙虎解密：

6月19日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是浪潮信息、五洲新春、光库科技、福昕软件、柯力传感，资金分别净买入2.62亿元、1.60亿元、1.37元、1.17亿元、1.12亿元，龙虎榜资金榜首是计算机设备板块个股浪潮信息。

 

 以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①浪潮信息（000977），今日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：计算机设备，资金净额买入2.62亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。1、公司在AIGC赛道已从底层计算能力、中间层大模型算法能力和上层行业应用方面进行布局和待续研发投入，未来将会持续发布AIGC的支撑产品。公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一，在中国市场份额已连续五年保持50%以上。百度是公司重要客户。 2、公司是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，以“智慧计算”为战略，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态，为客户构建满足多样化场景的智慧计算平台，全面推动人工智能、大数据、云计算、物联网的广泛应用和对传统产业的数字化变革与重塑。 3、公司提供面向云数据中心基础架构的产品及解决方案，重点发展整机柜、超密度等各类形态的云服务器。 4、据2022年年报：2022 年，浪潮信息将“All in 液冷”纳入公司发展战略，全栈布局液冷，发布全栈液冷产品，实现通用服务器、高密度服务器、整机柜服务器、AI 服务器四大系列全线产品均支持冷板式液冷，并提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案。 5、据公司官方帐号“浪潮企业解决方案”2022年8月5日发文：浪潮AIStation与NVIDIA AI Enterprise共同合作。

 

数据来源：同花顺

②五洲新春（603667），资金净额买入1.60亿元，所属板块：通用设备。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。司成功开发的第三代轮毂轴承，海上风电滚子，风电钢球等新产品均批量供货，市场前景良好，为2020年的增量业务奠定基础，正在开发的新能源汽车空调压缩机轴承，新能源汽车电机轴承等进展顺利，对公司布局新能源汽车零部件有非常积极的意义和作用。通过了法雷奥轴承和汽配体系审核，吉凯恩，马勒贝洱的体系审核，为拓展与世界一流汽车零部件制造商的合作创造了必要条件。

 

数据来源：同花顺

③光库科技(300620），净额买入1.37亿元，所属板块：通信设备。上榜原因：连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券。1、公司已经掌握了包括芯片设计、芯片制程、封装和测试等核心技术，具备了开发高达800Gbps 及以上速率的薄膜铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力。 2、公司具备了开发高达800Gbps及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力，是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一。 3、公司的主营业务是光纤器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业。公司主要产品为光纤激光器件和光通讯器件，按照功能可以分为隔离器、合束器、波分复用器、分束/耦合器等，产品主要应用于光纤激光器、光通讯等重要领域。 4、公司产品主要应用于光纤激光器、光通讯等重要领域。光纤激光器应用范围非常广泛，包括激光光纤通讯、激光空间远距通讯、工业造船、汽车制造、激光雕刻等。

 

 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

今天机构资金参与度前五名中最高的股票是柯力传感，公司所属行业仪器仪表。1、公司围绕传感器仪表、智能制造工业机器人、智能物流物联网发展，推出了工业物联网适用元器件、软件、系统集成、大数据分析、人工智能产品，公司应变式传感器国内市占率第一。 2、公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件，提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、企业数字化建设软件开发服务、移动资产管理系统、物流分拣系统等，并加快起重物联网系统的推进。 3、公司着力研发数字传感器、仪表，实现其通信与交互功能，推出了称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品，目前公司在不断深入如上述细分行业物联网设备系统应用项目落地实施。 4、柯力数据中心为公司自行投资建设的大数据分析中心，其中柯力云以数据中心为基础，通过数据采集、存储、分析等，结合称重软件、无人值守、传感器仪表差异化呈现，为终端客户设备及数据运营带来完整且符合客户需求的解决方案。

 

 数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

今日龙虎榜风口资金中前五只股票全部涨停。柯力传感（仪器仪表）得到知名游资的关注；三联锻造（汽车零部件）得到量化基金和知名游资的关注；润达医疗（医药商业）得到量化基金和知名游资的关注；富信科技（其他电子）得到境外机构游资的关注；美利云（造纸）得到量化打板和一线游资的关注。

 

数据来源：同花顺

• 个股高度

连板个股：今日连板股总数有9个，较上一个交易日增加5个，两市最高连板四连板。盘面上，硬件算力方向依旧延续了近期的强势，其中CPO方向逾10股涨停或涨超10%。由于AI内部此前经历了一轮集体性的炒作，再度形成二波行情是资金会更聚焦与，那些逻辑更为纯正，并且业绩兑现确定性较高的细分领域。另一方面，近期的市场成交金额持续放大，并已稳定于万亿之上，在市场整体交投升温的背景下，大资金显然明显青睐抱团于主线板块中机构性个股之中。随着市场再度呈现结构性分化的背景下，应对上仍需聚焦主线板块中的核心个股之中。指数层面上，续先行留意5日均线，一旦指数再度有效将其跌破，那么短线或将再度陷入回调整理的格局。

 

参考资料：同花顺、财联社

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