【钉钉-场景化能力包】CRM系统促进广告平台高效获客

客户痛点

很多企业在各大营销平台（比如百度、微信、QQ、今日头条、抖音等），投放了大量的营销广告，获取到的客户/线索数据很分散，需要人工手动导入到金智CRM系统中，再由指定的负责人进行二次手动分配，效率低下，影响客户跟进的及时性，如下示意图：

企业从获客到销售过程中往往遇到以下四大痛点：

• 【多软件同时运行，信息分裂散乱】

  • 企业需在多个平台投放广告，每个平台都会通过广告产生线索，多平台的数据需人工进行汇总统一。

  • 通过不同平台获取的线索，需要通过相应的人员再整合誊抄到Excel表格中，工作繁琐耗时。

• 【手工分配，延误触达时效】

  • 内勤人员需将不同平台的数据手工分配给各部门负责人，再由负责人手工分配给具体负责人，工作流程长。

  • 一系列手工分配完毕后，往往会延误触达客户的最佳黄金时期。

• 【客户资料不统一】

  • 从不同平台进入的客户资料，内容，格式均不统一，需要人工整理筛选提取重要信息。

• 【数据统计困难】

  • 多平台数据无法整合，让多个平台的数据统计非常困难。

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融合方案

方案说明

金智CRM基于众多用户的实际需求，共创打造了自动化的广告平台数据接入方案，不论企业在百度营销、腾讯广告、巨量引擎或线下展会等得到的线索数据，均可以实现自动化获取与分配，如下示意图：

• 【不同广告平台线索/客户资料自动进入CRM】
  客户可以通过表单、咨询、微信、热线等方式进行在线咨询，此条线索会按照指定分配方式自动进入金智CRM。

• 【客户分配提醒和钉钉IM打通】
  自动分配给相应人员的同时，自动推送钉钉消息提醒给到此条线索的负责人，提醒及时跟进。

• 【防撞单提醒和钉钉IM打通】
  金智CRM内置智能防撞单功能，可自动根据客户名称，手机，钉钉号等具 有唯一性的联系方式识别撞单并推送钉钉信息给相应人员，避免重复跟单 提升销售效率。

• 【客户跟进和钉钉打通】
  收到跟进提醒后，可直接通过钉钉工作通知填写跟进情况，提高工作效率。

功能说明

客户可以通过多种方式进行咨询，移动端落地页效果如下图所示：

• 【表单咨询】
  填写表单信息，然后单击提交按钮，通过表单的形式提交信息（图示中①）。

• 【电话咨询】
  单击电话图标，通过电话的方式咨询（图示中②）。

• 【微信咨询】
  点击微信图标，自动复制微信号，打开微信后添加好友进行咨询（图示中③）。

• 【在线咨询】
  点击咨询图标，通过一对一对话的方式在线咨询（图示中④）。

以百度营销为例，其它平台使用同样的方法，客户在百度平台投放的广告，通过组件表单、回呼、电话、卡券、微信、百家号、抽奖等产生线索或客户信息，线索或客户信息会通过百度营销通自动同步到金智CRM。

线索或者客户信息按照one bye one规则（分配规则可以按需定制，比如one bye one规则、按比例规则）进行分配，并在工作通知推送提醒给销售员，方便销售员快捷、及时地对客户进行跟进维护，如下图所示：

• PC端推送效果，如下图所示：

  

• 移动端推送效果，如下图所示：

  

• PC端跟进效果，如下图所示：

  

• 移动端跟进效果，如下图所示：

  

• 【线索分配规则】

  • 分配指定单个人员，然后由指定人员进行跟进或者二次分配客户。

  • 同时分配两个或多个人员，1人为拥有者，其余人员为共享者，都可以做二次分配。

  • 按one bye one进行循环分配。

  • 线索清洗规则（全部、只推送带手机号的）。

• 【指定分配规则自动分配】
  指定规则，从各广告平台获取数据后自动分配给相应负责人员，减少人工操作。

• 【分配客户同时自动提醒】
  分配客户到指定人员时，pc和手机端均可收到钉钉提醒信息，且进入crm系统内部也可以清晰看到新分配未联系客户数据情况。

• 【记录跟进情况】
  异地办公或者外勤人员可通过手机端快速跟进

• 【超时未联系自动进入公海池】
  对超期不跟进客户可设置多规则自动回收，刺激销售人员及时跟进客户，优化客户资源，提高客户二次挖掘率，避免客户因联系不及时而错过商机。

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客户价值

• 【助力企业节省用人成本】
  自动化分配方式，既整合了客户资源，也取代了原有内勤分配客户的工作，极大的降低了企业用人成本。

• 【优化工作环节，提高工作效率】
  实时获取数据，既节省了人力，又使得业务流程更加及时，提高效率。

• 【及时触达，提升客户体验】
  销售人员在推送线索后，可以第一时间触达客户，减少客户等待时间，提升客户体验感，提高客户转化率。

• 【精细化把控销售过程，提高销售业绩】
  管理者可通过大数据汇总统计，及时发现跟进不及时，或无法推进到下一阶段的客户，给予销售人员及时有力的支持和督促，促进销售业绩提升。

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