投行班1期-3.6-谷慧

体现：发现问题&解决问题→为客户、上市公司提供解决性的服务

一、投行备忘录是什么

甲方对于乙方最大的诉求：可操作性、靠谱的能力

1、投行备忘录的作用

定义：是对核心问题的内部汇报记录文件

说清楚公司面临的问题→为什么这个问题会成为问题→针对法规进行分析&参考事实案例→给出可执行的结论和书面文件→客户按照执行

2、写作原则：三段论方法

（1）大前提：法律法规

A. 国家层面法律法规

B. 地方性法规：降低两方面风险：国有资产流失、公司治理不完善的风险

C. 投行业务层面部门规章等

两点注意：

a. 有体系的关注法规的结构，做专题的研究和训练

b. 关注各层级的法规的边边角角，做到心里有数

（2）小前提：

A. 对比案例分析

B. 公司自身情况分析

梳理&认清现实→找法规&适用法规

（3）结论

二、投行备忘录编写结构

逻辑严谨（底稿&证据方面的严谨）+客户可以清晰看到问题并建议的可执行性

1、标题

2、项目背景

介绍公司具体面临的情况&介绍项目具体法律背景

3、法律法规及案例

具体的法律法规的要求&相关的案例及案例分析

4、分析及结论

定性结论：能不能做&做的思路

定量结论：换位思考，关注企业老板关注的事情是什么

三、案例实操

难点：找到符合的案例→渠道：百度关键字、上市公司披露文件（二郎神账号）、

参考书籍：《走向IPO》、找案例、