天佑打新策略

可转债上市提醒

一、东湖转债

1、上市代码110080（沪市）

2、AA评级，规模15.5亿，股东配售率37.44%较低。

3、5.11收盘转股价值92.21元，预计上市合理开盘价105元左右，由于大股东配售率低，上市价可能低于预期。

二、苏行转债

1、上市代码127032（深市）

2、AAA评级，规模50亿较大，中签率0.0463%近五成，股东配售率34.67%较低。

3、5.11收盘转股价值88.49元，参考当前市场同行业可转债可给予22%溢价；

4、预计上市合理开盘价88.49*（1+20%）=106元左右，由于大股东配售率低加上规模不小，上市价可能低于预期。

停牌规定：

交易价格涨跌幅度超过20%停牌半个小时（如果半个小时超过14:57，则到14:57复牌）；交易价格涨跌幅度超过30%将停牌至14:57分；14:57-15:00一定是交易时间。