极 地 大 乱 斗 —AI智能音箱竞争态势分析

关于AI智能音箱的竞争态势分析练习，基于Porter five forces model。

一、供应商的议价能力

AI音箱就是在传统音箱的基础上增加了智能化功能，增加的功能主要体现在以下两方面：第一AI音箱具备连接WIFI的能力，能接收并识别语音；第二可提供在线音乐播放、讲故事、家电控制等服务。因此，AI音箱的供应商主要由以下几个方面构成：

1. 硬件方面，传统音箱的硬件设备的供应，如扬声器、外壳等。此类构件技术含量不高，可替代性较强，所以供应商的议价能力较弱。
2. 同样是硬件方面，智能AI音箱所需要的CPU、RAM、功放等芯片的供应。此类构件技术含量相对较高，供应商技术成熟。目前市面上主流AI音箱的芯片供应商主要有供应处理器的MTK、全志，供应音箱功放的TI，供应RAM的三星、海力士等。AI音箱发展的初期，芯片方案不够成熟选择较少，供应商可替代性不高，议价能力不错，而发展至今日智能音箱已趋于成熟，且更多的芯片厂商如晶晨、君正、杰理、瑞星微等厂商进军智能音箱芯片领域，选择就变得更多了，可替代性较强，议价能力也相应减弱。
3. 软件算法方面，一方面是语音算法技术的供应。以目前占有率最高的三个系列AI音箱天猫精灵、小米小爱、百度小度为例，小米的语音技术研发能力较弱，主要依靠外部供应，例如地平线的增强语音抽取技术、喜马拉雅小雅os的内容技能；天猫精灵内置阿里自主开发的AliGenieOS，语音识别ASR和语音合成TTS技术均为自研；百度小度则搭载DuerOS，技术也主要自研。所以，语音算法的情况与企业是否自研技术相关。
4. 软件的另一个方面是内容供应。天猫精灵的音乐版权主要来源于自家阿里旗下的虾米音乐，而小米小爱和百度小度都以QQ音乐作为音乐播放源。内容方面供应商的议价能力强弱，主要取决于议价智能音箱产品的市场占有率，以及自身拥有的版权、内容数量质量。

二、购买者的议价能力

目前AI音箱市场不像2017、2018年如此多的类目百花齐放，而是转化为赢者通吃、三足鼎立的态势。厂商为了抢占语音流量的入口，疯狂用低价打开市场。天猫在2017双十一时将天猫精灵X1价格打到99元，这个几乎没有门槛的低价让天猫精灵在双十一畅销百万台。经过早期用低价抢占流量入口的阶段后，智能AI音箱的价格走过了一段平稳发展期。随着语音技术AI技术的发展，用户知识付费习惯的逐渐养成，以及5G技术推进了万物互联的进程，苹果、亚马逊、谷歌、阿里、京东等国内外巨头的加速布局下，未来势必出现更加激烈的竞争场面，很可能出现新一轮的价格战。而盈利模式也将可能由硬件付费转向为智能音箱中的适量广告、内容订阅等服务盈利。购买者可选择的类目繁多，因此购买者的议价能力不错。

三、新进入者的威胁

目前大部分互联网巨头厂商对智能音箱的开发和布局正如火如荼的进行中，已经抢下了市场上不小的份额。而为数不多仍未在智能硬件领域大干一番，对IoT战略雄心勃勃的巨头中，有一个无法忽略的名字，就是字节跳动。字节跳动作为一个内容超级平台，坐拥巨量的数字内容如音乐、资讯、视频等，5G商用时代的临近正在让智能硬件成为新的超级流量入口和内容分发阵地，而字节，怎会愿意放过这个机会。目前，字节跳动正对自己的教育产业进行紧锣密鼓的筹备，并已经发布了数款在线教育应用。智能音箱的出现，可能也只会是时间问题。

针对自己在硬件领域经验不足的情况，字节跳动于19年收购了锤子科技，对自己硬件产业的储备做了补足。面对老巨头BAT的围追堵截，字节跳动更需要让自己尽快具备打一场软件+硬件+商业运作的未来战争的能力，为此，想必字节跳动会尽快补足硬件方面的保险，让自己更完整。

四、替代品的威胁

作为语音助手的载体，智能音箱承载了收集语音，分析内容，并进行反馈的功能。而事实上，这样的载体模式并不是不可替代。在使用过程中，由于家中多数时候只有一个智能音箱，音箱不在身边便成了一个巨大的障碍。拾音困难、辨识不准确的情况屡有发生。而作为随身移动设备，许多厂商手机的语音识别能力还未得到重视，目前的领先者主要是Apple的Siri以及小米的小爱。当手机与家中电器等达成互联后，直接向手机发出语音指令便可控制家电、播放音乐、播放其他音频内容的工作。

五、同业竞争者的竞争程度

目前，国内AIoT市场的规模极大，2019年总产值接近4000亿元，根据艾媒发布的《2020年中国智能物联网（AIoT）白皮书》显示，22年总产值预计将超7500亿元。2019年，尽管我国智能硬件补贴已进入收缩阶段，但补贴额依然达到15.8亿元，中小企业难以支撑巨额补贴，因此智能音箱逐渐成为巨头的战场。互联网企业的基因使他们在智能音箱产品上依然复制互联网玩法——补贴攻城，低价策略、互联网运营回血。智能音箱的流量也相应聚集于大平台。同业竞争者的竞争属性大致可分为三个阶段

1. 初期关键竞争点：音乐内容与价格

音乐类技能是初期的竞争核心。拥有更好的音质以及更丰富的音乐内容是厂商初期竞争优势的要点。在智能音箱的用户评论中，我们会发现大量关于音质的评论。这也说明音乐属性对于从传统音箱过渡至智能音箱的用户来说，至关重要。小米和天猫精灵都对旗下AI音箱产品的音质与音乐内容质量下了大功夫。

目前国内市场，低价促销策略抢占流量入口依然是大多数厂商的竞争手段。我国目前智能音箱的渗透率不高，用户对待智能音箱的态度更多是娱乐用品而不是家庭必需品。所以面对此类非刚需的用户，过高的价格提高了准入的门槛，容易大大降低销量，影响设备渗透效率。

2.中期关键竞争点：待开发技能转化为成熟技能

因为初期技术不够成熟而导致便利度不高的技能，例如控制家庭家电、搜索、播放知识内容等，随着技术的迭代也将慢慢成熟，便利度也随之上升。当便利度到达能被大多数用户接受的程度时，这些技能将会成为智能音箱的核心竞争力。所以，在中期的竞争中，出行导航、搜索、家电控制等技能，将成为产品分出高下的核心要点。

3.后期关键竞争点：技能垂直成为差异化手段

在竞争后期，产品的外观、价格、功能趋于稳定，竞争格局也将大致确定。对于这种适用于绝大多数用户的产品，潜在的流量市场十分广阔，独占某项技能的厂商在有对应需求的用户群中竞争优势将十分明显。例如家中多数使用米家MIoT产品的家庭，选用小爱智能音箱用于控制家电的需求就显著高于其他厂商。而在相同类别的技能中，便利度更高的技能以及更好更多内容的版权，将让厂商拥有更强的竞争优势。